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科技股调整定性为"狼来了2.0"，调整周期至少两周，北美链进入左侧击球区，半导体7月中下旬或重回新高。7月市场从"一九行情"转向均衡轮动，必须拥抱核心资产、远离跟风股。业绩验证期来临，核心看业绩增长逻辑，创新药、储能等板块业绩确定性强。操作上积极做T降本，底部板块趴着不动也是策略，用策略应对情绪，守株待兔等待轮动机会。 本期围炉好友： -马安强：资深投资人 -罗皓章：和讯信息科技有限公司投资顾问（A0030625100067） 内容提要： 00:00:00 | 科技调整"狼来了2.0"，七月转向均衡轮动 00:03:57 | 行情周期律显现，本周追高者回撤 00:10:11 | 科技修复力度有限，七月聚焦业绩龙头 00:18:54 | 拥抱核心远离跟风，套牢者关账户三周 00:29:01 | 板块分化加剧，直接选行业ETF或核心重仓股 00:30:58 | 科技龙头周线级别调整，小作文洗盘勿轻信 00:44:52 | 科技股股性烈，不理解逻辑必然底部割肉 00:52:30 | 三季报前撤本金，利润做物理隔离 00:59:00 | 保住利润策略：物理隔离防止冲动交易 01:06:29 | 科技最赚钱主升浪已过，发现形态走坏果断离场 01:08:38 | AI产业长期看好，顶级大模型掌握80%利润 01:12:43 | 半导体下周初反弹，北美链进入左侧击球区 01:17:11 | 机器人反弹未结束，7月底至8月上旬大仓位离场 01:19:31 | 追高风险大，翻倍股必然走ABC下跌浪 01:29:01 | 调整期选股试金石：聚焦核心做高不就低 01:31:17 | 底部板块趴着不动，耐心等待轮动机会 01:34:35 | 量化资金只参与趋势股，底部票不会立刻大涨 01:39:33 | 一切炒作本质是业绩增长，有业绩才会涨 01:46:16 | 算力租赁看空，创新药看好，底部板块不割肉 01:59:00 | 科技类持续催化，非科技看中报结合股价位置 01:59:56 | 中报行情先调整再上涨，追高就是没机会 02:00:50 | 六月一九行情结束，非科技调整充分利空或落地 02:01:37 | 科技调整2.0版，半导体7月中下旬可能重回新高 02:05:33 | 下周核心策略：利用低开积极做T 02:08:20 | 抛弃亏麻心态，用策略应对情绪 02:10:40 | 七月反弹空间有限，深套者单靠反弹难回本 获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经

本期直播解读科技股调整信号与25天调整周期，分析半导体、创新药、交换芯片等投资机会，讲解海外映射逻辑、交易纪律，提示7月仓位管理与高低切换策略，帮投资者把握科技下半场行情。 本期围炉好友： -王志伟：河北源达信息投资顾问（A0190626060011） -杨成明：信达证券总部投资顾问（S1500621050005） 内容提要： 00:00:00 科技股调整征兆与资金切换迹象 00:05:21 科技股分化：技术面分析与结构性机会 00:09:42 下跌性质判断：情绪冲击与叙事逻辑 00:13:45 科技信仰的坚守：产业逻辑与全球共振 00:24:05 大跌后的应对策略：技术破位与板块分类 00:29:00 科技股技术破位标准与心理博弈 00:30:17 海外映射逻辑：科技股短线操作框架 00:37:00 全球AI利润格局与板块分化映射 00:45:11 基本面与技术面的协同：买点与卖点的纪律 00:50:53 科技股反弹逻辑与右侧交易策略 00:59:02 科技板块资金面分析及7月操作策略 01:00:01 科技投资前提与仓位管理 01:02:53 科技细分方向挖掘：交换芯片 01:10:42 科技行情未结束的宏观逻辑与操作 01:19:09 非科技板块的投资机会 01:29:00 创新药的投资逻辑与阶段判断 01:32:18 低位板块轮动的性质与预期管理 01:34:57 科技股调整对市场情绪的影响及应对 01:37:12 融资盘风险分析 01:39:07 科技调整期的两条投资思路 01:42:44 对券商板块的看法分歧 01:49:03 科技股调整周期预判与操作策略 01:59:00 科技股短线反弹与创新药机会 02:00:50 七八月市场格局与半导体材料方向 02:02:40 宏观环境与科技股调整周期判断 获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经

7月市场大概率呈现K型分化收敛，科技主线上升斜率放缓，调整或以横盘震荡展开而非深跌。低位板块（非银金融、医药、高端制造等）迎来轮动补涨机会。操作上建议采取"漂流"策略，跟随资金流向阻力最小的低位方向，控制总仓位6-7成，以低吸为主避免追高。中报季将成个股淘汰赛，业绩确定性品种会被继续抱团，7月或为今年投资体感最佳月份。 本期围炉好友： -诸斌：中国银河证券金融街营业部首席投资顾问（S0130616040009） -邹烨：中国银河证券安贞门营业部投资顾问（S0130613010005） 内容提要： 00:01:00 | 7月K型分化收敛，科技斜率放缓 00:10:36 | 科技乖离率过大，轮动是健康信号 00:29:01 | 技术回顾：前期预判双创空间已兑现 00:30:24 | 短期冲刺不利，放缓节奏更健康 00:32:20 | 科技下跌：日韩承压、降温公告频出 00:34:01 | 科创50独强，但助攻方向已掉队 00:38:12 | 5日线为强弱分界，跌破即降仓位 00:43:10 | 港股休市缺北上，但有增量资金进场 00:48:17 | 科技调整大概率横盘，超跌反弹有限 00:55:13 | 横盘震荡以时间换空间，观察切换 00:59:00 | 机构抱团下横盘概率大于挖坑 01:00:44 | 中报季淘汰赛，核心抱团跟风出局 01:03:12 | 低位板块补涨，跟随资金漂移试错 01:10:00 | 跨风格漂移难，倾向内部高低切换 01:12:09 | 资金往阻力最小方向流，关注底部放量 01:20:02 | 半导体首阴，龙头地位开始受挑战 01:29:01 | 四板块挑战科技，轮动格局形成 01:31:08 | 科技资金细化，流向低位细分领域 01:34:10 | 高端制造归入科技，7月更看好 01:38:03 | 技术迭代驱动，关注中报业绩拐点 01:44:25 | 降低收益预期，7月或为体感最佳月 01:49:18 | 小非农影响有限，美联储政策神秘化 01:59:04 | 7月轮动体感好转，警惕突发波动 02:01:39 | 降预期稳仓位，追求长期存活 02:05:15 | 核心思路是轮动，坚守策略重于判断方向 获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经