AI每周谈

通勤路上就听【AI每周谈】！ 这里是每周一周四更新的【AI每周谈】 * 【点这里收藏【AI每周谈】通勤歌单】 * 【存储产业全景图谱（个人版）】点这里 * 【存储产业全景图谱（商业版）】点这里 苹果播客用户请可以在微信搜索“四维逻辑”，关注后回复“听友群”，即可加群。 这期是 AI每周谈与钉钉悟空合作的一期节目，以悟空为代表的企业级 AI Agent 真的开始进入公司了。 过去聊 AI，更多是在聊模型多聪明、能不能写文章、能不能回答问题。但真正重要的变化是，AI 不再只是聊天工具，而是开始参与真实工作。比如看懂任务、调用数据、连接流程，甚至推动审批、整理报表、提醒风险。 钉钉悟空的意义就在这里。它不是简单在钉钉里加一个 AI 助手，而是试图把 AI 放进企业每天都在发生的工作流里。销售跟进、会议纪要、合同审核、员工入职、财务报销、供应链预警，这些过去靠人工反复整理、催促和确认的事情，未来都有机会交给 Agent 先处理一遍。 当然，企业级 Agent 不是买来就能改变公司的魔法。如果企业数据混乱、系统打不通、权限没管好、流程本身一团糟，AI 只会把混乱放大。 所以，这次我们与钉钉悟空的合作，不只是介绍一个新产品，更是借这个产品观察企业软件正在发生的变化：从“人找系统”，走向“系统理解任务”。真正有竞争力的公司，不是最早喊 AI 口号的公司，而是最早打通数据、流程、权限和组织能力的公司。 * 00:32 这期是 【AI每周谈】与【阿里巴巴】合作的特别节目，主角是钉钉悟空 * 01:18 智能体工作流的重点，是让 AI 真正参与工作 * 03:08 企业软件正在从“人找系统”，变成“系统理解任务” * 04:11 钉钉悟空不是聊天机器人，而是 AI 工作平台 * 05:53 它降低了业务人员使用 AI 的门槛 * 08:16 企业 AI 的关键，是连接内部知识、数据和流程 * 10:34 企业级 AI 必须处理好权限边界 * 13:08 真正的 Agent 要从回答问题走向推动事情 * 17:05 在跨境电商里，Agent 可以辅助诊断库存、广告和补货风险 * 22:25 在智能制造里，Agent 可以帮助更快定位售后和产品问题 * 27:25 企业级 Agent 的核心价值，是降低组织摩擦成本 28:34 第一大落地难点，是老系统和接口问题 30:16 第二大落地难点，是自然语言难以承载复杂流程 34:49 第三大落地难点，是关键场景不能完全无人监督 * 43:29 钉钉悟空值得关注，但企业更要先打通数据、流程和权限 欢迎大家收藏我们在网易云音乐的通勤歌单： （在网易云直接搜“AI每周谈”也可以！） 《风潮（AI每周谈片尾曲）无损版》 点这里收藏【AI每周谈】通勤歌单 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

通勤路上就听【AI每周谈】！ 这里是每周一周四更新的【AI每周谈】 * 【点这里收藏【AI每周谈】通勤歌单】 * 【存储产业全景图谱（个人版）】点这里 * 【存储产业全景图谱（商业版）】点这里 苹果播客用户请可以在微信搜索“四维逻辑”，关注后回复“听友群”，即可加群。 为了保护付费听友的权益，本期节目不会有节目摘要，感谢大家理解。 欢迎大家收藏我们在网易云音乐的通勤歌单： （在网易云直接搜“AI每周谈”也可以！） 《风潮（AI每周谈片尾曲）无损版》 点这里收藏【AI每周谈】通勤歌单 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

