【本期嘉宾】 王炜建，吾岛牛奶创始人。于1997年开始创业，从事过广告，食品，乳品，汽车租赁等行业。曾创立地方乳企康诺食品公司，拥有多年的乳品供应链B端经验。曾打造国内首家移动打车软件摇摇招车，首轮就获得了红杉资本和真格基金的融资。后于2020年，创办了北京吾岛牛奶公司。 【高能事物】 乳制品市场。在消费升级的大背景下，乳制品市场里面能满足一部分人差异化需求的小众品类正迎来快速成长期。一类是小众奶种，比如羊奶、骆驼奶、水牛奶等，近几年持续受到关注。这类产品本身在营养价值上与牛奶有差异，加上各类电商渠道的发展和社交媒体平台上用户的自发传播，给产品走出区域创造了条件。另一类是小众创新品类，比如当下流行的希腊酸奶、植物奶、厚乳牛奶等，这类产品来源于技术创新，同时能够在不同场景下触达到核心受众，逐渐开始破圈，从小众走向大众。 【内容索引】 02:20 新工厂投产之后锚定的的是全新的产品与目标市场，所以也需要一个新的全国性品牌来承接，另一方面新的公司也方便去实现全员持股和股权融资 04:18 从乳制品的市场反馈来看，全球的消费者都比以往更加追求高营养和清洁配方，用户对健康生活方式的需求不断加强 05:36 16年前后中国酸奶市场发生了一次结构性调整，在那之前人们会把酸奶产品跟健康划等号，但16年之后人们逐渐发现以前喝的酸奶里面都有大量的糖和添加剂 06:36 在过去，高端消费品市场往往依赖海外进口品牌满足，但酸奶需要冷藏运输和低温储藏，在中国其实是长期不被满足的一块市场 09:19 16年前后，酸奶的主流价格带从单瓶3到6块，逐渐提高到了6到9块 10:33 为了尽可能让消费者去理解、减少解释成本，我们起了一个名字叫“欧洲新鲜奶酪工艺酸奶”，但最后发现，在社交媒体平台上人们还是自发地用“希腊酸奶” 来传播 13:07 吾岛牛奶最初的推广策略是跟北京很多大使馆建立合作关系，后来慢慢在高端超市开小型的工作坊面向C端用户做宣传 14:48 吾岛牛奶从一开始就想清楚了，服务好全国五十强城市里面大概5千万左右用户的需求也并不是容易的事，这个数字听起来有些单薄，但也跟韩国全国的人口相当了 17:09 一部分中产阶级正在把希腊酸奶作为家庭饮食结构的一部分，所以消费降级不会影响到这个人群对于乳制品的消费 18:03 性价比从来都不指的是便宜 20:46 差异化的产品定位，虽然对应的是更小的市场规模，但是反而不如主流市场那么拥挤、竞争那么激烈 21:46 乳制品行业属于重资产、高投入行业，进入门槛并不低，上游供应链几乎被头部企业垄断 25:04 从效率上讲，在发展初期的时候线上的获客成本更低、覆盖的人群更精准，但在实际执行的过程中需要根据现有团队的能力边界做选择 26:59 消费创业，早期靠产品来推动，中期需要渠道去加深布局，长期来看需要品牌 30:18 一个产品的可加工与标准化程度越高，它就越容易出现品牌 35:01 像汽车、手机和餐饮行业，这几年都有品牌集中化的趋势，但是人们在饮食上的消费趋势其实是随着对营养认知的变化而持续变化的 40:13 组建吾岛的团队，我只招两类人：被更大体系验证过的人和有潜力的年轻人 41:22 摇摇招车失败的一个很重要的原因，就是没法在各个城市里面快速组织起来有力的团队去进行推广 45:24 其实在星巴克这个价位段上再下沉一点有巨大的机会，但是一直没有人做，直到瑞幸出现 50:13 融资的意义是用资本换时间，但是前置的问题是：到底你希望自己的公司有多快的增长 【往期链接】 Vol.65 从公众号到抖音、小红书：与唐亮聊新媒介环境下的快消品创业 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【栏目介绍】 《宏观漫谈》，《高能量》首档专栏节目。由李翔与联合主理人李丰共同制作，不定期上线。两人将会针对当下国内外的宏观形势，进行客观中立的讨论，并试图在历史的长周期里找到一些对应的参考系。 【免责声明】 本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。 【本期图示】 【内容索引】 00:27 今年以来，中国的外贸数据呈现量增价减的特征。主要港口货物的吞吐量几乎全年都是同比增长5%以上，而出口金额从5月起均为负同比增长 02:32 大宗商品，尤其是原油，从2022年三月到2023年二季度有大幅度价格波动，这对中国进出口金额的波动有很大影响 07:46 中国构建国内与国际双循环市场，在外贸项和资本项会发生什么变化？ 