长坡厚雪的投资

泡沫破灭还是中场休息？

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AI热潮退潮，芯片股大跌，但真问题不在技术，而在落地。当大模型免费成常态，谁在赚钱？Agent喊得响，为何进不了企业工作流？算力基建狂飙后，下半场靠什么撑起万亿市值？ 02:04 AI科技的上半场基本结束，中场休息后会有更精彩的应用和商业模式体现 04:17 国内内容生成市场竞争格局：豆包和快手的垄断地位形成，其他公司面临挑战 08:33 人工智能盈利模式的疑虑与前景展望：人形机器人发展的挑战与可能 12:54 AI时代的喧嚣与寂静：产业发展的规律与铁路公司的命运 17:12 巨量资本开支、技术迭代与商业模式困境：AI大模型公司的挑战与前景 21:30 数据治理的挑战：为什么Ai Agent不能在工作中发挥更大作用？ 25:49 数据治理的关键：企业构建全能业务Agent的挑战 30:08 AI客服的现实与期望：安全与效率的平衡挑战 34:24 AI热潮背后的供应链调整与预期调整：算力产业链的成长价值评估 38:39 AI公司上市前的资本开支浪潮：与互联网泡沫的相似之处 43:02 AI未来的可能性与创新：探索全新的状态和物种 47:21 AI的未来：从大材小用到创新奇迹的探索之旅

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实践出真知：读马拉松资本投资通信有感

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马拉松资本30年实战心法：看透资本周期，抄底航运、风电，避开AI泡沫？他们靠什么在危机中稳赚117%年化收益？ 02:03 马拉松资本的投资通讯：战略思想的重要性与投资收益 04:53 马拉松资本的投资战略：长期价值与资本周期的关联性分析 09:48 AI行业的资本开支增长：泡沫还是健康的扩张？——投资通讯的洞察与对比分析 14:41 马拉松资本的果断投资：从威斯塔斯股价底部到成为中国风电行业的引领者 19:36 科技巨头的投资与资本开支：超越周期的力量 24:34 资本周期与投资策略：穿越周期的护城河公司与困境反转企业 29:27 资本周期的挑战：普通人如何理解中国钢铁行业的投资回报？ 34:24 马拉松资本的投资策略：穿越周期的持续优势型公司与困境反转企业 39:19 马拉松资本的投资哲学：理念先行，规则先行的重要性 44:14 中国GDP增长率高达15.2％，但财富却没有进入股市，原因何在？ 49:07 中国债务风险引发欧美投资机构担忧，马拉松资本看法主导中国市场投资趋势。 54:02 股市向好带来的好处与投资回报机会

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风格切换是如何发生的？

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接下来怎么办？

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如何判断全球和中国经济？如何在不确定性中做好投资规划？

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