得劲儿

“不要盯着镜子，感受你自己。” —— 舞房里这句提醒，让过于在意自己变形动作的时候突然明白：那些小心翼翼，才是无法舞出随性的根源。 没错，我开始跳舞啦！ 本周是狂暴运动周。 ✨ 本期讲几个故事： #我是如何在艺术小学开启了学舞之旅 #我又是如何在如今重拾舞蹈，和学习舞剑 #剑舞与舞蹈的背后 #停止自我对抗 #不要过于关注自己，才是观察自己的开始 🌟 几个故事： ▫️ 从《小老鼠上灯台》开始了我的童子功 ▫️ 高凳上的聚光灯 vs 舞房里的审视： 小学那年的演出，站在高凳上的我并无对于台下注释目光的怯场； 如今那些肌肉记忆尚在，自己却被镜子里的“完美标准”困住。 ▫️ 古典舞的“对抗”与剑舞的“合一”： 踢腿时要绷紧脚尖与自己“对抗”，是为了不走形； 舞剑时却要彻底放松，不要和自己对抗，要和自己合为一体。 💡 我正在做： “我像一个调节器，把对快乐的感知无限放大，把工作的负面情绪无限调低。 人在心无旁骛的时候最是坚定。 这时候，我有了一把剑——它不是用来劈开世界的，是用来劈开那个‘小心翼翼’的自己的。” 🔥 我想要告诉自己： * “镜子里的那个自己，放大了这些年我内心暗搓搓的认为自己的落后、顾虑、质疑。于是，动作走了形。” * “古典舞讲究有松有紧，紧绷是为了动作不走形；而舞剑的要义是，不要和自己对抗。” * “人总是要在各种各样的活动中攫取能量的。我在这些新的变量中，慢慢拉伸和框定，寻找自己最舒适的姿势。” * “不是要找回儿时的自己，而是时时刻刻开始自由地锚定自己、观察自己。” 🎧 让我们一起寻找那把心中“无形的剑”

进入1月中下旬，最大的切身体会就是市场开始变得难做，不断冲高的有色，市场向上加速斜率被有形的手摁住，科技细分妖股横行，强控制后市场进入低位补涨、快速轮动、整体区间震荡的格局。 投资如今难做！ 今天的一期，刚好就着这个话题，讲一讲不断的市场纠偏与回归，以及“人”本身的纠偏与回归（这个是年初的一些所见心得）。 * “2026年放马过来”变成了“2026放我一马！” * AI应用集体涨停，航天集体暴涨，散户入局加速，中小券商融资额度告急：“左侧”干预 新“易中天”出炉： 易点天下（301171.SZ）、中文在线（300364.SZ）与天龙集团（300063.SZ）在短短数个交易日内连续斩获涨停，股价年内涨幅均超过47%。 行情的催化来自于市场对于一个新的AI概念的催化：“GEO”（生成式引擎优化）。 随着豆包、通义千问等国内主流AI大模型的普及，用户获取信息的方式正从传统搜索引擎向AI生成式搜索转变，AI推荐逐渐成为企业品牌触达用户的核心流量入口。在此背景下，GEO（生成式引擎优化）技术应运而生，被视为企业在AI时代抢占流量高地的关键抓手。 * 盘中保证金融资比例上调至100%、AI应用和商业航天的异常波动提示、ETF卖出、结构性金融政策工具降息：盘中利空+盘后利好：左右脑互搏：纠结的预期管理 * 价值投资践行难度：人性本就是助纣为虐、追涨杀跌 * 连续跌停的恐慌：不吃几个跌停，就别说你最近在投资 * AI应用爆发元年、大国军备竞赛：长期逻辑下，仍是溃散而逃 你坚信什么？ 1. 市场价格的均值回归 投资中最经典的“回归”现象是价格围绕价值波动，高估后回调，低估后反弹。这体现了市场自身的纠偏机制——尽管短期非理性，长期趋于合理。（估值中枢上移） 2. 投资策略的迭代优化 投资者常因市场变化或自身误判而亏损，但优秀投资者会复盘错误、调整模型、控制风险，实现策略上的“主动纠偏”。