老talk消息 - 节目列表

和上一期嘉宾，63和40两位机构媒体出身的汽车媒体人不同，臭名昭著的Blood旌旗，或者说人们口中的“艹老师”，是另外一种汽车行业的表达者。 我们因为一起体验小鹏GX上的VLA2.0智驾，在北京车展后见面，展开了一场非常酣畅淋漓的谈话。 一半是分歧，我认为他的表达言必称国家输赢，大量不经审视地使用军事词汇用于描述商业竞争，还有忽视周期和波动，过分强调终局。 一半是共识，就是在全球化和工业化的竞争中，中国产业是一定会取得胜利的。无论是大模型还是物理世界AI。而且像蔚小理这样的创新者，有很重要的一席之地。因为他们相比于自己的前辈们，更有技术品味，更不甘于商业模式上的偏安，更坚决进入软硬合一的新时代。

车展前一天，为了迎合目前“去登味儿”的汽车行业主题。我和两位非常年轻的汽车媒体人（均为95后），类星频道的63和一见Auto的易思琳谈了谈这个时间段的蔚小理。 我个人非常相信华为和小米在用户画像越来越清晰之后，市场上会产生一个非常明显的流量转移。相比揣在兜里的手机而言，大家更愿意展现自己的汽车上的独特品味。 但是在节目中，我们还是从目前蔚来取得的一些成绩，谈到了理想和小鹏面临的困难。2026年，除了依靠外部的AI浪潮和内部“软硬合一”的技术路线重新擦亮智能化招牌之外，他们也没有第二条路。 63和我3月份进行了从喀什到上海的5200公里智驾，体验小鹏的VLA2.0新版智驾，看到了用AI打破所谓“第一梯队”僵局是可能的。接下来，在统一车机和智驾，让Agent上车这件事情上，小鹏和理想都已经完成团队整合了，今年一定要出结果。 节目的最后，我们谈到了务虚的部分。追觅的CEO俞浩在网上突然开始发疯是一个背景，我们不妨思考一下：五年之后如果是更年轻的一代硬件企业家，刘靖康和汪滔们要造车。有没有可能，是比雷军和余承东这样的“老登”造车更可怕的事情。 节目中提到到一些企业内部人员： 谢炎 理想CTO 刘先明 小鹏智驾一号位 通用智能中心负责人 “婷婷”~ 袁婷婷 小鹏汽车自动驾驶产品高级总监

过去两年抗拒做播客，只因为我自己对中国很乐观，但是很多朋友不是。

大家都知道我一向是diss小眼镜片毫不手软。 但是这一次，在节目和文章里还是用了他的9周年讲话，对比了新势力三家的战略和决策，告诉大家，过去认为最不起眼的小鹏身上，也有巨大的能量。 在体量还没有成为巨头之前，如何通过对战略和人才的重视，紧紧咬住特斯拉。跨越几十倍体量对标美国的科技巨头。 纯粹从理性的角度看，任何新事物的前景都是悲观的。所以创新公司不要过度追求可以说得清楚的世界观和方法论，保持内心的平常心和直觉，直到梦想实现的那天。

经过了国庆长假，理想i6成为纯电爆款，已经变成了一个既成事实。但是，在理想i6发布会之前的一周。市场上的情绪还是一个完全不同的故事。 拿破仑和中国的拿破仑，也无法完全精确控制一场战争的全部条件，让进程完全按照自己设定的剧本进行。“做了一桌饭，来了两桌人”这样的事情在所难免。 理想的运气不错。在瞬息万变的一个星期里，华为枪口抬高一万元，雷军在发布会上给理想抬了轿子，最后易洋千玺这个代言人也成了神来之笔。 天时地利人和，理想i6突围成功，这是新势力在重压之下爆发最新的一个故事。

这次旅行从河南老家出发，经过房县，奉节，涪陵，进入重庆。酷暑难耐，除了打卡何伟写《江城》的故地和四川美术学院，提前转进贵州。去了遵义、凯里、都匀、安顺。看了几处红色景点，苗寨，路边野餐的拍摄地，任正非一家生活过的地方，还有几处三线建设博物馆。 打了三天吊瓶，辗转贵州云南的三甲医院，止步丽江。放弃了香格里拉、稻城亚丁和318国道的行程。一路上吃牛肉，喝奶茶，养病，一路上和人在微博上吵架。 最后结论还是，给农民发钱。

