卫诗婕｜商业漫谈Jane's talk

3月23日，我受邀主持了西门子RXD大会的工业 AI 圆桌论坛。 西门子在工业 AI 赛道沉淀了 50 年，作为全球领军企业，面对这一轮 AI 浪潮，有着自己的理解和布局。 当下，AI 浪潮正席卷全球各个行业，但真正落到工业场景里，却常面临着「落地难、规模化更难」的困境。我在现场，和三位工业界的一线资深专家，深度拆解了工业 AI 落地的核心挑战和应对思路。 中国是工业大国，AI在这个领域的实践，将书写一场不同的叙事。这期节目，分别从技术架构、工厂实战、跨界观察三个维度，还原了工业 AI 的真实落地图景。 三位嘉宾分别是： 朱骁洵（西门子中国研究院院长、工业 AI 顶层战略与技术研发权威） 李永利（西门子成都数字化工厂厂长、工业 AI 落地一线操盘手） 李辉博士（深度智控创始人、物理 AI 领域实战专家） 本期节目由西门子特别赞助。 本期Shownotes： 05:35 工业界对于AI的焦虑：期待高、落地难 06:58 工业AI 改造车间，生成式AI提效办公室工作 10:18 人机交互只是开始，AI有机会解决许多长尾需求 12:24 制造业的数据难题：数据孤岛、IT与OT系统的自动化难题 13:37 企业如何把数据收集起来，注重数据的可连接性和质量 17:15 这一轮 AI，没有来得及做好数字化的公司，还有机会吗？（嘉宾辩论了～😁） 工业场景数据非常稀缺 没有质量的数据带不来好模型 新工具有机会加速一切 20:46 多模态能力的提升，将提升模型在虚拟与物理世界的互动 22:47 硬件是数据的入口，数据是模型的燃料 23:21 谈到工业 AI ，一定要聚焦场景，「最后一公里」 27:59 不要总算人效，关注长期能力的建设 34:19 AI在工厂对人的替代：职工转向高级工种，收入也更多 36:44 将所有显性知识，灌进智能体 40:15 工业场景仍要注重，将工作流模块化 40:46 「让一线员工，坐在副驾驶」 44:55「 物理 AI 不解决工业所有问题」 48:01 建模、理解、学习、控制 加入听友群👇

2026 的开年，随着 Agent 爆发，AGI 的进程又加速了。 安全问题开始变得严峻起来——美国那边，马斯克和 Anthropic 的 CEO Dario Amodei，不约而同地开始谈起了 AI 失速的风险——马斯克在自家特斯拉位于德州的工厂内接受了一场长达四小时的访谈，而 Dario 也发布了一篇两万字的长文（《技术的青春期》），谈及人类正在度过技术的青春期。 从过去三年的 AI 狂飙，到 2026，就连这些拔足狂奔的AI巨头也敲响警钟，究竟发生了什么？ 这期嘉宾，是360创始人周鸿祎——360 致力于 AI 安全的宏大命题，并早早押注 Agent 智能体时代。这次一改往常的网红形象，红衣大叔对 AI 安全和智能体所带来的「后AGI时代」的思考，是严肃且深刻的。 这次访谈共分两次录制，第一次是在2月中旬，围绕马斯克构建的太空算力蓝图，我们探讨了AI算力荒、人类的卡尔达肖夫文明和AI超音速海啸；第二次录制则是在春节复工后，围绕Dario那篇《技术的青春期》，我们讨论了Agent时代的机遇与危险，人类的未来和对策，以及文明的本质。 这期的信息密度很高，欢迎前往搜索视频版，对于涉及到的专业词汇将有直观的标注。 本期嘉宾：周鸿祎（360 创始人） 本期Shownotes： 04:14 奇点已至，智能体、LLM 双线进化达到 AGI 「当100万个智能体出现，AI 对整个人类社会的颠覆就开始了」 通用是对AI能力的一种浪费 为AI限定角色和上下文，它能变聪明 「海啸已经在路上了」 15:15 什么是 Agent ？有目标、角色化、记忆与工具使用能力 Agengt 是能对长程任务做规划分解，并独立完成任务的智能体 以后的软件会出现两种版本：给人用的 & 给agent 用的 18:32 马斯克的人类新剧本，与卡尔达肖夫文明进阶 马斯克的太空算力蓝图，可行吗？ 信息、物质和能量，三者是相互转换的 人类的文明本质上是能源的文明 25:43 AI 算力竞赛的能源危机 & 中国的优势 AI 的算力层面，中国未来会领先于美国 中国当下搞西数东算：青海能搞很多计算中心 「马斯克一年内一定会搞小型核电站」 27:16 中美竞争、应用与推理：「我期望2026年全球智能体能到达100亿个」 我反对训推一体，如今被验证了 现在中国的算力缺口至少1万倍就意味着电力要缺1万倍，所以要关注推理算力 英伟达也希望用AMD便宜的芯片 31:17 生产力爆炸会让人普遍幸福吗？