长坡厚雪的投资 - 节目列表

AI热潮退潮，芯片股大跌，但真问题不在技术，而在落地。当大模型免费成常态，谁在赚钱？Agent喊得响，为何进不了企业工作流？算力基建狂飙后，下半场靠什么撑起万亿市值？ 02:04 AI科技的上半场基本结束，中场休息后会有更精彩的应用和商业模式体现 04:17 国内内容生成市场竞争格局：豆包和快手的垄断地位形成，其他公司面临挑战 08:33 人工智能盈利模式的疑虑与前景展望：人形机器人发展的挑战与可能 12:54 AI时代的喧嚣与寂静：产业发展的规律与铁路公司的命运 17:12 巨量资本开支、技术迭代与商业模式困境：AI大模型公司的挑战与前景 21:30 数据治理的挑战：为什么Ai Agent不能在工作中发挥更大作用？ 25:49 数据治理的关键：企业构建全能业务Agent的挑战 30:08 AI客服的现实与期望：安全与效率的平衡挑战 34:24 AI热潮背后的供应链调整与预期调整：算力产业链的成长价值评估 38:39 AI公司上市前的资本开支浪潮：与互联网泡沫的相似之处 43:02 AI未来的可能性与创新：探索全新的状态和物种 47:21 AI的未来：从大材小用到创新奇迹的探索之旅

马拉松资本30年实战心法：看透资本周期，抄底航运、风电，避开AI泡沫？他们靠什么在危机中稳赚117%年化收益？ 02:03 马拉松资本的投资通讯：战略思想的重要性与投资收益 04:53 马拉松资本的投资战略：长期价值与资本周期的关联性分析 09:48 AI行业的资本开支增长：泡沫还是健康的扩张？——投资通讯的洞察与对比分析 14:41 马拉松资本的果断投资：从威斯塔斯股价底部到成为中国风电行业的引领者 19:36 科技巨头的投资与资本开支：超越周期的力量 24:34 资本周期与投资策略：穿越周期的护城河公司与困境反转企业 29:27 资本周期的挑战：普通人如何理解中国钢铁行业的投资回报？ 34:24 马拉松资本的投资策略：穿越周期的持续优势型公司与困境反转企业 39:19 马拉松资本的投资哲学：理念先行，规则先行的重要性 44:14 中国GDP增长率高达15.2％，但财富却没有进入股市，原因何在？ 49:07 中国债务风险引发欧美投资机构担忧，马拉松资本看法主导中国市场投资趋势。 54:02 股市向好带来的好处与投资回报机会

如何判断全球和中国经济？如何在不确定性中做好投资规划？

这期聊聊牛市里股票卖飞的心得，很多投资者赚了点小钱就急着离场，错失更大收益。为啥会出现这种情况？主要是缺乏对投资本质的理解，以及习惯用实体经济思维来看待股市。我们深入分析了三个原因，并探讨如何克服这些问题。希望听完后，大家能更好地把握住手里的好股票。 02:01 牛氏卖飞：大多数人缺乏对投资本质的理解，导致投资回报差强人意 06:58 剖析普通投资者与专业投资者的投资心态和操作方法的区别 13:56 投资者的工具箱：从宏观到微观，揭示石油行业的奥秘 20:55 面对短期波动，投资者的恐惧本能如何影响决策？ 27:50 信心的毁灭与股票市场的映射：人类对损失与成功的不同认知 34:53 股票投资成功的关键：从抽象世界到现实市场的启示 41:53 疫情引发股灾，塔勒布的深度虚值看碟期权策略赚取惊人回报！ 48:50 超越社保基金的投资回报：揭秘一位律师的股票投资成功秘诀 55:44 中国制造业的投资机会：基因筛选与工程学思维的应用 01:02:49 普通投资者的胜利之道：远离朴素直觉，拥抱专业主义！ 01:09:48 抓住产业趋势，利润翻倍！分享经济潮和科技行业的投资机会 01:16:45 定投指数基金：在长跑中获得稳定回报

