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摩根士丹利 美国经济周报：AI 对增长的拉动在上升，政治风险也在上升

摩根士丹利 美国经济周报：AI 对增长的拉动在上升，政治风险也在上升

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📄 本期速览 三季度AI相关投资贡献美国增长0.9个点，是2024年的四倍多，几乎都花在建机房、添设备上。中期选举后州一级审批成了新变量，大摩判断变的是节奏和地点，不是终点。 ──────── 📄 报告信息 机构：摩根士丹利 美国经济团队 标题：AI's growth contribution is rising, but so are political risks（AI对增长的拉动在上升，政治风险也在上升） 类型：美国经济周报 发布：2026年11月6日 ──────── 🎯 三个核心问题 1. AI投资拉动1.6个点，GDP为何只记0.9？ 2. 人均产出增速达二十年均值两倍，AI挤掉了多少岗位？ 3. 中期选举之后，美国AI投资会在哪一环被拖慢？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

9 分钟 99+ 次播放 2天前

Bernstein：AI 实验室的数据中心与算力承诺，对云厂商和新云意味着什么

Bernstein：AI 实验室的数据中心与算力承诺，对云厂商和新云意味着什么

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🎯 本期速览 伯恩斯坦把 OpenAI 的 7500 亿合同拆到 6140 亿。合同灵活护住了云厂商，风险没消失，挪到了芯片厂和没人兜底的那一圈。 ──────── 📄 报告信息 机构：伯恩斯坦（Bernstein） 标题：What are the AI Lab datacenter / compute commitments and what does it mean for hyperscalers and neoclouds? 日期：2026 年 11 月 3 日 对照材料：Citrini Research《State of the Themes》开篇部分 ──────── 🎯 三个核心问题 1. 7500 亿美元合同为何不等于 7500 亿现金？ 2. OpenAI 收入增速能否一直跑赢算力支出？ 3. 合同的弹性，最后由谁来承担风险？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

13 分钟 99+ 次播放 4天前

云利润创新高，股价反而大跌：野村拆解AI现金缺口

云利润创新高，股价反而大跌：野村拆解AI现金缺口

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📌 本期速览 云业务越赚越多，大科技的自由现金流却转负。野村认为这是投资回本的时间差。节目的看法：缺口没消失，正往信用更弱的一层转移。 ──────── 📄 报告信息 机构：野村 Nomura（全球存储芯片研究团队 Global Memory） 标题：Is data center unprofitable? No, it is very profitable（数据中心不赚钱？不，非常赚钱） 发布日期：2026年11月2日 分析师：CW Chung、Eon Hwang、YJ Kim 节目分析另引：摩根士丹利《ORCL Credit: The Bonds Have Cleared, The Clouds Have Not》（2026年11月2日）；花旗《CRWV/NBIS 3Q Preview》（2026年11月3日） ──────── 🎯 三个核心问题 1. 云利润率在升，大科技的现金流为什么反而转负？ 2. 投资和回报的时间差，野村估计哪一年能翻过来？ 3. 租约、项目公司、供应商融资，把现金缺口挪到了哪里？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

12 分钟 99+ 次播放 5天前

一家管电一家管光，Marvell 为什么要吞下 Lumentum？

一家管电一家管光，Marvell 为什么要吞下 Lumentum？

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🎯 本期速览 Marvell 宣布全股票收购 Lumentum，给对方估值超过千亿美元。高盛整理了管理层的四条理由；瑞银认同战略，但算出两种结果：摊薄 8%，或增厚 14%。 ──────── 📄 报告信息 高盛｜Marvell Technology (MRVL): Announces definitive agreement to acquire Lumentum｜2026-11-02｜未评级 瑞银｜MRVL Buying LITE; C2028 PF EPS of $15 EPS Possible In a Bull Case｜2026-11-02｜买入，目标价 350 美元 ──────── 🎯 三个核心问题 1. 一家管电信号、一家管光源，为什么要合成一家？ 2. 这是买在光通信景气顶部吗？瑞银怎么回应？ 3. 同一笔交易，为什么能算出摊薄和增厚两种结果？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

7 分钟 99+ 次播放 6天前

科技股仓位洗干净了吗？德银和美银答案相反

科技股仓位洗干净了吗？德银和美银答案相反

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📄 本期速览 科技股3周跑输16个百分点，德银把它调回超配；美银却算出，市场再跌，系统型资金下周可能还要抛630亿美元。两份报告看的，其实是两批钱。 ──────── 📄 报告信息 机构：德意志银行 Deutsche Bank（Global Asset Allocation） 报告：Investor Positioning and Flows｜The Spring Is Coiled Again: Upgrading Tech Back To Overweight 日期：2026年10月30日 分析师：Parag Thatte、Binky Chadha、Karthik Prabhu 对照报告：美国银行 Systematic Flows Monitor｜Tech selloff drives CTA de-risking, with further equity selling still possible（2026年10月30日） 引用：美国银行 The Flow Show｜When AI met ABB（2026年10月29日） ──────── 🎯 本期三个问题 1. 科技股3周跑输16个百分点，德银为何反而调回超配？ 2. 仓位对应10%增速，实际却是47%，中间差了什么？ 3. 人撤了、机器没撤完，两份报告真的矛盾吗？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