11:50 外贸对 GDP 的贡献，未来还有可能继续下探吗？ 13:21 房地产市场经历了十一小长假的下滑后，在10月最后两周总体算是企稳。暂时企稳的概念是比7月、8月好了 14:36 今天放松限价、放松限购，放松限贷等政策，其实是指向了房地产市场在定价和市场预期上回归合理化 16:37 房地产市场已经从偏卖方市场变成了几乎偏买方市场，含二手房和新房 19:00 从最近讨论度颇高的人工钻石聊从卖方市场到买方市场的转变：为什么说今天人工钻石挖了钻石市场的墙角？ 22:16 中长期来看，货币和人口，哪个对房地产市场更有决定性？ 23:00 中国的常住人口城镇化率是65%，但户籍人口城镇化率只有 45%，也就是说，在城市里生活的人中有大约 1/ 3 没有所在城市的户口，甚至没有城市户口，而这部分人（45%和65%之间）最终在哪里以及会怎么生活是一个巨大的慢变量 24:22 中国的第一产业占GDP 的8%（2023年第三季度数据），但是中国的农业劳动力大约占总劳动力的 24%，如果参考发达国家的数据，未来农业占GDP比重会继续下降，农业效率也会进一步提升，大量富余的农业劳动力如何转化是第二个巨大的慢变量，农村土地流转可能会是提高他们财产性收入的一个方案 28:41 发达国家在城市化的第二阶段，往往都会形成以主要交通工具为半径的城市圈；但中国的城市圈可能是以高铁和自驾车构成的，比如长三角、粤港澳、成渝等等 30:53 5-10年后，一个在城市里打工的年轻人从20多岁到50多岁，他的居住、生活、消费、医疗、教育可能是什么形态？占中国劳动力人口比例 1/4 的农村人口能不能增加财产性收入，从而带动他们的城市化？我们今天的很多政策都与这些慢变量有关 39:48 在发达、开放的经济环境下，也会产生包容性更强的宗教文化 45:34 巴以冲突会对美国的经济和外交有什么影响？ 49:28 11月美联储保持利息不动，如果12月继续保持，加息周期大概就会结束 【本期相关】 06:08 《中国经济：内生增长》，作者黄奇帆、楼继伟、刘世锦等。该书从政策出发，以“内生增长”作为核心概念，由多位国家经济智囊联袂解读“十四五”规划纲要关于强化国内市场的重要战略基点。可以作为理解宏观政策的参考之一。 【录制时间】 2023年11月2日。 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【栏目介绍】 《宏观漫谈》，《高能量》首档专栏节目。由李翔与联合主理人李丰共同制作，不定期上线。两人将会针对当下国内外的宏观形势，进行客观中立的讨论，并试图在历史的长周期里找到一些对应的参考系。 【免责声明】 本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。 【本期图示】 【内容索引】 01:03 2023年10月，中国制造业PMI为49.5%，环比下降0.7%。从2019到2022年的数据来看，10月数据的环比低点部分是由于十一小长假等季节因素 02:54 广交会见闻：机票酒店涨价，大家反馈体验超出预期，许多一带一路国家代表也携企业团参展 06:09 从今年8月开始，中国外贸增速开始低点企稳 06:52 今年上半年，受美元升息等因素影响，主要出口依赖型国家外需普遍有较大挑战。环比来看，二季度中国出口的环比增速处在上游水平，甚至好于越南、墨西哥 08:33 中国的外贸对象国结构正在发生一些确定性的变化。简单来讲，我们从把中低端附加值的成品以高性价比出口到欧美，演变成将中高附加值的中间品和成品输送到东盟和欧盟地区 09:51 中国的供应链转移到底是迁到东南亚、南美等地区和国家更多，还是迁到我国的中西部更多？ 11:15 中欧班列的开通促进了中西部地区承接沿海供应链转移，再由陆路出口。并且，出口的产品以消费电子、机械设备等中等以上附加值的工业品为主 13:42 中欧班列的开通显著促进了重庆的出口规模增长 15:01 目前，重庆已经是我国重要的的PC生产基地之一，其GDP可能确实受益于规模制造业的拉动 15:47 陆路交通的发展、中西部产业政策的支持以及贸易对象国的变化，共同影响了当前中国外贸结构的调整，新疆自贸区的发展和东北振兴可能也将会受益于这些因素 20:05 中国的经济结构正在经历转型，即从以前期要素投入大的产业为主，比如基建、房地产、中低端制造业，转向高附加值产业为主；相应的，金融结构也会做一次比较大的调整 24:27 从过去三年来看，中国的贷款结构正在从以房地产、基建类项目为主，转向支持工业和中小微企业；今年10月，国务院发布《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，也体现了金融支持实体经济的方向 25:55 最近一年半，峰瑞挺多被投企业都得到了支持小微企业的银行贷款，这是前几年没有的新变化。