这期播客带你解析股市未来走势，探讨水牛还是慢牛的争论。面对经济转型关键时刻，如何把握投资机会？从居民存款搬家到股市，到科技创新企业崛起，中国正迈向消费型社会。在这个过程中，哪些行业将迎来爆发式增长？我将用柯南般的勇气为你揭开谜底。股市即将迎来历史性大底，财富转移已成趋势，你准备好了吗？ 02:01 中国股市将迈入长期牛市，资本市场将成为财富聚集场所。 04:52 中国资本市场长流短雄：三十年来房子投资的对比分析 09:49 股市热潮涌动，新开户数创新高，居民资产配置从银行向股市转移 14:40 中国正站在生产型社会向消费型社会转型的十字路口 19:40 消费主导增长的窗口期到来：中国经济进入新阶段 24:32 服务业崛起：中国实现共同富裕和经济可持续发展的关键所在 29:27 中国消费市场影响力扩大：参与国际经贸规则重塑的机遇 34:25 资本市场的作用：养老金、社保基金和个人养老金的良性循环 39:18 中国消费增长与房价波动的关联性：财富效应的驱动作用 44:14 人工智能时代的经济变化：从生产型社会到消费型社会的转变 49:10 中国股市主升浪来临？居民储蓄搬家现象引发股市回暖！ 54:04 中国税制改革：对高收入人群征税，促进共同富裕

聊一聊最近的市场行情和投资逻辑，带你理解为何A股进入牛市后大家更爱成长股。再聊聊高科技和新能源如何成为新宠，以及区块链技术与数字货币稳定币的未来趋势。别急，故事才刚刚开始！ 02:03 A股市场投资风格：从宏观趋势到成长股的转变 04:58 牛市投资风格转向：从价值难筹到高科技成长股的结构性流逝 09:57 地方政府的新经济增长点：区块链和人工智能的双重驱动 15:00 区块链技术的崛起：电能作为稳定币背后的背书力量 20:02 区块链技术：颠覆全球经济格局的第四次科技革命 25:02 区块链技术在制造业的应用：资产活化的新模式 30:03 区块链技术：引领数字财富革命的关键所在 35:03 区块链技术：构建一个万物上念的时代，支持滴关通的创新金融模式 40:03 A I AGents的崛起：中小企业的智能广告投放和医疗服务解决方案 45:04 AI推理算力产业链：英伟达、华为和寒武纪主导市场 50:07 高科技投资攻略：人工智能、区块链和硬科技产业的投资机会 55:06 科技巨头的崛起与投资选择：长期规划与行业迭代

02:01 内卷现象蔓延至服务业，挑战经济增长与社会福利 05:25 消费内需低迷，经济增长引擎熄火，内卷陷阱下企业债务风险堆积 10:49 内卷的全球影响：中国与日本的对比分析 16:15 产能过剩难题：多次治理与地方政府投资热情的交织 21:40 金融资源的配置：市场化与地方保护主义的挑战 27:05 教育与产业的供需不匹配：内卷化的挑战与机遇 32:29 产能过剩困境：供给侧结构性改革的效果与挑战 37:55 顶层思维的重大飞跃：全国统一大市场引领中国经济转型 43:20 反内卷投资机会：挖掘新消费增长极和内卷机会 48:47 医疗服务改革：AI技术为生活服务带来巨大创新空间 54:12 老龄化趋势下，银发经济释放服务消费潜力！ 59:35 制度改革决心：展望九月份政策推进及市场表现

02:02 普通人眼中的价值投资：一份启示录 05:27 超越动物本能，静心持有股票：印度巴菲特的投资智慧 10:54 懒人投资：COSTCO的优势与股市灾难的机会 16:26 区块链技术的投资之道：探寻价值投资者的思路与原则 21:52 价值投资的艰难选择：追求稳定行业与放弃高增长的诱惑 27:23 资本主义市场中的企业使命与治理挑战：法治、权力制衡与投资者权益保护 32:50 垄断位置与利润消解：如何解读公司的盈利模式？ 38:15 中国对于贫富悬殊的容忍度与治理成本的关系 43:48 中国价值投资的挑战：供应链、竞争和商业环境的影响 49:17 中国股市的挑战与机遇：海外资金流动的影响与企业发展的前景 54:49 深度思考与价值投资的境界：理性与感性的交融之路 01:00:15 贵州茅台：长期增长动力来自于通胀水平和金融属性

