共识粉碎机
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1周前
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DC讨论|2026AI叙事与Playbook-1210

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剪辑比较粗放,大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题,感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏,点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付,官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【部分Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek:MSFT AI进展低于预期,AMZN和META业绩很好,DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate:调研Mixed偏悲观,但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate:本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate:SNOW调研Positive与新产品拆解,MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside:广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate:AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解,宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|1Q25广告讨论:关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate:为什么看多META与MSFT?为什么关税对AMZN影响很小?Anthropic增长有多快以及为什么?Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链? 202505|1Q25 CRM MDB Debate:CRM进展一般,MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA:SNOW调研乐观,OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS:MNDY CRM/Service进展好,Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结:为什么这轮AI比去年更真?CodingAgent还影响哪些标的? 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论:AI,关税,宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate:预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate:广告都会加速,都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate:CSP都会加速,都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate:Job Number怎么影响SEMI与软件叙事,APP BTD,U容易SellER,DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate:SNOWP业绩好继续加速,MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结 202509|AI到了泡沫的什么阶段?

50分钟
99+
1周前

DC讨论|AI与裁员以及APP Unity业绩-0806

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剪辑比较粗放,大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题,感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏,点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付,官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【以下是历次Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek:MSFT AI进展低于预期,AMZN和META业绩很好,DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate:调研Mixed偏悲观,但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate:本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate:SNOW调研Positive与新产品拆解,MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside:广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate:AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解,宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|1Q25广告讨论:关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate:为什么看多META与MSFT?为什么关税对AMZN影响很小?Anthropic增长有多快以及为什么?Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链? 202505|1Q25 CRM MDB Debate:CRM进展一般,MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA:SNOW调研乐观,OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS:MNDY CRM/Service进展好,Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结:为什么这轮AI比去年更真?CodingAgent还影响哪些标的? 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论:AI,关税,宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate:预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate:广告都会加速,都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate:CSP都会加速,都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate:Job Number怎么影响SEMI与软件叙事,APP BTD,U容易SellER,DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate:SNOWP业绩好继续加速,MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结 202509|AI到了泡沫的什么阶段?

47分钟
99+
2个月前

DC讨论|AI到了泡沫的什么阶段?-0924

共识粉碎机

失踪人口回归……因为最近重心都在创业和面向机构投资者做研究,公众号和播客都很少更新。 但有一些关系好的朋友一直在建议我们放一些内容到播客上,让大家参与讨论。 其实我们有很多很多内容,基本上每周都会做讨论会,我们也会节选一些内容放上来。 剪辑比较粗放,大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题,感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏,点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付,官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【以下是历次Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek:MSFT AI进展低于预期,AMZN和META业绩很好,DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate:调研Mixed偏悲观,但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate:本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate:SNOW调研Positive与新产品拆解,MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside:广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate:AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解,宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|1Q25广告讨论:关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate:为什么看多META与MSFT?为什么关税对AMZN影响很小?Anthropic增长有多快以及为什么?Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链? 202505|1Q25 CRM MDB Debate:CRM进展一般,MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA:SNOW调研乐观,OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS:MNDY CRM/Service进展好,Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结:为什么这轮AI比去年更真?CodingAgent还影响哪些标的? 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论:AI,关税,宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate:预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate:广告都会加速,都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate:CSP都会加速,都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate:Job Number怎么影响SEMI与软件叙事,APP BTD,U容易SellER,DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate:SNOWP业绩好继续加速,MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结 202509|AI到了泡沫的什么阶段?

54分钟
99+
2个月前

DC讨论|AI投资阶段总结-0910

共识粉碎机

失踪人口回归……因为最近重心都在创业和面向机构投资者做研究,公众号和播客都很少更新。 但有一些关系好的朋友一直在建议我们放一些内容到播客上,让大家参与讨论。 其实我们有很多很多内容,基本上每周都会做讨论会,我们也会节选一些内容放上来。 剪辑比较粗放,大家主要听内容和讨论节奏吧。 简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题,感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。 个人进入Discord方法 STEP 1 成为会员 1. 前往浏览器输入 consensusai.ai 2. 点击右上角“登陆”按钮注册新账户 STEP 2 订阅服务 1. 验证邮箱登陆成功后点击“Pricing”导航栏,点击“Get Pro” 2. 关联Discord账户并完成支付,官网自动跳转成功界面。点击“Go to Discord”前往会员社区 【以下是历次Discord讨论】 202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek:MSFT AI进展低于预期,AMZN和META业绩很好,DeepSeek对软硬叙事的影响 202502|4Q24 PLTR Debate:调研Mixed偏悲观,但Debate长期优势明显 202502|4Q24 APP Debate:本季度会明显看到电商贡献 202502|4Q24 SNOW/MDB Debate:SNOW调研Positive与新产品拆解,MDB调研Mixed同时看到DOGE影响 202502|中国互联网公司的AI Upside:广告与CSP 202503|4Q24 CRM Debate:AI进展一般 202503|Manus体验讨论与技术拆解,宏观环境变化 202503|NBIS Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|RBRK Bull-bear Debate:业务拆解,与调研趋势 202503|1Q25广告讨论:关税对近期宏观环境与广告行业影响 202404|1Q25大模型进展讨论 202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate:为什么看多META与MSFT?为什么关税对AMZN影响很小?Anthropic增长有多快以及为什么?Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链? 202505|1Q25 CRM MDB Debate:CRM进展一般,MDB Atlas加速但传统业务不佳 202505|1Q25 SNOW OKTA:SNOW调研乐观,OKTA有Reorg影响 202505|MNDY/AWS:MNDY CRM/Service进展好,Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链 202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政 202506|1Q25季度业绩总结:为什么这轮AI比去年更真?CodingAgent还影响哪些标的? 202506|2Q25大模型进展讨论 202506|GOOG Bull-bear Debate 202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS 202507|2Q25广告讨论:AI,关税,宏观经济 202507|DDOG Bull-bear Debate:预算趋势与新AI产品 202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate:广告都会加速,都会Beat 202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate:CSP都会加速,都会Beat 202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate:Job Number怎么影响SEMI与软件叙事,APP BTD,U容易SellER,DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响 202508|CloudFlare故事Debate 202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate:SNOWP业绩好继续加速,MDB的AI搞好了SetUp好 202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性 202509|CRM业绩前Debate 202509|OpenAI CAPEX与ORCL 202509|AI阶段投资总结

46分钟
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