这些普惠金融产品为创新企业提供了一个股权融资之外的新选项 31:31 现在不论是一级市场还是二级市场，似乎都有很多悲观论调？这些观点来自哪里？ 37:20 新疆的棉花是我国唯一实现全产业链数字化闭环的农产品 39:06 从《棉花帝国》看当前的科技战，会发现许多相似之处 40:12 为了躲过技术战和贸易战，英国纺织工人伪装成农民，坐船到美国，凭记忆力还原水力纺纱机？ 43:06 作为当时最重要的棉花出口国之一，印度也曾经被英国“decouple”（脱钩） 48:31 从生产力发展的角度来看，历史会经历多阶段的周期循环：第一阶段，科技创新的突破会造就一代强国；第二阶段，随着生产力的扩散，世界逐渐形成群雄崛起的局面；第三阶段，群雄崛起带来区域性摩擦和争端，这背后可能就孕育着下一次的新旧更替 【本期相关】 06:36 Vol.22 宏观漫谈10｜海洋的全球化和陆地的全球化：与李丰聊中美不同的竞争策略 12:21 Vol.34 产业观察1｜ 高铁风云和大国速度：与李丰聊交通运输业 39:10 《棉花帝国：一部资本主义全球史》，作者斯文·贝克特。本书试图说明，并不存在一个所谓的“全球化”资本主义阶段，资本主义从一开始就是全球化的。美国南北战争和印度棉花种植之间自有其关联。 45:09 修昔底德陷阱 ，最初源自于古希腊历史学家修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》。2012年，哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森正式提出“修昔底德陷阱”的概念：他认为，当崛起国威胁要取代守成国地位时，两国就处于战争冲突的边缘，除非双方采取艰难且痛苦的行动避免战争。 【本期福利】 关于中国外贸的变化，你有什么想法和体会？欢迎留言分享，我们将为评论区最走心的三位用户送上《棉花帝国》各一本（截至11月21日下午17点）。 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【本期嘉宾】 陈聪，艾克飞盘创始人。 【高能事物】 极限飞盘。既是指一项运动，亦指这项运动使用的器具。极限飞盘运动起源于美国，在2001年被世运会列为正式比赛项目，是一项无身体接触的团队竞技运动。融合了橄榄球、足球和篮球等运动特点。正式比赛时主要为七人制，没有裁判，男女混合。在疫情期间此运动受到大学生和白领阶层的热捧，近年来在中国开始流行。 【内容索引】 01:09 目前全球仅有三个品牌通过世界飞盘联合会和美国极限飞盘协会的U12比赛级别用盘双重认证，艾克飞盘是亚洲唯一通过该项认证的品牌 03:55 极限飞盘最大的问题在于运动人口数量太少，2006年刚创业的时候全国在玩飞盘的可能只有不到五百人，运动人口不仅是制约水平的关键，它意味着越来越窄的选材面，同时也影响商业化的市场规模 05:20 要想扩大某项运动的人口数量，最好的破局方式就是从校园开始推广 07:28 在疫情背景下，人们的健康意识变得更强，同时长途旅行受限，在城市周边找个场地玩一项容易上手的运动就成了很多人的选择，而飞盘刚好满足这些条件 10:26 飞盘运动所被接触到的渠道，大多为当下年轻人常用的社交软件，超六成飞盘运动人群通过抖音接触飞盘，48.1%人群通过小红书接触飞盘 13:00 目前飞盘企业主要以售卖产品为主，涉及飞盘及周边衍生商品，商业化模式单一，配套服务不占优势，只有出现飞盘教练、飞盘康复师等职业，让后来入行的人逐渐能赚到钱，这项运动才能真正走向商业化 16:10 如果不引入裁判执法比赛的机制，只靠双方沟通裁决，飞盘很难申请成为奥运会的比赛项目 18:56 飞盘推广除了进校园“地推”，还需要在全国范围内培养教练群体、组织飞盘赛事 22:13 飞盘运动在美国大学本科申请当中有很大助力，可以把之前参加过的一些比赛放到文书中去 25:26 对于一项成熟的运动，产品公司、赛事运营公司和体育培训公司应该是分开的 30:00 我们做了全球第一双飞盘鞋，但还需要验证产品和市场的契合点 30:47 飞盘运动目前还是在发达国家更受欢迎，国内也是在一二线城市里面更受追捧，用户画像以能自主支配收入的刚毕业的年轻人为主 33:57 很多玩飞盘的人从体验尝鲜，逐渐变成了一周多次训练和定期参加飞盘比赛的长期用户，转化率接近四成，像剧本杀一样，从陌生人匹配进入到熟人常约的阶段了 39:20 飞盘市场还太小，巨头体育公司暂时还看不上这块业务，品牌跟我们合作反而性价比更高 43:17 像棒球这样的运动进入中国，是怎么发展起来的？