通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。 图为霍尔木兹海峡卫星图像 2026年2月28日，伊朗局势恶化，美以伊战争爆发。这可能是人类历史上第一场由AI深度参与并改变战场节奏的战争。AI在情报分析、目标生成、指挥控制、网络战和无人机蜂群等方面大幅提升了作战效率，使原本需要数周完成的军事行动被压缩到数小时内完成。这场战争不仅验证了AI在极端复杂环境中的能力，也预示着AI将在军事与商业领域加速发展。普通人在这个时代有什么样的机会呢？提升信息辨别能力以应对AI制造的假信息，关注AI安全、网络安全和数据分析等新兴职业方向，在资产配置上关注黄金、AI基础设施及能源转型，并通过实际解决问题来提升AI应用能力。AI时代正在加速到来，关键不是恐惧变化，而是主动理解并参与这个技术浪潮。 00:34感谢大家订阅我们，想了解一下我们的播客为大家完成了什么任务 00:59什么是“任务理论”？ 正文内容 * 01:41美以伊战争爆发，历史总是在不经意间发生 * 04:41我们想聊的3个问题 AI在美以伊战争里到底扮演了什么角色？ 这背后揭示了AI发展的哪条关键脉络？ 对于普通人来说，这场战争会打开哪些具体的机会窗口？ * 04:51这场战争，为什么叫“AI战争“ * 07:05AI在战场上到底做了什么？ 07:18情报处理与目标生成 08:53指挥控制的去中心化 10:06网络战与认知战 * 11:18无人机蜂群与低成本杀伤 * 13:14AI的军事化：一个无法回避的现实 * 14:59极限的军事场景验证了AI的技术能力 * 16:23美以伊战争与AI浪潮叠加，普通人的机会在哪 16:48认知升级——理解信息战的价值 20:01职业定位——哪些岗位正在被这个时代加速需要 24:50资产配置——冷静看这场战争对市场的影响 28:22能力建设——学会用AI工具做事 * 31:55我们正站在哪里？战争会打断AI的发展吗？ * 34:19伊朗局势与康波周期 34:55请大家别忘记给我们留言！ 35:25AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。 Anthropic拒绝五角大楼"无限制使用"Claude的要求，划定大规模监控与自主武器两条红线，被列为"供应链风险企业"。反观OpenAI，接受"任何合法用途"兜底条款拿下国防部合同，引发"取消ChatGPT"运动蔓延，Claude意外登顶App Store。三大厂立场对比：Anthropic红线写死，OpenAI措辞模糊开后门，谷歌早已悄悄松绑。 Anthropic同时指控DeepSeek、月之暗面、MiniMax用2.4万个马甲账号蒸馏Claude能力，时机与芯片出口管制辩论高度重合，报告兼具技术指控与政策游说双重属性。 OpenAI完成1100亿美元史诗级融资，估值7300亿，资金与算力采购深度绑定，形成生态闭环。英伟达财报超预期，但市场对可持续性存疑，股价原地不动。 工具层面，谷歌封禁OpenClaw用户，AI生态围墙加速筑起；Nano Banana 2免费上线，生图成本砍半。 人事方面，亚马逊AI实验室负责人David Luan离职，AI话语权正向基础设施方向转移。Block裁员40%，AI是包装，组织瘦身才是本质。 00:10新的一个月，又来和大家讨个好彩头 AI周报 2026年2月22日-2026年2月28日 * 01:10Anthropic拒绝五角大楼，被列入“供应链风险企业” * 03:33美以伊战争开始，"取消ChatGPT"运动蔓延 * 04:41anthropic，google与openAI对于AI工具用于战争的政策 * 06:48Anthropic指控中国头部AI实验室"蒸馏"美国模型 * 07:59OpenAI获得创纪录1100亿美元融资 * 10:05英伟达季度业绩超预期，股价仍承压 * 11:30谷歌大面积封禁OpenClaw用户账号 * 13:20谷歌Nano Banana 2免费上线 * 14:27亚马逊AI实验室负责人离职 * 15:34“美国支付宝“Block裁员40% 17:34AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。 