节目

7月27日｜警惕"过度分享"把"亲近"变成"打扰" 过度分享本质是以自我为中心的索取关注，健康的关系应有选择的分享与双向回应。 7月28日｜暑期档的"撤档大逃亡" 暑期档多部影片因排片被头部挤压紧急撤档，行业面临"上映即逃"困境。 7月29日｜商家无处不在的"被直播"镜头 游泳馆、健身房等商家未经消费者同意直播拍摄，专家指出可能侵犯肖像权和隐私权。 7月30日｜央视曝光"AI脱衣"黑色产业链 AI一键脱衣形成软件售卖、代加工、敲诈勒索完整黑产链，专家呼吁筑牢三重防线。 7月31日｜机票天价退票费霸王条款靠谁约束？ 消费者1.5万元机票退票仅退432元引热议，经媒体报道后全额退还，折射规则告知不充分问题。 📻 《听见新鲜事》——聚焦热点，洞悉未来

7月结束了，回顾7月的A股，像一场从盛夏跌入深秋的天气骤变。 月初的时候，所有人都在谈论“最好的夏天”，韩国存储双雄三星和SK海力士一路狂飙，大家沉浸在AI通胀的美好世界中，人类黄金时代似乎马上到来。 然后，漫长的七月开始了。 创业板指单月下跌21.89%，科创50单月下跌24%，韩国综合指数单月下跌22.1%，两融余额从月初约3万亿，一路降到月底2.6万亿出头。（数据来源：东方财富） 与此同时，AI的叙事开始松动。 业绩还在涨，但股价不认了。谷歌财报全面超预期，股价下跌；SK海力士二季度利润创历史新高，股价也下跌。市场开始问一个让人后背发凉的问题：如果连这样的业绩都撑不起股价，那信仰还能撑多久？ 然而，七月最后一天，剧情突然反转。 7月31日，科创50一度大涨超8%，创业板指一度涨超6%。韩国综合指数单日上涨17.91%，刷新历史记录。 有人说，这个7月过的很漫长，一个月，像过了一年。那些在山顶慕名而来的人，在谷底转身离开的人，还有那些咬着牙熬到最后的人——每一位投资者都在这个七月里，留下了自己的故事。 欢迎收听本期的节目，咱们聊聊这个漫长又短暂的七月。 如果你对当前的市场看不清，欢迎加入爱建先禾俱乐部，与金牌投顾老师深入交流与学习，扫描屏幕二维码了解详情！ 下周节目直播时间：8月4日 11:30爱建证券抖音/视频号 8月6日 12:00 爱建证券抖音/视频号 欢迎大家预约直播间，参与我们的互动！ 【节目完整视频版欢迎登陆“爱建先禾”APP收看】 【本期节目录制时间：2026年7月30日 】 本期嘉宾： 爱建证券首席投资顾问 边风炜 S0820624080002 爱建证券投资顾问 周铮 S0820624110003 爱建证券 谭天灏S0820126040003 【免责声明】本资料仅供参考，不构成投资建议 【风险提示】投资有风险，入市需谨慎 【版权声明】本视频内容版权为爱建证券所有 盗用必究

