苔藓之火

AI时代能源如此重要，怎么美国在电力上掉这么大链子？是官僚主义？州县割据？企业垄断？每一种窘境都有来处，听一个在北美盖电站的人给你掰扯掰扯为什么会这样！ Hi，我是主播Raymond，爬过藤校，纽约敲过钟，投过独角兽，创业受过伤，目前的人生目标是网球3.0。 嘉宾：电力侠 Ian 小红书链接 - 必看 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书） 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 00:06 节目开场：AI浪潮下的能源瓶颈 02:02 电力侠自我介绍与北美电力系统背景 03:58 token出海是真是假？电力成本仅占三成 05:47 中美电价差异的根源：电网迭代周期与需求停滞 08:26 美国电网为何“老旧”？设备年龄、技术路径与用电需求 11:24 美国为何搭不起“全国大电网”？州权、ISO体系与跨州利益博弈 17:30 欧洲与日本的电网困境：频率分裂与新能源依赖 23:44 AI数据中心会压垮北美电网吗？限电轮动更可能，电价上涨是必然 26:07 数据中心如何推高电价？自建电站与并网的双重影响 29:11 工业用电与民用电的分开计价，数据中心税与容量市场 31:38 电网升级成本谁承担？AIDC与辅助服务市场的公平性难题 35:50 并网为何要等4-7年？可中断式负载与表后发电的“插队”方案 42:16 德州为何成为AIDC首选？电价、土地、环评与历史矿场转型 44:51 从矿场到数据中心：波动性升级，电网评估不可绕过 47:25 储能瓶颈？美国新能源发展慢在成本与天然气依赖，而非储能 星球研究所 53:36 核能是终极答案吗？从零开始太慢，延寿与扩建是当下选择 55:43 Stargate的天然气之路与资金问题 Stargate研究报告视频链接 58:03 能源安全：中美路径选择与制度优劣的长期博弈 关键词 AI数据中心 电力侠 北美电网 中美电网对比 token出海 并网流程 德州AIDC 储能 天然气发电 核能 能源安全 州权 电力市场化

过去的时代给我们留下了资本，经验，体感，审美，但也可能留下了登味，偏见，自以为是。时时复盘，时时纠错，保持谦卑，以求寸进。 嘉宾：梁杰 - Impa Ventures 合伙人 ｜ 原天际线/和玉/华创/红杉投资人｜ 公众号 ｜小红书可以搜中国创投往事那个错过拼多多的投资人 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书） 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 02:29 中国创投往事 06:53 AI对拼多多是工具，不是战略重心。 07:28 梁杰的AI投资布局：AI infra、垂直应用与Agent经济。 08:36 AI如何部署到各行业？医疗、教育等垂直场景的机会。 11:15 早期投资更看重行业壁垒与接口。 12:36 如何与行业共识“错开20度”？ 14:48 为何不投“大厂创业者”与硬件？ 15:54 中国产业链优势与竞争内卷的反思。 17:10 硬件出海曾是优势，但AI硬件尚未看到真实需求。 20:29 类似真格“投资全球优秀华人”的逻辑。 23:52 AI在垂直行业的部署，类似外卖与打车的本地化逻辑。 26:34 2025年最大的认知刷新：低估了Anthropic与MCP协议。 30:10 2026年AI投资展望：我们处在哪一阶段？ 31:05 复盘2015年独角兽榜单：成功数据极度稀缺。 38:50 AI相当于iPhone 4时刻，还是更早？ 40:28 2010-2015年投什么？垂直应用是确定性机会。 44:47 如果没有AI，95%的VC应该离场。 49:51 VC的魅力：在房间里亲历历史。 51:10 AI无法取代VC的什么？价值判断、情感连接与大局观。 关键词 梁杰 拼多多 VC老兵 黄峥 本质与极致 MCP协议 Anthropic 垂直应用 Agent经济 出海 华人创业者 行业共识 错开20度 红杉 审美 现场感 价值判断 AI取代 大局观 赛道选择 生而全球化 结构化部署