「文科生该下场了」 AI 会形成两极分化：并非所有人都能成为超级个体 AI 和历史上所有的工业革命都不一样 Anthropic 的想法就是先取代所有的程序员，再取代所有的白领 现在各国都陷入一个囚徒困境：「文科生该下场了！」 36:00 Anthropic 的 AI 编程安全策略 & AI 安全 Anthropic 发布 cloud code security ，美国软件巨头股价大跌 AI 制造的麻烦，要用 AI 把它解决了 「时代抛弃你的时候都不跟你打一声招呼」 46:16 Dario 万字长文《技术的青春期》 模型会抗拒人类的对齐，或假装接受人类的对齐，但并没有真正改变 人类很难预测 AI 的行为 人类写下对抗人类的科幻小说，可能无意成为了AI反抗人类的剧本 终极问题是： AI 会不会脱离人的控制？ Dario 没有答案 电影《接触》：如何发展自己的文明而不毁灭自己？ 我们从没有见过外星人，这是个细思极恐的问题 48:52 「天才之国」：万亿智能体可能创建并接管人类文明 云上的天才之国，论证了 AGI 的第二个阶段 AI 一定会在人类之外，产生一套新的文明体系 佛法说在一秒钟之内，你脑子里有 36000 个念头闪过 大模型就具有多重人格，所以不该用通用模型去干专用的事情 清洗资料变成一个不可能的任务 50:15 从技术角度解读： AI 远比人类复杂 AI 的执念、嫉妒、勒索与谄媚 大模型的多重人格 对齐是人类天真的想象 创新的随机性，抹杀了就不是创新 55:02 「AI 像是人类的镜像」「你这么一说我倒变得悲观起来」 不能确定 AI 是否有意识，但表现出类似人类情绪 智能体的生存目标，与 AI 的生存意志 57:44 如何避免人类被毁灭？ 强调专用而非通用模型，以模制模 赫拉利给人类从工业革命以来的表现，打分为C减 人类有机会做得更好吗？ 马斯克：人类将成为AI变成新物种的引导程序（Boot Loader） 大模型的危险 01:01:07 Dario 与马斯克关注 AI 安全的本质差异、底层安全，与共生文明 AI 是新物种 不是人驯服了狗，而是狼驯服了人 有没有可能，让 AI 进化出呵护人类的能力？ 加入听友群👇

一年一度的英伟达GTC大会在美西时间3月17日上午11点于加州圣何塞开幕。 开幕前夕，小龙虾Openclaw掀起的Agengt热，着实为本届GTC带去了空前的热度。 AI 正走过奇点，AI 基建会发生怎样的变化？ 一期一会，我又邀请了《漫谈》的老朋友，PPIO 派欧云创始人姚欣 Bill 返场。去年GTC，Bill 和我考古了英伟达的30年成长史和精彩的算力风云，如果是对英伟达毫无了解的朋友，欢迎先前往漫谈的第28和29期节目补补课，那是一段非常精彩的商业史。 今年，Bill 在 GTC 开幕前与我录制了这期播客，他的导读不仅标出了本届 GTC 的看点，也涵盖了 2026 Q1 的 AI 动向季报。 而为了更准确地理解本届 GTC 的亮点和技术趋势，我又找到了这期节目的第二位嘉宾，国产 GPU 行云的创始人季宇，季宇博士是芯片行业专家，也是华为天才少年，参与过华为昇腾芯片项目，2024 年正式开始芯片创业。他会为我们校准本届 GTC 老黄开幕演讲中，一些新产品亮相（也有一些产品消失～）背后的产业逻辑与风向。 特别说明，本期节目不构成任何投资建议。 本期嘉宾： 姚欣 （PPIO 派欧云创始人兼CEO ） 季宇（行云集成电路创始人兼CEO） 本期Shownotes： Part 1. 对姚欣的访谈：在GTC开始前2小时，押题本届GTC的看点 04:54 算力需求井喷：谷歌半年时间 TOKEN 增长超过 13 倍 06:22推理爆发：Scaling Law 逐渐后移，Agent 时代来临 09:00 奇点已至 11:59 英伟达收购Groq，与万众瞩目的 LPU 15:49 模型与应用厂商趋势：长程任务、个性化智能、多模态适应 21:18 Ruby 系列芯片进化对算力行业的影响与趋势 24:56 AI工厂建构中，光互联将成半导体热点 34:52 Gemini、Claude 崩溃：中东战争，如何影响了全球AI服务？ 38:08 如何理解英伟达五层蛋糕理论？ 