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天玉约首席

对话券商首席分析师,分享行业观点

天玉_ 天玉_
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节目
Vol.45 李大霄:牛市后期 风险已现

Vol.45 李大霄:牛市后期 风险已现

天玉约首席

【嘉宾】前券商首席 李大霄 【主播】全景网首席节目官 天玉 【采访时间】2026.5.20 【内容提要】 1. 上次采访您还是2024年的教师节,记得当时我问您是不是底,您说2871就是底了,一转眼沪指快4300了。我们先复盘一下,当时您看了哪些指标让您觉得就是底了? 2. 最近的市场您又是怎么看的?牛市进行到什么阶段了?这轮是业绩支撑的慢牛,还是资金抱团的泡沫牛? 3. 站在当前位置,您觉得最大的隐忧是什么?内部泡沫分化,还是外部黑天鹅?哪个对 A 股杀伤力比较大的? 4. 您用 “崩涨” 形容现在行情:少数 AI 算力、硬科技猛涨,大部分股票不涨甚至跌。AI 算力是不是已经过度拥挤、局部泡沫化? 5. 您反复强调高股息蓝筹是大本营,但最近资金全往 AI 跑,银行、央企红利持续被边缘化。散户现在 “守蓝筹” 和 “追 AI”,比例怎么配才最安全? 6. 您说 “锁住成本、让利润奔跑”,这句话很多人听不懂。普通散户在当前市场,怎么做到 “锁住成本”?比如盈利多少止盈、亏损多少止损? 7. 美国 30年期国债收益率破 5%,巴菲特手握近 4000 亿现金 “躺平”,美股科技股波动加大。您一直警示美股见顶风险是 A 股最大外部变量,如果美股下半年大跌,A 股能独善其身吗?还是说资金会流向我们这边? 8. 近期特朗普访华,市场普遍期待关税缓和、能源科技合作破冰,利好 AI、新能源、出口链。您判断这次会晤对 A 股是短期情绪催化,还是能带来中长期赛道红利?普通投资者可以重点关注哪些确定性受益方向? 9. 聚焦几个行业。白酒、地产、黄金如何看? 10. 最后2026 年下半年市场趋势,您怎么看? 【更多信息】 抖音/视频号/小红书:@天玉和她的朋友们 @社牛小玉儿 欢迎交流~dream_sty666

64分钟
99+
13小时前
Vol.44 陈果:AI盛宴守正出奇

Vol.44 陈果:AI盛宴守正出奇

天玉约首席

【嘉宾】东方财富证券首席策略官 陈果 【主播】全景网首席节目官 天玉 【采访时间】2026.5.23 【内容提要】 1、从最新一季报数据能明显看出,A股整体盈利回暖很亮眼,市场也进入了大家常说的牛市第三阶段、赚业绩钱的阶段。对比之前靠流动性、靠情绪拉升的行情,现在市场的赚钱逻辑、资金偏好最大的变化是什么?普通散户该怎么适应这种新行情? 2、今年市场分化特别极致,只有AI、高端制造、少数资源品在涨,大部分板块表现平平,少数赛道带动大盘走强。这种“强者恒强、冷门不动”的行情,是短期阶段性现象,还是接下来大半年的常态? 3、过往多年规律都是,一季报业绩好的赛道,接下来几个月大概率持续走强。结合今年的市场环境,这个规律还好用吗?接下来两三个月,市场最核心的赚钱主线是否还会集中在TMT、新能源、部分资源品? 4、现在消费、地产、建材这些低位板块一直趴着不动,很多被套的朋友都在观望。这些低位板块有没有反弹反转的机会?我们重点观察哪些信号就能动手布局? 5、海外大厂持续加码AI投入,AI业务赚钱效应也越来越明显,形成了良性循环。站在当下看,今年和明年海外AI算力的需求会不会持续爆发?行情还有多大空间? 6、近期国产算力利好不断,模型适配、运营商大额采购、企业业绩大幅爆发,彻底从炒预期变成了炒业绩。接下来国产算力的上涨节奏会怎么走?哪些细分方向最值得重点盯? 7、当前AI主线板块内部已经出现明显的分化与轮动迹象。您在近期研究当中,对AI各子环节的排序为:光通信、存储、算力芯片、光纤光缆、PCB、铜链接、AIDC、液冷。为什么是这样的顺序,能否展开聊一聊内在逻辑?后续板块会怎么轮动? 8、目前市场主要有内需复苏不及预期、贸易关税、地缘冲突三大风险,现阶段哪个风险最需要我们警惕?一旦风险发酵,当前热门的AI、新能源赛道会受到多大冲击? 9、站在年中节点,下半年A股最大的赚钱催化是什么?又有哪些容易踩坑的黑天鹅风险?整体行情节奏大概会怎么走,散户该怎么提前应对? 【更多信息】 抖音/视频号/小红书:@天玉和她的朋友们 @社牛小玉儿 欢迎交流~dream_sty666

62分钟
99+
3天前
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