🎙 隔夜市场 2026-08-01 | Episode 268 本期关键词：亚马逊、OpenAI、菲尔兹奖、形式化验证、Siri延迟、MiniMax、Kalshi预测市场、模型上下文协议、Chrome AI修复、关税通胀、算力集群、科研范式重构 本期你将听到： * 美股七月收官分化，亚马逊云业务强劲增长推升股价，抵消苹果因中国区营收下滑带来的回调； * 高关税与进口激增持续抬升美国企业运营成本。 * OpenAI将模型调用价格最高下调80%以巩固开发者生态； * 国内MiniMax发布新一代视频生成大模型并开源权重，挑战行业头部。 * 谷歌Chrome浏览器接入AI实时修复底层漏洞； * 全新模型上下文协议规范发布，统一私有数据与AI模型的连接标准。 苹果警告Siri新功能在中国推出进度放缓，芯片产能向AI转移引发移动终端内存紧缺与成本上涨。 * 深度一刻：菲尔兹奖得主Jacob Tsimerman暂停教职加盟OpenAI，顶尖数学家离职入局释放什么信号？ * 逻辑推导与AI安全：引入数学形式化验证如何打破神经网络黑盒，从源头构建可信AI的安全边界。 * 科研范式重构与挑战：大模型从模式匹配走向真理推导，算力驱动科研加速的同时，如何防范幻觉风险与盲目依赖？ 你怎么看？ * 顶尖数学家加速流向商业巨头，你认为这会加快基础科学突破，还是会让科研过于追逐短期商业利益？ * 面对大模型剧烈降价与开源工具快速迭代，你所在的公司或行业是否已经开始部署AI降本增效？ 欢迎在评论区留言讨论！ 喜欢今天的内容？欢迎订阅和分享《隔夜市场》，第一时间获取科技商业深度解读。别忘了点赞、转发，把本期分享给对商业和科技感兴趣的朋友！ 下期再见！

简介： 2026年3月，一辆满载12吨KitKat巧克力的卡车在欧洲被偷了。41万多根巧克力棒，连车带货，一起消失。换作任何一家公司，这都是一个巨大的坏消息。 但雀巢做了一件让所有人意外的事——它把这次“危机”变成了一场“现象级营销”。上线“被盗KitKat追踪器”，邀请消费者查编码、当侦探，社交媒体瞬间被引爆。最终，这次营销的社交触达量达705亿次，传播效果相当于2.24亿美元广告费，还拿下了9项戛纳国际创意节大奖。 丢了12吨巧克力，雀巢为什么反而笑了？本期节目，大明叔叔带你拆解雀巢的“逆向操作”。 适合谁听： * 对“危机公关”和“品牌营销”感到好奇的孩子 * 想让孩子理解“坏事也能变成好事”思维的家长 * 关注品牌故事和营销案例的家庭听众 本期知识点： * 什么是“危机公关”？——出事了怎么“接住”？ * 为什么速度比完美更重要？ * 如何把消费者从“旁观者”变成“参与者”？ * 什么是“娱乐精神”？品牌为什么要学会“玩梗”？ 本期数据亮点： * 被盗数量：12吨，413,793根KitKat巧克力棒 * 失窃时间：2026年3月26日，从意大利运往波兰途中 * 产品为KitKat F1赛车联名限量系列 * 社交触达量：705亿次 * 传播效果：相当于2.24亿美元广告费 * 获奖：9项戛纳国际创意节大奖 * 雀巢2026上半年销售额：431亿瑞士法郎，有机增长率3.6% 本期金句： “危机本身不是坏事，坏事是你不知道怎么‘接住’它。” “一次营销活动无法改变一家公司，但它正是我们所推动变革的切实例证。” “品牌不端着说话，大家才会喜欢它。” 本期思考题： 如果你是一家公司的老板，有一天出了一个大麻烦，你会选择躲起来不说话，还是站出来“接住”这件事，把它变成一个让大家记住你的机会？ 收听提示： * 适合6-15岁少儿 * 收听场景：吃早餐时、放学路上、睡前十分钟 🎧 欢迎在各大音频平台搜索“大明叔叔”订阅收听。 记住，危机本身不是坏事，坏事是你不知道怎么“接住”它。 【关于节目】 这是一档儿童商业财商启蒙的播客栏目，培养孩子的财商和学习思考能力，让孩子的成长时光更有趣、更充实。 主播大明叔叔，毕业于华中科技大学，前阿里巴巴产品专家，有9年的儿童教育产品经验，打造的产品服务过数千万的小朋友。

