节目

荒诞是药引子，病症是一幅光怪陆离的世间图景 从宝可梦与柯南的“自杀式”运营，到高校直播泄露隐私的伦理警钟；从罗翔风波下的舆论迷局，到牢A口中“三通一达”的社会切片。台湾年轻人烧香拜甄嬛，墨西哥大毒枭改朝又换代；平顶山流氓当街动手，上海电影院抓到龌龊勾当；Block一声令下，四千岗位被AI接管；《2028全球智能危机》里，5张多米诺骨牌道出事态悲凉；人间轰轰烈烈，而那台不要工资、不放假、不喝咖啡的机器，正在不动声色地，把一切替换掉；

瑞银重磅研报：伊局搅动能源化工，这些品类与标的成核心受益方 瑞银证券亚洲有限公司2026年3月2日发布的《China Chemical Sector：Impact of the Iran Situation on China’s oil/ chemical sector》研报明确指出，美以伊相关行动引发的地缘风险，正推动国际原油价格全曲线上行，同时直接影响甲醇、PE等多款化工品市场格局，国内石油化工上下游相关标的迎来明确的基本面支撑。 此次原油价格波动的核心诱因，是承载全球20%石油供应的霍尔木兹海峡出现军事行动，船舶已开始规避该区域，伊朗约330万桶/日的石油供应或因基础设施受损受影响。研报提及，OPEC+或加速增产以对冲供应缺口，增速有望超过常规的每月13.7万桶/日，非OPEC供应虽也可能增加，但落地周期相对更长，短期原油价格前端涨幅将最为显著。 研报中图1（研报第1页） 清晰展示了伊朗关键能源化工品出口的核心占比数据，这也是判断品类影响的核心依据：甲醇方面，伊朗出口占全球产量的10%，占中国该品类进口的65%、表观消费的10%；PE则是伊朗出口占全球3%，占中国进口10%、表观消费3%；乙二醇伊朗出口全球占比3%，占中国进口4%、表观消费1%；尿素伊朗出口全球占比3%，对中国进口和表观消费占比均为0%。这组数据直接指向甲醇是中国受伊朗局势影响最显著的化工品。 研报同时明确，伊朗是甲醇、PE、乙二醇、尿素的全球主要供应方，产能分别约1700万吨、500万吨、200万吨、900万吨，对应全球产量占比10%、3%、3%、5%，叠加硫磺品类，这五类化工品的价格将获得强支撑，成为中东冲突下化工板块的核心关注品类。 基于上述产业逻辑，研报给出了明确的标的评级与估值方法，研报第3页的UBS Global Research全球股票评级定义表 划定了评级核心标准：12个月买入评级要求FSR高于MRA6%以上，覆盖全球52%的标的，其中24%的标的瑞银提供过投行服务；中性评级为FSR在MRA±6%之间，覆盖41%；卖出评级为FSR低于MRA6%以上，仅覆盖7%。短期买入和卖出评级覆盖均不足1%，仅针对有明确催化剂的标的。 研报第2页的估值方法与风险声明表 还明确了各标的的估值逻辑：宝丰能源、中海油服H等5家企业采用DCF法，卫星化学为P/BV-ROE法，中海油A/H是EV/EBITDA法，中石油A/H则用SOTP法。同时研报提示两大板块核心风险，油气板块需警惕油价波动、储量产能提升不及预期等；化工板块则面临油价带动品价格大幅波动、宏观需求走弱、新产能落地过快的风险。 整体来看，地缘风险引发的能源供应扰动，让国内石油化工上游、油服及特定化工品相关企业迎来基本面利好，而伊朗对中国化工品进口的结构差异，也让板块内部分化成为必然，研报给出的买入标的则是基于产业逻辑的核心关注方向。想要获取这份瑞银原版研报及更多全球顶级投行产业分析，可私信我进入外资研报知识库，每日同步最新投行研报、原版外刊，多维度拆解产业逻辑，把握核心产业趋势。

本期嘉宾：彭林、十天、森森、蓝白、恺伦 本期节目的主要内容有： · 关于开放式耳机，我们还有什么没说的 · 苹果将于 3 月 4 日举行产品发布会 Mac 系列将迎来更新 · 苹果 AI Siri 再延期：能力大削，或 9 月见 · 苹果手机自己在午夜向外打电话 · 6999 元起，三星 S26 系列正式发布 · 魅族官方宣称已暂缓新机研发 · 中国手机市场迎来全面涨价潮，新品涨幅最低超千元 · Nano Banana 2 上线：高画质与高速生成首次兼得 · Xbox 换帅：菲尔 · 斯宾塞退休结束 38 年微软生涯 · 极客湾遭"封杀"引热议 还有众多观众朋友的热心提问~ 每周五晚 8 点，爱否直播间，我们一起开心聊天

