DC讨论|AI与裁员以及APP Unity业绩-0806
共识粉碎机
剪辑比较粗放，大家主要听内容和讨论节奏吧。
简单复盘下每周Discord讨论会最近的讨论话题，感兴趣的话内容和文字可以在Discord里找到。
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【以下是历次Discord讨论】
202501|4Q24 M7业绩Debate与DeepSeek：MSFT AI进展低于预期，AMZN和META业绩很好，DeepSeek对软硬叙事的影响
202502|4Q24 PLTR Debate：调研Mixed偏悲观，但Debate长期优势明显
202502|4Q24 APP Debate：本季度会明显看到电商贡献
202502|4Q24 SNOW/MDB Debate：SNOW调研Positive与新产品拆解，MDB调研Mixed同时看到DOGE影响
202502|中国互联网公司的AI Upside：广告与CSP
202503|4Q24 CRM Debate：AI进展一般
202503|Manus体验讨论与技术拆解，宏观环境变化
202503|NBIS Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势
202503|RBRK Bull-bear Debate：业务拆解，与调研趋势
202503|1Q25广告讨论：关税对近期宏观环境与广告行业影响
202404|1Q25大模型进展讨论
202504|1Q25 META MSFT AMZN Debate：为什么看多META与MSFT？为什么关税对AMZN影响很小？Anthropic增长有多快以及为什么？Anthropic与Coding Agent的快速增长怎么影响AWS与AWS ASIC供应链？
202505|1Q25 CRM MDB Debate：CRM进展一般，MDB Atlas加速但传统业务不佳
202505|1Q25 SNOW OKTA：SNOW调研乐观，OKTA有Reorg影响
202505|MNDY/AWS：MNDY CRM/Service进展好，Anthropic与Coding Agent的第一标的为什么是AWS与ASIC产业链
202505|1Q25 APP Debate与苹果税新政
202506|1Q25季度业绩总结：为什么这轮AI比去年更真？CodingAgent还影响哪些标的？
202506|2Q25大模型进展讨论
202506|GOOG Bull-bear Debate
202506|Scale AI订单能否流向INOD与NBIS
202507|2Q25广告讨论：AI，关税，宏观经济
202507|DDOG Bull-bear Debate：预算趋势与新AI产品
202507|2Q25 META GOOG业绩前Debate：广告都会加速，都会Beat
202507|2Q25 MSFT AWS业绩前Debate：CSP都会加速，都会Beat
202508|2Q25 APP U DDOG业绩前Debate：Job Number怎么影响SEMI与软件叙事，APP BTD，U容易SellER，DDOG的OpenAI问题短期无影响长期有影响
202508|CloudFlare故事Debate
202508|PANW SNOW MDB业绩前Debate：SNOWP业绩好继续加速，MDB的AI搞好了SetUp好
202508|讨论下最近北美在讨论的Vibe Coding局限性
202509|CRM业绩前Debate
202509|OpenAI CAPEX与ORCL
202509|AI阶段投资总结
202509|AI到了泡沫的什么阶段？