对飞盘有什么借鉴意义吗？ 【往期链接】 Vol.19 顺人性与反人性：与阿立Alex和鹏琦聊健身生意 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【本期嘉宾】 李翔，《详谈》丛书主理人、《激流时代》主持人。 【高能事物】 人生选择与内容媒介变迁。 【内容索引】 00:45 从这次录制开始，李翔老师的身份就变成自由从业者了 02:12 无论什么职业，都逃不开系统对你的规训 03:55 为什么在这个大环境变化较多的节点，选择了充满不确定性的那条路？ 08:34 40岁之后，我的人生追求变了 09:52 “如果你对这个事（摇滚）有热爱，它能让扫大街都变得好玩” 12:32 在暂时脱离了原来系统的“束缚”后，你想要探索什么样的上限和下限？ 14:12 所有人面对短视频时都有点不知所措 15:00 在短视频开始变得强大之后，大部分人可能会夸大其影响力，但从投资的角度来看，被认为会被它替代的其他媒介反而可能拥有新的机会 17:40 短视频平台的一种可能性是，自己变成一个庞大的视频资料库，把现实世界的所有内容都装进来视频化 18:41 当承载媒介的介质或者平台本身没有在高速变化的时候，我这样的人可能会有一些优势，因为我们擅长做的是内容本身，而不是迅速抓住流量红利 19:25 媒体行业再往后会变成什么样子？ 20:02 过去20来年，内容的形态、生态和呈现方式，其实在不断地受到新的冲击，以至于大家时常没有缓过神来，但我觉得这里头还是有一些没有太大变化的东西存在 21:37 “快餐”吃多了，大家变得开始想吃“正餐” 23:14 视频的挑战在于：尽管它包含了大量的信息，但是其浏览效率相对较低，文字的浏览效率则相反 25:23 互联网虽然降低了用户抵达的难度，但是没有把供给侧的池子给做出来，从而无法满足用户对特定内容的所有需求 27:32 大师课会是新时代用户需要的“正餐”吗？ 33:59 数字化使媒介的供给、搜索和范围效率得到提升，在这种情况下，媒介的商业模式会如何演变？ 38:20 小额收费模式的聚沙成塔会成为一个内容商业化的趋势吗？ 39:21 创作者经济平台Patreon，在2021年成为了估值超过40亿美金的独角兽公司 46:56 随着传播效率的提升，以及传播成本和精准分众成本的降低，用户为内容本身付费的模式可能在逐渐回归 47:22 短视频不像电影，后者已经有一个完善的收费和分账模式 48:58 平台模式的小挑战是，平台通过降低费用门槛来拓展用户，同时向付费用户分配特殊权益，大家在同一平台上享有不同的权益，容易造成冲突 50:55 平台还是应该努力扩展它的最大边界，而不是偏向于让上面的创作者来集中精力向C端用户收钱 【本期相关】 39:21 Patreon，是Jack Conte和Sam Yam在2013年创立的在线平台。在这个平台上，创作者可以通过提供独家的内容，来获得粉丝或支持者的直接赞助。 40:29 创作者经济（Creator Economy），一种新型经济模式。通过数字平台和社交媒体，独立创作者能够直接与粉丝互动，并通过他们的作品赚钱。（a16z.com） 【往期链接】 Vol.6 时代和企业家：与程明霞聊《影响美国历史的商业七巨头》 【特别提示】 本期节目已入选豆瓣《他们来了点·七嘴八舌过大年》活动，欢迎大家在豆瓣收听本期节目。 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【栏目介绍】 《宏观漫谈》，《高能量》首档专栏节目。由李翔与联合主理人李丰共同制作，不定期上线。两人将会针对当下国内外的宏观形势，进行客观中立的讨论，并试图在历史的长周期里找到一些对应的参考系。 【免责声明】 本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。 