主播 江东猫草、梁狗蛋 出品 江东猫草, 梁狗蛋 1.2 万 订阅 15 集 5天前更新
友友们好！本档节目是梁狗蛋与江东猫草的一档固定搭档财经节目，20期专题节目，更贴近市场，更关注情绪，在笑料热梗当中听懂投研方法论，锁定频道，充值全年欢乐。
煮韭|猫狗FM
十一长假后回归，聊一期大胆的。 从成瘾性聊起，最牛逼的莫过于黄赌毒，成瘾性层层升级，关键看"能不能加杠杆"。而食品饮料的成瘾，辣＜甜/脂肪＜酒精＜烟＜毒，所以前面的合法，后面的受管制。 本期还会聊到两家成人平台：P站和O站。P站为什么2020年被迫下架八成内容，OnlyFans原先是个垂类的小众平台，为何变成了一个成人内容平台？ 但最后研究下来会发现，成人内容生意能不能做成，最终不取决于用户喜不喜欢、内容好不好，而取决于支付网络愿不愿意放行："不合规"的生意，落脚点全是合规，真正重要的居然是ESG问题！ 话不多说，希望你收听愉快！❤️ * 本期录制时间：10月27号。 时间轴Timeline： * 00:00 开场：本期聊点大胆的——930新规、成瘾性消费、海外成人平台 * 11:06 930新规后的变化，金融大V的饭碗全砸了吗？ * 12:35 黄赌毒，成瘾性的强度是由弱转强。最牛逼的成瘾性：给黄赌毒加杠杆，用规模效应放大。 * 15:54 外资撤退后的A股，谁还愿意接盘？ * 19:08 从PGC到UGC，成人内容平台如何进化？ * 28:14 2007年成立、2020年跌落神坛，P站做错了什么？ * 32:21 OnlyFans与知识星球，一个"黄"一个"赌"？ * 33:39 靠80%分成起家，OnlyFans如何成为变现之王？ * 40:11 算法之下，创作者在不断"破下限"？AI进场，创作者的收入会被分走吗？ * 45:01 ESG红线：哪些生意天生"上不了市"？ * 49:55 赌场为何最爱"两天一夜"的客人？ * 01:00:19 聊了这么多"不合规"，最终都落到了合规 🚩本期主播 主播：江东猫草Neko（远行者与碎冰匠主播，前券商首席）、梁狗蛋（狗不扯蛋主播，前投资经理） 制作人：沙滩向日葵cindy
62 分钟 4k+ 次播放 5天前
标普500约三成收入来自海外，美股七仙女则更高，海外收入占比上苹果第一，Meta反直觉得挤进前三； 同时各大洲用户价值差异巨大，从 Meta 广告定价数据看，北美用户商业价值是欧洲的3倍、亚太的12倍，其他地区的15倍。 回到中国，为何出海以硬产品、供应链为主，福耀赴美的本土化难题、墨西哥建厂的一把手选择，以及"产品力优先可做、品牌力优先难做"的判断标尺是什么，本期猫狗一一解答~ 本期录制时间：9月15号。 * 本期节目由讯兔科技旗下产品 Alpha派独家冠名播出。 Alpha派是讯兔科技面向金融机构投资者打造的 AI 原生投研平台，致力于通过 Agent 提升投研效率，让投资回归思想的表达。目前，已服务 8000 余家金融资管机构，覆盖约 11 万名机构投研用户。 作为金融垂类AI Agent顶流，Alpha派已经能完成很多复杂任务，包括公司及行业研究、业绩点评、调研大纲等等。两位主播也已经把 Alpha派嵌入进生产流程中，如狗蛋老师已通过alpha派独立衍生出AI狗蛋（公众号：狗不扯蛋，欢迎订阅），完成约20万字的研究报告。 未来本档节目将联合 Alpha派，提炼过往从业的研究经验和提问思考过程，从一个个行业/案例/框架中梳理出求索的路径。每期节目我们会在音频末尾提供相关内容的方法论，并指引如何构建skill，供听友朋友们参考。 AI可以大幅提效，人的主观能动性更不能忽视，在案头之外，关于真实调研/真实参与的亲身感受很多时候难以量化、更难以在公域直接获得，我们尽量还原多边视角，希望你收听愉快。 温馨提示：本节目由 Alpha派冠名并提供技术支持，观点与内容由主播及嘉宾独立形成，不代表 Alpha派立场，亦不构成任何投资建议。 