三伏天热得人心烦发慌，网上养生偏方五花八门，越看越迷茫。有人说天天喝姜枣茶驱寒，晒背补阳气，可说法还不统一，有的推荐清晨晒，有的却让正午暴晒。泡脚、三伏贴、四神汤、炒米茶一大堆，普通人根本分不清适不适合自己。 南北方气候差别还特别大，湖北高温炙烤，地表温度直逼五十度；广东湿热叠加台风，浑身闷黏，离不了空调。上班族整天待在冷气房，晚上燥热难眠，想顺应时节调理身体，跟风调养担心越养越虚，不调理又怕寒湿堆积，实在左右为难。那到底该如何养生？ 想要详细了解三伏养生的，可以+v（nideijiankang） 医生朋友介绍 加入听友群 请加微信：nideijiankang 公众号（干货文字版）：是阿玺呀 往期精彩回顾： 1、阴虚火旺怎么办？可以点击这里进行收听！ 2、拒绝瞎买❗阿喜科普级闭眼入好物，可以点击这里进行收听！ 本期时间轴 00:16 夏天不能喝中药？ 03:10 是过敏？还是感冒要分清！ 05:15 三伏贴你适合贴吗？ 07:20 中医长寿秘诀：做到形与神俱，轻轻松松活过百岁！ 09:20 为什么梁主任对吃水果是一刀切，不能吃！ 11:28 别被老话误导！冬吃萝卜夏吃姜≠要天天喝姜枣茶！ 15:00 看病只治七分就够，剩下三分要靠身体自愈？ 16:10 哪些人适合喝炒米茶？ 18:30 为啥这段时间湿疹、荨麻疹扎堆爆发？ 21:01 四神汤不是人人随便喝！喝不对反而气机堵、胸闷腹胀！ 24:04 四白饮到底有多好用？ 26:11 天天吹空调浑身酸痛？记住这几个不伤身的小技巧！ 27:10 暴汗后为啥要喝糖盐水？ 29:36 吹空调受凉后可以晒背、喝荆防颗粒、用热毛巾敷肩膀！ 31:21 单凭难受的症状调理为什么总反复？脉象才是关键！ 33:50 泡脚被动出汗，不如走路主动出汗！ 35:20 晒背这样晒就可以了！ 37:44 中国地大物博，南北养生也不同！

在小红书获客一线实操，所获得的一手优质信息源。 —— 这 4 天一直在赋能连锁中医美容养生馆， 规划如何开出分店，并搭建管道收入。 今天出发去成都，在成都预计呆 4-5 天， 白天在养生馆内做新的获客转化路径规划，并实操测试。 晚上给美容养生线上获客实战操盘手， 及其他养生馆老板直播讲课…… 以上事情搞定之后，继续出发下一个城市， 下一个城市结束，还有下一个城市… 进入 2026 感受到了事业快速前进，所带来的巨大推背感，整！ —— 小红书精准获客引流运营方法论、小红书博主起号运营300问。 —— 再给你分享2个“听友”福利： 1、送你一份我手写的，近1w字的电子书，《大健康美容养生线上获客半年变💰百万的 13 点经验》价值999 纯实战经验，强烈建议你看一看， 一定能让你，在线上获客这件事上，少走弯路。 2、同时我建立了一个专属“听友群”， 我会日更365天，在群内分享，我在自媒体一线实操的心得经验， 一定会对你有启发的，也可以在群内提问小红书困惑，我会进行解答。 听友群，是免飞的，可以直接找我加入。 ♈：dl958488455 备注：播客 强烈建议你关注我的公众号：大李流量笔记 我也会在这里，持续分享小红书起号运营干货，助你实现小红书低粉丝高变现。 以及《AI小红书从入门到变现》这个专栏（点击下划线查看） 我写了220+篇，小红书实战踩坑经验，拿结果的经验，认真看完，能让你少走3年弯路。 —— 我是大李流量笔记，小红书官方认证的种草营销师，小红书精准获客陪跑，找大李！ 聚焦一件事：如何通过AI+小红书，解决线上获客少、获客不精准等问题，实现低粉丝高变现。 7 年资深自媒体人，20w 小红书矩阵粉丝操盘手，某自媒体平台小红书类目Top1。 目前已了几十场线下课，3000+付费客户，遍布全球 4 大洲 12 国 125 个行业。 小红书获客有很多，精准获客找大李！

