思目咖啡厅

写在前面友情提示：本期所有内容均不构成任何投资建议，不构成实际的要约。仅仅做为投资硬核内容分享给听众朋友们。希望大家在科技投资赛道上有所启发。 世界正在割裂。一边是中东冲突再起，全球大动脉封锁引发了石油价格的剧烈波动；一边是全网养虾热潮，AI似乎正在成为真正意义上的新质生产力。我们身处这样的世界，又该如何面对？抓住多少机遇？拥抱多少变化？ 祝愿世界和平，祝愿AI最终成为帮助人类的朋友。 本期内容节选自《泰聚基金新春策略会》 主讲嘉宾：泰聚基金投资总监 张宪强 02:30 《全力拥抱AI大时代，动态平衡》 的背后逻辑 07:30 科技产业新变化 17:30 AI将主导投资增量 22:00 算力六大领域：芯 光 板 冷 电 存 29:30 机会一：液冷 39:30 机会二：晟腾产业链 41:00 机会三：两存产业链 44:00 机会四：涨价资源与化工 46:00 机会五：商业航天运力 51:30 投资的一些分享 附录1 分化的原因 附录2 AI产业的新变化 附录3 时代剧变的背后：AI消费向上 附录4：六大领域：芯 光 板 冷 电 存 附录5 《新春策略会会议纪要》 https://mp.weixin.qq.com/s/eqRW6Cyfz-Bk-nzBQrFY9A

本期献礼女神节，让我们更加健康地长久地活着！ 本期话题：到底什么在控制我们的情绪？ 本期嘉宾：毛叔 内容提示： 01:30 四种最影响当下情绪的激素 04:00 压力激素-皮质醇（情绪总开关） 06:40 稳定激素-血清素 （皮质醇的死对头） 09:20 奖励激素-多巴胺 11:10 应急激素-肾上腺素 12:50 市场大跌的难受是来自肾上腺素+皮质醇的双重作用 17:00 市场大涨的开心是来多巴胺暴冲 21:05 被领导骂了？和家人吵架了？还是肾上腺素+皮质醇的双重作用 29:00 男女有别，激素是不是也不同？ 31:00 脉冲式激素如何能被长期平滑？ 33:00 特别提示：不要超负荷运动 39:00 人生最大的复利：不仅仅是钱，也是健康 祝大家多一点血清素，少一点肾上腺素！

给大家拜年啦！祝大家马年马到成功，一马当先！ 做为新年拜年礼，给大家上新一期行业内的“真心话大冒险”，我们尝试去理理为什么行业规则之下选出来的总是那些人？我们尝试超脱数据背后，看看为什么必须看这些尽调的问题，又为什么在尽调之后大家都几乎选出了同样一批人？ 03:10 私募尽调四要素：规模/ 背景/ 业绩/ 风格 04:00 规模不到5个亿的言外之意？多少规模以上是比较稳妥的？ 09:20 规模超过50个亿主打安全牌？也许你得细细看看 13:30 “英雄”也看出身，你的心目中也有鄙视链？ 22:40 为什么产品上架的时候都是中短期业绩高光的时刻？ 26:30 市场关心的永远是能答90分的答卷 30:20 投资业绩一定要和投资风格挂钩？当然！ 36:10 能打底的产品长什么样？ 38:00 投资风格也有偏好？价值更容易？ 45:50 怎么理解产品标签？为什么都需要一个标签？ 51:50 尽调之后，大家对什么产品是更有信心的？ 人生也是一场投资，适合最重要。祝大家投资顺利！

2月第一周的全球资本市场简直都在下刀子，我们紧急更新一期，希望大家都能好好活着，穿越枪林弹雨。 本期话题：穿过枪林弹雨，活着比啥都强 本期嘉宾：红岸（复利才是王道） 内容提要： 02:00 一周巨震的市场，黄金/美股/A股都已经到拐点了吗？ 05:10 像不像2021年的A股剧本？为什么会全面下跌？ 14:00 需要特别关注的几个变量 16:50 不同资产之前投资的逻辑是截然不同的 23:10 消费/医药/大金融为什么更抗跌？ 25:30 中国房地产是否有机会筑底？ 31:30 这个阶段（又或者每个阶段）投资铁律是什么？ 40:20 什么人更适合自己下场投资？ 45:00 人生要是一种投资，每个人的投资都是个性化的 祝大家长久的好好的活着！