苔藓之火 - 节目列表

“赚钱的从来不是参战国，而是有远见的旁观者，他们不赌结果，只堵发生” 完整无删节版本请看视频播客 ▶️YouTube链接 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 百年的战争数据揭示：赚钱的从来不是参战国，而是有远见的旁观者。本期介绍四个真实案例、六类获利者、五个时间阶段，以及一套完整的资产配置框架。 历史中关键企业与机构 * 防务股：Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon, Rheinmetall * 能源供应商：Saudi Aramco, Equinor * 金融中介：JPMorgan, Goldman Sachs * 重建承包商：Bechtel, Jacobs Engineering * 中立国代表：印度、瑞士 六类获利者详解 类别稳定性规模典型代表特点 1️⃣ 军工企业⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐DuPont, Lockheed直接受益 2️⃣ 能源供应商⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Aramco, Equinor油价驱动 3️⃣ 金融中介⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐JPMorgan, Goldman手续费/交易费 4️⃣ 重建承包商⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐Halliburton, Bechtel战后获利 5️⃣ 政治精英⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐国会议员、游说团信息差/政治关系 6️⃣ 中立国供应商⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐印度、瑞士、美国套利机会/低风险 战争五阶段资产轮动 第一阶段：战前紧张期（冲突前1-24个月） * 信息差优势期：信息灵通的人已在布局 * 代表资产：防务股、黄金、国债 * 涨幅预期：10%-30%（温和上升） * 关键词：信息不对称、风险溢价最小 第二阶段：战争爆发期（开战后1-30天） * FOMO情绪爆发：防务股疯狂上涨 * 代表资产：防务股（一周涨30%-50%） * 风险：估值透支、高位接盘 * 关键词：市场确认、所有人同时反应 第三阶段：战争持续期（冲突2-6个月） * 防务股涨幅放缓，能源成焦点 * 代表资产：能源期货、大宗商品、稀有金属 * 策略：减仓防务股 → 加仓能源 * 原因：防务预算增量已定价，能源问题浮现 第四阶段：停火谈判期（战争6-12个月） * 市场定价战后重建 * 代表资产：重建股、工程建筑股 * 策略：减仓黄金/能源 → 增仓重建概念 * 信号：各方开始谈判 第五阶段：战后重建期（结束后1-10年） * 最大蛋糕期：重建金额可能超战争消耗 * 代表资产：重建合同、受损国家股票 * 周期：3-10年（耗时长但稳定） * 赢家：重建承包商 关键概念解释 稀缺性套利 战争制造稀缺 → 价格由最紧缺时刻决定 → 从有到无、从便宜到贵、从和平到混乱 降维打击 中立国、能源商、金融中介不赌战争结果，只赌战争发生 → 即使赢家也亏，他们也能赚 信息差 1914年的人若知道欧洲会缺弹药，1914年初就买杜邦股票 → 4年50倍回报 播客核心观点 1. 赚钱的不是参战国，是旁观者 2. 时间差比信息差更重要（战前布局 > 战争期间买入） 3. 最稳定的收益来自降维（不赌结果，只赌发生） 4. 5阶段理论可跨越和平/战争时期应用 5. 稀缺性规律在任何大事件中都适用（疫情、气候、科技革命） 相关阅读/深入资源 * 📚 《Killing Monsters: Why Americans Are Fascinated by Violence》 * 📚 《The Shock Doctrine》- Naomi Klein * 📰 历史数据来源：S&P 500, MSCI指数, 美国国防部合同数据库 * 🎯 关键词：稀缺性经济学、地缘政治套利、防务工业-政治复合体