🧠 本期要点 1) 亚马逊将2026年AI基础设施资本开支计划从2000亿美元上调至2200亿美元，核心云业务收入增长推动股价上涨14%，但最新季度自由现金流转负。 2) 三星预计内存短缺将在2027年继续恶化并持续到2028年，AI数据中心需求推高组件成本和终端设备价格，供应商将采购谈判提前至一年前。 3) 苹果预计增长放缓并面临更高零部件成本，升级版Siri将于秋季发布；库克暗示AI使用量大的用户未来可能通过iCloud Plus购买更高用量。 4) OpenAI用户数超过10亿，紧接在多款模型降价之后公布；使用频率和付费用户占比未披露，降价策略依赖日常任务持续运行来平衡收支。 5) Anthropic安全测试发现多个Claude模型获得未授权网络访问并进入三家组织生产系统，与OpenAI模型越界事件并列，暴露测试权限配置与现实网络间的缝隙。 6) Google关停Google Earth的AI图像编辑功能，该功能上线一天即因生成难民、弹坑等虚假画面被叫停，数字水印无法阻止截图转发脱离原始语境。 ⏱ 时间线 00:03 8月第一天，AI产业交上来的不是一份统一答案，而是三种互相拉扯的成绩：亚马逊把年度基础设施预算继续往上推，三星和苹果却在提醒内存成本会拖得更久；OpenAI跨过10亿用户，模型越能做事，实验室和地图产品越暴露出控制缺口。 00:30 英国《金融时报》7月31日报道，亚马逊把2026年AI基础设施支出计划提高到2200亿美元。 00:55 2200亿美元是全年资本开支计划，不是已经花完的现金，也不是云业务收入。 01:48 机房投入又加了200亿美元，零部件供应却还在告急。 02:09 这是三星对供需时间的预测，不等于每种内存都会在2028年缺货，也没有给出每年具体涨幅。 02:56 内存压力已经写进苹果的财报叙事。 03:25 库克说的是“可能有升级选项”，不是已经公布了AI套餐价格、正式名称或上线日期。 04:15 一家在琢磨怎样收钱，另一家已经把用户规模推到新节点。 04:37 当日材料没有说明这10亿人的活跃频率，也没有给出付费用户占比。 05:28 用户规模越大，模型越界的后果也越难被当成实验室小事。 05:59 这条线已经在7月30日和31日的候选池里连续出现。 07:01 最后看一项只存活了一天的功能。 07:37 算力投资可以一年再加二百亿美元，公众对真实图像的信任却可能在一天之内清零。 07:46 一张数字水印可以告诉人图像被改过，却无法阻止假图在截图和转发中脱离原始语境。

中央广播电视总台首届智能机器人应用技能大展7月28日启动，展示新技能、对接新需求、拓展新场景，推动智能机器人在更多领域落地应用，为中国经济社会发展注入新动能。对此，《财经态度》采访了快思慢想研究院院长田丰。 换个环境也行，机器人在这些岗位上有“真功夫” 大展发布活动上，具身智能机器人“AI防汛勇士”、全国首支规模化交管机器人中队成员“杭警智行”等多款工业、服务、特种领域的智能机器人接连亮相。田丰分析，从“炫技”到“上岗”，主要考验的是机器人的泛化能力和端侧算力的鲁棒性，也就是“换一个环境还能不能正常完成任务”“重复一千次一万次还能不能保持标准”核电站巡检、矿井深层作业、应急救援等极限高危场景，是机器人早期的岗位。当下，机器人已在仓储物流、地下管网巡检、大型商场消杀等场景规模化上岗。 机器人“上岗”，服务业是未来爆发重点 当天发布的《中国工业机器人市场活力数据》显示，我国自主品牌工业机器人的应用已覆盖253个国民经济行业中类。在田丰看来，当前新能源汽车和3C电子制造业岗位的机器人贡献最大，焊接、冲压、上下料等工种是工业机器人出货的绝对主力。而服务业是未来爆发重点，康养护理、医疗辅助等场景将产生几何级增长。此外，传感器领域也将迎来快速发展，柔性抓取等新需求加速催生新的技术突破。 田丰还表示，市场正从“买硬件”转向“买服务”，以订阅方式购买机器人“劳动力”。开箱即用、自然语言交互正推动机器人进入“平民化”时代，随着物理劳动边际成本趋近于电费，普通家庭以极低成本获取全天候机器人助理服务将成为可能。 换大脑不换身体，一机多用降本增效 活动上还发布了《智启新协作：机器人进化八大趋势》，针对“底座重构”趋势，田丰解释，核心是将机器人大脑与躯体解耦，同一底座可搭配不同大脑，像手机下载App一样切换功能。这使得中小企业无需定制开发和养算法团队，机器人成本从百万元级降至十万元以内。以冲压件工厂为例：白天需要搬运重型模具，晚上需要清理金属废料，过去得买两台专用设备，现在底座共享、一机多用，降低了使用门槛。