今天聊聊中美金融大博弈，美国如何利用SWIFT系统打压对手？中国又如何应对？从金融开放到科技博弈，中国怎样在国际舞台上寻找突破口？人民币国际化之路还有哪些挑战？听我一一道来，带你深入了解背后的故事。 02:07 金融战与中美博弈：美国对中国展开的金融制裁与金融核弹威胁 05:15 金融博弈中的投资视角：中国如何应对美国的金融压制？ 10:40 国内金融开放程度深化：香港成为人民币市场中心 16:00 中国自由贸区：外资进入、融资成本降低、企业融资渠道拓宽 21:21 中国开放房地产投资渠道，外资进入中国市场助力经济发展 26:41 AI算力：美元霸权的新抵押品，全球主导货币S美元的崛起 32:05 美国对高端芯片垄断的急迫反应：中国面临的算力、算法封锁困境 37:25 稳定币崛起：美元地位被动摇，全球接受速度加快！ 42:44 稳定币消息改变市场估值逻辑，国泰君安国际股价飙升！ 48:07 券商行业：从低迷到景气，券商业务的扩容和并购重组加速发展 53:27 中美科技博弈下，中国加速推进科技创新和人民币国际化的战略转向 58:48 中国科技创新的现状与未来：谨慎乐观的态度

今天聊聊投资者的拒绝清单，教你如何在投资中不输钱。成功的投资不是靠快速赚钱，而是要避免犯错。从学会拒绝骗子企业家到避开夕阳产业困境，再到远离高负债企业，每一步都是为了保护你的本金。想知道哪些公司绝对不能投？跟我一起探索这份拒绝清单吧！ 02:04 错误率百分之三十，你错过好公司的概率真的只有百分之七十吗？ 04:47 警惕股市中的骗子企业家：避免投资陷阱的首要清单 09:41 A股市场中的财务造假：一个隐藏而复杂的生态 14:33 如何识别骗子企业家？从跨界到新物种，独立思考判断的必要性！ 19:24 理性思考企业转型：人才、文化与负债的重要性 24:16 负债与创新：中国新能源汽车行业面临的挑战 29:05 背后的谜团：一家企业如何以极低代价获得多个优秀资产？ 33:59 奢侈品行业中的特例：路易威登的并购成功之路与国内收购案例的思考 38:49 远离并购狂魔与变化太快的行业，寻找稳健投资机会 43:41 技术进步的双刃剑：如何在快速增长的科技领域中取得成功？ 48:32 上市公司的内外有别：中国股市的制度性缺陷与投资陷阱 53:22 投资股市：如何判断内外不公的公司？——投资者的拒绝清单

今天聊聊未来服务消费的新趋势，从就业难题到产业过剩，再到政策刺激效果，我们如何走出通缩循环？失业救济金不足、消费信心疲软，服务业能否成为新的就业和经济增长点？文化、旅游、体育消费等升级型服务消费领域，是不是正迎来一波新浪潮？一起探讨吧！具体文字关注同名公号文章《服务消费仍在风口》 02:00 PPI持续承压，成本增速超过营收增速，内需疲软与产能过剩的挑战 04:01 汽车内卷竞争加剧，造车新势力遭遇残酷现实！ 06:01 中国新能源车产能规划飙升，400家注册车企面临挑战！ 08:38 降薪裁员常态下的恶性循环：失业风险下的稳定收入变得脆弱 11:31 产业变革下的就业挑战：政策思路的转向与民生导向 14:24 服务消费：南京市委宣传部下的微信公众号的跟进和民众的反应 17:20 服务消费的崛起：从生存型到发展型、享受型消费的转变 20:13 服务消费兴起：互联网巨头的价值重估与升级之路 23:02 银发经济浪潮下，新东方文理引领深度旅游与文化传播融合的创新之路 25:58 新东方文理：投资皇包车旅行，太美旅行社等，开启全新的旅游合作模式！ 28:52 体育赛事与演出行业：中国服务消费的潜在投资机会 31:43 服务消费行业：挑战与机遇并存，谁能跑出转型风口？