上个时代，创业可能在五道口，在华清家园开始。AI时代，产品是全世界的，我们可以在任何地方出发，也可以去任何地方，我们的大航海时代！ 主播：Raymond - 爬过藤校，纽约敲过钟，投过独角兽，创业受过伤，目前的人生目标是网球3.0。 嘉宾：Richard - 大观资本｜出海同学会（无限干货的大型知识库和人际网络，不要钱！） 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书，联系主播也可以通过小红书DM） 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 01:59 大观资本徐老师Richard，专注出海与全球化投资。 03:14从 Musically 到 Manus，华人出海十年路。 04:31 徐老师不仅是投资人，更是硅谷超级连接器，运营「出海同学会」社群。 05:06 更多中国人直接赴硅谷创业，真的吗？ 07:45 从“产品出海”到“生而全球化”，TikTok 是重要转折。 09:24 AI 时代新变化：华人创始人在头部孵化器中的比例显著提高。 10:43 AI 深水区，数学与系统思考能力成为关键，印度创业者此轮“集体缺席”。 12:55 为何更多 AI 创始人选择“day one global”？硅谷吸引力何在？ 14:10 硅谷利于打造“国际化产品”，融资环境更宽容，“小天才、小傻瓜”皆有机会。 17:48 硅谷生态总结：钱多、生态丰富、产品思维更全球化。 21:42是否有公司放弃硅谷转战其他市场？路径如何选择？ 23:30 全球化路径多元，未必都从美国出发，条条大路通罗马。 26:17 AI 创始人该如何制定出海战略？有无方法论？ 28:44 软件类产品宜“从上往下打”，早期行业更看重创始人“调性”与“品味”。 31:57 华人创始人的优势与劣势有哪些？ 43:36 给 AI 公司有哪些出海的实操建议（团队、招聘、选址等）？ 46:54 为何印度人在此轮 AI 浪潮中缺席？ 57:33 徐老师最近投了哪些有趣的 AI 公司？2026年关注哪些赛道？ 01:00:16 2026 年将是AI 并购大年。 01:03:01 AI 产品正从“工具”转向具有“主体性”的伙伴、服务者。 01:06:10 业务在哪，架构就在哪。 01:12:48 ”我们是硅谷101公路边的小卖部“ 关键词 硅谷创业 AI全球化 华人创始人 出海策略 生而全球化 本地化 产品思维 VC生态 垂类Agent 全球资源整合 出海同学会 并购趋势 公司架构 地缘政治

上周五，我和Frank打赌Manus/Genspark26年会被收购，赌一顿饭，五天后，这饭就吃上了。 嘉宾：Frank - AI投资人（这个大佬非常低调，没有留下联络方式） ** Frank上一期的节目：14. 中美AI对比：OpenAI花1.4万亿账怎么算？中美胜负手是什么？- Frank Hi，我是主播Raymond，一个今天特别骄傲的Manus付费用户。 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书） 免责申明： 本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 00:33 Meta收购Manus，金额达数十亿美元，是中国背景团队被海外科技公司收购的最大案例。 01:23 回溯五天前与Frank的赌局：Frank预测Manus会被微软收购，Genspark可能被OpenAI收购。Raymond不同意，认为地缘政治因素影响更大。 02:34 若2026年前两家公司中至少一家被美国巨头收购，则Raymond请客。结果五天内Manus被Meta收购，赌局提前结束。 03:40 Frank判断Manus被收购的三个标准 06:00 分析Manus团队：从浏览器插件Monica转型至Manus，展现极强产品洞察、迭代速度和运营能力。 07:36为何微软需要Manus? 09:19 Manus公司已迁至新加坡，法律架构清晰，规避中美审批风险，加速交易完成 10:20为何Meta截胡? 11:23 Genspark可能被OpenAI收购 19:07 Manus用户付费可能无法覆盖API调用成本，商业模式可持续性存疑。 25:27为何中国巨头不收购？ 34:14 Manus的成功难以复制？ 41:48中国创业者赴硅谷趋势：模型、市场、融资条件更优，但未来受中美关系影响。 45:40哪些中国AI公司还有收购价值？ 49:05 Kimi只能继续“攀爬无限高峰”。 53:21六小龙大逃杀，六进一？ 57:20六小龙最终可能全军覆没，字节、阿里等巨头已碾压入场。 59:27 刘元：“Now this is not the end, it's not even the beginning of the end, but it's perhaps the end of the beginning.” 关键词： Meta收购、Manus、出海创业、新加坡架构、六小龙、VC投资、地缘政治、MiniMax、智谱、Kimi、百川