节目

你喜欢的节目都在这里

55.光模块又又又涨了?「追光」十三问,一期讲透需求、技术、风险

55.光模块又又又涨了?「追光」十三问,一期讲透需求、技术、风险

中欧基金

「你要站在光里,不要光站在那里。」可能是近期资本市场最火的段子之一,这里的「光」,指的就是光模块。今年以来,光模块(CPO)指数已经翻倍(数据来源:Wind,截至2026/6/5),从上市公司一季报中可以看出,许多光模块厂商确实有着实打实的业绩支撑。 随着AI技术和应用的狂飙突进,算力需求激增已成共识,但光模块何以成为整个算力板块中“持续通胀”的黄金环节,背后有哪些特别的叙事?对于想要「追光」的投资者,当前的市场高估了吗? 本期节目,我们邀请到了中欧科技战队研究员虞锦源,围绕13个核心问题,聊聊光模块的需求确定性、技术迭代路径以及需要警惕的潜在风险等等。 无论你是想参与AI发展红利的投资者,还是对AI未来充满好奇的同行人,这期「追光」指南,都值得静下心来听一听。 聊天的人 虞锦源,中欧基金科技战队研究员,深耕AI硬件方向 欣悦,中欧基金主持人 时间轴 Part 1:“起飞”的光模块,缘何成为AI投资的亮点? 01:32 手指大小的光模块,光电转换+传输的重要角色 02:46 “起飞”背后:光模块是AI算力系统里持续通胀的环节 03:27 摩尔定律接近极限,提升算力主要靠网络能力 05:35 当前高估了吗?终端需求能见度较高 06:11 拆解北美云厂商资本开支,多少投向了光模块? Part 2:中国光模块产业的核心优势 07:33 光模块的技术迭代周期,正从4-5年缩短为2年 09:36解析主流产品:800G、1.6T、3.2T分别代表什么? 13:04 CPO会取代可插拔光模块吗? 14:35 全球供给占比超70%,中国最擅长光模块的制造与设计环节 15:33 电芯片等核心零部件环节,仍较依赖海外 Part 3:风险与机会同源,光模块的另一面 17:25 近期的行情,究竟是出于基本面还是情绪? 19:12 三大风险值得关注:AI迭代不及预期、技术路线颠覆、变成卷价格的制造业 22:01 如果CPO时代全面到来,中国厂商能跟上吗? 22:47 CPO与可插拔光模块,在很长一段时间应该是共生状态 24:34站在当下,投资者“追光”可以关注哪些指标与事件? 26:21 AI大模型越强,算力需求越大,光模块的需求链条越清晰 - 中欧基金出品,特别鸣谢长波工作室 - 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,不预示未来表现,也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。未经同意请勿引用或转载。