三个月前我和楚团长探访了晚点编辑部，聊了聊AIGU时代UGC内容的价值，这是一个遥远的哲学问题，也是非常现实的商业问题。 相比于之后发生的中美关税大博弈，以及即时零售大战。我们讨论的问题好像有点过时了，但是听起来好像又深刻了。 人类的精神仅仅是为了产生一些供AI吞噬的语料，还是说我们仍然是内容之王？我们希望得到一些鼓舞人心的答案。

G7发布会之后，带着G6车主的怨念，我采访了两位小鹏汽车的产品负责人。 他们在半年时间开了5场新品发布会，密集推出了一系列高性价比的产品。获得了市场回报的同时，问题也随之而来。小米YU7现象级的成功之后，新势力都面临着“红旗究竟能打多久”的追问。捍卫新势力的舞台灯光，小鹏给出的答案是三颗自研的图灵芯片。 不再只是配置价格上好一点点，准备追求技术上的“断代领先”。

理想纯电全军出击前，已经开始找回一些赢球的感觉，MEGA回暖，L系列新老款切换平稳，超充网络、价格段还有用户漏斗都已经有了很大提升。 但是小米YU7史诗级的发布，给新势力们上了一课。回到自己的“新”字上，重新思考到底一款产品的上限在哪里，如何做到。

并不是观点变了，而是对一件事情的判断，从理性走向直觉。

上周小鹏的发布会后，郑小康跟我，还有几个媒体人，小鹏的同学一起吃饭。 郑小康说，我不如你。 我说这我知道，但是你可以展开讲讲。 他说你怎就在去年这个时候，敢坚持小鹏能起来，换我我是不敢把话说那么满。 我说，直觉。我又说，现在直觉告诉我蔚来有可能触底要反弹了你敢跟吗？ 郑小康不说话。 我说，就知道你怂的。然后就长篇大论把我觉得最重要的几个信号告诉他，讲了我的逻辑。 首先就是新势力三家分在三个不同的小组赛里面，新势力的排名是个伪命题。 蔚来目前的小组对手多但是都不强，没有绝对意义的小组第一。蔚来如果出线后面对的种子队，是特斯拉。而马斯克从政这个黑天鹅事件让特斯拉的势能今年要降低。最后，今年的股市V形反转之后，资本市场重新进入贪婪模式，过去几年遭受重创的蔚来基本盘也能喘口气。 所以大概在今年Q3，从头铁模式转到听劝模式的李斌有机会射出一颗“银子弹”。蔚来改革的故事和小鹏“刮骨疗毒”的故事不同，蔚来调整的时间窗口非常短，只够李斌背诵一段葛底斯堡演说，把现有团队的血性调动起来，带有一点赌的成分。 大决战里的经典台词，“这个赌字很不好听，可又找不到一个更恰当的字代替它，就是这么一回事，啪的一下押上去了”。

本期嘉宾财经大V，楚团长聊聊天。我们一起探访了晚点的编辑部，和晚点报道AI的团队聊了聊。上半部分继续关注中国资产大涨，讨论作为一种玄学和暴论的“国运”，是如何被资本市场定价的。以及纯粹从一种个人视角，描述从悲观到乐观转换过程中的，资本市场从业者和普通人的众生相。 00：00-02：40 突然乐观的空气是如何出现的， “国运”这种虚无缥缈的东西是如何在日常生活中被感知到的。 02：40-05：50 楚团长总结资本市场过去悲观预期的理论基础，在这种悲观预期的基础没有扭转的前提下，一轮“牛市”就提前到来了，悲观的从业者开始迅速调整基调，由空转多。 05：50-14：45 “国运”的感性判断和定性分析，中国和外国的市场分析人士是如何看待这轮情绪转换和范式转移，鸡是如何把太阳叫出来的？而无论是普通人还是从业者，想要尽早收到这种信号，需要从信息的淹没中走出来，用一种“插队”的视角去感受真实世界。 14：45-19：15 老编辑谈到了雷军两次发布会对自己的影响，人的身体比人的理性更早开始感受到黎明的到来。 19：15-24：52 楚团长分享自己过去半年重新开始招聘团队，指导年轻人的成长，鸡确实是需要在太阳升起之前就开始叫的， 24：52-26：12 今年互联网价值重估和人工智能投资是市场主线，可关注易方达旗下人工智能ETF（159819、588730）及港股互联网ETF（513040、513010）进行高效配置，但投资需结合自身风险承受能力。 26：12-34：45 现象级的雷军，代替了小眼镜片成功学，成为了全社会关注的焦点。我们认为这是好事。 34：45 -结尾 DeepSeek横空出世并开源之后，AI的另外一种可能性被证实，中国互联网公司的一种风险在被接触。拉平的模型能力，保证了互联网公司现有的用户时长和数据仍然你是重要资产。