这期节目我们围绕Citrini Research发布的《2028全球智能危机》展开。这篇文章以“来自2028年的备忘录”形式，推演AI若持续加速进化，可能引发一场由白领失业、消费塌缩、SaaS崩盘、私募信贷违约到抵押贷款风险扩散的系统性危机。核心观点是：AI提升企业利润，却未必提升整体就业与收入，“市场等于AI，但经济未必等于AI”。当AI代理消灭商业摩擦、压缩中介利润，并替代大量高收入岗位时，美国以白领消费为核心的经济结构可能被动摇。这篇文章价值不在预测准确与否，而在于提供了一套“事前尸检”的宏观框架——把零散风险连成完整反馈回路。同时我们认为AI能力外推或过于乐观，政策响应与全球差异讨论不足。但如果这一情景哪怕有部分概率发生，现在就值得重新审视资产配置与社会结构假设。 00:21请大家别忘了参与我们关于豆包，千问，元宝的调查 正文内容 * 01:41芒格经常提的“事前尸检”是什么 * 03:10我们今天要聊的文章：《2028全球智能危机》 The 2028 Global Intelligence Crisis原文链接： https://www.citriniresearch.com/p/2028gic * 04:09Citrini Research是谁 * 06:36《2028全球智能危机》这篇文章到底在说什么 * 07:38第一幕：泡沫的表面还是完好的 * 10:00第二幕：SaaS的崩塌 * 12:53第三幕：摩擦归零 * 15:44第四幕：从行业风险到系统性风险 * 17:50第五幕：智识排挤螺旋 * 19:55第六幕：私募信贷的多米诺 * 23:34第七幕：抵押贷款的问题 * 25:35这篇文章最大的价值，不在于它的预测，而在于它的框架 它对"反馈回路"（feedback loop）的描绘 关于"摩擦护城河"的消亡 对"私募信贷脆弱性"的分析 * 33:34对这篇文章的几个保留意见 * 37:11如果这个场景有30%的概率发生，我们今天应该怎么行动？ 39:11希望大家踊跃参与一下我们的调查 39:51AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。 关于这期的一些小插曲： 这期是路上遇到严重堵车，在一个小镇子的餐馆里录的。背景会有一些杂音，请大家多多包涵。 来看看春节假期这一周AI又有什么新鲜事！ 特斯拉成功下线了其首辆全自动驾驶Cybertruck，公司在自动驾驶技术上坚定推进，尽管法规挑战重重。印度AI影响力峰会的召开反映了印度在AI领域的雄心，尽管与技术实际应用间存在差距。同时，Meta与英伟达在AI算力方面的合作与竞争，突显了科技巨头在推动AI技术进步方面的努力。此外，巴菲特的持仓报告和段永平对AI的投资，体现了资本市场对AI行业的高度关注。 00:25希望大家在回家路上没有像我一样碰到超级大堵车 AI周报 2026年2月15日-2026年2月21日（农历马年春节假期） * 01:09特斯拉首辆量产Cybercab下线 * 03:38印度举行2026年AI影响力峰会 * 05:24Meta与英伟达进一步开展合作 * 06:30谷歌与AMD想抄英伟达的金融融资作业 * 08:07巴菲特的"收山之作"：猛砍亚马逊，首次买入纽约时报 * 10:17月之暗面连续超额募资，Kimi估值破百亿美元 * 11:57OpenClaw创始人加入OpenAI * 13:14段永平Q4持仓向AI全面转舵 * 14:20Perplexity放弃广告，信任比收入更重要 * 15:32AI代理导致亚马逊AWS宕机 16:50请还没参与调查的朋友记得参与我们的调查！ 17:47AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

