节目

26-27赛季30天30队回归啦！今天我们来聊卫冕冠军纽约尼克斯！

00:00 开场：四大主题与免责声明 会议开场，主持人Rachel介绍了本期周期论见的四大议题：金融首席徐冉解读七月社融及银行中报、交运首席范倩磊分析油轮景气周期、工业首席衷晟前瞻机器人大会、公用事业首席伊瓦解读思源电器中报，并宣读了面向机构客户、禁止媒体的免责声明。 01:31 社融解读：从三倍刺激向一倍过渡 徐冉对七月社融数据进行分析，指出中国正从过去三倍刺激力度向一倍可持续力度过渡，导致体感偏紧。具体表现为零售贷款去杠杆加速，预计将持续两年，零售贷款占GDP比从高点降至50%左右；同时对财政政策进行梳理，强调从“摊大饼”转向存量优化，长期看更可持续。 05:40 内需透视：消费数据与透支风险 徐冉基于支付数据提出新观点，认为中国居民消费支付数据约70万亿，远超官方50万亿，显示消费占GDP比例并不低，生活水平（如住房面积、空调保有量）居世界前列，暗示内需存在前期透支。当前中国在海外上杠杆之际，利用外需窗口消化内部风险、降低杠杆，长期利于金融健康发展。 07:19 银行中报：息差改善与风险消化 徐冉分享银行二季度行业数据，指出息差环比同比小幅改善，推动净利息收入同比反弹至9.5%，PPOP增长约6%，利润增速持续反弹，国有大行利润增速从1%回升至4%以上。股份制银行出现分化，部分尾部银行仍在消化风险，但整体不良消化稳定在三四万亿水平，显示金融正循环恢复。 11:28 油轮新周期：2027年盈利或超预期 范倩磊提出与市场主流观点（2026年周期见顶）不同的看法，认为2027年油轮盈利可能优于2026年。核心逻辑在于：海峡持续关闭导致库存消耗超预期，补库需求急迫；供给侧运力虽过剩，但航线不确定性及船东议价能力增强（前三名船东份额翻倍）支撑运价，行业下行风险有限而上行空间打开。 16:27 供需分析：2027年运力偏紧 范倩磊详细测算2027年供需格局，认为市场低估了需求侧增量。2027年订单运力增长约7%，但摊至全年仅4.5%-5%，而补库需求（假设2026年库存恢复）可带来额外4%需求增量。叠加亚洲能源安全主题（补库、进口来源切换），每年可贡献2-3%需求增长，预计2027年供需仍偏紧，周期或延续至2028年。 19:00 伊朗制裁解除：冲击有限，利好合规市场 范倩磊分析市场对伊朗制裁解除导致供给侧冲击的担忧，认为影响有限。以委内瑞拉先例看，制裁解除后相关船舶并未全部移除制裁；且伊朗相关黑船涉及多国金融保险链条，解除过程复杂，部分船只可能需拆解，反而导致合规市场供给不匹配，进一步拉长上行周期。 21:16 盈利预测上调与估值空间 范倩磊指出，运价每上升1美元，可推动招商轮船和中远海能2027年盈利上调15%-35%。当前炼厂盈利处于“黄金年代”，对运价敏感度低，更急迫获取原油，利好运价上行。若市场形成周期至2027-2028的共识，不仅盈利有上调空间，估值（如中远海能港股隐含分红收益率）也有显著提升空间。 22:43 人形机器人：出货量激增，关注点转向软件 衷晟介绍人形机器人行业进展，2026年上半年全球出货1.9万台，同比增长280%，中国占比97%。目前主要应用于娱乐教育研发（65%），但正加速向工业商业场景拓展，预计全年出货5万台，2030年达50万台。行业关注点已从硬件转向具身模型、数据及场景应用，灵巧手获高度重视，数据量目标是未来两三年达到千万小时。 30:15 世界机器人大会前瞻：应用落地与生态建设 衷晟对2026年世界机器人大会（WRC）进行前瞻，预计规模更大（300+参展商，150个新品发布）。重点包括：国企组团展示12个应用场景、国资委发布机器人创新联盟以推动落地；同时发布全球机器人应用探索项目，助力企业出海。选股上，建议关注整机及供应链头部企业，如绿的谐波、恒立液压等。 33:47 思源电器中报：毛利率持续提升，三季度展望乐观 伊瓦解读思源电器中报，实际业绩亮点包括：二季度毛利率恢复至31.6%（连续两季提升），费用率同比环比下降，汇兑损失可控（上半年8000万，全年预计2亿）。三季度预计有更高毛利订单（北美变压器、特高压GIS）确认收入，将进一步推升毛利率，全年利润预测超41亿，下半年利润增速有望提升至40%以上。 39:05 订单结构与投资建议 伊瓦补充思源电器上半年订单增速超全年目标30%，国内订单增长25-30%，海外订单增速远超50%。高毛利区域（北美、欧洲、中东）及高毛利率变压器订单占比提升，为2027年业绩奠定基础。当前股价回调后PE约20倍，估值有吸引力，维持板块Top Pick评级。