【内容索引】 01:31 世界能源图景正在发生巨大变化，2017年之前美国一直都是全球最大的能源需求国和进口国，但在2010年后，美国先后实现页岩气、页岩油的大规模量产，实现了自给自足，这一变化极大改变了中东地区的地缘政治格局 05:58 出于能源安全与供需格局新变化、生态环境保护和国际能源发展趋势等考量，中国能源结构的改变是注定的，中国有机会在这一次结构调整中成为基础设施层相对成本、效率、技术可能最领先的国家 10:31 在今天的地缘政治和新的国际关系当中，老龄化国家跟有劳动力红利的国家能否顺利开展合作，包括AI、数字化和机器人是不是会改变对劳动力的依赖，都是当下很难解决的命题 12:04 在过去三年，美联储一共狂印了10几万亿美金，全球的债务规模净增加了接近50万亿的债务总规模，这些海量的钱在分配和流动过程中的地区不平等加剧了保护主义和逆全球化 15:13 奥巴马时期的核心问题还是人权与种族平权，首位非洲裔黑人总统有着时代进步意义，但在特朗普时期面临的已经是激化的贫富差距问题 16:30 美国的高通胀究竟是率先繁荣了普通人就业为主的服务业，还是导致了贫富差距进一步拉大？ 22:30 美联储能够控制得住通胀吗？ 25:03 在所谓的供应链转移过程当中，中国供应链企业主动国际化是个必然结果，卷赢了中国市场，它就能卷赢世界 29:22 今天包括苹果在内的头部企业，没有例外的全部都是成本效率驱动的商业企业，对它们而言，某一个尝试是否持续成立是由成本跟效率决定的，短期也许有扰动，中期一定会回归到成本效率问题 35:31 美联储升息无形提高了全世界对资产回报当中的风险预期，一旦美债的收益率变高，大家都会去换美元买美债，就会导致外资的出逃问题，进一步迫使各国随之生息、收缩流动性 39:14 还能吸引更多的钱去美国吗？生息是否影响了美国的实体经济？生息之后其他各国是什么反应？这三个问题对美联储下一个阶段做决策至关重要 40:39 世界市场对美国的金融预期和通胀之间在做平衡，今天大部分的预期还在博弈会不会再生息，但是一旦市场预期你不会生了，那钱就开始不一定持续流入 42:17 中国如今没法韬光养晦，但也需要“沉得住气”，熬赢这场经济对垒 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【栏目介绍】 《宏观漫谈》，《高能量》首档专栏节目。由李翔与联合主理人李丰共同制作，不定期上线。两人将会针对当下国内外的宏观形势，进行客观中立的讨论，并试图在历史的长周期里找到一些对应的参考系。 【免责声明】 本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。 【本期图示】 【内容索引】 00:49 在“做自己”的问题上，每段历史进程都有各自适配的组织形式 06:19 以2020年为基数，其他货币兑美元都有贬值的情形下，人民币兑美元整体贬值4.7%， 与欧元、越南盾的贬幅趋同，但是除中国外所有主要经济体普遍采取的措施是跟随美国一起加息，人民币几乎是唯一一个同时做到贬值少且没有调整利率的货币 12:30 日元过度贬值叠加国际环境政策因素，增加了一些以日元计价的资产的吸引力，助力日本股市续创新高 13:45 如果市场开始共同预期美联储不再升息，人民币的汇率就开始要止跌回升了 14:18 今年以来美国劳工统计局每个月都在下修前一个月的就业数据，已累计下调了35.5万人，其就业增长不如最初报告的那么强劲，美国的GDP增速也出现了类似的情况 16:22 8月刚出的CPI、出口，以及前段时间的PMI、工业企业利润同比反应都是触底企稳，虽然各数据的环比波动还比较大，但8月也是今年以来环比增长最多的月份 18:42 近几个月来，由于制造业活动下滑、对外贸易不振、政府支持措施减少、通胀居高不下、借贷成本上升等多重原因，欧洲经济低迷，欧盟最大经济体德国的经济也预计将出现萎缩 24:14 通过胡润百富榜的名单，能够看出中国产业结构的变化，早年间的巨头企业通常都比较依赖生产要素的分配和资本性的先期投入 29:36 要是靠自己的话，我们能靠得住吗？ 