半球观察

从“龙虾热”之后, 人们对模型的评判标准便不再是客观的各类榜单排名, 而变成了主观的用户感受. 基模厂商与社区生态不断在强调Harness的产品能力, 模型的影响力逐渐在淡化, 与Agent相结合的产品力愈发占据着用户的心智. Anthropic在这场用户心智争夺战中, 无疑占据了更大的主导权: 这家公司引领了Coding Agent和一众生产效率Agent的产品规范, 其模型路线也借助着强大的Agent产品能力在刷榜的同时, 让用户体会到AI能力的提升. 然而这家公司的意识形态烙印和对“AI安全”丧心病狂般的追求, 也时常把他推入风口浪尖: 其在6月初发布的Fable 5模型, 上线仅两天便被美国政府以“安全威胁”的名义下架, 一时引得人们一片哗然. 本期《半球观察》, P特和C瓜就来与大家聊一聊Fable5, GLM5.2和基模厂商们愈发重视与竞争激烈的Harness赛道, 以及在Harness Agent能力变得越来越强的当下, 作为大多数人,我们又该如何对待和运用Harness Agent产品? 本期《半球观察》, 与您相约. 【本期您将听到】 PART 1: Fable 5被禁后又重发布, 智谱追赶Anthropic 00:00:11 Fable 5能力如何?对LLM研究“投毒”是怎么回事? 00:07:42 华尔街称智谱的GLM5.2性能比肩Fable5, 是真的吗? 00:11:20 现在不仅仅是模型之争, Harness/Agent产品设计与Model的结合也愈发重要 00:18:35 DeepSeek结束融资, 是否意味着要在Harness上发力 00:27:52 XAI收购Cursor, 意味着Agent产品对模型厂商更加重要 00:40:00 DeepSeek现在对比之前有些不够Focus PART 2: Agent时代对于大多数人意味着什么? 00:49:51 模型能力与Agent产品力的提升, 对大多数普通人意味着什么? 00:51:13 对非Ai方向的research community的影响 00:57:13 Agent的能力涌现会降低创业门槛吗?大火的OPC(One Person Company, 一人公司)适合哪些人? 00:57:40 对计算机专业学生的影响 PART 3: Harness vs Model, 哪个更重要? 01:07:00 Sakana Fugu 与 OpenRouter Fusion的原理与区别 01:11:52 Harness是什么? Harness本身可以作为一种产品形态吗? 01:16:55 Space X上市后便收购Cursor, 随后股价狂跌, 意味着什么? 01:28:00 Space X的IPO不允许香港与内地投资者参与, 大陆查处内地居民在香港开设证券账户: 中美愈发对立与切割下, 我们是否必须选边站? 出场人物：P特, C瓜 剪辑：P特 文本：P特 欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～

在过去的3个月里, 生成式AI业界发生了剧烈的变革与震荡. 从OpenClaw引领的“全民养虾热”, 到DeepSeek V4的千呼万唤始出来, 再到Claude的强势逆袭, Manus交易的撤销......在悄无声息之间, 生成式AI的范式似乎又经历了一波大洗牌. 在这三个月, 主播们的心境也发生了微妙的变化, 也出现了在生成式AI浪潮下对未来与人生意义的迷茫与担忧. 我们不禁也开始思考: 在飞速变化的业界与时代背景下, 我们究竟站在怎样的十字路口? 本期《半球观察》, P特与C瓜与大家一起来聊一聊, 在经历过“龙虾热”和DeepSeek V4发布之后, 我们站在了怎样的十字路口? 阿P老师因为自己的私人原因, 没能来参与录制. 本期《半球观察》, 与您相约. 【本期您将听到】 PART 1: DeepSeek V4发布与技术简析 00:02:51 DeepSeek V4终于发布, 他落后了吗? 00:09:27 Qwen的林俊旸离职, 是否意味着开源模式持续不下去了? 