“你没听错。哪怕利率归零，上海的月供还是比月租贵。” 完整无删节版本请看视频播客 ▶️YouTube链接 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 6 个核心信号 信号一｜跌了几年，还要跌多久 * 全球六大房地产泡沫中位数：6 年（日本 14 年是极端） * 中国本轮目前第 4-5 年，70 城累计跌 20-25% * 正常救市节奏对应 2026-2028 见底，拖着可能到 2030 信号二｜价格收入比：估值的锚 * 深圳 25-28 倍 / 北京 20-22 倍 / 上海 18-20 倍 * 纽约 13 倍 / 东京 8 倍 / 伦敦 12 倍 / 国际合理区间 3-6 倍 * IMF Rogoff：中国价收比高于历史上任何已知泡沫顶峰 * 见底需要降到 15-18 倍 信号三｜租售比 * 上海租金回报率 2.01% > 10 年期国债 1.6-1.8%（已翻越） * 上海挂牌均价 33 个月下跌后首次环比转正 * 距离真正见底（租金回报率接近房贷利率）还差 1 个多百分点 信号四｜租好过供（最反常识的一个） * 上海 550 万 100 平的房子，月供 16,400 vs 月租 10,400，月供贵 58% * 利率从 3% 降到 2% 降到 1% 降到 0%——月供还是比月租贵 3% * 结论：降息救不了上海。这不是利率问题，是房价问题 * 真正解法只有一条：房价再跌 20-30% 信号五｜LPR 与按揭利率 * 当前 5 年期 LPR 3.5%，房贷 3.05-3.1% * 2026 年预计还会降 20-30 个基点 * 但在中国一线，利率已是次要变量 信号六｜库存去化周期 * 一线 13.1 个月 ✅ 已进入健康区间 * 二线 25-31 个月 ❌ 超标 50% * 三四线 37-55 个月 ❌ 极度过剩 * 一线已经见底，三四线连底都还没到 相关延伸 * 现在是离底还有多久？ * 左侧建仓派 vs 右侧趋势派，你站哪一边？

儿孙真的自有儿孙福吗？他们的康波还好吗？ 两个爸爸：Raymond（15 个月男孩爸爸，二级基金）、苏麟（3 岁 2 个月男孩爸爸，VC 从业者） 完整无删节版本请看视频播客 ▶️YouTube链接 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: * 00:09 开场：聚焦中国式育儿焦虑，两位金融行业爸爸分享真实育儿感受 * 01:29 新手爸爸身份转变，育儿中才真正理解父母的辛苦 * 03:54 孩子 1-2 岁关注身体养护，2-3 岁认同 “家长是园丁” 理念，尊重孩子天性 * 08:25 家庭分工：双职工家庭 + 育儿嫂模式，祖辈周末参与，不苛求统一育儿方法 * 11:00 体育培养：不主张过早专项训练，优先全面运动，看重体育对性格与自信的作用 * 15:35 职场与育儿：金融高压行业下，更重视时间管理，优先选择重视家庭的工作环境 * 20:38 职场性别差异：金融行业女性育儿后职业机会更少，存在不公平现象 * 23:10 教育预期：跳出高学历圈层幸存者偏差，接受孩子是普通水平 * 25:50 升学现实：国内高中录取率并非 100%，需放下 “必须顶尖” 的执念 * 33:38 留学选择：自身留美经历者更理性，不盲目推崇赴美本科，看重探索空间而非求职功利性 * 41:00 教育体系：上海选双语民办幼儿园，兼顾快乐与基础启蒙，避开过度内卷的机构 * 47:00 语言担忧：担心双语环境下孩子中文弱化，重视母语与汉字书写能力 * 57:00 育儿成本：上海民办 / 国际路线年均约 20 万，18 年基础教育花费约 300-500 万 * 01:08:00 时代选择：百年变局下不追求 18 年精准规划，优先培养孩子幸福、自洽的能力 关键词 美本 补课 高中录取 双语幼儿园 爬藤 身份 体育生

美伊的战争究竟应该在什么时候停火？霍尔木兹海峡什么时候能通航？有哪些国家又会进一步地参与到战争当中？伊朗会打谁？谁会打伊朗？接下来的战争将何去何从？ Polymarket 2026年4月6日数据 可能这些数据明天就全都变了 Hi，我是主播Raymond，爬过藤校，纽约敲过钟，投过独角兽，创业受过伤，目前的人生目标是网球3.0。 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书） 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 关键词： 美伊战争 伊朗政权 哈尔克岛 特朗普 原油价格 霍尔木兹海峡 以色列 油价 无人机