AI播客根据下面链接文章生成： 若真见性，则一通百通 图文均为得闲山人原创，欢迎大家关注公号【得闲山人】，可以阅读更多文章。 得闲山人是谁？ 得闲山人是一位出家法师，本名超然法师，俗姓马，1970年生人，毕业于北京广播学院。1998年在陕西扶风大明寺剃度出家，著有《超然说佛》、《楞严经浅读》、《六祖坛经浅读》等多部作品。目前居住在浙江延恩寺，继续从事修行与写作弘法工作。

《成语故事小屋》第118期 ### 📖 成语含义 "同心同德"指大家心意相合、信念一致，为了同一个目标一起努力。"心"是心意，"德"是信念。 ### 🎭 故事梗概 商朝末年，商纣王昏庸残暴，百姓苦不堪言。周武王继承父亲周文王的遗志，准备讨伐纣王。出征前，周武王召集将士宣读誓师词《泰誓》，他说：商纣王虽有亿万臣民，却离心离德，没有人愿意为他出力；而我身边只有十位能臣，我们却同心同德。将士们听后士气大振，在牧野之战中以少胜多，推翻商朝，建立了周朝。 ### 💡 教育价值 1. **团结就是力量**：人数再多，如果心不齐也做不成事；人虽少，只要目标一致就能战胜困难。 2. **共同信念的重要性**：周武王和大臣们之所以能以少胜多，关键在于大家有共同的信念和目标。 3. **领导者要得人心**：商纣王因为残暴而失去民心，周武王因为顺应民意而得到支持，说明人心向背决定成败。 ### 🤔 互动提问 1. 周武王说的"同心同德"和"离心离德"分别是什么意思？ 2. 为什么周武王人少却能打败人多的商纣王？ 3. 在班级里或家里，你有没有和大家"同心同德"一起做成一件事的经历？ ### 👨‍👩‍👧‍👦 亲子建议 1. 设计一个需要全家人配合的小任务（如一起做饭、拼拼图），让孩子体验"同心同德"的力量。 2. 和孩子聊聊团队运动中团结协作的例子，如足球比赛、接力赛。 3. 当孩子和小伙伴发生矛盾时，引导他们想想怎样才能心往一处想、劲往一处使。

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一个六岁孩子发现，世界上有些知识不需要任何人点头，它自己就是真的。这个孩子后来亲手撼动了数学的基础。故事听起来很远，但它藏着一个我们每个人都逃不掉的问题：我们凭什么相信一件事是真的？ 这期节目聊的，是一个把逻辑当成避难所的人。他很小就失去父母，在孤独中靠几何和诗歌撑过童年。成年后进剑桥，一路闯进哲学核心圈，又亲手推翻老师那一套。他写过一部试图给数学绝对地基的巨著，也撞上过差点让数学大厦崩塌的悖论。晚年还被学生维特根斯坦逼着重新思考语言和生活的边界。听起来像思想史，其实更像一个人怎样用一辈子追问：我们到底能知道什么。听完你带走的，不只是几个哲学名词，而是一种对确定性的重新理解。 00:00 六岁孩子的几何启蒙：知识为什么可以不必“信” 一个六岁孩子独自读欧几里得，发现几何命题不需要大人许可就成立。这种体验让他从此迷上逻辑与真理，也让我们看到深度思考在信息过载时代有多稀罕。 02:25 失去父母后，他在祖母的禁书令里偷偷长大 他出身贵族却早早失去父母，祖母严格限制阅读，他却自学雪莱、密尔和欧几里得。最黑暗的时期，他靠思考和阅读撑了过来。 05:16 剑桥数学高手如何叛出黑格尔阵营 18岁进剑桥，数学竞赛成绩出色，后来在哲学导师引导下开始质疑当时流行的黑格尔主义。26岁时他和同事批判了黑格尔派的核心论点，随后转向一位几乎不为人知的德国数学家。 06:50 一个符号系统，怎样引爆了数学基础的危机 那位德国数学家创立了一套符号系统，想揭示命题背后的逻辑结构。结果有人用它发现了致命矛盾，也就是罗素悖论，差点动摇数学基础。两位合作者花了十年，用《数学原理》重建数学，连最基础的算术证明都做得极严密。 09:05 用逻辑分析拆掉“不存在之物”的千年难题 通过摹状词理论，语言中关于不存在对象的表述被重新解构。存在不是个体属性，而是命题函项被满足的事实，西方哲学里关于存在的困惑因此被打开。 11:39 把日常语言拆到原子，罗素还想改变世界 逻辑原子主义主张把日常语言分解到最简单的原子命题，再通过逻辑连接起来。传统哲学问题被看成语法误导。罗素不只待在书斋，他还反战、反宗教教条、捍卫个人自由。 16:06 学生上门请教，结果挑战了老师的整个体系 1912年，一位年轻学者来向罗素请教哲学学习，却对逻辑基础提出了深刻见解，直接挑战逻辑原子主义。罗素晚年虽然遭遇学术和社会行动的双重挫败，仍坚持公共责任，并把一生追求归纳为对爱、知识和人类苦难的渴望。 19:13 维特根斯坦的沉默授课，和一场语言革命 晚年的维特根斯坦在课堂上沉默，挑战传统逻辑原子论，重新思考语言与生活的关系。他放弃财富，经历战争，提出语言意义在于使用，临终前说自己度过了美好的一生。 如果你也曾在某个时刻怀疑过“我们到底能知道什么”，这期节目也许能陪你多想一层。喜欢的话欢迎订阅转发，也欢迎在评论区告诉我，哪个时间点最让你意外。