32:06 在2000年的时候，中国的GDP比美国小8倍，依靠了这个大市场迅速增长；在今天，中国已经成为全球第二大消费市场，人口和GDP也接近占全球的五分之一，所以在“靠自己”这件事上其实跟当年的日本不太一样 35:32 美元在交易储备和国际结算中太强势，美元的金融地位远超美国目前的经济占比，所以其他各国的货币都远低于自己的GDP占比，欧盟某种意义上来讲也受到这个压力 36:28 从今天的静态数据来看，我们用16%的人口消费22%的消费品，制造了全球31%的总量商品，需要80%左右的制造业产能能够输出 39:37 “靠自己”的背后，是个巨大的经济结构调整 46:43 中国但凡不能全链条完成有效自动化加数字化改造的产业就都有转移的风险了，比如今天的服装制造业 52:54 中国新能源汽车的供应链的国际化和消费电子的产业链国际化是完全不同的，比亚迪和宁德时代去美国建厂几乎都是主动的，既是为了开拓国际市场，也是出于制造成本和贸易成本的考量需要依托当地资源 01:00:13 中国现在的竞争力不是劳动力成本便宜，而是产业链的配合效率和完整度高 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【本期课题】 AI如何影响游戏行业的生产力供给、内容创新和分发方式。 【本期嘉宾】 范铭望，峰瑞资本早期项目负责人。 白芷，Funmangic创始人。前恋与制作人主策划。曾任网易资深MMORPG系统策划。前字节元宇宙孵化负责人。 无锋，FunmangicCTO。前网易风雷工作室负责人。前网易伏羲人工智能平台产品负责人。 羊老师，头部电竞端游品牌发行负责人。 【栏目介绍】 在《产业观察》这档专栏里，我们会为你厘清不同产业的历史沿革，希望能够从中找到一些底层的规律。虽然当下变化迭起，但是所有新风口都有迹可循，不同产业的发展其实也有很多相似之处。 【免责声明】 本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。 【内容索引】 02:42 人工智能和游戏的结合不是新鲜事，只是今年才引起广泛关注 03:51 NPC（Non-player character 非玩家角色）的进化：从《超级玛丽》的小乌龟，到下围棋的AlphaGo，再到今天《逆水寒》的智能机器人 06:06 大语言模型让NPC变得“有灵魂” 08:22 《蛋仔派对》的月活跃用户（MAU）破亿，它做对了什么？ 11:11 AI技术的引入，是在给游戏从业者叠“buff”还是加“bug”？ 11:51 AI对游戏行业的生产关系变革，有点像第一次工业革命中，珍妮纺纱机取代纺纱工人，这种冲击是真实存在的 16:31 把AI技术用在3D美术领域，靠谱好用吗？ 19:26 《逆水寒》不仅验证了ChatGPT与NPC结合的可行性，还证实了玩家喜欢与智能NPC进行自由对话的游戏体验 22:46 传统的游戏有明确的界限，玩家处于零和博弈的竞争关系，但是加入AI后，游戏在向无限发展 26:15 当今AI应用比拼的硬实力之一，就是让NPC拥有与玩家的长期记忆的能力 31:21 AI的记忆力应该比我们正常人的更好，为什么还需要担心让AI拥有长期记忆的技术问题？ 32:41 AI社交是不是社交？ 36:03 游戏里的AI角色是否需要明确标注？ 38:03 大模型可以帮助市场端更好地理解用户数据 41:12 AI+游戏分发=人工智能算法红娘 44:30 AI社交游戏是否会像《黑镜》一样，将沉淀下来的社交资产反哺到我们现实世界的人际关系中？ 48:36 在上一代互联网革命中，隐私已经成为一个重要话题，而在AI时代，这个话题会更加敏感 49:03 技术为人类情绪价值提供的帮助还远远不够 50:30 当生产力供应、分发方式和内容维度这三件事在AI的影响下同时发生变化时，会带来哪些新机遇？ 53:40 AIGC在科幻维度可以变成内容的永动机 55:12 Funmangic如何通过游戏化的形式驱动AI社交？ 【本期相关】 02:31 《逆水寒》手游，一款基于武侠题材的大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）。这款手游结合了AIGC技术，使得玩家可以与智能NPC进行自由对话，实现了不受固定脚本约束的互动体验。 08:24 《蛋仔派对》，一款轻度角色扮演类社交游戏。它将AIGC技术应用于编辑器中，可以通过基础素材的自动生成能力，降低创作门槛，使得玩家可以参与游戏内容的共同创作。 19:59《西部世界》，HBO发行的科幻美剧。讲述了一个发生在未来人造乐园中的故事。 27:21缸中之脑，哲学家希拉里·普特南在《理性、真理和历史》一书中提出的思想实验。