太平日子过久了，真正的危险发生的时候，我们都不知道如何应对。比如如何买机票逃走，买什么时候的机票才更安全？遇到了虚假信息应该如何应对？去哪里找到最重要的生活补给？但愿这一集的信息对你来说永远用不上。 Hi，我是主播Raymond，爬过藤校，纽约敲过钟，投过独角兽，创业受过伤，目前的人生目标是网球3.0。 嘉宾：Bowen - 迪拜主权基金从业者 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书） 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 03:46 战争发生，是立即撤离还是留下观望？ 05:23 20张全价票给爸妈逃离 07:28 重返办公室 09:20为什么棕榈岛是重灾区？ 12:15 为什么打仗时别坐半夜的飞机？ 15:05 虚假信息战争：15秒以内视频是AI生成 16:58 杀鸡儆猴，拍真实视频为何也可能被判刑？ 18:28 空无一人的T3航站楼：全球航空枢纽的瞬间萧条 21:35 领导人如何用公关手段稳定人心？ 23:12 数据中心被炸，银行区取不出钱 24:45 股市暴跌30%：房地产泡沫会因此破裂吗？ 27:04 悲观与乐观：同事们对战争时间表的内部猜测 28:30 旅游业的毁灭性打击：迪拜经济可能失去的“半个好季节” 31:00 金融业的韧性：资本逐利与主权基金合作的长期吸引力 32:30 情报的先兆：为何美国投资人突然取消了所有会议？ 34:50 不对称战争：伊朗每周扔两个无人机，成本有多低？ 38:20 迪拜的避风港地位还能维持多久？ 40:15 亚洲人最恐慌，中东同事最淡定 43:10 特朗普的地面部队部署与无限期延迟返回 45:50 人的适应性真的很强 48:05 信息辨伪指南：用常识去交叉验证，别轻信任何单一消息源 关键词 迪拜 战争 主权基金 逃难 伊朗 导弹袭击 棕榈岛 阿联酋航空 AI假视频 风险评估 沙特 避险 人才外流 旅游冲击 不对称战争 信息茧房 特朗普 无人机 信号弹

AI时代能源如此重要，怎么美国在电力上掉这么大链子？是官僚主义？州县割据？企业垄断？每一种窘境都有来处，听一个在北美盖电站的人给你掰扯掰扯为什么会这样！ Hi，我是主播Raymond，爬过藤校，纽约敲过钟，投过独角兽，创业受过伤，目前的人生目标是网球3.0。 嘉宾：电力侠 Ian 小红书链接 - 必看 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书） 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 00:06 节目开场：AI浪潮下的能源瓶颈 02:02 电力侠自我介绍与北美电力系统背景 03:58 token出海是真是假？电力成本仅占三成 05:47 中美电价差异的根源：电网迭代周期与需求停滞 08:26 美国电网为何“老旧”？设备年龄、技术路径与用电需求 11:24 美国为何搭不起“全国大电网”？州权、ISO体系与跨州利益博弈 17:30 欧洲与日本的电网困境：频率分裂与新能源依赖 23:44 AI数据中心会压垮北美电网吗？限电轮动更可能，电价上涨是必然 26:07 数据中心如何推高电价？自建电站与并网的双重影响 29:11 工业用电与民用电的分开计价，数据中心税与容量市场 31:38 电网升级成本谁承担？AIDC与辅助服务市场的公平性难题 35:50 并网为何要等4-7年？可中断式负载与表后发电的“插队”方案 42:16 德州为何成为AIDC首选？电价、土地、环评与历史矿场转型 44:51 从矿场到数据中心：波动性升级，电网评估不可绕过 47:25 储能瓶颈？美国新能源发展慢在成本与天然气依赖，而非储能 星球研究所 53:36 核能是终极答案吗？从零开始太慢，延寿与扩建是当下选择 55:43 Stargate的天然气之路与资金问题 Stargate研究报告视频链接 58:03 能源安全：中美路径选择与制度优劣的长期博弈 关键词 AI数据中心 电力侠 北美电网 中美电网对比 token出海 并网流程 德州AIDC 储能 天然气发电 核能 能源安全 州权 电力市场化