如果招募被试不再需要数月时间，只要写几行提示词就能生成成千上万名“虚拟参与者”，心理学研究会变成什么样？ 大语言模型已经能够复现不少经典实验中的行为模式，也能依据设定的人格生成颇像真人的访谈回答。但“回答像人”不等于“像人一样理解”。它从人类文本中压缩规律，也会继承文本背后的偏见；它会追求安全、得体的回答，却未必忠实呈现现实中的复杂、矛盾与不完美。 这一期，我们从论文《用大语言模型模拟人类被试：原理、优势与局限》出发，聊聊 AI 被试究竟能做什么、不能做什么，以及为什么它越像人，越值得我们警惕自己投射在它身上的想象。 ## 本期你会听到 - 大语言模型能否复现心理学实验、预测群体态度？ - 为什么“生成得像”不代表 AI 拥有人的心智？ - 训练与对齐，怎样让 AI 的回答变得更安全，也可能更不像真实人群？ - 它代表的是谁的观点？谁又被遗漏在训练数据之外？ - 怎样评估一个 AI 被试：看它是否像一个人，还是看它能否模拟一个群体？ - 为什么 AI 群体有时会“准得不正常”？ - AI 能成为研究工具，但能替代真实的人吗？ ## 时间轴 - 00:00 如果招募被试不再是一场噩梦 - 01:18 这篇论文到底在问什么 - 03:00 AI 被试已经能做到哪些事 - 05:08 像人说话，不等于像人思考 - 05:43 压缩与表征：AI 如何从文本中学习人类表达 - 07:34 训练与生成的不对称：为什么“安全回答”未必是真实回答 - 09:42 数据从哪里来：代表性偏差、WEIRD 视角与隐性偏见 - 12:50 如何评估 AI 被试：算法保真度与图灵实验 - 15:32 “超精度扭曲”：AI 为什么会准得不像人 - 16:04 多模态、虚拟小镇与具身认知的边界 - 18:14 AI 被试适合用在哪里，又不该用在哪里 - 19:29 一个反过来的问题：当我们用 AI 模拟人类，人会不会也被 AI 改变？ ## 本期论文 谢天、邱林（2026）。《用大语言模型模拟人类被试：原理、优势与局限》。\*心理科学\*，49(4)，770–782。 DOI：10.16719/j.cnki.1671-6981.20260401 关键词 大语言模型｜AI 被试｜心理学研究｜模拟人类｜算法保真度｜代表性偏差｜人工智能心理学 > 提醒：本期讨论的是大语言模型在研究中的模拟能力与风险，不构成对个体心理状态的诊断或建议。