10 分钟 99+ 次播放 1周前

近了、快了｜港美股技术周复盘｜20261101

近了、快了｜港美股技术周复盘｜20261101

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📄 本期速览 周三净值创年内新高，周五踩雷英特尔单日跌8.80%，一天吞掉十月全部利润。止损之后，模型整体持仓为什么反而增加了？ ──────── 📄 本期信息 栏目：港美股技术周复盘（含十月模型月度复盘） 日期：2026年11月1日 统计区间：2026.10.26–10.30 周复盘图文版（含K线图）：https://mp.weixin.qq.com/s/BhCRBfqfkPQnhxkbS0oGgg 十月月度复盘（23笔完整明细）：https://mp.weixin.qq.com/s/RAUnRg0BmrB1M9GYYrbRPg ──────── 🎯 三个核心问题 - 单日跌8.80%，止损之后模型持仓为什么反而增加？ - 十月平仓交易合计为正，净值为什么还是亏的？ - 纳指跌破半年线，这轮全球共振调整近尾声了吗？ ──────── 📈 本周模型交易（2026.10.26–10.30） 新进场8笔：X模型3笔，Y模型2笔，A模型2笔，Z模型1笔 平仓5笔，4盈1亏 已平仓合计账户贡献 -3.58%（不等于周收益率） 本周模型 -0.31%，同期SPY -0.56% 10/30单日 -8.80%，年内最大单日跌幅，同日SPY -1.77% 周末距前高回撤 -9.80%，年内最大回撤 -11.68%（2/5）未刷新 十月：平仓23笔，21盈2亏；净值 -2.64%，同期标普500 -0.94%，纳斯达克综合指数 -5.30% 年初至今：模型 +47.91%，标普500 +9.89% 完整记录：right-pocket.com/track-record ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目内容为右兜个人的市场观察、历史模型交易记录与方法复盘， 不构成任何投资建议、要约或推介。 节目提及的指数、股票、价位，均为对历史走势的描述与观察， 不代表买卖时点或操作建议。 节目提及的个股，模型可能正在持有，存在利益关联。 模型交易记录为历史表现，历史表现不代表未来结果。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

9 分钟 99+ 次播放 1周前

美银拆解美国缺电卡点：人人都说美国缺电，为什么新电厂就是建不出来？

美银拆解美国缺电卡点：人人都说美国缺电，为什么新电厂就是建不出来？

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🎯 本期速览 美国数据中心规划456吉瓦，最靠得住的只有约30吉瓦；并网排队830吉瓦，2030年前能建成的约80吉瓦。缺电是共识，卡住的是设备、输电和谁来担风险。 ──────── 📄 报告信息 机构：美银证券（BofA Securities）美国公用事业团队 报告：US Power & Utilities｜Aurora Energy Transition Forum Takeaways 日期：2026年10月28日 分析师：Ross Fowler, CFA 等 说明：报告核心数据来自英国能源研究机构 Aurora Energy Research 在论坛上的测算 ──────── 🎯 本期三个核心问题 1. 数据中心规划为什么要打这么大的折扣？ 2. PJM容量价格涨了，新电厂为什么没跟上？ 3. 提前建设的风险，到底该由谁来承担？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

10 分钟 99+ 次播放 1周前

高盛矿业会议：全球铜过剩两年，美国以外反而缺货

高盛矿业会议：全球铜过剩两年，美国以外反而缺货

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本期速览 全球铜过剩了两年，美国以外却一直缺货。两年预期增产300万吨只来了70万吨，美国趁关税落地前多进口150万吨以上。铜这么紧，主因真的是AI吗？ ──────── 📄 报告信息 机构：高盛（Goldman Sachs Equity Research） 标题：Global Metal & Mining Conference: Scarce copper supply, harder growth and changing metal markets 中文标题：全球金属与矿业会议纪要：铜供给稀缺、增长更难、金属市场在变 发布日期：2026年10月26日 类型：主题研究｜会议纪要 说明：本期主要引用会上交易商小组讨论（摩科瑞、托克、高盛基本金属实物交易），报告注明为小组观点汇总，除特别注明外不代表高盛观点 ──────── 🎯 三个核心问题 1. 全球铜过剩了两年，为什么美国以外反而缺货？ 2. 两年预期增产300万吨，为什么只来了70万吨？ 3. AI到底给铜需求加了多少，能不能撑起这轮紧张？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

