特许金融街

制作人丨王晓昱 图文剪辑 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 市场轮动加快，宏观环境多变。AI浪潮席卷全球，A股在经历了前期科技股的暴涨后，近期又迎来深度回调。当“这次真的不一样”的声音此起彼伏，投资者究竟应该相信什么？ 本期节目我们有幸邀请《中国大类资产投资年报》核心作者、深耕全球资管领域多年的陈鹏博士，结合 A 股 21 年历史数据，为听众朋友们拆解本土市场真实收益、风险溢价，分享普通投资者可落地的资产配置思考，欢迎收听！ 「本期嘉宾」 陈鹏博士，现任晨星中国董事长、《金融分析师期刊》（Financial Analysts Journal）顾问委员，同时担任新加坡英康保险公司、奕丰金融集团（iFast Corp）、富敦资管（Fullerton Fund Management）独立董事。2012 年至 2020 年，陈鹏博士任职于德明信基金管理有限公司（Dimensional Fund Advisors，全球管理资产规模约10,000 亿美元），担任首任亚太区（日本除外）董事长兼首席执行官。2006 年至 2012 年，曾任美国晨星公司（Morningstar）全球投资管理部主席兼总裁，全面负责晨星在北美、欧洲、亚洲及澳大利亚的投资管理、投资咨询、退休养老金管理业务运营，旗下管理资产规模约 1,900 亿美元。在此之前，陈鹏博士曾担任 Ibbotson Associates 公司总裁兼首席投资官，任职期间推动该公司资产管理规模从 0 增长至 800 亿美元。 「嘉宾寄语」 投资是认知的复利，而SBBI年报对大类资产长期风险的忠实记录，正是夯实认知的基石；时间终将奖励那些读懂市场历史、理解风险收益底层规律的人。愿《特许金融街》的每一次发声，都能为你多打开一扇连接历史与未来的窗，在市场的喧嚣里找到那个长期不变的参照系。 「书籍介绍」 《中国大类资产投资 2025 年报》 作者：陈鹏、有知有行 出版社：中信出版集团 SBBI 最早由 Roger G. Ibbotson 和 Rex A. Sinquefield 于 1970 年代在美国系统整理发布，是全球金融投资领域中系统统计大类资产长期风险和收益的重要数据框架。 本书延续 SBBI 的研究框架，基于中国资本市场过去 21 年的历史数据，并结合海外百年市场经验，对股票、债券、现金、黄金等主要资产类别的长期收益、波动、实际收益、风险溢价与相关性进行系统梳理，尝试回答一个基础而重要的问题：投资收益，究竟从何而来？ 购书链接 https://item.jd.com/14748519.html 「听众福利」 感谢大家收听本期《特许金融街》！我们特别准备了三本实体书，送给三位幸运听众。在评论区留言，分享你对“长期投资中印象最深的感悟”或“你最想配置的一类资产”，我们将随机抽取三位走心留言送出。活动截止时间为2026年9月10日24:00～ 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨AG 制作人丨AG 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 节目当中，羊东老师会和我们聊聊对财商有哪些重大误解？为什么财商是最重要的家庭教育？为什么AI时代财商更加重要？除此之外，老师还结合现实生活，娓娓道出绘本里的趣味小故事，对应着价值创造和商业运转里的底层逻辑。 羊东老师创作的这套财商绘本，销售超过30万套，700万册，厚度加起来超过3座珠穆朗玛峰。 「本期嘉宾」 羊东，风险投资人，清华企业家协会成员，CFA。 羊东先生毕业于清华大学计算机系和美国南加州大学会计学院，后任职于美林和所罗门投资银行部，2000年加入软银中国，2001年加入赛富投资基金，是基金的创始成员。作为较早从事风险投资的专业人士之一，羊东投资领域广泛，发掘并主导的项目包括完美时空，58同城，知乎，摩比天线，天汽模，浩鲸软件、九章云集…… 多家公司分别在纳斯达克，纽交所，香港和国内上市，并创造了高额回报。 羊东先生同时积极倡导家庭财商教育，所著绘本《会讲故事的经济学》销售超过30万套，700万册，厚度加起来超过3个珠穆朗玛峰。 