实验是，假设一个科学家把一个人的大脑取出，放在某种营养液的缸里维持生理活性，同时，将大脑的神经末梢同一台超级计算机连接，这台计算机使这个大脑的主人具有一切如常的幻觉，大脑能否能意识到自己生活在虚拟现实之中? 44:31 《黑镜》，英国电视四台及美国网飞出品的电视剧。这部剧用黑色幽默的形式探讨科技对于人类生活产生的影响。 50:43 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海（13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【栏目介绍】 《宏观漫谈》，《高能量》首档专栏节目。由李翔与联合主理人李丰共同制作，不定期上线。两人将会针对当下国内外的宏观形势，进行客观中立的讨论，并试图在历史的长周期里找到一些对应的参考系。 【免责声明】 本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。 【本期图示】 【内容索引】 02:37 8月制造业PMI环比连续第三个月上升，制造业整体继续处于低位企稳的态势，新订单重回扩张区间，反应在需求层面，内需在政策支撑下有所改善，外需是弱的边际改善，也停止了今年7个月以来的下跌趋势 06:37 从衣食住行的角度来看，基本上二级市场里面每个领域的代表性公司好像业绩都还不错 09:02 近三十年美国实际GDP增长率平均2.43%, 低于全球经济3.44%的增长率1.01个百分点，自1993年后美国全球GDP占比是线性下降的趋势 12:19 中国自2008年贡献69.54%后没有出现比之前更快的下滑，近20年保持在30.85%的世界增长贡献率 13:17 第一个阶段是1971年至1978年改革开放前，数据显示，中国对全球经济增长的年均贡献率只有1.1%；当时欧美占比超过45%，美国年均30%左右，对世界经济增长起着领头羊的作用；日本贡献平均11.42%，位居世界第三 13:34 第二个阶段是1980年通胀后，世界经济贡献格局发生洗牌，中国的改革开放对世界经济的贡献作用明显加强，1980年至2005年，中国对世界经济增长的年均贡献率达到13.77%，仅次于美国的21.89%，位居世界第二 13:48 第三个阶段是2006年至2021年，中国对世界经济增长的年均贡献率更是达到33.3%，居世界第一；美国年均贡献率则下降到了10.01% 16:34 事实上中国已经没法再做到韬光养晦了，过去两次美国要把中国视为一个主要竞争对手的时候，分别赶上了911和金融危机，因而转移了美国的注意力 18:50 在中国改革开放初期，美国人以为当美国接触中国，中国就会经济开放，然后政治开放，未来变成像美国那样的“自由民主”国家 21:07 在世界历史的发展过程中，当成为有足够影响力的大国之后，非常多国家都在主张回归传统的文化和价值观，从文艺复兴到伊斯兰复兴运动都是这样 28:10 今天的日本、俄罗斯跟土耳其在“我是谁”的问题上，都各自遇到了一些挑战 30:40 过于执着地找自己是谁，从社会学的角度看来自于执政集团确立自己合法性的需求，同时它也会带来归因的谬误 33:26 “回归初心”要放到具体的语境下面去讨论，大部分组织的发展都远超出开始他认知里面所规划的好的一个路径 35:30 生产力、组织形式和意识形态这几件事之间是比较相关的，每段历史进程都有各自适配的组织形式和意识形态 44:04 在“做自己”的问题上，不能因为先定义“我是谁”导致丧失了某种灵活性或者不以发展的眼光去看待问题 44:34 美国在“我是谁”的问题上也很纠结，历史上发生了很多次动态的变化 48:02 从人均GDP和人均寿命的历史观出发，对很多历史阶段都会产生新的思考 50:29 在“做自己”之前，要先理解“我是谁”，在做大量输入的过程中不断“发展自己” 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