8 分钟 99+ 次播放 1周前

大摩：2026中国人形机器人调查：意愿高涨，落地放缓

大摩：2026中国人形机器人调查：意愿高涨，落地放缓

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📄 本期速览 同一批中国企业被问了两年，想用人形机器人的还是六成多。但2027年底前上腿式人形的比例，从41%掉到22%。买家开始按回本算账，上游订单却在变多。 ──────── 📄 报告信息 机构：摩根士丹利（Morgan Stanley） 报告：China Humanoids Survey 2026: High Intent, Gradual Rollouts 中文：2026中国人形机器人调查：意愿很高，铺开很慢 日期：2026年10月25日 类型：主题研究（企业调查） 样本：94位中国企业高管，2026年9月线上调查，所在公司年收入10亿元人民币以上 ──────── 🎯 三个核心问题 1. 想用的企业没变少，为什么落地推后了一年？ 2. 买家的心理价位和回本要求，变成了什么样？ 3. 下游在放慢，上游减速器订单为什么反而大涨？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

8 分钟 99+ 次播放 1周前

单日回撤7.17%｜港美股技术周复盘｜20261025

单日回撤7.17%｜港美股技术周复盘｜20261025

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📄 本期速览 周四模型单日回撤7.17%，今年最大，近一个月收益基本回吐。别人做空赚了钱，为什么不该成为改策略的理由？纳指和QQQ同时回到半年线。 ──────── 📄 本期信息 栏目：港美股技术周复盘 日期：2026年10月25日 统计区间：2026.10.19–10.23 ──────── 🎯 三个核心问题 - 单日回撤7.17%，这一轮调整走到尾声了吗？ - 别人做空赚了钱，为什么不足以让我改策略？ - 纳指和QQQ都回到半年线，下周财报季能守住吗？ ──────── 📈 本周模型交易（2026.10.19–10.23） 新进场2笔，均为X模型 平仓5笔，其中HD、UNH为9月进场 本周四单日回撤 -7.17%，为2026年最大单日回撤 完整记录：right-pocket.com/track-record ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目内容为右兜个人的市场观察、历史模型交易记录与方法复盘， 不构成任何投资建议、要约或推介。 节目提及的指数、股票、价位，均为对历史走势的描述与观察， 不代表买卖时点或操作建议。 节目提及的个股，模型可能正在持有，存在利益关联。 模型交易记录为历史表现，历史表现不代表未来结果。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

6 分钟 99+ 次播放 2周前

瑞天：AI债务融资监测：融资成本上升，裂缝显现

瑞天：AI债务融资监测：融资成本上升，裂缝显现

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🎧 本期速览 云厂商股价还在涨，给它们的债买违约保护却贵了43个基点。瑞银发现AI借钱没有停，只是开始按“楼盖没盖好、房租谁来付”重新定价。 ──────── 📄 报告信息 机构：瑞银（UBS）全球策略 标题：The AI Debt Financing Monitor: Funding Costs Rise, Fault Lines Emerge（AI债务融资监测：融资成本上升，裂缝显现） 发布日期：2026年10月22日 类型：主题研究（信用策略） ──────── 🎯 三个核心问题 1. 云厂商股价还在涨，债市为什么先紧张起来？ 2. 同一家CoreWeave，借钱成本为何能差六个点？ 3. 资产支持证券这个泄压阀，最后能帮到谁？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

10 分钟 99+ 次播放 2周前

摩根大通：存储市场更新：自上而下与自下而上的矛盾

摩根大通：存储市场更新：自上而下与自下而上的矛盾

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🎯 本期速览 存储股4个月跌了42%，跌幅追平历史下行周期；可现货价还在涨，长约谈到了2028、2029年。摩根大通说看不懂，我们拆开看市场到底在定价什么。 ──────── 📄 报告信息 机构：摩根大通（亚太股票研究） 报告：Memory Market Update: Perplexing top-down vs bottom-up view; Thoughts into 3Q earnings; NT earnings conviction to calm fears 日期：2026年10月20日 类型：行业研究 ──────── 🎯 三个核心问题 1. 存储股跌了42%，市场到底在提前定价什么？ 2. 历史上存储下行之前，通常会先出现哪三个迹象？ 3. 2到3倍市盈率，为什么不能直接当成便宜？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球「研报精选｜左兜进右兜」：每日精选外资研报，附 IMA 研报知识库 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号与实盘业绩 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

11 分钟 99+ 次播放 2周前

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