和新锐冒险家们共同讲述创业故事
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「棕榈资本」出品，我们将和新锐冒险家们共同讲述创业故事，携手探讨时代机遇，一起迭代自我，一起改变世界！
手掌心得
【本期内容】 * 人类历史上第一个被AI系统性干掉的行业，可能就是真人短剧。但最反常识的是，中国却因此搞出了上万人的“AI工厂”？本期《手掌心得》，对话出海同学会发起人、天使投资人Richer ，聊出几个特别反直觉的真相。 【你将听到】 01｜AI 短剧的本质：AI to B，而非 AI to C 短剧行业对 AI 的使用主要发生在制作流程中，用户并非直接与 AI 交互。因此，短剧更接近“AI 工厂”驱动的内容工业化生产，而非 AI to C 的第一个应用。 02｜中国式“AI 工厂”模式与内容工业化 大模型、流水线协作与低门槛人力结合，形成类似制造业工厂的内容生产体系。头部短剧企业员工规模可达数千至万人，按流程执行生成任务（行业俗称“抽卡”式操作）。AI 并未简单替代人力，而是催生新的分工形态。单部短剧成本从十万至百万美金级压缩至 3 万元人民币级，头部团队月产数百至上千部，内容供给进入“大水漫灌”阶段，注意力成为核心稀缺资源。 03｜内容生产范式：NewPGC 与 MGC NewPGC 指外卖员、快递员等非传统创作者借助 AI 工具生产专业级内容；MGC（Myself Generated Content） 指用户基于自身需求生成个性化内容，如“猪八戒与王母娘娘谈恋爱”“班主任与校长打架”。内容消费从“观看他人生产”部分转向“自我生成与自我满足”。 04｜Personal Agent：从工具到组织成员，从账号入口到 Context 入口 Agent 的使用逻辑出现分化：中国较常见“一个工程师带多个 Agent”的工具化模式；美国创业者更多尝试“5 个工程师 + 5 个 Agent”的新型组织形态。入口争夺从 sign in with ChatGPT，到 sign in with token，再到 sign in with context——谁掌握用户完整记忆与数字身份，谁就掌握下一代入口。同时，单一入口也可能被 Agent 生态削弱，例如多个 Agent 接管邮件处理后，用户不再直接访问邮箱。情感陪伴型 Agent 与实体机器人也被讨论：实体机器人进入家庭，更现实的切入点可能是情感陪伴，而非家务替代。 本期还涉及中美短剧市场差异、AI 硬件两条路线（AI Native 原生硬件与 AI+智能硬件）、OPC/AI Native Service 逻辑，以及社会对新兴娱乐形态的接受度变迁。 【关于我们】 棕榈资本，成立于2017年，累计陪伴数十个头部项目完成多轮融资，实现了天使轮到独角兽的飞跃。我们致力于陪伴改变世界的新锐冒险家们一起成长，做他们融资和发展路上的最佳战友！ 微信公众号：棕榈资本 联系我们：[email protected]
44 分钟 27 次播放 3天前
【本期内容】 * 科技巨头往往都从一款伟大产品开始：苹果有 iPhone，英伟达有 GPU，微软有 Windows。Broadcom 却很难找到这样一件“镇山之宝”。它今天卖的东西横跨定制 AI 芯片、交换芯片、手机射频、宽带芯片、存储连接，以及 VMware 企业软件。 * 理解 Broadcom，还要抓住三个关键词。控制点：它喜欢处在数据、计算或企业系统的必经之路，而不是提供可有可无的功能；高切换成本：产品一旦被客户采用，更换通常需要重新设计、认证、迁移和承担停机风险；并购整合：它很少只靠内部孵化扩张，而是不断购买已经被市场验证的技术和客户关系，再集中资源、收缩边缘业务并提高现金流。 * 问题也因此变得更重要：Broadcom 真正的核心能力，究竟是技术创新，还是资本配置？它过去靠并购买来的定制芯片、网络和软件资产，为什么恰好在 AI 时代同时升值？这套模式是在创造长期价值，还是在利用客户难以迁移来提前兑现利润？ 【你将听到】 01:34 Broadcom的基本概览 05:17 产品、控制点与边界：Broadcom 在 AI 系统里做什么？ 07:53 关于“惠普边缘部门”的起点，此博通非彼博通 12:05完成系列并购操作后，迎着 AI 大势，正式起飞 17:27科技并购与消费品牌并购，买的到底有什么不同？ 22:55 真正要判断的，不是增长有多快，而是增长来自哪里 【关于我们】 棕榈资本，成立于2017年，累计陪伴数十个头部项目完成多轮融资，实现了天使轮到独角兽的飞跃。我们致力于陪伴改变世界的新锐冒险家们一起成长，做他们融资和发展路上的最佳战友！ 微信公众号：棕榈资本 联系我们：[email protected]