过去的时代给我们留下了资本，经验，体感，审美，但也可能留下了登味，偏见，自以为是。时时复盘，时时纠错，保持谦卑，以求寸进。 嘉宾：梁杰 - Impa Ventures 合伙人 ｜ 原天际线/和玉/华创/红杉投资人｜ 公众号 ｜小红书可以搜中国创投往事那个错过拼多多的投资人 视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书） 免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。 Shownotes: 02:29 中国创投往事 06:53 AI对拼多多是工具，不是战略重心。 07:28 梁杰的AI投资布局：AI infra、垂直应用与Agent经济。 08:36 AI如何部署到各行业？医疗、教育等垂直场景的机会。 11:15 早期投资更看重行业壁垒与接口。 12:36 如何与行业共识“错开20度”？ 14:48 为何不投“大厂创业者”与硬件？ 15:54 中国产业链优势与竞争内卷的反思。 17:10 硬件出海曾是优势，但AI硬件尚未看到真实需求。 20:29 类似真格“投资全球优秀华人”的逻辑。 23:52 AI在垂直行业的部署，类似外卖与打车的本地化逻辑。 26:34 2025年最大的认知刷新：低估了Anthropic与MCP协议。 30:10 2026年AI投资展望：我们处在哪一阶段？ 31:05 复盘2015年独角兽榜单：成功数据极度稀缺。 38:50 AI相当于iPhone 4时刻，还是更早？ 40:28 2010-2015年投什么？垂直应用是确定性机会。 44:47 如果没有AI，95%的VC应该离场。 49:51 VC的魅力：在房间里亲历历史。 51:10 AI无法取代VC的什么？价值判断、情感连接与大局观。 关键词 梁杰 拼多多 VC老兵 黄峥 本质与极致 MCP协议 Anthropic 垂直应用 Agent经济 出海 华人创业者 行业共识 错开20度 红杉 审美 现场感 价值判断 AI取代 大局观 赛道选择 生而全球化 结构化部署

上个时代，创业可能在五道口，在华清家园开始。AI时代，产品是全世界的，我们可以在任何地方出发，也可以去任何地方，我们的大航海时代！主播：Raymond - 爬过藤校，纽约敲过钟，投过独角兽，创业受过伤，目前的人生目标是网球3.0。嘉宾：Richard - 大观资本｜出海同学会（无限干货的大型知识库和人际网络，不要钱！）视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书，联系主播也可以通过小红书DM）免责申明：本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。Shownotes:01:59 大观资本徐老师Richard，专注出海与全球化投资。03:14从 Musically 到 Manus，华人出海十年路。04:31 徐老师不仅是投资人，更是硅谷超级连接器，运营「出海同学会」社群。05:06 更多中国人直接赴硅谷创业，真的吗？07:45 从“产品出海”到“生而全球化”，TikTok 是重要转折。09:24 AI 时代新变化：华人创始人在头部孵化器中的比例显著提高。10:43 AI 深水区，数学与系统思考能力成为关键，印度创业者此轮“集体缺席”。12:55 为何更多 AI 创始人选择“day one global”？硅谷吸引力何在？14:10 硅谷利于打造“国际化产品”，融资环境更宽容，“小天才、小傻瓜”皆有机会。17:48 硅谷生态总结：钱多、生态丰富、产品思维更全球化。21:42是否有公司放弃硅谷转战其他市场？路径如何选择？23:30 全球化路径多元，未必都从美国出发，条条大路通罗马。26:17 AI 创始人该如何制定出海战略？有无方法论？28:44 软件类产品宜“从上往下打”，早期行业更看重创始人“调性”与“品味”。31:57 华人创始人的优势与劣势有哪些？43:36 给 AI 公司有哪些出海的实操建议（团队、招聘、选址等）？46:54 为何印度人在此轮 AI 浪潮中缺席？57:33 徐老师最近投了哪些有趣的 AI 公司？2026年关注哪些赛道？01:00:16 2026 年将是AI 并购大年。01:03:01 AI 产品正从“工具”转向具有“主体性”的伙伴、服务者。01:06:10 业务在哪，架构就在哪。01:12:48 ”我们是硅谷101公路边的小卖部“关键词硅谷创业 AI全球化 华人创始人 出海策略 生而全球化 本地化 产品思维 VC生态 垂类Agent 全球资源整合 出海同学会 并购趋势 公司架构 地缘政治在小宇宙查看该单集文稿

