这是一次分化的牛市，心态，仓控，节奏是决定性的。 要享受泡沫，也要全身而退。 Peter，Kevin，Tim秉烛夜谈。

电商最后一战！ 2025年的A股最像哪一年？2014年！

梅开二度！这次和 @逸修1 再次串台「逸修的投资笔记」 重点聊一下几家高热度公司，当下市场在交易什么： * 泡泡玛特(09992) * 心动公司(02400) * 美团（03690） 重点聊了对下半年港美股的看法：下半年的超额可能建立在优质中市值公司的预期差之上。

先祝大家端午安康！六一快乐！ Peter跟Kevin也是好久没聊了，端午终于远程抽空更新了一集： * 聊到了什么是消费赛道的好公司（品牌，渠道，控价，控分销）； * 聊到科技与消费的异同，要勇于扩大能力圈； * 科技是雄，凌厉无双但要敬畏周期。消费是雌，好赛道好公司一旦启动，如滔滔江水绵绵不绝； * 市场看不清的时候，坚定持有自己认知范围内的好公司是一个很好的策略；