25 分钟 35 次播放 6天前
【本期内容】 * ZURU是一家从新西兰农场起步、在中国建立制造能力、把产品卖进全球120多个市场的综合消费品公司。 它从玩具出发，如今已经进入母婴、洗护和建筑科技等领域。2019年公司销售额超过4亿美元；到2021年，收入已经达到11亿美元，2024年达30亿新西兰元（约18亿美元），2025年近40亿新西兰元（近24亿美元），2026年集团收入预计超过30亿美元。 * ZURU从玩具起步，擅长给老品类换新玩法。公司没有乐高那样延续几十年的产品系统，也没有美泰、孩之宝手里那一排能拍电影的经典角色。 它的打法极其快消：品类横跨水气球、软弹枪、毛绒、盲盒和微缩收藏，用戶未必必然忠于ZURU这个母品牌，但会不断被一个个“ 看一眼就想试 ”的单品吸引注意力。别人把品牌当城堡，ZURU经营的是一台持续寻找品类空档、迅速上新并放大赢家的产品机器。 * ZURU爆款背后是一套高度工业化的上新系统：前端寻找三秒钟就能讲明白的消费痛点，中间用快速开发和数字内容反复试错 ，后端用自有自动化供应链把成本压下来，再凭全球零售关系把货铺出去。很多成熟行业仍有大量“ 消费者早已习惯、头部公司懒得重做” 的产品。Zuru在玩具基础上成功的把这套系统复制到了快消日化，甚至向建筑业进发。 【你将听到】 02:48ZURU的历史背景，1997至2003年，从新西兰农场一路住进中国工厂 06:572005年至2013年，被沃尔玛上了一堂昂贵的零售课 13:352014年至2018年，Bunch O Balloons的成功定义Zuru核心价值 16:172019年至今，Mini Brands把货架本身做成了玩具 21:33ZURU的核心竞争力 28:22从玩具走向消费品，ZURU Edge把上新机器搬进⽇常消费品 33:50用玩具供应链逻辑改造建筑业，ZURU Tech想实现批量单件定制 38:41组织文化：⾼密度⼈才与高压之间只有⼀条细线 【关于我们】 棕榈资本，成立于2017年，累计陪伴数十个头部项目完成多轮融资，实现了天使轮到独角兽的飞跃。我们致力于陪伴改变世界的新锐冒险家们一起成长，做他们融资和发展路上的最佳战友！ 微信公众号：棕榈资本 联系我们：[email protected]
37 分钟 66 次播放 1个月前
【本期内容】 * DRAM 是一场没有终点的追赶：建厂、出样、拿到订单，只是一个起点；工艺要持续升级，DDR 和 LPDDR 要不断换代，产品还得一代代通过客户验证。长鑫走到今天，靠的是把这些环节连续做了十年。 * 资金买到的是穿越低谷的时间：内存价格下行时，研发、折旧和库存压力不会暂停。地方国资、产业基金和市场化资本给了长鑫继续投入的空间；这段时间能否换成产品、良率和客户，才是公司的真本事。 * AI 给行业带来了新一轮机会，也把门槛抬得更高：HBM 挤占产能、传统 DRAM 需求回升，推高了内存价格；长鑫未来能走多远，仍要看第五代工艺、LPDDR6 和 HBM3 能否沿着量产和客户导入的路径继续往前。 【你将听到】 01:38 内存从来不是一门安稳生意 05:06 厂房建好，离第一笔订单还有快两年 08:13 内存换代，从来不等旧产品卖完 12:54 价格跌了，研发还在继续 14:41造厂的钱，要等得起行业低谷 16:20价格涨了，销量涨得更快 19:58上桌之后… 【关于我们】 棕榈资本，成立于2017年，累计陪伴数十个头部项目完成多轮融资，实现了天使轮到独角兽的飞跃。我们致力于陪伴改变世界的新锐冒险家们一起成长，做他们融资和发展路上的最佳战友！ 微信公众号：棕榈资本 联系我们：[email protected]
20 分钟 75 次播放 2个月前
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