逆势而动（投资篇） - 节目列表

AI产业链泡沫与克制投入：中美科技巨头的不同路径 00:02:47 - AI与硬件协同：降本增效与内部革命的重要性 00:04:49 - AI变现路径与软件服务行业前景分析 00:07:45 - AI发展瓶颈与中美技术竞争分析 00:10:07 - AI软件赋能企业降本增效：三季度财报揭示行业新趋势 00:14:40 - AI与软件智能：探讨中国科技企业市值与美国的差距及未来趋势 本周总结： 1本周三季报完全结束，硬件业绩没那么好，就算好估值也对不上，软件基本上从上个季度开始降本已经完成，说明三季报是业绩最低点区域，大型软件业绩恢复说明政府端已经开始发力，虽然大软件估值在天上，但增量总比白酒类库存公司好 2港股最近走的比较弱，因为三季报和不断发新股的原因，但时间会慢慢修复资金，最确定的投资方向也在港股。大厂和美图类公司即将进入兑现期，业绩和估值都很低 3美国进入ab贷阶段，资本开支无中生有 烧一美元带来8美元的乘数虚拟业绩，说明硬件过度繁荣而变现端受阻。大模型完全达峰，opai打不过谷歌 且微软无中生有的商业模式推升泡沫继续。好硬件如果没有对应的变现端，只能说楼建的高 但没人住 实打实做些变现是当下所有企业的困局 4从下个季度开始，我们会进入智能体爆发期渗透率27年达到70 目前渗透率不到30-40 中美之间关系很清晰，他们硬件过度优秀，过度优秀就是机器人占得先机，但普通人很难接受昂贵的模型，小公司利用模型的结果估计和我们完全不同，我们模型开源的突破点一定在变现端 5软件是经济的晴雨表，股市是经济的发动机。刘纪鹏对比全球的证券化率我们0.7 日本1.9 印度1.5 美国2.2 个人认为行情刚开始

4000点大门前：沪深指数创新高与股市未来展望 00:03:42-股市投资策略与板块轮动分析 00:07:03-港股与A股牛市逻辑及投资者策略探讨 00:11:28-经济周期与个人选择：从房价上涨到股市引擎的思考 00:14:21-美图投资逻辑与AI软件行业前景分析 00:18:11-美图本地化策略与泡玛特运营模式的启示及中美经贸磋商的积极影响 00:21:07-AI浪潮下的投资策略与未来职业展望 逆势茶话会为日常节目，与sussie老师分析当下时事与热点

中美贸易谈判进展与股市影响分析 00:03:09 - 97年亚洲金融危机：韩剧《台风商社》揭示经济拐点下的机遇与挑战 00:05:12 - 人生与事业拐点：选择、机遇与挑战的交织 00:08:17 - AI拐点下投资策略：硬件狂热与软件潜力的平衡 00:12:07- 消费模式变迁与AI驱动的社会拐点 00:15:36 - 短剧市场潜力与A股投资机会探讨 00:20:17 - 短剧行业分析与AI技术融合的未来展望 00:26:47- 中美紧张局势下股市低估与未来上涨潜力探讨 00:31:50 - 科技股与消费股低估原因探讨及牛市预测 逆势茶话会为日常节目，与sussie老师分析当下时事与热点

股票、加密货币与CS GO：三者本质区别与投资风险解析 00:01:55- 游戏经济体系与虚拟物品价值变迁 00:04:51 - 人性与泡沫：从郁金香到CSGO的经济周期 00:07:19- 市场波动与人性贪婪：股市、加密货币与共识价值的探讨 00:09:04 - 股市与游戏投资：从投机到消费的反思 00:11:33 - 警惕金融泡沫：从CS GO皮肤投资到虚拟货币的狂欢与清醒 00:13:38 - 投资黄金与虚拟物品：价值共识与市场风险的对比探讨 00:17:26- 中国代表团轻松神态折射经贸谈判进展及游戏行业投资前景 00:24:24- 美图回购与分红策略争议 逆势茶话会为日常节目，与sussie老师分析当下时事与热点

稀土资源与美国AI发展困境：供应链断裂与科技竞争新局 00:11:29 - 深圳推动未来产业并购重组，加速智能体渗透率提升至70%的国家战略 00:15:19 - 投资梦想与泡沫：陪伴高成长企业度过波动 00:19:09 - 企业信心与市场波动：回购股票与增强企业价值的战略思考 00:22:56 - 管理层信心与市场稳定策略探讨：分红、回购与抗空头 00:25:20 - 美图股价下跌引发对A股估值逻辑的深度讨论 逆势茶话会为日常节目，与sussie老师分析当下时事与热点

特朗普中美关系符合预期 ppmt泡泡玛特大跌影响 黄金与港股回购 广东浙江加大ai投入 即将进入变现周期 逆势茶话会为日常节目，与sussie老师分析当下时事与热点

股掌之间是一档股友访谈专栏系列，我将会不定期邀请不同领域的朋友来分享投资心得 雪球球友：落日余晖wyc 做客本期访谈节目坦诚分享了他自2020年至今完整的投资心路历程。从初入市的短线交易者，到深受价值投资影响，最终形成自己独特的“防守反击”策略，他的故事充满了实战经验、深刻反思与策略演进。无论你是新手还是老手，相信都能从中获得启发。 本期将从有色黄金到科创板的投资逻辑为主题进行展开，投资不是秒杀BOSS，而是一场寻找宝藏的漫长冒险。最重要的装备，是一颗不断学习和淡定的心。 * “从短线交易到价值投资，变的不是代码，而是心态。” * “融资是牛市的放大器，也是熊市的加速器。” * “在高波动的科技股中寻找价值，需要的是逻辑的支撑，而非情绪的冲动。” * “4000点也许只是开始，但风控永远应该走在收益的前面。” 本期剧透： 00:00:00-雪球球友分享投资经历：从短线交易到价值投资的转变 00:02:58-投资风格演变：从短线追涨到周期股与高收益标的探索 00:07:32-投资策略分享：防守反击与融资操作的实战经验 00:14:31-投资者分享对黄金与有色金属股票的投资策略及心得 00:18:40-周期股投资分析：黄金、铜铝等资源类股票的长期价值与风险 00:24:25-从周期股转向科技股：投资者的策略调整与心理预期 00:29:53-投资策略探讨：科创板与海外公司重组并购的启示 00:32:47-科创板投资策略探讨：基于基本面分析的止损与止盈计划 00:36:16-科技股布局与仓位管理：平衡进攻与防守的艺术 00:42:53-牛市展望与融资风险控制策略探讨

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