本期片尾有彩蛋！ 通勤路上就听【AI每周谈】！ 这里是每周一周四更新的【AI每周谈】 * 【点这里收藏【AI每周谈】通勤歌单】 * 【存储产业全景图谱（个人版）】点这里 * 【存储产业全景图谱（商业版）】点这里 苹果播客用户请可以在微信搜索“四维逻辑”，关注后回复“听友群”，即可加群。 这期节目想聊的主线，是上周发生的一件挺有象征意义的事情：三星、SK海力士和美光，三家全球最重要的存储公司，先后突破了一万亿美元市值。 这件事放在三年前看，几乎有点不可思议。2023年的时候，存储行业还在低谷里，大家讨论的是库存什么时候消化完、DRAM和NAND什么时候止跌、几家大厂还要不要继续减产。那时候很少有人会觉得，存储公司会这么快站到AI产业的聚光灯下。 但AI数据中心改变了这个行业的位置。过去大家聊AI，最容易想到的是英伟达和GPU。但GPU不能单独工作，训练和推理背后都需要大量的数据交换、缓存、存取和传输。HBM、高端DRAM、企业级SSD这些产品，正在变得越来越重要。 戴尔上周的财报也提供了一个很好的侧面印证。戴尔AI服务器订单大幅增长，但管理层在电话会里提到，供应链紧张的不只是GPU，DRAM、NAND、CPU和硬盘同样是瓶颈。这说明AI基础设施建设已经开始牵动整条硬件供应链。 除了存储，这期也聊到了华为提出“韬定律”、Google I/O、Robinhood测试AI Agent投资账户，以及Claude Opus 4.8发布。这些新闻看起来分散，但都和一个变化有关：AI正在从模型能力竞争，走向更复杂的系统工程和真实任务执行。 最后也想提醒大家，产业趋势和资本市场不是一回事。AI硬件需求确实在增长，但很多股价也已经提前反映了非常乐观的预期。看懂行业是一回事，参与交易是另一回事，大家还是要注意风险。 【AI每周谈】周报 2026年5月24日-2026年5月30日 本期主线：三星、SK海力士和美光突破一万亿美元市值 00:10 介绍节目更新，提醒进群、订阅和片尾彩蛋 00:49 说明闭门会价格、时间和主线 02:10 第一次闭门会讲AI行业概览，以及行业资金流向 02:44 第二次闭门会讲AI工厂与数据中心 03:19 第三次闭门会讲城市与职业选择 05:29 节目主线：三家存储公司突破1万亿美元市值 06:48 GPU之外，存储和数据传输也很重要 07:24 2023年存储行业低谷 08:47 HBM是GPU旁的高速传送带 10:26 戴尔财报说明AI服务器需求落地 11:23 DRAM、NAND、CPU和硬盘都在影响交付 12:44 总结存储周期的新变化 14:02 分析三家存储巨头的市场位置 18:54 介绍华为“韬定律”与系统时延 24:36 提醒区分产业趋势和交易风险 欢迎大家收藏我们在网易云音乐的通勤歌单： （在网易云直接搜“AI每周谈”也可以！） 《风潮（AI每周谈片尾曲）无损版》 点这里收藏【AI每周谈】通勤歌单 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.