27分钟
18k+
1个月前
家庭治疗 | 你发誓不要像父母,结果却越来越像

家庭治疗 | 你发誓不要像父母,结果却越来越像

徐亮-知我心理

【内容简介】 你有没有遇到过这样的情况——小时候特别讨厌父母吵架的样子,发誓自己绝对不要变成那样,结果长大后发现,自己处理冲突的方式和他们一模一样。 家庭治疗有个很特别的观点:孩子的问题往往不是孩子的问题,是整个家庭系统出了问题。一个人“生病”,可能是整个家庭在“发烧”。上世纪50年代,心理学家鲍恩开始用摄像机记录家庭治疗的过程,他发现了一个惊人的事实:我们的焦虑、我们的讨好、我们的控制,很多时候不是从我们自己开始的,而是从祖辈那里一路传下来的。 这节课从家庭治疗的四大基石讲起:系统观、循环因果、稳态维持、三角关系。我们会做一个经典的“等边三角形”现场练习,让你亲身体验——为什么你走动一步,旁边的人也会跟着动?为什么一个人的改变,会带动整个系统的变化?为什么有些家庭里,孩子越“生病”,夫妻关系反而越好? 每个人都是解决自身问题的专家,但首先你要看见:你身上的哪些部分,其实是家庭的“遗产”。 【Timeline】 00:00 女性主义疗法的遗留问题:什么是真正的性别平等? 03:00 家庭治疗导论:第四大流派,后现代疗法的重要一支 05:00 谨慎看待"家排":海灵格家庭系统排列的争议 08:00 家庭如何塑造人:代际遗传与家庭系统的整体观 12:00 家庭治疗的定位:不是"父母皆祸害",而是理解加改变 15:00 家庭治疗的四大流派预告:鲍恩、萨提亚、米纽庆/结构派 18:00 家庭治疗的四大基石①:系统观——"等边三角形"现场练习 28:00 家庭治疗的四大基石②:循环因果——越唠叨孩子越玩游戏 32:00 家庭治疗的四大基石③:稳态维持——为什么戒酒后反而离婚? 35:00 家庭治疗的四大基石④:三角关系——孩子如何成为焦虑的替罪羊 38:00 鲍恩代际理论:家庭是情感的原生场,未分化的个体如何被情绪裹挟 42:00 代际传递的三种机制:情绪记忆、观察学习、角色认同 46:00 代际传递的四大核心机制:未完成事件的幽灵、情绪容器、三代传递、角色脚本 【主播介绍】 大家好,我是徐亮,毕业于华南师范大学,是心理学博士、副教授和知我心理创始人,同时也是广东省心理学会常务理事,中国心理学会学校心理学专业委员会副秘书长,广东省员工心理援助专业委员会秘书长,从事临床心理咨询工作将近二十年。耳机是最小的宇宙飞船,希望大家能借由这档播客向内更深的探索自己的内心,向外更广阔的探索这个世界,祝大家生活愉快! 【播客更新目录】 启航:心理咨询的发展历史与脉络 潜入深海:精神分析的秘密档案 自卑与超越:阿德勒的勇气密码 重塑习惯:行为主义的科学蓝图 非理性信念:CBT的认知魔法 心的回响:人本主义的共情艺术 创造意义:存在主义的终极之旅 活在当下:格式塔的未完成拼图 选择的力量:现实疗法的责任之舵 叙事与焦点:后现代的解构与重建 代际传递:家庭系统如何塑造自己 终章:助人即是最高境界的自助

69分钟
99+
1个月前
70.【世界杯时间】拆解美加墨世界杯全部12个小组形势

70.【世界杯时间】拆解美加墨世界杯全部12个小组形势

两翼齐飞

主播:黎阳 媒体人/足球记者,张昊泽 世界杯咪咕官方解说。 本期节目正式进入到世界杯模式,首先给大家讲一下,本期节目录制时间为6月8日,距离世界杯正式开始还有4天,所以在6月8日以后的所发生的事情,都不会进入到节目当中。比如录制时候,我们提到荷兰队比较稳定,阵容也很齐整,一觉睡醒,廷贝尔因伤缺席世界杯。 本期内容结构很简单,只有两部分。 Part1,问大家一个问题! 节目传统,在每期节目正式开始之前,会问大家一个问题,本期问题是“本届世界杯你认为最大的黑马以及最有希望夺冠的球队,分别是哪两支”,欢迎各位积极参与到我们的讨论中来。 Part2,针对每个小组,挨个讨论。 本期节目一改往日“和谐”氛围,两位主持在讨论中多次产生争论,12个小组全部讲完,只有一个小组两个人的意见是一致的,对于我们节目实属罕见,到底是哪一个小组呢?欢迎大家收听完整节目。 如果你喜欢本期内容,欢迎大家分享给你身边同样热爱足球的朋友,也可以在评论区积极互动,聊聊你对本期节目的看法,说出自己的观点。也提醒大家,理性发言、文明讨论,友好交流各自的看法就好。最后,别忘了点点关注,支持一下黎阳 和张昊泽 !