AG，CFA 英语语言文学学士+MBA+CFA的混合体；文学爱好者；资本市场及家族传承的观察者；曾任摩根斯坦利研究员，并曾在多家上市企业任职董事及CFO等职；长期与国内外家族办公室合作，进行财富传承的研究及实践。 AG同时也在小宇宙主播“黄金屋 财富遇诗书”。 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨董嘉琦 制作人丨王晓昱 剪辑图文 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 当“双碳”目标进入深水区，绿色产业已占国民经济10%，而剩下的90%高碳行业，仍是中国能源转型必须直面的主战场。转型金融，如何精准识别真转型、规避“洗绿”风险，真正成为能源革命的加速器？ 本期节目，我们有幸邀请到与北京大学能源研究院特聘研究员杨富强先生与北京绿色金融协会副秘书长姚淑玲女士，展开了一场关于“金融与能源双视角转型”的深度对话。两位专家从宏观政策到微观落地，从技术甄别到公正转型，为我们勾勒出了一幅转型金融支持中国能源革命的现实图景与未来路径。 欢迎听众朋友们收听本期节目。 「本期嘉宾」 杨富强，美国西弗吉尼亚大学获得工业工程工学博士，北京大学能源研究院特聘研究员、气候变化与能源转型项目高级顾问，中国煤炭消费总量控制方案研究的核心发起人与倡导者。 有超过四十年的能源政策研究资历，曾在美国劳伦斯伯克利国家实验室从事全球节能与气候政策前沿研究，并先后在能源基金会、世界自然基金会及自然资源保护协会等国际权威机构担任高级管理职务。作为中国工业节能与低碳转型领域的先行者，他系统论证了煤炭消费达峰与削减的可行路径，其研究成果直接推动国家“十三五”能源规划首次纳入约束性煤炭消费指标，为中国能源转型与气候治理奠定了重要政策基础，至今仍活跃于转型金融及能源战略研究前沿。 饶淑玲，职场陪跑教练，女性成长教练，中国社科院可持续发展经济学博士，北京绿色金融协会副秘书长，中华环保联合会绿贸委专委会专家委员、中国物流与采购联合会 SCMP X4（碳资产管理）授权讲师。 曾先后就职于北京绿色金融与可持续发展研究院、北京绿色交易所（原北京环境交易所）。有近二十年碳资产管理、碳交易、绿色金融、转型金融、ESG和生态资产领域从业经验。曾参与G20转型金融框架研究工作、支持中国人民银行金融机构投融资碳核算研究，曾担任中国金融学会绿金委转型金融工作组和环境信息披露工作组成员、中英金融机构可持续信息披露工作组成员、SBTi（科学碳目标倡议）金融行业专家组成员。 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。

策划丨董嘉琦 制作人丨王晓昱 图文剪辑 | 邓筠凡 统筹 | 唐嘉澍 董嘉琦 当“小龙虾”火遍全网，当智能体成为热议焦点，金融机构的数智化转型正站在一个全新的十字路口。金融机构的AI转型，是必答题还是选择题？这不再是简单的技术升级，而是一场关乎未来生存与发展的深刻变革。 本期节目我们有幸邀请到企业AI战略与数智化转型专家孙志鹏博士，用多个生动的一线案例，拆解了金融机构在AI战略与数字化转型中的真实困境与可行路径。与听众朋友们探讨金融机构在AI浪潮下的机遇、挑战与破局之道。 「本期嘉宾」 孙志鹏，CFA。北京世纪鹏信管理咨询有限公司，合伙人，CFA北京协会理事，复旦大学本科及硕士学位、美国哥伦比亚大学博士学位。从事财务顾问（FA）工作，聚焦企业全生命周期发展需求，为客户提供战略制定、股权架构设计、外部融资规划等一站式服务，成功助力多家企业完成股权融资项目，有效解决企业发展中的资金瓶颈。还与咨询机构合作，为客户提供数智化转型、创新管理等方面的咨询服务。在此之前，曾就职于瑞银集团、东方证券、平安集团、京东集团等机构。 特许金融街是一档由北京金融分析师协会（CFA Society Beijing）发起，面向社会各界听众的金融访谈类播客，我们会邀请各金融细分领域的朋友们一起探讨资本市场热点，金融职场等与金融相关的热点话题。 微信公众号：cfabeijing 微博：北京金融分析师协会 订阅微信公众号，可查看往期播客图文版。 微信搜索个人微信号CFABJ-podcast，添加特许金融街小助手，即可加入我们的听众群，解锁独家福利，与主播和嘉宾互动交流。