Gist： 1，戾气弥漫，险胜如负 2，携手破纪录：角球队VS红牌队； 3，成绩好了，什么鸟都有； 4，比赛多了，各种错都来； 5，运动战滞涩，都是特塔的错？ 6，埃泽VS厄德高，更好的组织者？ 7，欧冠上签，90天22战； 8，熬夜观赛，用生命支持我厂。

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📝 本期播客简介 本期我们克隆了：硅谷顶尖科技创投播客《All-in Podcast》Software Stocks Implode, Claude's Hit List, State of the Union Reactions, Trump's Tariff Pivot 原播客更新时间：Feb 28, 2026 本期节目的信息量近乎爆炸。从 Anthropic（Claude）发布的“暗杀名单”开始，四位大佬深入探讨了为什么 IBM 和传统 SaaS 巨头正在经历一场估值大地震——当市场的逻辑从“预测增长”转向“质疑生存”时，游戏规则已经彻底改变。Jason 分享了他如何将公司转化为由 AI 智能体驱动的自动化机器，提出了“智能体指挥官”的新职业范式。此外，节目还硬核拆解了数据中心建设背后的能源博弈、特朗普国情咨文中的科技承诺，以及科学角关于“山中因子”逆转衰老的突破性进展。这不仅是一场关于投资的辩论，更是一份关于如何在 AI 奇点临近时重新定位个人与企业的生存指南。 👨‍⚕️ 本期嘉宾 Jason Calacanis：知名天使投资人，Launch 规模化基金创始人。 Chamath Palihapitiya：Social Capital 创始人，前 Facebook 高管。 David Sacks：Craft Ventures 创始人，前 PayPal COO，SaaS 领域教父。 David Friedberg：The Production Board 创始人，科技与科学领域的深度观察者。 ⏱️ 时间戳 00:00 开场 & 播客简介 AI 冲击波与市场大地震 01:34 Claude 的“暗杀名单”：为什么 IBM 和法律科技股集体崩盘？ 02:42 估值逻辑大转向：从讨论“何时衰退”到质疑“是否存在” 05:58 拆解“末日预言”：AI 会引发经济的“死亡螺旋”吗？ 09:07 SaaS 的确定性幻觉：当增长年金遭遇 AI 侵蚀 生产力悖论：失业还是爆发？ 11:15 消费能力有上限吗？当 AI 杠杆让生产力提高 100 倍 14:19 杰文斯悖论：为什么 Anthropic 还在用 57 万美金年薪招工程师？ 16:10 软件工程的未来：从供应受限到需求吸收 实战 AI 工作流：人人都是“智能体指挥官” 17:40 Jason 的“奥创模式”：20 人的公司如何靠代理实现全自动化 20:46 业务流程自动化：AI 正在构建自己的 CRM 和软件栈 23:14 “氛围编程”（Vibe Coding）的兴起：非开发者的黄金时代 物理世界的约束：电力与土地 24:42 AI 的终极瓶颈：我们有足够的 token，但有足够的电力吗？ 29:08 BANANAS 效应：为什么地方政府开始抵制数据中心？ 31:51 硅谷投资动态：Liquidity 活动与 Bill Gurley 的新书推荐 能源、政治与国情咨文 32:50 特朗普的能源承诺：让科技巨头自建电力系统 38:58 蓝州与红州的建设竞赛：1200 天的环境审查 vs 18 个月的超级工厂 42:30 国情咨文现场：为什么常识性问题也无法赢得掌声？ 50:34 跨党派协作的消失：法律战与政治极化的代价 科学角：逆转衰老的“青春之泉” 53:40 山中因子（Yamanaka Factors）：重置细胞的表观遗传时钟 56:02 临床突破：通过病毒递送让失明患者恢复视力 58:50 衰老不是 DNA 损伤，而是标记位的错乱 关税博弈与最高法院 01:00:00 最高法院的 6:3 裁决：行政权力的边界与关税的未来 01:03:30 贸易平衡的底线：关税会成为长期政策吗？ 01:06:40 最后的呼吁：我们需要在华盛顿建立“团队精神” 🌟 精彩内容 💡 从“何时”到“是否”的估值逻辑 Chamath 提出，市场对 SaaS 公司的看法已经发生了结构性变化。过去投资者争论的是现金流何时放缓（PE 倍数问题），现在争论的是这些业务是否还会存在（生存问题）。这种不确定性导致了市场对安全边际的极端渴求，引发了估值的大幅下修。 🛠️ “智能体指挥官”的崛起 Jason 详细描述了他如何利用 Claude 代理自动化了从销售线索抓取、会议总结到 YouTube 缩略图优化的全流程。他认为未来的核心竞争力不再是写代码，而是梳理业务流程并指挥 AI 代理执行的能力。 🔋 BANANAS 效应与能源危机 嘉宾们讨论了 AI 扩张面临的物理限制。除了 NIMBY（不要建在我家后院），现在出现了更极端的 BANANAS（绝对不在任何人附近建造任何东西）。特朗普提出的“纳税人保护承诺”试图通过让科技公司自行发电来解决数据中心与民用电力的竞争冲突。 🧬 细胞重燃青春 Friedberg 介绍了 Life Biosciences 的最新进展，这是人类首次尝试在体内使用山中因子逆转细胞衰老。通过重置 DNA 上的表观遗传标记，这项技术有望不仅治疗失明，更可能在未来逆转器官和皮肤的衰老。 ⚖️ 权力制衡的优美 尽管最高法院否决了特朗普的紧急关税，但嘉宾们一致认为这是司法独立和权力制衡的胜利。Jason 呼吁两党停止法律战，像 All In 播客的嘉宾一样，即使拼命争论，最后也要为了解决问题而坐在一起。 🌐 播客信息补充 翻译克隆自：All-in Podcast: Software Stocks Implode, Claude's Hit List, State of the Union Reactions, Trump's Tariff Pivot 本播客采用原有人声声线进行播客音频制作，也可能会有一些地方听起来怪怪的 使用 AI 进行翻译，因此可能会有一些地方不通顺； 如果有后续想要听中文版的其他外文播客，也欢迎联系微信：iEvenight