73分钟
3k+
1个月前
向Labubu学习当代营销 - 第一讲

向Labubu学习当代营销 - 第一讲

李克说

我们今天的这堂课就正式开始了。今天这堂课我是准备很认真地备课备到今天凌晨 点多,文稿写了 26 个 Page,这是我很少有的备课。 拉布布我关注的时间大概就是这半年,可是对潮玩的关注是 2017 年。2017 年 12 月我住在香港兰桂坊精品酒店,前面是威灵顿街,横着的就是鸭巴甸街。所以我每天散步往这个荷李活街走,去文武庙就要经过元创方。元创方是香港的潮玩艺术家或者是当代的艺术家集散地。整个元创方它之前是香港警察的、年轻警察还未婚的那些警察的宿舍。香港为了打造创意香港就把它改造成了一个创意的园区。结果来的基本都是潮玩的当代艺术家,特别有意思。 说实话 2017 年 12 月份我第一次去逛的时候我是不懂的。一个公仔要卖几万港币,还有最夸张的超过 10 万港币,我觉得这个是个不可思议的东西。可是那个园区特别的松散也特别美,离我的酒店大概也就是 100 米,所以我每天下午就会坐在那。天下面有几张桌子,喝咖啡的,也可以抽烟,我就在那里抽烟、观察。好多年轻人过来打卡,跟我过去的人生是完全不搭嘎的一件事。但是我觉得这个东西特别值得研究。 就我个人的成长经历,我人到中年,所以 10 年前我去香港都是去荷李活道,因为荷李活道都是中国传统的文化。从上个世纪 50 年代大陆偷运的家具,除去那些古老的家具,大量的好东西都出现在荷李活道。所以香港大批的收藏者、收藏家他们早年逛街,全世界的人都是到荷李活道。我觉得最神奇的是有一天我去逛荷李活道,有一个小店在卖毕加索的手稿,这个手稿大概是 3 万港币一张。我特别后悔没有买,过了一个礼拜我再去,没有了。那今年年初春节的时候,我是属于后知后觉的才关注到拉布布。为什么关注它?因为有一个小朋友跟我讲,问拉布布有没有可能成为下一个茅台?哎我觉得这是一个好的话题。那单一的维度讲,从金融属性到上个月的永乐拍卖拍出了 108 万,初版的薄荷色的拉布布,那很显然它已经具备了一些金融的属性。但是要成为茅台,还需要传统、还需要能量,所以这个是不够的。所以我就觉得我要好好的研究一下。 我们一代人一代人都在往前走,事实上这个商业世界它像极了我们到 KTV 去唱歌,70 后唱完了就交给 80 后,80 后唱完了就交给 90 后。比方说我的大儿子李琦,他就只唱周杰伦的歌,感觉周杰伦所有的歌他都会唱。我记得我年轻的时候 90 年在长沙有那个黑豹乐队的演唱会、有崔健的演唱会,摇滚演唱会。我去声嘶力竭的听完回到稀土材料研究所,就是我的第一个单位,我的领导就问我怎么嗓子是哑的?我说昨天跟着唱了一晚上。他觉得不可思议,居然会花 15 块钱去买一张演唱会的门票。在家里听卡带、听收音机不就行了吗?为什么要花钱去去听演唱会?觉得不可理解。所以我们那一代人会觉得都瞧不起我爹,我爹是听邓丽君的,我们是听崔健的、听罗大佑的。等到我们的孩子说我爹他们这一代人听罗大佑、听崔健的,瞧不上。我们是听周杰伦的。我估计现在的孩子又瞧不起那些听周杰伦的了。但今天的话筒迟早或者说已经交到 00 后的手里了,因为 00 后也 25 岁了。我有一哥们开玩笑说找 2000 年的姑娘谈恋爱,太老了。可是当话筒交到 00 后的手上的时候,他们唱的歌我真的是一首都没听过。有一个说法,说你老了的标志就是过去 10 年到 15 年的歌,你能不能唱出一首完整的?不看歌词,也没有伴奏,也没有 KTV 提示,你就自己哼把一首歌完整的唱完。如果没有,你的心态已经老了。那当年轻人唱的歌、唱了一晚上 KTV 你一首歌都没听说过,我估计我有 20 多年没进过 KTV、酒吧了。上周我去了一趟长沙,然后有一个开餐饮的老板投资了一个什么酒吧,我就去了。拉着我一定要去,进去了这个包厢发现是 KTV,摆了一堆的洋酒,然后他们就开始唱歌。