（动量因子研究） 3. 心态管理：对抗人性弱点 投资本质上是与人性弱点的对抗：追涨杀跌是贪婪与恐惧的体现，而纪律、耐心、逆向思维则是对这些弱点的“纠偏”。成功的投资往往是“反人性”的修行。（拿住还是止损？） * 被“强制”打乱的节奏vs本应严格遵守的交易纪律： * 没有人喜欢当期直接实现损失 - 散户的团结？不可能的：家人们都是一群乌合之众 - 抱团不卖？游资 or 散户，其实反而是散户在出手 * 如何回归本心、对抗人性弱点：“套着了！这才是熟悉的安心感” * 真正的分歧：不在于对于投资行业的分析，而在于是否持股过节 * 新年resolution：人总是喜欢立flag * 人的执念总是难以改变也总会均值回归的 * 不要妄图改变一个人，因为ta都无法改变自己

和故乡去道别 遥远的地平线 那端是一场冬的雪 和往事说再见 可过去的影子 又怎么能填埋清洁 说是都忘记了吧 其实比谁都要记得 那个场所那个刘海那个雨天 若真忘一个人 又怎么会允许他在心里 荡着秋千 若真爱一个人 嘴巴上的咒骂 都成了思念的烟 和往事说再见 可往事总有他的脾气 不慌不忙 有时在午夜时 在人群中 在马路旁 有时在空气中 在酒杯里 在热澡堂 什么是纪念 纪念无需记得 是心在偷偷下雪 …… 送别完了许久许久未见的朋友，百无聊赖随手打开一个视频软件，画面上传来纷飞的、已看不清前方路的一场大雪，背影音是彩虹合唱团悠扬地唱着，道别是一件难事。 上一次我们见面，已是大概七八年左右，我还带着刚上班的稚嫩，她还留有对于异国求学生活的那种新鲜感，如今已是我们高中毕业的第十三个年头了。 说来也巧，当我听到这首歌后，我疯狂地搜寻关于这首歌的一切，歌词、甚至在看彩虹的演出场次，说来也好笑，我在写这篇随写的时候是2026年1月11日中午1点02分，正好在当日下午两点就有一场彩虹合唱团的演出，可售票状态，赫然写着已售罄。而我的朋友，也已经坐上飞回西班牙的飞机，此刻可能正在多哈的中转站狂奔着。 又是一场错过，也是一场道别。 每当冬季，最冷的时候，总会激起我ENFJ中深埋的属于INFJ的那种感性，尤其是以往生活在北方，还在上学时那种纷飞的飘扬的大雪，总是在这些年恍恍惚惚中打湿我记忆中最最最深藏的角落。 前阵子看Alex大叔的年运，照例拉到最后，看属于我的星座的年运，在2025回顾的时候，上面写着： “这一年有许多结束，也有许多新的开始，而且有许多人，可能过去的某个无疾而终后，在今年居然衔接上了，有了新的发展。如何去理解这些话语呢？你可以理解为自己的某些人生阶段必须要经历一些断舍离的时刻，或送别的时刻。这些结束，也为你的新生活带来许多新的启程和开端，所以结束与开始，可能涉及一些新的合作，或者是迎来了新的身份。而所谓的之前的无疾而终，在2026年会有更多的进展。” 这原来是属于我的，一场迟来的重逢和回忆涌现。 这几天的一些重逢和回顾，算是对于2026年度一场美好的展望吧。 上海这两年不知道为什么，冬天的空气格外的差，尤其是一到周末，外面仿佛尘土飞扬，黄色遍布。这倒歪打正着，打入了我对于故乡的记忆。在我的记忆中，那个位于中原平原的地方，也是这样的，仿佛蒙着一层看不清摸不透的薄雾，但现在也说不清楚到底这是回忆的美化滤镜，还是那个年头专属的颜色。 周五见的朋友，是贯穿在我求学、成长、成人、成家的流程中一直以来的挚友，我们相识在高一生活的初始，却熟知在作为同桌之后。最开始高中军训的时候，她和另一位女同学活跃异常，实在是在一群被热气轰炸地没人型的我们中非常扎眼。