和上一期嘉宾,63和40两位机构媒体出身的汽车媒体人不同,臭名昭著的Blood旌旗,或者说人们口中的“艹老师”,是另外一种汽车行业的表达者。 我们因为一起体验小鹏GX上的VLA2.0智驾,在北京车展后见面,展开了一场非常酣畅淋漓的谈话。 一半是分歧,我认为他的表达言必称国家输赢,大量不经审视地使用军事词汇用于描述商业竞争,还有忽视周期和波动,过分强调终局。 一半是共识,就是在全球化和工业化的竞争中,中国产业是一定会取得胜利的。无论是大模型还是物理世界AI。而且像蔚小理这样的创新者,有很重要的一席之地。因为他们相比于自己的前辈们,更有技术品味,更不甘于商业模式上的偏安,更坚决进入软硬合一的新时代。
车展前一天,为了迎合目前“去登味儿”的汽车行业主题。我和两位非常年轻的汽车媒体人(均为95后),类星频道的63和一见Auto的易思琳谈了谈这个时间段的蔚小理。 我个人非常相信华为和小米在用户画像越来越清晰之后,市场上会产生一个非常明显的流量转移。相比揣在兜里的手机而言,大家更愿意展现自己的汽车上的独特品味。 但是在节目中,我们还是从目前蔚来取得的一些成绩,谈到了理想和小鹏面临的困难。2026年,除了依靠外部的AI浪潮和内部“软硬合一”的技术路线重新擦亮智能化招牌之外,他们也没有第二条路。 63和我3月份进行了从喀什到上海的5200公里智驾,体验小鹏的VLA2.0新版智驾,看到了用AI打破所谓“第一梯队”僵局是可能的。接下来,在统一车机和智驾,让Agent上车这件事情上,小鹏和理想都已经完成团队整合了,今年一定要出结果。 节目的最后,我们谈到了务虚的部分。追觅的CEO俞浩在网上突然开始发疯是一个背景,我们不妨思考一下:五年之后如果是更年轻的一代硬件企业家,刘靖康和汪滔们要造车。有没有可能,是比雷军和余承东这样的“老登”造车更可怕的事情。 节目中提到到一些企业内部人员: 谢炎 理想CTO 刘先明 小鹏智驾一号位 通用智能中心负责人 “婷婷”~ 袁婷婷 小鹏汽车自动驾驶产品高级总监
过去两年抗拒做播客,只因为我自己对中国很乐观,但是很多朋友不是。
大家都知道我一向是diss小眼镜片毫不手软。 但是这一次,在节目和文章里还是用了他的9周年讲话,对比了新势力三家的战略和决策,告诉大家,过去认为最不起眼的小鹏身上,也有巨大的能量。 在体量还没有成为巨头之前,如何通过对战略和人才的重视,紧紧咬住特斯拉。跨越几十倍体量对标美国的科技巨头。 纯粹从理性的角度看,任何新事物的前景都是悲观的。所以创新公司不要过度追求可以说得清楚的世界观和方法论,保持内心的平常心和直觉,直到梦想实现的那天。
经过了国庆长假,理想i6成为纯电爆款,已经变成了一个既成事实。但是,在理想i6发布会之前的一周。市场上的情绪还是一个完全不同的故事。 拿破仑和中国的拿破仑,也无法完全精确控制一场战争的全部条件,让进程完全按照自己设定的剧本进行。“做了一桌饭,来了两桌人”这样的事情在所难免。 理想的运气不错。在瞬息万变的一个星期里,华为枪口抬高一万元,雷军在发布会上给理想抬了轿子,最后易洋千玺这个代言人也成了神来之笔。 天时地利人和,理想i6突围成功,这是新势力在重压之下爆发最新的一个故事。
这次旅行从河南老家出发,经过房县,奉节,涪陵,进入重庆。酷暑难耐,除了打卡何伟写《江城》的故地和四川美术学院,提前转进贵州。去了遵义、凯里、都匀、安顺。看了几处红色景点,苗寨,路边野餐的拍摄地,任正非一家生活过的地方,还有几处三线建设博物馆。 打了三天吊瓶,辗转贵州云南的三甲医院,止步丽江。放弃了香格里拉、稻城亚丁和318国道的行程。一路上吃牛肉,喝奶茶,养病,一路上和人在微博上吵架。 最后结论还是,给农民发钱。
三个月前我和楚团长探访了晚点编辑部,聊了聊AIGU时代UGC内容的价值,这是一个遥远的哲学问题,也是非常现实的商业问题。 相比于之后发生的中美关税大博弈,以及即时零售大战。我们讨论的问题好像有点过时了,但是听起来好像又深刻了。 人类的精神仅仅是为了产生一些供AI吞噬的语料,还是说我们仍然是内容之王?我们希望得到一些鼓舞人心的答案。