每唱一首我就问这个歌手是谁,我一个都不认识。我感觉最近这 20 年出来的明星我一个都不知道。今天我觉得我特别能理解、我太能理解,我每天都在刷手机,我怎么都会刷到一些视频、抖音,会刷到一些现在的这些明星吧。名字我还是知道一些,比方说肖战、比方说王一博,但是他长成什么样我完全不知道,我名字跟人是完全脱钩的。 所以这个时候你能干什么,你一定要明白。你的话筒交出去了就再也回不来了。从心理上要认同把话筒交出去了这是个事实。可是一个中年人觉得还要再干 30 年,怎么能这么轻易地交出话筒?所以我就想,15 年前、2010 年,我去到昆明。某董事长,我俩坐在大理办事处、在关上的大理办事处,喝着茶、喝着酒。他就说昨天他们整个开大会,他跟张总两个人坐在台上这个张总就讲,我跟董事长我们俩都是农民,那个时候他们已经 60 岁了,我们都是农民。指着台下的那些年轻干部说,你们都是农民的孩子,世界是我们的,但归根到底是你们年轻人的。但什么时候是你们年轻人的,是我们老人家说了算的。我们不退休,这张板凳永远在我们这,是我们占着。所以对我来讲,这张板凳我还舍不得交出去。所以我就要努力的去了解现在的年轻人在想什么,他们在做什么。所以这两年我就努力地去做视频号、拍短视频、做直播。其实是对于一个 60 岁的人来讲,就是不服老。我觉得我可以活到 100 岁,我不能 60 岁死100 岁才埋。如果我要活到 100 岁,我怎么都要干到 90 岁,还要再干 30 年。如果要再干 30 年,我就得向年轻人学习。所以大家看到今天的标题,就是向拉布布学习当代营销。不是现代,而是当代,甚至是当下,乃至是未来。因为我们必须要相信孟子讲的:“我善养吾浩然之气”。所以人这一生就是一个自我修炼的一生,但是你要努力地去理解代差。 这我今天要讲的第一个概念,代差是什么。它指的是社会的不同世代之间的价值观念和行为选择等方面表现出来的差异、隔阂、甚至是冲突。可是今天大家聊的更多的都是时代科技的代差。尤其是像苹果出来以后,每年出一代苹果 1、苹果 2、苹果 3,都到苹果 16、17 了,这就是代差、科技的代差。其实品牌也有代差。其实很多人对消费的理解是什么,我们最爱讲就是升级、消费的升级。不管今天多么困难,是在通缩也好、是第一期还是第三期也好,但今天的人们随着物质 40 年的极大的丰富,在这么长的时间里面它给我们带来了什么,我觉得这一点很重要。就是人们开始懂得享受生活。我觉得躺平其实是一种享受,能躺平干嘛要站着、要奔跑?是吧。我觉得这是一种态度。所以很多人就觉得经济不好了,都这样了,那就活在当下、享受人生,忘记那些坏的事情。哪怕是大排档、哪怕是烧烤,该吃吃该喝喝。所以你就会发现这几年烧烤、夜宵的摊子变得越来越繁荣。那么在这上面,享受生活。过去我们能想到的最好的一个词就是 Enjoy your life,享受你的人生。所以你就会看到过去这三五年大部分的市场上的推广、营销的主题,都是围绕享受你的人生来展开、围绕这个东西去做宣传、去做推广。 英国是一个很有创意的国度,所以我们又叫创意伦敦。在疫情期间英国人推了一条广告,叫庆祝你的人生。庆祝比享受好太多了,庆祝比享受的场景表达出来的情绪乃至情感的浓度也更高。所以我周二去到茅台,碰巧茅台的董事长有两个小时的时间,我俩在办公室聊。聊到最后我说我给一个结论,我说庆祝你的人生比享受你的人生要高级。现在很多人说茅台酒要不要下课,年轻人不喝茅台了,茅台未来还担不担得起奢侈品?当然我们不一定用奢侈品这个词。我觉得只有一个标志,什么时候我们的国宴不上茅台酒了,茅台就下课了。而国宴酒其实是个标志性符号的东西。那什么是国宴?国宴就是庆祝我们的人生。从享受你的人生到庆祝你的人生,这就是品牌的代差,你进入到了下一个层级。所以不同的人,对企业、对经营、对品牌的理解、对消费的理解,甚至是对文明的理解,是有很大的差别的,大概这就是代差。