【点这里收藏【AI每周谈】通勤歌单】 这是我们美股七巨头（Mag 7）系列的第7期！ 通勤路上就听【AI每周谈】！这里是每周一周四更新的【AI每周谈】 让我们一起，看见世界、看见未来 苹果播客用户： * 可以在微信搜索“四维逻辑”，关注后回复“听友群”，即可加群或报名闭门分享会 小宇宙用户： * 可以直接扫码添加小助手，进通知群或报名闭门分享会 添加我们的小助手加群/加入我们6月的闭门分享会 这期节目我们用黄仁勋的个人经历，带领大家去理解英伟达为什么会成为 AI 时代最重要的公司之一。 2007 年黄仁勋参加《波士堂》。那时的他还不像今天这样被视为“AI 教父”，更多只是一个成功的显卡公司创始人。但在节目里，当主持人把 NVIDIA、Intel、AMD 的竞争比作“三国演义”时，黄仁勋已经把目光投向了下一代计算平台——移动设备和智能手机。后来英伟达没有赢下手机芯片市场，但 Tegra、低功耗计算和边缘计算的积累，最终迁移到了汽车、机器人和 Physical AI。 我们也回顾了英伟达早年的几次关键转折：NV1 押错路线、世嘉 500 万美元“救命钱”、黄仁勋卖股票给父母买奔驰、2013 年为雷军和小米 3 站台。这些故事共同说明，黄仁勋并不是每一步都赢，而是擅长承认错误、保存能力，并把公司迁移到下一代计算瓶颈的位置上。 英伟达真正的主线，不只是显卡、游戏或 AI 芯片，而是从 GPU 到 CUDA，再到 AI 数据中心和 AI Factory 的平台迁移。GPU 最早服务游戏图形，却因为并行计算能力进入科学计算和深度学习；CUDA 让 GPU 从硬件变成开发者平台；大模型时代，英伟达又把芯片、网络、软件、整机柜、供应链组织成一整套“生产智能”的系统。 最后我们聊一聊《AI每周谈》的价值：普通人也许可以通过学习和跟踪，比大众早看三年；但黄仁勋这样的产业人物，是提前十年以上把公司搬到未来会发生的地方。我们错过的不是 260 倍收益本身，而是一种在未来还没有成为共识之前，就看懂其结构的能力。未来不会总是以显眼的方式出现，它常常藏在边缘场景、学生宿舍、开发工具和看似不起眼的人身上。 * 00:10 本期是 Mag7 倒数第二期，主题是英伟达与黄仁勋 * 00:25 预告 Mag7 最后一期的付费节目，以及 6 月三期闭门分享会 01:27 第一期闭门会讲 AI 产业格局、资金流向与认知框架 02:07 第二期拆解 AI 工厂，讲数据中心、存储与算力系统 02:44 第三期回到普通人视角，聊 AI 时代的城市、职业与机会选择 * 06:06 正式进入英伟达主题，说明它是 AI 时代最重要的公司之一 * 06:58 从 2007 年《波士堂》里的黄仁勋讲起 * 08:27 主持人把 NVIDIA、Intel、AMD 比作“三国演义” * 09:17 黄仁勋当时已看到计算平台会转向移动设备 * 10:04 英伟达没有赢下手机芯片市场，但能力迁移到了汽车和机器人 * 11:39 回顾黄仁勋早年创业，NVIDIA 一开始只是求生存 * 13:11 NV1 路线失败后，黄仁勋承认错误，并获得世嘉关键资金支持 * 15:10 黄仁勋卖股票给父母买奔驰，后来成了“最贵的奔驰”段子 * 16:40 错过英伟达，错过的不只是一只股票，也是一种理解未来的方式 * 19:19 英伟达从游戏显卡起家，真正押中的是并行计算 * 21:24 CUDA 让 GPU 从硬件产品变成开发者平台 * 23:19 回忆一下2020 年在加州系统学习 Andrew Ng 的 AI 课程 * 26:49 AlexNet 使用 GPU 训练神经网络，成为深度学习爆发的重要节点 * 32:55 英伟达经历三次平台迁移：GPU、CUDA、AI 数据中心 * 38:37 黄仁勋的方法论是：哪里有新的计算瓶颈，英伟达就搬到哪里 * 43:58 英伟达仍然有风险，包括客户自研芯片、推理成本下降和估值压力 * 50:11 解释一下我们的听友群为什么采用接近全员禁言的通知群模式 * 55:43 AI每周谈片尾曲《风潮》 欢迎大家收藏我们在网易云音乐的链接： （在网易云直接搜“AI每周谈”也可以！） 《风潮（AI每周谈片尾曲）无损版》 iPhone用户可以直接设置用Siri唤醒我们的节目啦！ 用手机浏览器打开这个链接： “Hi Siri，打开AI每周谈” 本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。 ©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.