上周五，我和Frank打赌Manus/Genspark26年会被收购，赌一顿饭，五天后，这饭就吃上了。嘉宾：Frank - AI投资人（这个大佬非常低调，没有留下联络方式）** Frank上一期的节目：14. 中美AI对比：OpenAI花1.4万亿账怎么算？中美胜负手是什么？- FrankHi，我是主播Raymond，一个今天特别骄傲的Manus付费用户。视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书）免责申明： 本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。00:33 Meta收购Manus，金额达数十亿美元，是中国背景团队被海外科技公司收购的最大案例。01:23 回溯五天前与Frank的赌局：Frank预测Manus会被微软收购，Genspark可能被OpenAI收购。Raymond不同意，认为地缘政治因素影响更大。02:34 若2026年前两家公司中至少一家被美国巨头收购，则Raymond请客。结果五天内Manus被Meta收购，赌局提前结束。03:40 Frank判断Manus被收购的三个标准06:00 分析Manus团队：从浏览器插件Monica转型至Manus，展现极强产品洞察、迭代速度和运营能力。07:36为何微软需要Manus?09:19 Manus公司已迁至新加坡，法律架构清晰，规避中美审批风险，加速交易完成10:20为何Meta截胡?11:23 Genspark可能被OpenAI收购19:07 Manus用户付费可能无法覆盖API调用成本，商业模式可持续性存疑。25:27为何中国巨头不收购？34:14 Manus的成功难以复制？41:48中国创业者赴硅谷趋势：模型、市场、融资条件更优，但未来受中美关系影响。45:40哪些中国AI公司还有收购价值？49:05 Kimi只能继续“攀爬无限高峰”。53:21六小龙大逃杀，六进一？57:20六小龙最终可能全军覆没，字节、阿里等巨头已碾压入场。59:27 刘元：“Now this is not the end, it's not even the beginning of the end, but it's perhaps the end of the beginning.” 关键词：Meta收购、Manus、出海创业、新加坡架构、六小龙、VC投资、地缘政治、MiniMax、智谱、Kimi、百川在小宇宙查看该单集文稿

无论去火星的路有多难走，最后还是要拆成无数小步骤，那么SpaceX算是第几步？嘉宾：秦汉 - Jarsy 创始人/CEO我是主播Raymond，经常和人说我是马斯克粉丝，但是仔细想想，自己付费也不太够。视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接免责申明： 本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。shownotes：00:56 嘉宾介绍：秦汉，硅谷15年经验，Jarsy平台创始人。03:13 什么是一级半市场？填补Pre-IPO与上市之间的投资空白。05:28 SpaceX的转折——从火箭发射到星链成为核心盈利业务。08:20 SpaceX估值从2024年1800亿到如今近万亿，市场逻辑是什么？11:34 为什么SpaceX是Jarsy平台的重要资产？13:45 星链的颠覆性应用：海上救援、亚马逊村庄、全球移动网络。16:36 在远洋航行和原始部落中，星链如何改变生活？21:26 星链的商业模式——边际成本递减的太空收租生意。24:39 年收入约200亿，估值近万亿，SpaceX是否太贵？26:25 一级半市场平台是否需要价格发现与历史图表功能？29:18 货从何来？平台上的股票来源、法律风险与真实性保障。35:02 Cap Table 解析：直接持股、SPV结构与投资者权益差异。39:25 Jarsy平台如何处理不同资产的不同时间或者是不同轮次？42:41 未来战略：服务散户的初心与拓展B端业务的可能性。44:51 成功案例复盘：Circle从Pre-IPO到上市的全流程退出。48:12 平台选品地图：AI、航天、 Crypto、国防等赛道的布局逻辑。51:17 为什么没有OpenAI和字节跳动？法律实体与投资权益的关键门槛。【关键词】SpaceX 星链 一级半市场 Pre-IPO 伊隆·马斯克 卫星互联网 全球连接 估值泡沫 投资平台 硅谷创业 AI公司 投资民主化在小宇宙查看该单集文稿