马年的第一期节目，AI每周谈祝你马年快乐，马到成功！ 让我们一起，看见世界、看见未来。 （这期录的时候因为是便携麦，有几段有电流和杂音，希望大家多多包涵） 段永平单季增持663万股英伟达，增幅高达1110%，使其成为组合第三大重仓股；同时减持苹果约7%，并增持伯克希尔。这个动作被视为一次重要的“机会成本切换”——在长期重仓苹果的基础上，将部分仓位转向AI时代的核心基础设施。抄底网易、长期持有苹果、逆势买入茅台，核心逻辑始终是“Right business, right people, right price”，在恐慌中买入看得懂、能持续赚钱的公司。他此次押注英伟达，并非追逐概念，而是看中其在AI算力领域的确定性护城河，尤其是CUDA生态带来的高转换成本和开发者黏性。他选择做“卖铲人”的生意，而非押注具体大模型应用，体现了价值投资在AI浪潮中的克制应用。 * 00:21马年快乐，感谢大家给我们拜年！ * 02:00谁是段永平，我们为什么要跟踪他的投资组合？ * 06:06第一个拍下巴菲特午餐的华人 * 07:23段永平为什么卖苹果 * 10:03买入英伟达的理由是什么 * 12:52CUDA：为什么英伟达的护城河这么难攻破 * 14:31三个新面孔：CoreWeave、Credo、Tempus * 18:38伯克希尔：段永平的压舱石和这盘棋的底层逻辑 * 20:13谷歌、拼多多和ASML：那些值得玩味的细节 * 22:01一个64岁的人看AI：他在雪球上说了什么 * 23:35价值投资能看懂AI吗？ * 27:38我对这件事的判断 * 30:31读懂一个大佬的操作，比单纯抄作业更重要 * 32:46别忘了来做我们的小调查 33:21AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

蛇年的最后一期节目啦！ AI每周谈祝你新年快乐，马到成功！🐎 字节跳动的强势出击：豆包2.0在性能对标GPT-5与Gemini 3的同时，将推理成本降低一个数量级，明确指向Agent时代的大规模商业化；Seedance 2.0则以极强的“参考复刻”能力重塑视频创作门槛，也同时引爆深度伪造与版权风险，迅速招致迪士尼等好莱坞巨头的法律反击，标志着AI内容版权战争正式开打。 产业与资本层面：英伟达与苹果围绕台积电产能的博弈，显示AI正在重塑半导体权力结构；春节AI红包大战本质是入口之争，而非短期拉新；Anthropic以高ARPU的企业路线，提供了不同于“用户规模竞赛”的另一种成功范式。与此同时，AI工具正快速冲击金融、税务、法务等传统行业，引发相关上市公司股价波动。 在资本维度，科技巨头正以超6600亿美元投入AI，甚至开始举债扩张，行业从“轻资产”走向“重资产”。谷歌则用营收、云业务与TPU证明其被长期低估。OpenAI开启广告测试，意味着AI理想主义让位于现实商业化，行业进入更残酷、也更真实的新阶段。 00:14我们的节目第一次陪大家过年，祝大家马年快乐！ 周报 2026年2月8日-2026年2月14日 * 01:45字节豆包2.0：性能对标GPT-5，推理成本降低了一个数量级 * 02:35Seedance 2.0：眼见不再为实的时代来了 * 03:30迪士尼向字节开炮：Seedance 2.0上线两天就收到侵权函 * 04:14苹果和英伟达抢台积电产能 * 05:04春节AI红包大战：45亿烧出来的入口之争 * 06:02Anthropic以3800亿估值融资，估值追平阿里巴巴 * 07:06AI税务工具一出，美国券商股价集体跳水 PS:最近的AI像是灭霸的响指，朝哪里打哪里就血流成河 * 08:11亚马逊在2026年要砸2000亿美元，AI焦虑写在脸上 * 10:07谷歌年入4000亿：被低估最久的AI巨头 * 11:28OpenAI的广告定价 12:33大家别忘了参与我们的调查 13:06AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。