后续我们在高一生活的开始不断地换着座位，高一生活的换座位非常别致，是整体往右一列后再往后一排，她总是和我隔着一些人，但某次整体的调整，阴差阳错就成了我的同桌。我是那个刚从一个top区划初中升上来，却刚到了全省最优秀学校，还在奋力追赶前游的努力学生，她是那个从另一个城市考来这里，同样优秀却松弛的少女，本来应该是在紧紧张张客客气气的生活中慢慢在这么一排一排的蹉跎中度过我们分文理之前的生活，但就是有一天，我在刚发的练习册中扉页和像是改骑缝章一样潇洒地签上我的名字，往旁边一扔之后，发现旁边多了一道目光，往左一看，正对上她不解和错愕的目光，她没说什么，把书翻开，在封面，写着她的名字。 我们都笑了。 从此之后，她就成为了打开我紧凑高中生活的一束光，我这个曾经被她评为“装在套子里的人”也获得了解放，我们会在老班 也就是语文老师讲解并有感情朗诵蜀道难的时候，一句“噫嘘唏”出来，两个人默契地噗嗤一声笑，打破班里沉默的背景音，老班被打断了好不容易酝酿好地情绪，但也是拿我们没办法。也会在去办公室跟老师聊完事情之后，不小心撇到老班电脑屏幕上“初当父亲的感言”之后，第一时间互相八卦这位感性男人的温柔时刻；我们都有不错的文笔，会在老班让我们给大家读自己的作文的时候，互相进行眼神鼓励，这之后，高二和高三分班后我也曾有一次考试后给大家读我的作文，那是一篇写万花略过但我只爱金桂的文章，旁边却没有了她的聆听。但后来，我们在上海再次相聚，也正是在金桂飘香的时候，吃了一份上面撒着鹅黄色桂花的冰激淋…… 再之后，她选择了留在西班牙生活、爱人、成家，很多年我们没有在一个城市，但是总在空中飘起桂花香气和落满银杏叶的时刻想起对方，这次她回来，是提前回到家乡过年，带着自己的西班牙老公，我很开心他们俩的爱情长跑到了今年终于有了开花结果的仪式，也期待能够在今年参与他们的婚礼。她的西班牙老公，当初她跟我说喜欢上他，是觉得，他的眼睛真漂亮，眼睫毛真长，仿佛一抔醉人的酒，会沉溺其中。这次我特意多留意了一下，的确，他的眼睛，很好看。 我们互换礼物的环节，又很默契地选中了彼此最有代表性的标志。我送她的一把代表娘家人送嫁的木梳，上面刻着她的名字，和代表她照亮彼此友谊的星星、一个和我同款的银戒指、以及我认为最能代表她个性和魅力的长腿黑皮Kitty。她送给我的有一个是一个小挂件，圆圆亮亮透透的太阳，通体泛着水晶金黄，说认为我是那个，开朗活泼的小太阳。 感动之余，我开始一个晃神。在工作的蹉跎与磨人中我又一次穿起了曾经禁锢我那层套子，我们是否都还是曾经那个向往着 红尘作伴，活的潇潇洒洒、策马奔腾，共享人世繁华的我们，是否还是那个可以在生活至暗和迷茫时刻点亮道路的自己？ 应该还是的。 对于气味、声音、道路、目的地的回忆与重现，正如当你再见到来自于过去的那个人一样，会堆叠起你对于过去的自己的重塑，因为这个人所带来的，也正是独属于过去的那个你，最真实的面庞。那是岁月长河里，未被后来的风霜磨蚀的原色，是独属于那个阶段的你，最真实、最鲜活的印记。 彼时我们都是具有心气以及对于自由潇洒有着憧憬、且刚刚迈入成年世界的人们。是那个还没有经历过生活的起伏与全垒打挫败的、初生牛犊不怕虎的人们。我曾经认为且现在还在认为，生活不过是关关难过关关过，一山翻过一山高，豁出去了，也就这样。但如今没想到，失去的是一部分，豁出去的心气。 怀旧和悼念很难免，因为人都在动态中流动，在随机游走中选择落点，在选择后，面对其他可能性的坍缩中再重拾继续前行的勇气。