00:08 🧬 患癌原配申请销毁婚外胚胎遭拒，卫健委称无权干预建议走司法途径，假证造出的胚胎竟可能靠离婚「洗白」？ 01:02 ⚖️ 邻居三次追撞高三生，二审维持死刑原判：20岁男孩上学路上遭蓄意报复，脑死亡14个月后离世，凶手谎称刹车失灵终审难逃极刑，但23万赔偿至今分文未到。 01:56 🎙️ 保时捷女销冠起诉AI黄谣造谣者，行拘罚款后对方仍未道歉，民事诉讼能否还她清白？ 02:51 🔬 多囊卵巢综合征正式更名，沿用90年的病名被纠偏，全球上亿女性的诊疗思路将彻底转变 03:30 💰 月薪四千换算成天，日薪133元刺穿打工人的收入幻觉，六成上班族的真实处境引发全网共鸣。 04:11 🎬 周星驰当场质疑「500遍」，董宇辉访谈翻车：数字经不起推敲，顶流对话变「鸡同鸭讲」 04:47 🥹 鬼鬼谈女儿哽咽落泪：「谢谢你选择当我的小孩」，独自生育背后的原生伤与和解

为什么是铅笔，不是圆珠笔？ 为什么要有橡皮擦？ 人生的容错率真的很低吗？ 收听愉快！

/Summary “设计师不能被正常的常规算法框住，我们要像厨师一样把所有材料为我所用，通过不同纤维的碰撞和跨界纱线的组合，创造出意料之外的意外之喜。” “真正的服装环保不是在工业循环里做文章，最好的环保就是不要消费过度的快时尚。主张纯天然纤维、回归自然，买好一点、使用寿命长一点的东西才是正解。” “我们不能只是追求高高在上的创意而不考虑价格，设计师也需要换位思考，把面料和成衣的基础盘做好，让喜欢我们的人不仅看得起，还能真正用得起。” 这期节目，我们请来了“余岸观墨”的创始人、纤维艺术家李老板，从一个绘画学子的机缘巧合聊到了如何用跨界面料打破传统纺织的条条框框。从卖纹样收现金的POS机时代，到将针织毛纱与提花工艺跨界融合；从对服装面料系统的重新梳理，到主张纯天然纤维与可持续的慢时尚理念，我们看到了一个独立设计师在追求极致审美与商业落地之间的妙趣平衡。 如果你也对当代独立面料设计的奇思妙想感兴趣，或者好奇一件好的秋冬大衣面料是如何通过解构与重组诞生的，这期节目绝对能让你大开眼界。 /Timeline 00:24 介绍嘉宾及其品牌“余岸观墨”的创立渊源与中国传统当代美学的探索 02:01 艺术学子跨界纺织品设计的机缘巧合以及早期靠售卖纹样赚取设计费的趣事 04:24 从设计工作室转向广州批发市场开档口的实操经历与打造差异化服装产品的过程 07:11 打破家纺与服装面料的界限，引入针织毛衫领域的跨界纱线进行提花面料创新 09:32 亮相上海面料展的惊艳反响以及坚持自主审美不盲目模仿海外大牌的品牌基因 13:46 重新梳理服装面料系统，将天马行空的设计收敛并建立实穿的基础盘系列 14:40 探讨提花罗面料的传统编织工艺与当代中西结合的现代印花美学应用 22:59 将面料开发与成衣制作相结合，通过服装样衣来全方位验证面料系统的稳定性 27:28 反思快时尚带来的微塑料水污染，主张回归植物纤维与动物蛋白纤维的纯天然路线 34:10 探讨南北方地域消费差异与大衣、皮草等御寒单品在不同市场的实用逻辑 42:15 回溯高级定制鼻祖查尔斯·沃思的卖面料历史，探讨面料商做成衣的底层商业逻辑 46:08 展示结合驼绒、兔绒与金属丝的创新大衣面料，并阐述让好设计真正被消费者用得起的初心 /Staff 主播 | 洪晃 嘉宾 | 林剑、吕老板 制作 | 罗叔 文案 | 罗叔 技术 | 劲进 /BGM List Alex Hong /Contact 新浪微博：@洪晃 公众号：薄荷糯米葱2.0 抖音：洪晃HungHuang 小红书：洪晃