节目中涉及的任何由 AI 生成或整理的内容，均仅供学习与交流，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断并自行承担投资决策的后果。 时间轴Timeline： - 00:00 开场定题：全球化大企业的收入结构藏着哪些秘密？ - 03:51 标普500约三成收入靠海外，统计口径差异怎么算？ - 04:37 七仙女逐一点名：苹果"包税官"、谷歌默默放缓AI（七仙女：苹果、特斯拉、英伟达、谷歌、微软、亚马逊、Meta） - 09:04 收入体量排序：亚马逊最大、特斯拉最小，谁的生态最完整？ - 11:33 海外收入占比：苹果第一，Meta 凭什么挤进前三？ - 15:04 软服务为何集体撤出中国？商业价值与政策的双重账 - 19:10 中国软产品易被复制，生态位为何总被本土填补？ - 20:12 北美用户价值是亚太12倍，"老美人傻钱多"是真的吗？ - 25:49 全球跨国公司格局：美国主导背后是软实力的体现？ - 27:04 中国出海为何偏"硬"？未来或是"扩大版的日德" - 29:02 大规模工业化：售价砍半、利润只剩1/20？ - 32:02 靠垄断收租的工作体感好？AI 时代会改写规则吗 - 34:25 福耀赴美建厂：人工、工会、工人素质三座大山 - 39:26 中外工会逻辑大不同：兄弟会 vs 大家长 - 41:24 墨西哥建厂：得力干将 vs 老板女婿，一把手怎么选？ - 47:08 出海欧洲：部门冲突为何总被包装成文化冲突？ - 50:39 产品力优先可做，品牌力优先难做：出海边界在哪？ - 53:48 上下游共渡周期，高精尖出海靠"兄弟"扶持 - 57:06 谁能做出中国版"苹果生态"？爆款产品是关键 🚩本期主播 主播：江东猫草Neko（远行者与碎冰匠主播，前券商首席）、梁狗蛋（狗不扯蛋主播，前投资经理） 制作人：沙滩向日葵cindy
57 分钟 4k+ 次播放 3周前
本期简介： 彼得林奇，和巴菲特同一个时代的投资大师，一个身边投资的典范，可以通过一系列草根调研发掘投资机会。 普通投资者，可以从彼得林奇身上学到什么？可以怎么像他一样做研究？ 在今天中国，如果非要从Lynch六分类里选最值得重新研究的两类，我们总结为，一个是“存量资产重新定价”，一个是在过度竞争后寻找“供给出清后的利润修复”。 欢迎收听本期。 时间轴Timeline： 03:00彼得林奇:和巴菲特一个时代，“身边”投资的典范， 05:00 彼得林奇的投资方法论看起来是最适合普通人投资的，调研方式也非常草根一-发现沃尔 玛的投资机会。 09:00 时代背景:美国70年代的大滞胀时代，穿越了那个时代的几乎只有沃尔玛。 14:16保罗沃尔克在80年代初期如何通过提高利率来压低通胀预期 20:00 彼得林奇的投资案例:The Body Shop和玩具反斗城 24:00彼得林奇6类投资资产: 第一类:fastgrower-估值和增速的匹配 PEG:市盈率和盈利增速的比值 32:00第二类:slow grower公共事业型公司 35:30第三类:Stalwarts稳健增长型公司，比如可口可乐、宝洁等 36:20第四类:Cyclicals周期股，比如汽车、钢铁、化工 37:00第五类和第六类:Turnarounds困境反转类和Asset Plays资产价值股 51:002什么资产是不容易定价的?哪些资产可能挖掘有效信息的? 56:38这六大资产中，中国市场有哪些最可能适用? 01:04:00现场互动环节:医药公司的大股东很关键吗? 01:06:00现场互动环节:恒生消费怎么看? 🚩本期主播 主播：江东猫草Neko（远行者与碎冰匠主播，前券商首席）、梁狗蛋（狗不扯蛋主播，前投资经理） 制作人：沙滩向日葵cindy 风险提示：本节目所有投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。本节目不作为基金或个股推荐，不作为任何法律文件，内容中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，华夏基金不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。本节目仅限于基金管理人与合作平台开展宣传推广之目的，禁止第三方机构单独摘引、截取或以其他不恰当方式转载。基金有风险，投资须谨慎。
