主播 未知 出品 久久Eva, Manta_a 571 订阅 10 集 5个月前更新
半日谈
* 01:12 拆解 VICR：高级产品与砖式产品线划分，以及类似 ARM 的垂直供电 IP 授权模式 * 02:45 供电技术大换轨：为什么 Data Center 从 48V 到 800V 的需求升级，让多芯片堆叠对供电提出了极限挑战？ * 03:50 硬核技术对比：侧边供电的“热能溢出”痛点，对比垂直供电电阻降低 10 倍的降维打击 * 05:35 解密 VICR 的增长困局：Q1 营收增速放缓背后的估值之谜，大客户订单的“再次爆发点”究竟在何时？ * 07:10 供应链大地震：从 H100 时代开始，为什么英伟达逐渐抛弃了曾经的功臣 VICR？ * 08:20 单一供应商风险 vs 产能黑洞：VICR 自建美国工厂的封闭生态，是如何在 H100 爆发期将自己挡在供应链之外的？ * 09:40 详解 MPWR（MPS）：成本优势、全球代工弹性与多相供电的胜利 * 11:15 技术反击战：VICR 的 VPD 技术对比 MPWR 全新推出的 ZPD 技术，谁能率先喂饱下一代 GPU？ * 13:10 台系供应链的确定性：Wolfspeed、Navitas 等宽禁带半导体进入大厂的必经之路——台达电的隐形卡位机会 * 14:45 英伟达未来架构展望：Rubin 架构为什么继续坚守侧边供电？垂直供电的终极爆发可能要等到 2027/2028 年的 Feynman 架构？ * 16:50 投资总结与空间测算：低确定性市场中的高 Beta 跟踪，如何给供电赛道的“期权”正确拍出估值空间？
17 分钟 28 次播放 5个月前
AI 算力的尽头不仅是能源，更是“内存墙”。当 GPU 运算速度飞升，内存的吞吐速率成为了制约性能的关键瓶颈。 本期节目，久久深入拆解 Rambus (RMBS)。这家曾经靠专利授权（IP）闻名的巨头，如今正经历怎样的“去专利化”转型？在 DDR5 渗透率翻倍、MRDIMM 新标准确立的当下，RMBS 如何凭借其“美系本土”血统，在与澜起科技的全球博弈中守住护城河？我们不仅聊技术迭代，更从英特尔产业链绑定、供应链测试风波以及财报预判等维度，为您复盘 RMBS 的底层投资逻辑。 重要时间打点总结 00:00开篇：RMBS 的转型之路分析 RMBS 从专利授权（IP）向半导体产品供应商的模式转变，产品营收占比已近 50% 02:35客户阵营：三大内存巨头海力士、三星、美光 03:45竞争格局：RMBS vs. 澜起科技讨论 DDR4 转 DDR5 周期中，RMBS 如何利用美国本土供应商背景在美系云厂商中获得份额提升。 05:10新增长点：MRDIMM 芯片深度解析 MRDIMM 芯片价值量比普通 DDR5 内存条高出 4 倍的逻辑，及其带来的 2026 年增长曲线。 06:40业务重心与 Beta 机会讨论公司向高性能内存接口芯片转型的毛利变化 07:50英特尔产业链的深度绑定详解 RMBS 产品必须通过英特尔平台验证的流程，以及与 Arrow Lake 等新平台的绑定关系。 09:15技术标杆：CXL 协议与行业标准辩析 CXL 技术在 CPU、GPU 与存储设备间高速通信的作用，以及 RMBS 在该标准制定中的地位。 10:30投资总结：财报关注与估值逻辑
12 分钟 39 次播放 6个月前
AI 的尽头是能源，而能源的开关正握在功率半导体手中。 当碳化硅（SiC）在车载市场的叙事渐近瓶颈，Wolfspeed (WOLF) 却在 AI 数据中心的高压架构中找到了“第二春”。从 800V 高压直流系统到 Blackwell/Rubin 架构的电力基座，这不再仅仅是材料的更替，而是一场关于算力密度的能源革命。 本期节目，我们深入拆解 Wolfspeed 破产重组后的翻身剧本：它是如何优化财务杠杆、卡位 AI 供电链，并在 800V 时代的红利中重新定义“含 AI 量”的。 时间打点 00:00开篇：碳化硅的新叙事 01:05Wolfspeed 的财务重组 02:40衬底市场的价格战与博弈讨论国内厂商（如天岳、三安等）价格战对 Wolf 的影响，以及市场对其出货量的担忧。 04:15800V 架构在数据中心的落地。 05:40投资标的对比：Wolf vs. Onsemi探讨在 800V 趋势下，选择材料供应商（Wolf）还是功率半导体厂商（安森美） 07:20AI 电源链的逻辑差异 08:15Wolf 的公允价值与利息减免 10:00检测设备 AEHR 的机会讨论 AEW 的高 ASP（500 万美元）及其在 1x PS 估值下的中长期投资价值。
10 分钟 34 次播放 6个月前
AI 时代的网络攻击正以毫秒级进化，网络防御的“盾”能否跟上“矛”的速度？ Anthropic 最近发布的专业模型 Mythos，以及它与全球网安巨头 CrowdStrike (CRWD) 达成的重磅合作——“玻璃翼计划”（Project Glasswing）。 这不仅仅是一次技术集成，更是 AI 原生安全时代的行业重构。我们不仅会分析 Claude Mythos 远超通用模型的专业能力，还将从商业分发逻辑、SaaS 板块估值、以及二级市场投资策略等多维度，探讨这场合作背后隐藏的利益分配与竞争。是强强联手还是利润收割？让我们一探究竟。 00:00开篇：Project Glasswing介绍 Anthropic 与 CrowdStrike 的合作背景及“玻璃翼计划”初衷。 01:14AI 的“矛与盾”困境为什么 Anthropic 不敢公开 Mythos模型？ 02:30CRWD 的生态护城河 03:20SaaS 板块的“嵌入式”未来 05:00商业模型与分发逻辑 06:30毛利收缩的担忧 07:55二级市场反应分析 09:30总结：寻找无法被 AI 替代的服务商探讨在模型层极度强大的未来，第三方服务商（Service Provider）的责任与溢价所在。
15 分钟 40 次播放 6个月前
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