剪辑比较粗放，大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题，感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏，点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付，官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【部分Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek：MSFT AI进展低于预期，AMZN和META业绩很好，DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate：调研Mixed偏悲观，但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate：本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate：SNOW调研Positive与新产品拆解，MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside：广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate：AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解，宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|1Q25广告讨论：关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate：为什么看多META与MSFT？为什么关税对AMZN影响很小？Anthropic增长有多快以及为什么？Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链？ 202505|1Q25 CRM MDB Debate：CRM进展一般，MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA：SNOW调研乐观，OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS：MNDY CRM/Service进展好，Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结：为什么这轮AI比去年更真？CodingAgent还影响哪些标的？ 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论：AI，关税，宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate：预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate：广告都会加速，都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate：CSP都会加速，都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate：Job Number怎么影响SEMI与软件叙事，APP BTD，U容易SellER，DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate：SNOWP业绩好继续加速，MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结 202509|AI到了泡沫的什么阶段？

剪辑比较粗放，大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题，感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏，点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付，官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【以下是历次Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek：MSFT AI进展低于预期，AMZN和META业绩很好，DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate：调研Mixed偏悲观，但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate：本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate：SNOW调研Positive与新产品拆解，MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside：广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate：AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解，宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|1Q25广告讨论：关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate：为什么看多META与MSFT？为什么关税对AMZN影响很小？Anthropic增长有多快以及为什么？Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链？ 202505|1Q25 CRM MDB Debate：CRM进展一般，MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA：SNOW调研乐观，OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS：MNDY CRM/Service进展好，Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结：为什么这轮AI比去年更真？CodingAgent还影响哪些标的？ 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论：AI，关税，宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate：预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate：广告都会加速，都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate：CSP都会加速，都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate：Job Number怎么影响SEMI与软件叙事，APP BTD，U容易SellER，DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate：SNOWP业绩好继续加速，MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结 202509|AI到了泡沫的什么阶段？

失踪人口回归……因为最近重心都在创业和面向机构投资者做研究，公众号和播客都很少更新。 但有一些关系好的朋友一直在建议我们放一些内容到播客上，让大家参与讨论。 其实我们有很多很多内容，基本上每周都会做讨论会，我们也会节选一些内容放上来。 剪辑比较粗放，大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题，感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏，点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付，官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【以下是历次Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek：MSFT AI进展低于预期，AMZN和META业绩很好，DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate：调研Mixed偏悲观，但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate：本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate：SNOW调研Positive与新产品拆解，MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside：广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate：AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解，宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|1Q25广告讨论：关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate：为什么看多META与MSFT？为什么关税对AMZN影响很小？Anthropic增长有多快以及为什么？Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链？ 202505|1Q25 CRM MDB Debate：CRM进展一般，MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA：SNOW调研乐观，OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS：MNDY CRM/Service进展好，Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结：为什么这轮AI比去年更真？CodingAgent还影响哪些标的？ 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论：AI，关税，宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate：预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate：广告都会加速，都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate：CSP都会加速，都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate：Job Number怎么影响SEMI与软件叙事，APP BTD，U容易SellER，DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate：SNOWP业绩好继续加速，MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结 202509|AI到了泡沫的什么阶段？

失踪人口回归……因为最近重心都在创业和面向机构投资者做研究，公众号和播客都很少更新。 但有一些关系好的朋友一直在建议我们放一些内容到播客上，让大家参与讨论。 其实我们有很多很多内容，基本上每周都会做讨论会，我们也会节选一些内容放上来。 剪辑比较粗放，大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题，感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏，点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付，官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【以下是历次Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek：MSFT AI进展低于预期，AMZN和META业绩很好，DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate：调研Mixed偏悲观，但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate：本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate：SNOW调研Positive与新产品拆解，MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside：广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate：AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解，宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势 202503|1Q25广告讨论：关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate：为什么看多META与MSFT？为什么关税对AMZN影响很小？Anthropic增长有多快以及为什么？Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链？ 202505|1Q25 CRM MDB Debate：CRM进展一般，MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA：SNOW调研乐观，OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS：MNDY CRM/Service进展好，Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结：为什么这轮AI比去年更真？CodingAgent还影响哪些标的？ 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论：AI，关税，宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate：预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate：广告都会加速，都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate：CSP都会加速，都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate：Job Number怎么影响SEMI与软件叙事，APP BTD，U容易SellER，DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate：SNOWP业绩好继续加速，MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结