72 分钟 4k+ 次播放 1个月前
今年厄尔尼诺席卷盛夏，期货商品、权益投资等市场都受此影响，回过头看，厄尔尼诺是如何影响交易的？ 咖啡、棕榈油、橡胶是怎么受影响的？农产品为什么难投资？ 如果你不是直接做期货，有什么权益/ETF工具？ 为什么说农业最好的投资时点是：产业的右侧、 股票的左侧？农业的研究框架为何特殊？人类又是如何养猪的？ 听完本期，你大概能理解为什么淹死的总是会水的鸭子，商品这个“赌具”为什么轻易不要上。 * 本期录制时间：8月22号。 * 本期节目由讯兔科技旗下产品 Alpha派独家冠名播出。 Alpha派是讯兔科技面向金融机构投资者打造的 AI 原生投研平台，致力于通过 Agent 提升投研效率，让投资回归思想的表达。目前，已服务 8000 余家金融资管机构，覆盖约 11 万名机构投研用户。 作为金融垂类AI Agent顶流，Alpha派已经能完成很多复杂任务，包括公司及行业研究、业绩点评、调研大纲等等。两位主播也已经把 Alpha派嵌入进生产流程中，如狗蛋老师已通过alpha派独立衍生出AI狗蛋（公众号：狗不扯蛋，欢迎订阅），完成约20万字的研究报告。 未来本档节目将联合 Alpha派，提炼过往从业的研究经验和提问思考过程，从一个个行业/案例/框架中梳理出求索的路径。每期节目我们会在音频末尾提供相关内容的方法论，并指引如何构建skill，供听友朋友们参考。 AI可以大幅提效，人的主观能动性更不能忽视，在案头之外，关于真实调研/真实参与的亲身感受很多时候难以量化、更难以在公域直接获得，我们尽量还原多边视角，希望你收听愉快。 温馨提示：本节目由 Alpha派冠名并提供技术支持，观点与内容由主播及嘉宾独立形成，不代表 Alpha派立场，亦不构成任何投资建议。 节目中涉及的任何由 AI 生成或整理的内容，均仅供学习与交流，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断并自行承担投资决策的后果。 时间轴Timeline： 02:20厄尔尼诺是什么?ENSO系统 06:54厄尔尼诺怎么影响农产品? 13:06如果你不是直接做期货，有什么权益/ETF工具?商品这个“赌具”，并不是每一个人都需要认识他。 17:21厄尔尼诺怎么影响橡胶和棕榈油。农产品研究和农产品的投资，一个非常大的问题就是它不准确。 23:36 商品和股票市场有什么不同? 28:09农业研究框架:十万亿产值的行业，过去因为效率低下、不创造增量价值，资产证券化率低、附加值低、企业市占率低，导致十万亿市场仅成就一万亿级别的总市值。 31:49农业与生鲜供应链难以整合的原因是什么?资本投入与市场效率之间有什么矛盾? 36:26猪的规模化养殖是怎么回事?母猪、公猪、种猪分别扮演了什么角色? 40:13农产品养殖周期存在哪些难点?周期、库存、牛尾效应、老化等等 46:04 机构决策为何和个人决策总是相反?谁在高抛低吸? 52:34 农业生产的分散性:隐性成本如何显现?农业投资里非常强调产业的右侧，即企业已经证明过自己已经连续多年战胜农民，此时投资企业的扩张是相对确定的。 01:00:04厄尔尼诺相关主题AI研究方法论分享 （深度研究报告欢迎扫码下图，以下为由alpha派完成的厄尔尼诺研究报告集相关图表） 🚩本期主播 主播：江东猫草Neko（远行者与碎冰匠主播，前券商首席）、梁狗蛋（狗不扯蛋主播，前投资经理） 制作人：沙滩向日葵cindy
65 分钟 5k+ 次播放 2个月前
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