抖音博主周小闹剧中角色紫薯精的台词带火刘文祥麻辣烫，品牌爆单瘫痪，博主未接合作。门店出现排队、涨价、品控争议，LOGO与山寨问题凸显，热度背后存长期运营考验。

美丽海 - 陈粒

王楚然以Dior特邀嘉宾身份启程巴黎时装周，机场牛仔裤造型因腰低、胯紧等版型问题被穿出五五分和假胯宽，引发热搜，网友集体吐槽女装牛仔裤设计通病，而非指责艺人。

从《了不起的盖茨比》到作者菲茨杰拉德本人，他们都曾相信“只要努力奋斗，人生便会不断向上”。但在爵士时代的纸醉金迷与经济狂潮中，这种单向度的执念却成了脆弱的根源。本期节目将带你回顾菲茨杰拉德被初恋父亲羞辱、与泽尔达的炽烈婚姻、以及他在名利巅峰后的崩塌，揭示一个被“越来越好”幻梦裹挟的时代如何与当下共鸣。当系统复杂到依赖多重条件维持，任何一环断裂都可能引发崩溃——或许，我们需要在荒谬的生活中找回阳春白雪与下里巴人之间的平衡。

主播: 吴振巍｜普拉提布道者，一个普拉提老炮 主持：心月｜一个普拉提的洞穴探索者 欢迎收听《吴说扒道|普拉提》！这是一个为普拉提爱好者和从业者量身打造的播客，由心月老师邀请中国普拉提布道者，左右普拉提学院吴振巍院长亲自和她搭档来共同主持。作为中国最早创立，且教学规模最大的普拉提教练培训机构之一，左右普拉提不仅推动了行业的发展，更将普拉提的健康理念带入更多人的生活。 在这里，我们用轻松有趣的方式，扒一扒普拉提的前世今生，聊聊从明星健身秘诀到家庭训练的普拉提小技巧；从改善体态到提升生活质量，从普拉提学习到创业经营，全方位帮你找到普拉提带来的新可能！ 无论你是刚入门的小白，还是普拉提资深练家，亦或普拉提从业者，让咱们一起818，《吴说扒道|普拉提》为你准备了满满的干货和乐趣… 如果你喜欢我们的节目， 可以订阅我们的播客哦。 只要我们没犯懒病， 我们就在每周一更新

录到如今已经有点心灵抗性了 本期主播：萝卜 / 引擎 特邀嘉宾：螳螂在后 本期节目，再次请来了螳螂在后老师。经历了前几期介绍了相对轻松的话题之后，本期决定继续聊点恶心的。 食腐动物之中亦有很大不同，有的吃半烂不烂的，有的彻底烂了才爱吃，甚至就算化为白骨，也能满足一些动物的胃口。其中大的从秃鹫到非洲鬣狗，小的从苍蝇到……呃，大家自己听吧。 本期节目在线图文Shownote：Console Timelines | 机核