12分钟
82
1个月前
对话马思纯:我很喜欢现在的自己,希望你也是

对话马思纯:我很喜欢现在的自己,希望你也是

新世相

本期嘉宾:马思纯 本期主播:张伟 本期播客,我们的聊天对象是马思纯。 过去几年,对马思纯而言像一场梦。她走过低谷,也经历了许多关于心态、性格与思想的变化。 这两年她哭的次数变少了,认为感性是“大家对我有一个误解”,也很少想起“安全感”这个词,这或许正是一种不再缺乏安全感的体现。她很清楚自己的欲望在增长,无论工作还是生活,去年她第一次完成了“和别人发生冲突”这件事,并将此视为一个极大的长进。她说,她迟到的青春期过去了。 总体来说,我们聊的是一个总是想让别人满意,很难看到自己优点和欲望的人,要做什么才能慢慢地把自己放回世界的最中央。 属于马思纯的青春期过去了,至于未来会长成什么样子,她还不知道。正在上映的电影《今晚正好》里的徐秋,直接了当,清醒浪漫,像现在的她。她喜欢自己还处在变化之中,并将之视为世界对她的优待,唯一确定的是,最坏的见过了,她不会那么容易恐惧。 以下是马思纯的讲述,祝收听愉快: Part 1:马思纯的过去几年,像一场梦 00:03:41:在大理巍山写的那张“讣告” 00:06:09:录《花儿与少年》让我做到了之前做不到的事 00:10:49:我开始敢于和别人发生冲突 00:16:36:哭的次数变少了,很平静地接受一切消失 Part 2:我经历的一切都在滋养我 00:18:54:如果没有《左耳》,后面的一切都不会发生 00:21:15:我不害怕怪自己,我害怕怪别人 00:25:32:得奖让我认清了自己的欲望 00:29:43:其实我没有那么不像黎吧啦 00:32:56:更大的高光是我拉自己从低谷走了出来 Part 3:《今晚正好》是一个很当下的爱情故事 00:35:44:徐秋体现了我现在的状态:直接了当、清醒又浪漫 00:38:47:我想体验「只要现在高兴就好」的感受 00:42:04:以前会相信一见钟情,现在更想把自己照顾好 Part 4:我迟到的青春期过完了 00:45:34:当你清醒地知道自己是谁的时候,别人怎么说就不重要了 00:48:29:不怕痛苦,恐惧就会降低 00:55:13:直面自己的欲望,是自救的一种方式 00:58:35:安全感是我不再频繁地想起安全感这个词 01:02:41:从别人的评价体系里走出来的方法 01:05:24:人应该对自己有骄傲心 01:10:54:那些30多岁觉得重要,20多岁觉得不重要的事 01:15:26:外公、书和电影,让我知道这个世界很大 01:25:26:你只要确信自己是个好人,就不用太害怕放纵自己 以上是本期播客的全部内容,欢迎关注新世相,感谢你的收听,我们下期见。