到如今，我们发现，生活不过是一个循环，在不断的撞墙中，跌跌撞撞找回初心，找回自己，找回过去。 那个看似没有尽头的，死气沉沉的打工日子，因为有了来自于过去的人们重新的照亮，而打破了鬼打墙般连轴转的日子。连日冷风吹拂后，终于拨云见日，终于稳住了不断自我问询的内核，在一排排曾经给我力量的文字和画面中，重拾信念。 心在偷偷下雪，覆盖了倒映着以往自己那个倔强的身影。纪念是必要的，他在回忆中刻舟求剑，刻的是渡自己的舟，求的是劈开云雾的剑。每当这个时刻，我都会惊觉，我们人生的可能性，本就是广阔无边境的。所以要感谢来自过去的声音，要纪念重逢，庆祝每一个相聚的日子，好好珍重每一刻在真诚地、一起度过的时间。 虽然是谁都无法阻挡，挡住时间改变。但是谁也无法改变，我们仍然在深处，还能找到曾经残留的自我，也能在深处，一次次地离开迷途的岔路，回归正途。带着这份力量，开启2026年的人生。 我有听到这么一段触动的话，作为今天的结尾吧： 当我决定爬山的时候，我其实已经出现在山顶了。 因为在我决定的那一刻，宇宙就为我生成了一个我出现在山顶的可能。 无数的平行宇宙里，就多了这么一个平行宇宙。 而我每爬一步，世界线就会收束一点，最后无数个宇宙会塌缩成一个现实。 但为什么我会去爬山呢？ 因为我看到了山顶的我， 是山顶的那个我，吸引了现在的自己， 山顶的我才是那个原因。 这就作为我对于今年的期待吧。

一切尽在不言中。 2026年开年第一期，我们就来讲一讲人声鼎沸的金属牛的开年。 * 《涛动周期论》：人生发财靠康波- 60年一甲子的康德拉季耶夫周期 * 人生的财富：第一类可能来源就是大宗商品，主要由库存周期、需求变化以及现货供给扰动 * 有色的下游：芯片、输配电、新能源发电、航空航天、汽车、消费电子、家电；题材上量子计算、医疗器械、机器人、铜连接、储能…… * 短期利空：彭博大宗商品指数权重调整 以铜博士为例： 伦敦金属交易所3个月期铜一度飙升3.1%，创历史新高每吨13,387美元，超过周一创出的纪录。市场担忧特朗普政府可能对精炼铜征收关税，这种担忧情绪推动铜流向美国市场，并可能导致世界其他地区面临供应短缺。 2026年伊始，基本金属表现非常强劲。追踪六种主要金属的LMEX指数飙升至2022年3月以来最高水平。铜价自去年11月下旬以来已累计上涨超过20%，而铝价也升至三年多来的最高水平。 * 政策预期与关税规避‌：市场普遍预测特朗普政府可能对进口铜加征关税政策不确定性引发贸易商抢在关税实施前将金属运入美国，以规避潜在成本。‌ * ‌市场套利与库存转移‌：美国库存激增而全球其他地区库存萎缩，形成显著价差。例如，COMEX铜期货与LME期铜的溢价达每吨980-1025美元，覆盖关税成本并催生跨大西洋套利，交易商在亚洲和欧洲低价购铜后转口至美国高价出售。‌ * ‌全球供应紧张‌：多重供应中断加剧短缺，包括智利矿山坍塌、印尼格拉斯伯格铜矿泥石流及智利克布拉达布兰卡铜矿产量下调。‌ * ‌结构性需求增长‌：能源转型、电网升级及AI算力基建推动铜需求长期上升，国际能源署预测2035年全球铜供应缺口可能达20%，高盛认为铜价将进入高价阶段，AI数据中心对铜箔、铜缆的需求进一步强化市场看涨情绪。‌ * ‌美元与宏观因素‌：美联储降息预期及美元走弱降低了持有成本，支撑铜价上涨，同时美国进口物价指数低于预期加剧市场宽松预期，间接促进金属流入美国。 最后，成本推动型传导：金属 → 能源/基础原料 → 化工，需求端联动，下一个接棒的是否化工能扛起大旗?