（PS:节目不是语音模型生成的，我们确实有在录！） 字节跳动在春节假期悄然放出的 Seedance 2.0，很快在创作者圈引发震动。它并不是“再清晰一点”的 AI 视频模型，而是第一次把视频生成推到稳定可用的门槛：废片率显著下降，人物在多镜头、多动作下保持一致，画面不再充满“塑料感”，声音与嘴型、情绪能同步生成。更重要的是，Seedance 2.0 开始具备“导演能力”——用户只需描述故事，它会自动完成分镜、运镜和节奏控制。这意味着，原本高度依赖团队协作、成本高企的视频生产流程，正在被重写。 但同一套能力，也在现实世界展示了它更阴暗的一面。 2024 年香港奥雅纳（Arup）遭遇的深度伪造诈骗案：骗子用公开资料合成多名高管的形象与声音，组织了一场几乎无法分辨真假的视频会议，最终诱导财务人员在数日内转出 2500 万美元。整个过程没有系统被入侵，技术并不复杂，真正被攻破的是人类对“视频即证据”的信任。 Seedance 2.0 与奥雅纳案，本质上是同一枚硬币的两面：当 AI 能低成本、快速地生成高度可信的视频内容，“创造”与“欺诈”开始共用一套技术引擎。这不仅是内容行业的生产力跃迁，也在动摇社会对影像证据的基础信任。 我们正在进入一个“眼见不再为实”的阶段，防范不只依赖检测技术，更依赖流程设计、组织文化，以及对视觉信息保持持续怀疑的能力。 00:34祝大家小年快乐，我们春节不停更！ 01:16请大家别忘了参与我们的调查 正文内容 * 02:49Seedance 2.0——「Kill the game」 * 03:54游戏科学冯骥、影视飓风Tim都夸的Seedance 2.0强在哪 * 06:29字节Seedance2.0真正的杀手锏是「AI导演」 * 08:31双分支扩散变换器的技术架构 * 09:34对内容创作行业的冲击 * 11:13即梦Seedance 2.0的发布也伴随着巨大的争议 * 12:59奥雅纳是谁？ * 13:36奥雅纳AI深度伪造诈骗复盘，2亿港元是如何消失的 * 17:30这不是传统意义上的网络攻击 * 18:35AI欺诈比普通人意识到的更频繁 * 19:44企业和普通人应该如何防范这种新型诈骗 * 21:50当「创造」和「毁灭」用同一个引擎 * 24:34我们进入了一个眼见不再为实，信任需要重构的时代 * 26:24公司与普通人可以怎么做 * 30:08结语：在创造与毁灭之间 31:26我们春节不停更。希望大家踊跃的参与一下我们的小调查 32:07AI每周谈片尾曲 附录：关键时间线 Seedance 2.0 2025年12月16日：Seedance 1.5 Pro发布 2026年2月7日：Seedance 2.0开始小范围内测 2026年2月9日：#Seedance2.0#冲上微博热搜；平台宣布暂停真人图片/视频作为主体参考功能 奥雅纳AI深度伪造诈骗案 2024年1月中旬：诈骗发生 2024年1月：奥雅纳向香港警方报案 2024年2月：香港警方首次公开披露案件（未点名公司） 2024年5月16日：奥雅纳公开确认为受害公司 2024年5月：奥雅纳东亚区主席辞职 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。（PS:节目不是语音模型生成的，我们确实有在录！） 