G7发布会之后,带着G6车主的怨念,我采访了两位小鹏汽车的产品负责人。 他们在半年时间开了5场新品发布会,密集推出了一系列高性价比的产品。获得了市场回报的同时,问题也随之而来。小米YU7现象级的成功之后,新势力都面临着“红旗究竟能打多久”的追问。捍卫新势力的舞台灯光,小鹏给出的答案是三颗自研的图灵芯片。 不再只是配置价格上好一点点,准备追求技术上的“断代领先”。
理想纯电全军出击前,已经开始找回一些赢球的感觉,MEGA回暖,L系列新老款切换平稳,超充网络、价格段还有用户漏斗都已经有了很大提升。 但是小米YU7史诗级的发布,给新势力们上了一课。回到自己的“新”字上,重新思考到底一款产品的上限在哪里,如何做到。
并不是观点变了,而是对一件事情的判断,从理性走向直觉。
上周小鹏的发布会后,郑小康跟我,还有几个媒体人,小鹏的同学一起吃饭。 郑小康说,我不如你。 我说这我知道,但是你可以展开讲讲。 他说你怎就在去年这个时候,敢坚持小鹏能起来,换我我是不敢把话说那么满。 我说,直觉。我又说,现在直觉告诉我蔚来有可能触底要反弹了你敢跟吗? 郑小康不说话。 我说,就知道你怂的。然后就长篇大论把我觉得最重要的几个信号告诉他,讲了我的逻辑。 首先就是新势力三家分在三个不同的小组赛里面,新势力的排名是个伪命题。 蔚来目前的小组对手多但是都不强,没有绝对意义的小组第一。蔚来如果出线后面对的种子队,是特斯拉。而马斯克从政这个黑天鹅事件让特斯拉的势能今年要降低。最后,今年的股市V形反转之后,资本市场重新进入贪婪模式,过去几年遭受重创的蔚来基本盘也能喘口气。 所以大概在今年Q3,从头铁模式转到听劝模式的李斌有机会射出一颗“银子弹”。蔚来改革的故事和小鹏“刮骨疗毒”的故事不同,蔚来调整的时间窗口非常短,只够李斌背诵一段葛底斯堡演说,把现有团队的血性调动起来,带有一点赌的成分。 大决战里的经典台词,“这个赌字很不好听,可又找不到一个更恰当的字代替它,就是这么一回事,啪的一下押上去了”。
本期嘉宾财经大V,楚团长聊聊天。我们一起探访了晚点的编辑部,和晚点报道AI的团队聊了聊。上半部分继续关注中国资产大涨,讨论作为一种玄学和暴论的“国运”,是如何被资本市场定价的。以及纯粹从一种个人视角,描述从悲观到乐观转换过程中的,资本市场从业者和普通人的众生相。 00:00-02:40 突然乐观的空气是如何出现的, “国运”这种虚无缥缈的东西是如何在日常生活中被感知到的。 02:40-05:50 楚团长总结资本市场过去悲观预期的理论基础,在这种悲观预期的基础没有扭转的前提下,一轮“牛市”就提前到来了,悲观的从业者开始迅速调整基调,由空转多。 05:50-14:45 “国运”的感性判断和定性分析,中国和外国的市场分析人士是如何看待这轮情绪转换和范式转移,鸡是如何把太阳叫出来的?而无论是普通人还是从业者,想要尽早收到这种信号,需要从信息的淹没中走出来,用一种“插队”的视角去感受真实世界。 14:45-19:15 老编辑谈到了雷军两次发布会对自己的影响,人的身体比人的理性更早开始感受到黎明的到来。 19:15-24:52 楚团长分享自己过去半年重新开始招聘团队,指导年轻人的成长,鸡确实是需要在太阳升起之前就开始叫的, 24:52-26:12 今年互联网价值重估和人工智能投资是市场主线,可关注易方达旗下人工智能ETF(159819、588730)及港股互联网ETF(513040、513010)进行高效配置,但投资需结合自身风险承受能力。 26:12-34:45 现象级的雷军,代替了小眼镜片成功学,成为了全社会关注的焦点。我们认为这是好事。 34:45 -结尾 DeepSeek横空出世并开源之后,AI的另外一种可能性被证实,中国互联网公司的一种风险在被接触。拉平的模型能力,保证了互联网公司现有的用户时长和数据仍然你是重要资产。
与播客爱好者一起交流
添加微信好友,获取更多播客资讯
播放列表还是空的
去找些喜欢的节目添加进来吧