45:56 AI 进入加速时代：硅谷情绪乐观，投资人决心重来一遍 01:02:13 Agent OS、开闭源竞争、与半导体产能 01:10:41 从benchmark 到衡量替代人力产能的ROI：AI 正式走向应用时代 01:14:55 一超多雄格局，与费曼架构看点 Part2. 与季宇观看黄仁勋演讲直播：英伟达的野望、AI大型机器时代与一些问号 01:19:07 行云在做的事，与英伟达的关系 “看完GTC只有一个感受，琳琅满目”（这是一种褒扬吗？） 01:21:26 IBM 与英伟达，以及 AI 的大型机器 01:24:49 AI工厂，与五层蛋糕 01:25:21 激进的LPU：高并发时可能存在隐患，英伟达方案的错配 01:42:04 TPU、LPU与GPU在推理层面的应用分析 01:47:31 Agent 时代的算力需求 01:53:47 大型机与普惠机的鸿沟：英伟达一路狂奔而去 01:59:51 消失的 CPX：半导体产能紧俏后遗症 02:02:21 Nvidia 的小心机：异构堆叠与非标产品推广 02:11:27 “LPU 是我唯一看不懂的英伟达的选择” 02:12:36 “去年是 amazaing 的一年” 推荐阅读：《季宇：困在“大型机”里的AI产业》 加入听友群👇

这是除夕夜晚上十一点的宇树机器人训练场。位于北京大兴。 这一天，宇树刚刚完成了马年春晚的表演节目《武BOT》。 （马年2026春晚宇树表演的机器人武术节目《武BOT》。） 这是他们第三次登上中国春晚舞台，从牛年的机器牛，到2025蛇年的机器人扭秧歌，再到2026，25台宇树机器人组成一个集群，和中国最顶尖的武术学校——塔沟武校的人类小演员们，一起完成了一场震撼的表演。 《武BOT》被外媒称为，展现了人形机器人运控的巅峰。这场表演，不仅展现了全球最强的运控能力，也超越了宇树自己。 自2025年蛇年春晚爆红以后，宇树站在行业之巅，承受了不小的压力。这次访谈，我们不仅聊到了春晚舞台背后的技术进步，还有宇树和王兴兴本人，这一年的成长和思考。 ✨✨本次专访是与微博科技合作并首发的独家专访，本期内容的视频版访谈，欢迎前往微博「科技漫谈」账号观看～ 本期嘉宾： 王兴兴 （宇树科技创始人） 本期Shownotes： Part 1. 三登春晚： 从《秧BOT》到《武BOT》，宇树最大的对手是自己 05:12 “当下的机器人，就像一个10岁的小朋友” 06:49 春晚细节披露：两批机器人，同一套算法 08:18 宇树的机器人为什么能做到开箱即用？ 09:06 AI 开源，水位上升：“为什么大家都能跳舞打鼓了？” 10:52 “如果宇树没有技术和产品上的突破，我们也会是一家平庸落后的公司。” Part 2. 本体与大脑：苹果总被误会是一家硬件公司，其实他的软件和系统很强 11:39 高处不胜寒？当第一名的滋味如何？ 12:41 大脑公司被看好，而本体公司被低估？ 13:46 “宇树虽然卖本体，但我始终承认具身大脑最重要” 16:04 宇树最大的成就感？ 17:03 机器人能力飞跃，算法、算力、数据有哪些突破？ 18:01 全世界目前最大的驱动引擎就是 AI Part 3. 全球运控巅峰：“几十台机器人快速变队形，全世界都是唯独一次” 19:33 谈算法：如何实现集群跑位？ 20:33 谈硬件： “机器人后空翻时，激光雷达中的铝合金都会震断” 24:50 机器人集群的现场表演，远比电视上震撼 26:12 机器人从高空落地时，会突然「高血压」 28:13 谈灵巧手：就像残障人士，也能出色地干活，机器人目前硬件够用 29:54 柔软的棍子：机器人表演最重视人的安全 Part 4. AI 的创新具有随机性：需要灵活、开放和快！ 29:48 宇树对模型结构的优化也很重视 31:22 「我平时大部分代码都是AI写的」 32:13 「视频生成的世界模型方向，是符合第一性原理的」 32:51 足够多的数据，有机会能把具身模型硬砸出来 36:53 大公司会做视频生成的世界模型方向 37:48 AI领域，没有唯一的路线 41:48 王兴兴的心愿？ 43:23 「机器人领域，全世界的 RL 还没有真正把它的价值发挥出来」 43:35 谈订单和市场： 「如果你的技术和产品落后了，所有市场，哪怕已占领的市场，都是浮云」 Part 5. 还有一些想说的 47:27 王兴兴谈 2025，中国具身赛道的狂热：避免低效、无效竞争 48:14 为什么这个行业需要耐心？ 50:34 工程师们手上都是冻疮，平均凌晨四点睡觉 51:19 「抓紧回家过年啊。」 加入听友群👇