在市场层面，Claude 的企业级能力升级（尤其是法律插件与多 Agent 协作）被视为对传统 SaaS 和软件公司的结构性冲击，引发软件股乃至科技股的连锁下跌。与此同时，巨头财报进一步放大了市场分歧：亚马逊公布约 2000 亿美元 AI 资本支出计划，因“烧钱过猛”引发股价大跌；谷歌则在创纪录盈利基础上宣布 1750–1850 亿美元的 AI 基建投入，态度更为强硬。仅微软、谷歌、亚马逊和 Meta 四家，2026 年 AI 基建支出就高达 6700 亿美元，其规模已可类比美国历史级国家工程。 AI 真实需求增长，是否能追上基础设施建设速度？以及数据中心在电力、水资源与政治层面的“物理上限”，是否会成为下一阶段的系统性风险。监管收紧与电网瓶颈，正成为资本市场重新定价 AI 的重要变量。 技术侧则迎来正面对决：Claude Opus 4.6 强化多智能体协作与超长上下文，GPT-5.3-Codex 则持续向“全能开发同事”演进；Waymo 联合 DeepMind 用世界模型模拟极端长尾场景，提升自动驾驶安全边界。应用层面，春节红包大战升级，微信封禁千问分享链接，凸显流量入口争夺的白热化。黄仁勋上周提出了“编程不再值钱、AI是数字劳动力工厂”的争议性观点。 2026 年底，豆包、千问、元宝谁能成为 AI 入口之王？欢迎大家来投票。 * 00:11感谢周志峰_vFXN,听雨靠窗，GGGGGDa,新萍_ihrm在上周给我们的咖啡赞助 * 00:31AI每周谈春节假期不停更！欢迎大家假期也来听～ AI周报 2026年2月1日-2026年2月7日 * 01:32资本市场迎来“claude冲击” * 02:45亚马逊2000亿美元资本支出引发股价暴跌 * 03:55谷歌1850亿美元资本支出下注AI * 06:37马斯克打通太空与AI：SpaceX收购xAI * 07:53段永平提到的“市梦率” * 08:16想请教大家的两个问题 对AI需求的增长到底在哪里，有多快，需求能不能赶上AI基础设施的建设速度 到底是芯片能耗降低的更快，还是美国的电网建设速度更快？美国这么大规模的支出，有没有可能触及到物理上限 * 09:26Claude Opus 4.6对阵GPT-5.3-Codex * 10:32Waymo用世界模型Genie 3让自动驾驶“脑补”罕见场景 * 11:50传言称openAI的第一款硬件会是耳机，代号Dime * 12:53微信封禁千问分享链接 * 14:05高盛携手Anthropic：会计与合规岗位迎来AI接管 * 15:10黄仁勋酒后吐箴言：编程不值钱，创新需要放手 16:45关于豆包，千问，元宝谁的日活在年底会最高的小调查 17:54周四不仅有疯狂星期四，也有我们的AI每周谈深度节目。欢迎大家点赞，评论，转发 18:38AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。（PS:节目不是语音模型生成的，我们确实有在录！） 这一期我们聊一聊软件股暴跌，表面是杠杆资金踩踏，深层原因其实是市场开始恐惧AI Agent正在摧毁传统软件的商业模式。 过去软件靠卖功能和订阅赚钱，用户得学怎么用。但AI Agent（如Claude、openclaw）让用户只需说话就能完成工作，这让软件公司积累了几十年的“界面”和“功能”护城河价值大减。开源AI Agent成本更低、更可定制，像一颗“核弹”，进一步威胁着商业软件。 我们看到三种根本转变：软件正从“工具”变成能自主工作的“代理”；交互从点按界面变成自然语言对话；生态从封闭走向开放。未来的价值会从应用层（如Office）向AI基础设施层（如大模型、芯片）转移。 这次暴跌很可能是一个时代的转折点。传统软件巨头面临未来两到三年的转型窗口期，整个行业正经历重塑价值的阵痛与机遇。 * 00:28感谢马化腾爸爸，元宝开始发红包了 * 01:06我们想做一个调查，看看大家看好豆包、元宝、千问里的哪个 * 03:16我们的节目是个连续剧，claude cowork更新成为本期的故事背景 * 05:02美国软件板块前十大持仓股都发生了暴跌 * 06:36商业发展公司（BDC）的一些简单介绍 * 07:52灾难的传导链条是怎么发生的 * 10:35传统软件的商业模式已经到了临界点 * 12:50微软的两难：保护Office还是拥抱AI？ * 15:55甲骨文的多重危机：技术可能落后，财务泰山压顶 * 18:51Salesforce的更深层危机：CRM的价值在哪里？ * 21:59开源AI Agent：软件行业的“核弹” * 24:04从工具到代理：软件行业的范式已经发生了根本转变 * 27:32未来的软件世界：分层的新秩序，OpenAI、Anthropic、DeepSeek、英伟达、AMD、AWS、Azure、Google Cloud的位置在哪里 * 30:32华尔街的恐慌是有道理的 * 33:46我们在见证一个新时代的开端 39:08感谢大家的点赞评论转发。希望大家踊跃的参与一下我们的小调查 39:38AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。 图为openclaw的star增长情况 AI产业正经历从基础设施到应用层的全面爆发。在应用端，OpenClaw等桌面Agent走红催生了云厂商、模型商、硬件商组成的"卖铲人"产业链，OpenAI推出的Prism则将AI深入科研工作流，标志着AI从辅助工具向基础设施演进。在资本端，OpenAI正以7500亿美元估值从英伟达、微软、亚马逊等筹资近400亿美元，但"循环融资"模式引发市场担忧——微软因AI支出飙升导致市值单日蒸发3600亿美元，而Meta凭借创纪录营收和激进AI投入获得市场认可，科技巨头分化加剧。在供应链端，阿斯麦受益于AI芯片需求订单翻倍，苹果则凭iPhone 17创下1440亿美元季度营收纪录。与此同时，数据中心能耗引发的社会反弹迫使行业发起游说攻势，而中国优必选的人形机器人效率仅达人类一半，凸显AI落地仍面临现实挑战。整体来看，AI热潮正重塑科技产业格局，但巨额投入与商业回报之间的平衡仍是核心悬念。 * 00:11我们订阅接近3000人啦，再次介绍一下我们的节目形式和愿景 每周双更，周一周报，周四深度 我们的愿景是持续不断地为听众带来有价值的洞见和启示 * 01:11月初照例与大家讨个好彩头 AI周报 2026年1月25日-2026年1月31日 * 02:32openclaw迅速走红 * 04:38openAI发布Prism * 06:18苹果季度营收达到创纪录的1440亿美元 * 07:54OpenAI计划从英伟达，亚马逊以及微软筹资400亿美元 * 09:23微软市值单日暴跌10% * 10:53Meta营收创纪录，股价大涨 * 12:28阿斯麦(ASML)预计AI热潮将使其持续受益 * 14:16美国居民电价上涨，数据中心行业展开游说 * 15:51优必选称机器人效率仅为人类的一半 17:25周四不仅有疯狂星期四，也有我们的AI每周谈深度节目。欢迎大家点赞，评论，转发 17:56AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。（PS:节目不是语音模型生成的，我们确实有在录！） 这期播客我们会以腾讯为主线，系统复盘腾讯在2025年下半年到2026年初的AI战略转向，并放在字节跳动、阿里巴巴的竞争格局中进行观察。这期从马化腾在年会上对“元宝红包”和“AI入口”的表态切入，目前腾讯试图在AI时代复制当年微信红包的关键一战，这背后反映的是腾讯对新一轮“入口之争”的紧迫感。 我们也回顾了腾讯此前“战略重视、战术观望”的AI状态，以及在豆包手机、火山引擎拿下春晚合作等事件刺激下的全面觉醒：一方面通过高强度抢人、引入顶级AI人才补齐模型短板；另一方面加速推动元宝进入微信生态，塑造差异化产品人格，并推出“元宝派”，首次打通微信与QQ，探索AI深度嵌入社交的新形态。