00:11:29 DeepSeek的Research Lab文化, 是当今业界的一股清流 00:18:11 很多学术界有影响力的研究创新, 越来越倾向于出现在工业界 00:21:42 DeepSeek的Research Lab文化, 在中美对抗的大背景下, 也不得不选边站 00:33:11 DeepSeek V4的推理成本涨价再下降, 本质是他们的技术栈发生了迭代 00:36:46 预训练: 注意力算法抛弃MLA转为CSA+HCA的混合注意力, 维持精确性 00:41:22 预训练: MoE与Dense Model的权衡: 同等参数规模下, Dense的能力上限会更高 00:46:07 预训练: Muon优化器与mHC连接, PreTrain阶段技术选型更加拥抱侧重国内的技术栈: TileLang, 国产卡的DAY0支持 00:47:27 后训练: On Policy Distillation(同策略蒸馏, OPD)代替了传统的Mixed RL, 确立了教科书级别的后训练范式转换 00:48:26 Cursor的Composer2套壳kimi模型被抓包 00:52:54 后训练: 从Mixed RL到OPD, 原本的Mixed RL是什么? OPD又是什么? 为什么会这样转换? 这种转换有怎样的好处? 01:06:16 后训练: 比起一味追求推理成本的降低, 更追求准确性的1M上下文 PART 2: DeepSeek估值450亿美金开始融资, 意味着什么? 01:06:45 DeepSeek时隔一年开始融资, 估值450亿美元, 意味着商业化已经在保持竞争力中不可忽视 01:08:35 在先端模型中, 先进算法与模型架构已经不再对模型能力有质的提升, 数据飞轮与用户偏好数据开始变得至关重要 PART3: “全民养虾热”与OpenClaw会怎样改变Agent生态? 01:12:58 OpenClaw是Agent的ChatGPT时刻 01:17:38 OpenClaw是真正意义上出圈的ToC Agent: 阿里电商的OpenClaw Agent真的降低了电商出海门槛 PART 4: Manus交易流产, 意味着什么? 01:22:00 Manus交易被商务部勒令撤销, Meta在OpenClaw发布后获得退款权利, 真的赚了吗? 01:23:14 一个观点: OpenClaw爆火, 大厂扎堆推出类似产品, 但好用的不多, 更加证明了Manus的稀缺性 01:27:18 Manus交易流产, 意味着什么?(陈天桥的MiroMind转移事件) PART 5: XAI, Claude与OpenAI扎堆上市, 未来的Agent业态会有什么趋势? 01:35:49 三大IPO, 意味着生成式AI泡沫破裂了吗? 01:39:49 特朗普和孙宇晨都开始下场做AI中转站, 代表着什么趋势? 01:44:39 技术瓶颈下, 模型厂商重回互联网逻辑, 数据变得愈发重要, 用户数与DAU开始重回产品主导 出场人物：P特, C瓜 剪辑：P特 文本：P特 欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～

自2025年DeepSeek引爆春节档之后, 2026年的厮杀更为激烈, 我们所熟知的基模厂商几乎都悉数下场, 从春节前的千问App奶茶大战与元宝口令红包, 到春晚的“豆包红包”与宇树机器人的武术表演, 再到节前GLM5.0和Minimax2.5丢下的Vibe Coding重磅炸弹与字节跳动技惊全球的Seedance2.0模型, 一时之间, AI圈也提前下起了饺子, 过起了春节. 我们在上一期的节目 Vol.22. 【漫谈AGI】Meta收购Manus收官Agent元年: 2026年, Agent又将何去何从? 中说到, 如果LLM的范式停滞, 基模厂商下场做Agent, 会严重挤压Agent初创们的生存空间. 而春节档前后国内基模厂商与Claude和OpenAI在Coding Agent等领域的厮杀, 似乎正在印证着这点. 本期《半球观察》, 阿P与P特一起与大家聊聊这个热闹的春节档, 在AI圈“万马奔腾”的背后, 究竟是现金流压力下被迫面临上市继续烧钱叙事的“万马齐喑”, 还是将彻底改变人类社会工作生活方式的“一马当先”? 本期《半球观察》, 与您在马年的春节相约, 阿P与P特也为您献上马年新春最真挚的祝福. 【本期您将听到】 PART1: Seedance2.0 00:01:06 Seedance2.0火爆全网 00:11:38 Seedance2.0是视频领域的DeepSeek时刻 PART2: Coding Agent大战 00:15:06 Claude和Codex引发的Coding Agent大战(GLM5, MiniMax, Kimi2.5) 00:33:44 最近基础模型厂商的模型/Agent大战时间线 00:37:28 模型厂商和Coding Agent在影响硅谷的大厂Infra组 00:39:52 Coding Agent有点像当年工业革命时的“珍妮机” PART 3: 基模厂商下场做Agent, 行业是否变天? 