Nike为什么能走向今天的成功？除了它的创始人奈特之外，还有其他灵魂人物的存在吗？Adidas和Nike是什么关系？为什么说Adidas助攻了Nike的成功？这一期我们来聊聊以上的这些问题。
Nike跑鞋的故事。长寿的秘诀是赤脚跑步吗？如何避免跑步损伤？Nike是不是创新过度了？作为一名业余跑手，我来替大家翻开Nike的故事，谢谢支持！
Gamestop是一家曾经辉煌又带有集体回忆的企业。它拥有过相当的辉煌，在高光时刻可以吊打各路零售商。但它也在人类进入了移动互联网时代之后迅速陨落，越苟活越艰难，最终成为了一家结局已定的公司。疫情的袭来改变了它的破产路径，MEME的到来让它一飞冲天，股价达到了前所未有的高度，可是这似乎也并不能改变这家公司的未来。就是这么一家公司，让我曾经学会了非常多的经验教训，也同样是这家公司，伴随了一代人的成长。
这一期主要和大家来聊聊围绕“专注”/Focus的这个话题。自古以来就有很多人非常认真于专注这件事，无论是哲学家还是科学家，他们都在这件事上付出了非常多的努力。专注所带来的绝不是对某件事情的执着而已，我们很多时候会发现专注本身会带来很多意想不到的副产品 - 比如心流。 在选择Focus的原因上，大家各有不同，而选择的不同可能就会导致最终结果出现偏差。另一方面，有非常多的顶级运动员和富豪都非常追求Focus/心流的概念，他们甚至会不惜牺牲宝贵的时间来追求这样看似“神秘的炼金术一般的”哲学上的感受。这是为什么？
姜峯楠所写的短篇《你一生的故事》改编的电影《降临》，当年看到的时候就很震撼，刻画了一个从没有思考过的角度，从没有出现过的独特地外文明。以往的刻画的外星人文明的核心往往是突出强大的科技能力，而《你一生的故事》里面的heptapod七肢桶的重点刻画的与众不同的能力是他们的语言和对事物的理解能力截然不同，从而导致他们拥有超强的科技能力和理解能力。 在投资里呢，其实有很多和电影里重叠的相同的宏达叙事的元素和许多微观层面的哲学细节。比如时间、熵增、目的论/宿命论等等。 其实重新聊这一话题是因为越看似迷茫的时候越应该去多关注长期和确定性。《降临》从很多方面都启示了我如何从不同的角度去思考投资，思考人生，乃至于思考事物的本质。虽然并不一定正确且受用，但至少可以为大家提供一个不同的看待事物的角度。谢谢支持！
那些只在欧洲上市的企业往往在主流投资者的射程之外，但是欧洲的一些企业实际上根本不需要到主流市场上市就可以满足全球化的需求，它们有着非常出色的业务模式和运营能力。P.S 这一期刹车实在是没控制好，聊了快一小时，之后的每一期我们都会控制在30分钟以内，以免造成大家对视频内容的恐慌（现在的绝大部分人除非听Podcast，不然根本没可能看这么久的视频内容）。。。再次感谢大家！谢谢！
新调整后，改名为【Fortune大排档】的第一期节目，主要是聊了聊今年上半年美国股市和一些我们关注的中小型私募的表现。当然了，话题还是会跑歪去聊基金里GP和LP的关系以及LP大概对这样的单边下跌市场的反应。第一期节目，请多多提建议，我们都会尽量倾听，感谢各位的支持！
好久好久没有专门聊聊disney了，这一期Podcast是想聊聊整个流媒体，但是主要把集中力放在迪士尼身上。 经过了整个2020,2021，马上结束的2022. 这三年下来，整个流媒体行业发生了翻天覆地的变化，如果你考虑到2019年底其实disney+才推出，整个Disney+的发展史可以说就是随着疫情的起伏发展的过程。 Disney+在2019年11月推出的时候，制定的计划远比现在要保守，但是经历了2020年后，Disney+已经把4年的计划制定成和Netflix几乎平起平坐的订阅数状态。 如果你把HBOMax算进来，Disney+、Netflix、Amazon Prime和Apple TV。 这几家真正会对市场产生巨大影响的必然只有Disney+和Netflix。 市场在各家的增产逻辑下，视频内容已经开始大宗化。 真正有名副其实IP的公司也就只有华纳和Disney。我当时认为只有Netflix能保持着一直扩产的逻辑，其他家也会逐步增产，但是碍于他们并不是全球市场的逻辑，也不是产能高到可以通过AI推送的逻辑，最终产能的决定权在Netflix手里。 但事实上，情况没像预期中的那样，因为疫情的发展超过了企业家所能预想和控制的范畴。 确实疫情推动了全球流媒体的发展，回头看，也提前跑了用户增长几年。一方面产能需求并没有同期能提上来，但是疫情暂缓了这个情况。另一方面，当疫情松绑的时候，这些公司才会发现问题所在。 这也是基本上大家都转向了avod的逻辑之一，当产能大幅提升上来以后，用户增长却被提前跑了好多年，再加上经济低迷，用户的支付能力下降了，转做AVOD是唯一可以将大宗化内容价值最大化的方式。 这一期的内容因为正好装上了迪士尼发财报，就干脆结合财报聊一聊。