同时，腾讯也在入口层面对字节的激进扩张采取防守策略。 最后我们会展望2026年春节与上半年的三条战线：模型能力升级、生态整合与入口争夺，并将腾讯、字节、阿里放在“模型—基础设施—入口”三位一体的框架下进行比较。腾讯觉醒虽晚但仍有机会，AI时代的竞争刚刚开始，真正的胜负取决于谁最懂用户、谁能把AI真正融入日常生活。 00:11疯狂星期四不仅有肯德基，还有我们的AI每周谈 00:29和大家汇报一下我们这档节目是真的有真人在录的！ * 01:08马化腾在腾讯年会上罕见点评竞争对手 * 01:54小马哥希望用红包推广元宝，重现当年微信红包盛况 * 03:37外部环境快速变化，腾讯结束“战略重视，战术观望” * 07:41腾讯开始抢人，抢时间，抢入口 * 11:04元宝（元宝派）第一次尝试打通微信与QQ，探索AI嵌入社交的新形态 * 13:51腾讯想在2026年春节发动一场关键战役 * 16:46腾讯在2026年上半年可能的三条战线 * 22:36更大的图景：AI时代的新船票可能会是“三位一体”的结构，模型，基础设施与入口 * 29:18抛砖引玉的聊一点我们对竞争的思考 * 34:14八年的时间，字节跳动已经从屠龙者变成了巨龙 * 36:35关键的转变可能往往在不经意间发生 37:04欢迎大家点赞，评论，转发 37:32AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！这里是周一周四更新的【AI每周谈】。 让我们一起，看见世界、看见未来。 图为黄仁勋到访上海 字节跳动为加强数据安全，在美国成立合资企业，保留算法核心知识产权，此举措旨在规范其业务运营。同时，NVIDIA创始人黄仁勋访华，我们预计它会与国内公司探讨H200芯片的市场潜力，显示AI硬件需求持续增长。微软CEO在达沃斯论坛警示AI热潮可能演变为泡沫，强调应用广泛性为关键。字节跳动通过火山引擎挑战阿里云，凸显AI基础设施竞争加剧。OpenAI提出的价值共享模式引发争议，而Anthropic在AI研究的进展则展现了技术进步。此外，AI需求上升导致存储价格上扬，TOTO因为建设AI数据中心而受益，揭示了AI对传统产业的影响。整体而言，AI领域的技术创新、市场趋势及行业影响成为焦点。 AI周报 2026年1月18日-2026年1月24日 * 00:43字节跳动成立美国数据安全合资有限责任公司 字节跳动公告详情 我们在上个月讲字节跳动分拆方案的第8期节目 * 01:46黄仁勋到访上海 * 02:25微软CEO表示：AI热潮若无法普及，可能演变为泡沫 * 03:20字节跳动以AI驱动火山引擎，正面挑战阿里云等传统格局 * 04:27阿里据称推进平头哥独立上市，芯片成“全栈AI”关键拼图 * 05:29腾讯元宝推出春节分10亿现金活动 关于腾讯对AI时代入口的焦虑，可以听一下我们第16期节目 * 06:13OpenAI提出“价值共享/抽成”设想：从卖工具到分利润的商业模式引发争议 * 07:28Codex“智能体循环”披露：OpenAI可能把编程工具推向软件智能体平台 * 08:32Anthropic给Claude引入“知识库/永久记忆”，主模式转向Cowork工作台 * 09:48三星Q1 NAND报价上调逾100%，AI需求推升存储供需失衡 * 11:15TOTO股价因“AI基础设施”逻辑走强：马桶巨头变身成了半导体上游受益者 12:40关于沈南鹏赛道理论的一些思考 13:29周四不仅有疯狂星期四，也有我们的AI每周谈深度节目。欢迎大家点赞，评论，转发 13:58AI每周谈片尾曲 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.