【本期课题】 房地产业。 【本期嘉宾】 兔主席，毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院，曾协助傅高义教授对《邓小平时代》的研究，在互联网上从事历史及社会评论近20年，是知名的微博、微信公众号KOL（关键意见领袖）。近期出版新书《房地产转型与重塑》。 【栏目介绍】 在《产业观察》这档专栏里，我们会为你厘清不同产业的历史沿革，希望能够从中找到一些底层的规律。虽然当下变化迭起，但是所有新风口都有迹可循，不同产业的发展其实也有很多相似之处。 【免责声明】 本节目的所有内容并非旨在提供任何形式的建议，包括但不限于投资、税收、会计或者法律上的建议。 【内容索引】 02:11 房地产业是如何走到的今天，占了GDP这么大一块比例？ 05:22 综合型大规模地产开发商成为资本市场里面的主角，全球范围来看不是一个广泛存在的现象，而是中国独有的 06:28 过去我国地方政府高度依赖土地财政，房地产的直接税收及土地出让收入贡献财政收入超三分之一，这本身也是在透支未来的增长，今天卖一块地，将来就可能少卖一块地 08:05 买房大多数人还是需要借钱来完成的，这都是加杠杆，哪怕是自用也具有一定的投资属性，否则完全可以选择租房 10:19 商品房预售制度的本质是，居民用自己的信用来到银行贷款给地产商 12:10 房地产有非常明显的挤出效应，其高额回报使得更多的资金流向房地产领域，挤占了实体经济信贷资金 14:27 房价的大幅上升吸引了大量的非房地产企业将巨额资金投入到了房地产，形成了“脱实向虚”的投资结构 14:59 房价上涨有“房奴效应”，高房价直接减少了购房和租房家庭的可支配收入，从而被迫压缩非居住性支出，最后导向物质主义的社会文化氛围 15:59 没有任何一个发达国家是靠房地产业发家的 16:46 对房地产行业的依赖时间久了，会把GDP高速增长的幻觉默认为客观真实，这种行业的风险消化是社会性的，从居民、企业、金融机构，到中央政府与地方政府，要共同承担 18:38 国内出现问题时美国靠印钞化解危机，而贫困家庭首当其冲地承受着物价上涨的冲击，高通胀往往会恶化不平等或贫困状况 19:33 疫情凸显了社区基层治理在应对社会重大风险方面的重要作用，在疫情防控期间人们发现物业可以为居民提供各种服务和帮助，比如社区团购 21:43 根据中国的国情和中国绝大多数老年人的意愿，还是会选择社区居家养老，生活在家庭，而非机构养老 23:04 今年3月份，我国正式将消费基础设施纳入REITs项目发行范围，明确优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，写字楼市场、数据中心、冷链仓储、产业园区、长租公寓等板块也都大有可为 27:53 新旧地产模式的一条分界线就是，你是在不断地卖房子，还是提供一个可持续的服务，最贴近服务、最能把握消费者心理需求的部门往往成为房企转型的开端 32:47 像公租房、廉租房、经济适用房、安居安置房这类保障房，未来可能都是由公有制企业牵头来做的，因为它带有公共职能属性，不是单纯以盈利为目的；地方国企也可以更多闭环土地二级开发里获得的收益，同时提供公共服务 33:59 非共有制企业可以在不同细分赛道里面提供服务，像酒店行业，物业持有方和运营方是分离的 36:29 有的时候人会把自己经营管理的问题归类为所有制问题，而不反思自身的业务战略有没有问题 41:43 在经济不断上行的时候，你很难判断他是拥有企业家精神，还是单纯比别人胆子大 43:01 同样是土地资源稀缺，香港地产商的逻辑是让市场刚需不断积累，随着需求的积累，价格就自然会水涨船高；而新加坡在1964年实行了“居者有其屋”计划，李光耀政府承建着国内80%以上的住房，住房几乎不能被买卖和交易 47:39 地产对GDP贡献这么大，以及房屋在家庭的资产负债表里面占那么大的比重，这个现象是不是一个经济体快速增长阶段的必经过程？ 50:24 房地产政策目前要维持的平衡是，既要盘活存量资产，又不能给人要重新放开房地产的误解 51:55 房地产改革和金融结构调整，两件事情是并行的 56:01 从10年到20年有一段时间，中国市值最高的公司全是开发商，说明中国正在经历城市建设的时期，后来又变成互联网平台，说明中国经济在转型，这些企业其实就是中国经济社会发展的一个缩影 01:05:29 在全世界范围内，房地产业有什么创新性的公司出现吗？ 【制作团队】 主理人：李翔 、李丰 制作及统筹：张英海 （13514156656）、峰小瑞（[email protected]） 如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享到更多的地方，也欢迎你在我们的评论区留言交流。
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