兑现上一期承诺了啊，说市场再跌就做一期带有美食主题的Podcast。这就来了。这一期虽然仍然有投资内容，但是我说了要有美食内容，就一定给各位献上。。。 这半年做过最被大家欢迎的菜式居然是最简单最健康的东西之一：烤番茄，烤小番茄。 如果看完这一期内容，你居然都还不会做出一道全家都喜欢吃的，算我的。 这道菜的做法很多，本身并不复杂总体而言，很多东西在于细节，好吃是肯定的，但怎么能更好吃完全取决于你的烹饪技巧了，西餐而言，预先处理的部分是很多的，需要多思考。 首先说最简单的做法： 1. 将小番茄洗净，擦干。 2. 锡纸将烤盘裹好（以免你洗烤盘），将洗好擦干的小番茄都放入烤盘。 3. 切一个大蒜，将蒜泥均匀撒在小番茄上。 4. 均匀地撒上黑胡椒。 5. 均匀地撒一点橄榄油，放置一小会儿让橄榄油渗透均匀。 6. 自由选择一款香料的一步（会决定最后的香味），你可以选择新鲜的罗勒、迷迭香、甚至牛至。也可以尝试各式的混合调味料，味好美瓶装的那种最简单。 7. 预热烤箱至200度，放入小番茄大约30分钟。（如果是空气炸锅，200度，15-20分钟足矣） 如果你想要讲究一点，那就可以发挥的地方很多很多了。 可以讲究的点： 1. 将小番茄对半切开，利于香气的渗入，更加入味。但是这样做的话，有可能会损失一些番茄的原汁。 2. 添加的香料切碎之后更容易释放香味。 3. 如果你喜欢的话可以放一些帕尔马干酪 4. 盐可以适当来一点，如果你口味较重 适合的话，可以直接放入沙拉里一起吃。大番茄也是可以这么做的，但是需要切片，不要切太薄，不然容易烤烂。 总体来说，这是一道卡路里极低的菜式，碳水也很低，属于非常健康的食品。 都说活得长是重要的投资者技能之一，如果你不像巴菲特那么有长寿基因可以折腾，建议活的健康一点。。。 ------- 以上就是本期的美食部分，这一期主要还是聊Spotify、Evolution这两家公司为主。
这一期比之前的间隔缩短了一些，尽量希望能录制地更加频繁。 这一期主要聊聊流媒体公司的一些近期的看法，整体的逻辑还是闲聊的风格。 聊了聊一些近期事件以及投资环境的看法，聊了聊最近看过的《爱死机》第三季 ”虫群“。 整体市场环境并没有比前几期录的时候要好。大环境也没有变得更加清晰。所以我觉得可能不需要那么频繁地聊投资了在这个背景下，反而可能会更有利于一些朋友的投资。 如果市场还是下跌的话，下一期干脆就不聊投资了吧，聊聊种菜、美食和投资之外的生活吧。。。
Netflix财报后大跌，Spotify也创下IPO以来的新低。这些公司还有未来吗？它们的核心竞争力是否发生了改变？ Netflix做AVOD到底是被迫还是主动的选择？ Spotify到底有没有可能实现盈利？ 这些都是无数个问题中典型的几个而已。这个季度有千万个问题等着企业们，尤其是被打上“成长股”标签的企业。 关键是这些企业的核心竞争力发生了改变吗？它们是否有正的自由现金流？现有的业务是否能延续？未来能否继续提价？成本端是否长期看有规模优势？等等问题。 回答这些问题才是长期看企业的关键，而不是在2022年纠结2022年年底的毛利率多少？盈利多少？用户增长多少？ 希望大家都能用更长期的眼光来看待手中的资产
这一期主要聊的是一流资产是不是一流回报的必要前提的这个话题。这个答案显然要取决于我们聊的是什么设定。如果是说短期回报，任何公司都可以可能给予你一流回报，因为股价波动是很多变的。但是如果拉长到十年呢？是不是非要持有超一流的资产才能获得benchmark之上的回报呢？这个答案就不一定了，这完全取决于你投资的资产是在一个什么样的业务和逻辑框架之下。 有的公司能获得1+1+1>3的效果，这类公司可能单看那个1，并不起眼，但是如果能有很好的协同效应或者业务叠加的规模效应，最终就可能获得超额回报。这一期我们主要是在探讨和思考这样类型的公司。 最后稍微聊了聊近期的宏观变化。虽然我是一个不怎么爱聊宏观的人，但是最近的变化确实很大，所以还是稍微聊聊自己的看法和观点，不喜勿喷。
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