00:46:38 基础模型厂商纷纷下场做Agent, Google现金流吃紧, OpenAI与XAI等寻求上市, 今年是否是资本寒冬? 00:50:00 ChatGPT2025一整年都在寻找商业化的道路, 但昏招频出 00:52:15 半导体行业如Nvidia也感受到了范式变化的危机感 1:00:02 2026年, 基础模型厂商的上市潮, 可能预示着今年行业是一场吃鸡游戏 PART 4: 具身智能与Physical AI 01:01:55 今年会是机器人/具身智能的爆发年吗?宇树机器人像DeepSeek一样在去年改变了行业生态吗? 01:04:00 AI硬件领域还缺少一个DeepSeek时刻 PART 5: AGI的神话暂时破灭了 01:07:07 Transformer已经无法将行业带向AGI, 也许之后LLM会出现像十年前深度学习遇到瓶颈时的发展现象 01:09:17 NIPS的论文实质上已经说明当前的RLVR范式只是Pretrain的延伸, 模型基础能力被Scaling锁死 (论文: Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity in LLMs Beyond the Base Model?) 出场人物：阿P，P特 剪辑：P特 文本：P特 欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～

2025年的最后一个工作日, Meta突然宣布斥资数十亿美元收购Manus, 为跌宕起伏的2025年画上了一个完美绚烂的休止符。 在2025年初, 我们就曾在Vol.14.【漫谈AGI】Manus演绎Agent开年大戏：是规则改变者还是骗局？中聊过Manus这家公司, 那时他们所运用的ReAct和MCP开发范式还并没有成为开发者们的共识, 在此后的几个月里他们突飞猛进, 用1亿美元的ARR和数十亿美元的收购案证明了, 他们是“规则改变者”。 2025年出现了很多Agent产品, LLM Agent融入了我们的日常生活, 但似乎除了本就把握着互联网流量入口的各大巨头的Agent Feature性质的功能外, 类似于Manus这样的面向消费者的Agent依然寥寥。 本期《半球观察》, 阿P与P特就与您一起聊聊Meta收购Manus的始末, 以及2026年, Agent将何去何从。 《半球观察》，与您相约～ 【本期您将听到】 PART 1: Meta收购Manus事件经过 00:00:49 Meta收购Manus新闻传出后大家的反应 00:03:23 年初Manus的发布是饥饿营销吗? 00:07:51 Manus在七月份离开中国风波 00:11:01 Manus的出走与收购案是否会影响创投圈生态? PART 2: Manus为何被Meta青睐?Agent产品的护城河在哪? 00:17:15 Meta收购Manus值吗? 00:21:24 Manus是To C的Agent还是挂着To C名号的To B Agent产品? 00:25:40 Meta收购Manus和当年收购Oculus很像, 在买一个未来的入口和战略转向的旗帜 PART 3: Manus的模式是否代表了中国创投圈新范式? 00:30:55 Manus被商务部审查, 传递出怎样的信号? 00:36:58 Manus对中国创投圈意味着什么? 00:45:00 Manus是否是套壳并不重要, 他的成功代表了Agent依然是互联网应用的逻辑, 用户留存大于技术壁垒 PART 4: 2026年, Agent将何去何从? 00:53:27 To C Agent和To B Agent的区别, Agent作为产品最重要的是解决用户需求 01:04:12 回顾2025年的Agent生态, 2026年Agent可能有哪些发展? 01:05:07 从数据看Manus远没有胜出, Agent大战也许刚刚开始 01:09:22 Agent和基模能力是你死我活的关系, 只有基础模型能力见顶才会有Agent的发展空间 01:12:15 Agent不再是流量经济, 但也许是在帮助更多人拥有使用互联网进行消费的能力 01:26:19 Coding Agent越来越卷了 01:29:38 一些可能的Agent产品形态: 既然Agent本就是互联网产品, 能否以内容平台生产者和消费者的视角来定义产品? 01:31:37 Meta购买Manus, 也许是在巨头们都有Agent Feature下的焦虑使然 出场人物：阿P，P特 剪辑：P特 文本：P特 欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～