87分钟
33k+
1个月前
陈果|S1E2 为什么“休息”成了一个难题

陈果|S1E2 为什么“休息”成了一个难题

陈果的播客|好的,生活

【本期介绍】 本期节目,陈果老师和我们一起聊聊“休息”。 为什么自己明明很累,身心却停不下来? 为什么一闲下来就会有种“浪费时间”的负罪感? …… 从报复性熬夜、信息过载,到掌控焦虑、优绩主义。 节目尝试探讨: 什么是真正的“休息”, “休息”有哪些方式, 怎样在繁忙的日常节奏中学会主动休息…… 【内容提要】 01:47 Part1 明明已经很累了,为什么还是停不下来 08:37 现在很多年轻人熬夜也好,不舍得睡,不甘心休息,他不是不自律,而是他真的需要有那么一点点为自己而活的时间 13:45 当这种长期以来的焦虑紧绷成为一种常态,它就会进入潜意识,成为你的无意识背景。你的后台一直还在运作,你关不了机 15:50 Part2 真正的休息,不是躺平,而是静心 16:07 休息的实质是什么?身心的放松 17:31 身体停止活动,不一定能让心灵得到安宁。 即使锁屏了,它的后台仍然在高速消耗 18:05 精神的休息因人而异,每个人适用的方法是不一样的 18:15 当你能够有一种方法让自己把心静下来,这就是你很好的休息 29:58 很多人失去的不是睡眠,而是主动休息的能力 36:28 Part3 我们很多时候希望所有的事情都能在自己的掌控之中 43:00 很多时候你允许失控,你才能放松 43:27 很多人得不到很好的休息,恰恰是因为他太希望对自己的人生具有掌控权了 50:18 Part4 为什么一闲下来就会有负罪感 53:58 休息某种程度上只会有利于你更持久、更好地工作 55:48 忙也可以是一种虚度,空也可以是一种充实。 我们反对的不是空闲,而是虚度

69分钟
14w+
1个月前
17. 内向不自卑,外向不疲惫

17. 内向不自卑,外向不疲惫

原点表达

“你希望自己的孩子是外向还是内向?” 一个简单的问题,戳中了多少内向小孩的童年。 这期节目,一位是稳定的I人(INTJ),一位是从E到I再回归E的ENFP。 我们从上课举手聊到年会主持,从小学评语“发言不积极”聊到脑神经回路图。 🔸为什么小时候不爱说话会被当成“毛病”? 🔸外向的人就一定更受欢迎吗? 🔸内向的“反应慢”背后,藏着怎样的深度思考优势? 🔸外向者的“自来熟”,又为何容易把自己搞到透支? 我们聊自卑、聊接纳、聊出厂设置,也聊如何在关系里进出自如。 —— 👭 本期主播 * 出奇(ENFP,外向但也在学踩刹车) * 燕子(INTJ,内向自洽且心明眼亮) —— 🎧 你将听到 01:20 内向小孩的“矫正史”:从期末评语到被说“三棍打不出一个响屁” 04:40 外向者的内心戏:“我不上台展示一下,就白会了” 08:20 年会主持的交接仪式:一个想干,一个正好不想干 11:00 当外向妈妈遇上内向儿子:六一表演的“破防”瞬间 15:30 先想后说 vs 边说边想:两种完全不同的脑回路 20:00 慢热就是“木头”?社交场上的隐形偏见 28:00 从希波克拉底到MBTI:人类研究自己性格的两千多年 37:00 内向者的脑神经回路图:为什么我们“反应慢半拍” 40:30 外向者的另一面:被好奇心冲昏头脑,忘了自己累不累 48:00 “亲密朋友只有烦恼才找我?”——学会拒绝和建立边界 52:00 太阳能电池板 vs 充电电池:认识自己的出厂设置 —— 💡 本期金句 “内向的人喜欢先想后说,外向的人喜欢边说边想——嘴巴张开的时候,灵感才开闸。” “我不是说话越多越好,也不是越少越好,而是在合适的时机,用舒服的方式说合适的话。” “只有你是自己的时候,才能吸引真正喜欢你的人。” —— 📚 提到的一些内容 * 源头:希波克拉底四气质类型(粘液质、胆汁质、多血质、抑郁质) * 发展:荣格心理类型(内倾/外倾+四种心理功能)→ 布里格斯母女据此创建了MBTI(16型人格) * 《内向者优势》从脑神经科学角度解释了内向者“走得更深更远”的生理基础 * 《被讨厌的勇气》基于阿德勒心理学,强调人格的可塑性与自我接纳 —— 💬 加入听友群 / 获取咨询服务 请添加微信:yuandianbiaoda(备注“播客”) —— 🎵 音乐:The Name of Life 🎨 封面:from - 画画的小艺 —— 💞 联结我们 公众号:原点表达 小红书:原点表达播客 ,出奇OK

55分钟
2k+
1个月前

加入我们的 Discord

与播客爱好者一起交流

立即加入

扫描微信二维码

添加微信好友,获取更多播客资讯

微信二维码

播放列表

自动播放下一个

播放列表还是空的

去找些喜欢的节目添加进来吧