行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。嘉宾：庄明浩 - 投资人 / AI司马迁 - 屠龙之术主播Hi，我是主播Raymond，为了缓解AI焦虑，已经过度付费。视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接（逐字稿在小红书）免责申明： 本节目的所有内容都并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或法律上的任何建议。Shownotes Summary - AI生成，不一定准确。Shownotes:02:13 招股书初印象：两家公司同时冲刺大模型第一股，千页招股书如何阅读？02:39 中美成本对比：中国公司用几亿美金做到美国公司1%的成本规模。06:26 假设Sam Altman、张一鸣、杨植麟、梁文峰阅读招股书后的感受。13:01 招股书撰写逻辑：如何定义第一名，如何切分赛道。14:20 投资人应看什么指标？收入与token调用量哪个更真实？18:02 行业报告的可信度：智谱预测2030年中国AI企业市场仅1000亿，80%本地部署。23:13 Minimax的全球视野：2030年全球AI市场预计3000亿美金，75%来自APP应用。27:27 公司定位差异：智谱清言是“中国领先AI公司”，mini max是“全球化AI大模型公司”。28:24 业务模式对比：智谱清言重to G/to B，mini max重海外与C端产品。29:39 创业公司的“点灯顺序”：在有限资源下如何选择落地场景？32:40 谁会留下来？Coding、多模态、Agent？38:37 训练成本之谜：自媒体宣传“几百万美金训练”，财报却是“十亿级”。39:46 研发成本结构：训练、推理、多项目并行推高算力开支。43:18 DeepSeek的成本困境：是否也在每年数亿的烧钱节奏中？45:44 OpenAI 2025年研发成本预计134亿美金，中国公司成本约为1%。49:30 人才成本：中国AI研发人均年薪约15万美金，远低于美国。52:03 港股上市的现实考量：流动性、基石投资人、市场情绪、地缘政治、竞品对标——多重因素影响发行。01:05:10 估值难题：无法用PS/PE，只能对比商汤、云知声，或按“终局席位”定价。01:10:52 投资逻辑转变：从财务模型转向“生存赛”与“大国重器”估值。01:12:10 欧洲Mistral估值100亿美金：地缘政治下的“国产替代”溢价。01:20:00 早做上市准备，一口气冲过去，不能停。关键词大模型第一股 智谱 minimax 招股书 中美AI对比 港股上市 估值 算力成本 研发工资 多模态 Agent 资本退出 地缘政治 生存赛 终局思维 创业难度在小宇宙查看该单集文稿

真的很荒谬，感觉两个文科生想一个月花20块钱就可以转码取代程序员，太离谱了，想什么呢？但是真的不能试试吗？嘉宾：Park - 这个大佬非常低调，什么联系方式都没有留下*** 这期节目中Claude Code / Cursor两个名词其实经常混用，因为我们两个工具都用，没有先后优劣，所以不是每个语境/评论都非常精准，看官见笑。Hi，我是主播Raymond，一个每天很多问题的散韭。视频播客 📺B站链接 / 📕小红书链接 / ▶️YouTube链接免责声明：本节目的所有内容仅为经验分享与技术探讨，不构成任何投资、交易或法律建议。市场有风险，交易需谨慎。Shownotes：01:18 Park自我介绍：从一级市场、VC到全职交易员，涉猎股票、加密货币、大宗商品等多类资产。02:17 如何看待近期大模型交易比赛？04:12 不同AI的倾向性07:49 AI的交易次数、交易风格这种听起来有点个人化的东西是怎么训练出来的？11:05 Claude Code的发布让非技术背景的交易者能通过多轮问答，从问不出问题到搭建完整项目原型。19:00 一个90分人类指导无数个低成本60分AI，其效能远超过一个由10个80分人类组成的团队22:23 60分的AI加起来可能还是60分23:13 做产品经理，不做CEO27:52 如何迭代的？33:01 当前AI不擅长整合多模态信息感知市场节奏。人类交易员的优势是理解市场环境和资金流向37:42 人机协作的最佳模式：人类负责判断资产类别、大趋势和交易节奏；AI负责精准执行买卖点、严格风控、24小时监控和交易复盘。47:28 大多数尝试用AI找策略的人遇到的困难是什么？51:45 未来世界只有是哪个行业：自媒体、AI和金融交易53:41 对普通人而言，仓位管理比预测市场更重要关键词：Cursor、量化基金、AI交易、Claude Code、Prompt工程、60分程序员理论、主观交易、仓位管理、回测系统、交易纪律、人机协作、模型倾向性、Alpharena在小宇宙查看该单集文稿