节目

本期连线嘉宾：窄门读书会，博主主要研究货币政策和宏观环境。 我们一起聊了如下几个话题： 1、美元加息、日本央行跟进之后，美元资产的变化。 2、债务负担和全球通胀大背景下，各国情况的差异。 3、大类资产，尤其是美股的抽水效应。 4、人民币汇率依旧会坚挺下去吗？

董璇在《毛雪汪》采访中谈及再婚，坦言再婚是为稳定生活与自我保护，婚后绯闻误会减少。她和张维伊起初约定只恋爱不领证，签署婚前协议，财务独立。该采访曝光后迅速登上热搜，网友观点两极分化。

祝大家国庆节快乐！ 00:00:00 灯火里的中国-周深 00:04:38 绒花-深空少年合唱团 00:09:25 天耀中华-国家大剧院合唱团 00:13:46心同此愿-周深 00:18:23万疆-龚琳娜 00:22:25 如愿-王菲

肖战9月20日在金山岭长城完成央视国庆特别节目外景录制，节目10月1日晚八点播出，他独唱《我和我的祖国》，相关话题登上热搜，网友对此产生不同讨论。

📄 本期速览 AI 代理要绕开亚马逊，风险只占营收7%。可按罗森布拉特自己的模型，这7%扛着约三分之一的经营利润。亚马逊封掉 Meta Muse，是守城还是开价？ ──────── 📄 报告信息 机构：Rosenblatt Securities（罗森布拉特证券） 标题：Amazon.com, Inc. (AMZN): Priced for Displacement, Winning on its Own Terms; Raising PT to $360 日期：2026年9月30日 类型：公司点评（Company Update） 评级：Buy｜目标价 $335 → $360｜发布时股价 $246.67 参考：摩根士丹利《Meta Platforms: 23 Days of Musing》2026年9月30日（Muse 上线、Meta 估值、Graviton 算力测算） ──────── 🎯 三个核心问题 * 7%的营收风险，为什么扛着三分之一利润？ * 点击变少，亚马逊的广告真能更值钱吗？ * 封掉 Meta Muse，亚马逊是守城还是开价？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 RightPocket 美股量化交易模型独立站会员：模型信号、实盘业绩与研报深度解读 会员入口：right-pocket.com ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

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这是一期久违的闲聊，祝你假期愉快！

内容源自“鲲轮天下”微信公众号 拆解马牌、米其林等海外轮胎品牌跨界运动鞋的不同玩法，梳理国内相关品牌的尝试路径，揭秘这一跨界背后的市场、环保与品牌叙事逻辑，分享对国货品牌的启发。 快速收听 0:00 讲解轮胎品牌做运动鞋的底层逻辑共通性 0:28 介绍马牌与阿迪的深度合作成果 0:49 介绍米其林等四家轮胎品牌的跨界模式 1:28 介绍国内外轮胎品牌做鞋的典型案例 2:03 分析轮胎品牌跨界做鞋的市场与ESG驱动因素 2:20 从消费者心理层面分析跨界的核心原因 2:47 总结跨界本质是品牌价值变现借力，给中国品牌启发

《从幕府到职官》考察清季外官制度由幕府、幕友与局所向近代职官体系转型的曲折过程。全书贯通人员、机构、权限与财政，追踪督抚衙门分科治事、直省会议厅、三司两道、府厅州县改制及行政公费调整，展现晚清在中央集权与地方分权、传统经验与西式制度之间的持续博弈。它说明，制度移植不能止于改名和设机构；只有明确责任、协调权力、接续财政并促使旧机制退出，国家行政能力才可能真正形成。

内容源自“鲲轮天下”微信公众号 今年轮胎厂国庆放假时长较去年明显增加，是原料价高、需求偏弱、库存高企、盈利不足四重压力下的行业出清信号，企业靠停产降负保现金流，后续可关注开工率、原料价、去库存情况、出口表现四大观察点。 快速收听 0:00 国庆轮胎企业放假增多，非福利是市场预警信号 0:21 轮胎行业面临原料、需求、库存、盈利四重压力 0:40 披露全钢、半钢胎开工率双同比走低数据 0:59 调研显示超八成轮胎厂国庆放假且天数同比增加 1:22 放假是企业用日历换现金流缓解资金压力 2:13 提出节后需关注开工率、原料价等四个观察点

内容源自“鲲轮天下”微信公众号 本期用15个数字拆解2026美国轮胎渠道全貌：轻卡胎是超大规模市场，翻新胎是隐形金矿，渠道呈现独立店为主、连锁加速整合的格局，叠加需求稳供给缩的趋势，过半门店已布局电车相关服务，为中资胎企出海指明方向。 快速收听 0:00 介绍本期美国轮胎渠道梳理的背景与四个板块 0:25 讲解美国轮胎市场规模的两个反常识数字 0:53 分析美国轮胎渠道格局及双层结构特点 1:29 说明美国轮胎供需现状及对中资厂的影响 2:06 介绍轮胎经营毛利率及电车服务设备投资情况 2:24 总结核心观点并给出中国企业的三个发展方向

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