我们熟悉的科幻、游戏、恐怖大梗，可能都来自这里

感谢大家的支持 华语细糠系列迎来了第二期 这起依然是情歌篇 因为华语经典情歌真的太多了 就请各位和我一起洗洗耳朵吧

聊育儿，把自己重新养一遍 🌍知识星球： 星球号：64018126 内容：一年共读12本书➕英语启蒙&规划答疑 🌈英语启蒙&规划栏目：小宇宙搜索【牛奶咖啡Talk】 借开学季，用一本心理咨询入门经典，回答三个扎心问题：社会化必要吗？跟做自己冲突吗？从学生到社会人，为什么这么多人摔了跤？ --- 本期核心内容 00:00 开场：开学季的第一杯牛奶咖啡 - 九月校门口的两代人：孩子在哭，家长也在"补考" - 为什么选《蛤蟆先生去看心理医生》聊社会化？——蛤蟆的抑郁，正是一场失败的社会化；他的十次咨询，本质是"把自己重新养一遍" 02:51 这本书是什么 - 1997 年英国首版的现象级心理学入门书，借用《柳林风声》童话人物 - 核心框架预告：三种自我状态 × 四个人生坐标 × 自证预言与心理游戏 07:30 第一次咨询：谁在为这次咨询负责？ - 苍鹭的两问：谁是我的来访者？谁来付费？ - 关键概念： 改变的起点只能是"我愿意"，不是"为你好" - 现实对照：北大"空心病"数据（30.4% 厌学、40.4% 认为活着没意义）——最乖的学生，最空的内心 12:11 情绪温度计：你给自己的感受打几分？ - 1-10 分的每日自评工具 - 我们的社会化，很大程度上是学会"情绪截肢"的过程 16:02 儿童自我状态：你心里那个没长大的小孩 - 自然型儿童 → 适应型儿童：同意、取悦、道歉、依赖 - 愤怒的表达谱系：叛逆、撒泼、怄气、任性、郁闷、拖延、厌烦、退缩 - 现实对照："蹲族/蛰居族"——当外部世界变成无法适应的"严厉父亲"，终点是退缩 22:44 父母自我状态：你脑子里住着的那个法官 - 挑剔型父母 vs. 养育型父母 - 最狠的批判：自我批判。"没有一种批判比自我批判更强烈" - 给家长的练习：你本周对孩子说的前三高频句，就是他未来的内心独白 28:34 成人自我状态：社会化真正的目的地 - 定义：用理性而非情绪化方式，应对"此时此地" - 唯一可以学习新知的状态 - 蛤蟆的实战：给獾写拒绝信——不愤怒、不讨好，只陈述决定、承担后果 - 核心判断： 有毒社会化训练"听话"，健康社会化训练"在场" 32:39 那次翻脸：蛤蟆为什么对苍鹭发火 - 咨询中的"事故"实为"里程碑"：第一次用成年人的方式表达愤怒 - 给家长的提醒：敢顶嘴的孩子，比只敢内伤的孩子更健康 35:55 蛤蟆的人生故事：一个人的剧本是怎么写成的 - 暗线：用"逗人开心"换取被看见——从童年到成年，同一策略的无限循环 - 关键概念： 人生剧本、强迫性重复 - 真实对照："985 废物引进计划""好学生心态受害者小组"——几十万人共享的同一剧本 41:42 人生坐标：你给自己和别人打几分？ - 四个象限：我好你也好 / 我好你不好 / 我不好你好 / 我不好你也不好 - 配套概念：自证预言、心理游戏（PLOM"可怜弱小的我"、"我抓到你了，你这个坏蛋"、"我比你更心痛"） - 开学季小练习：目送孩子进校门时，你站在哪个坐标？ 47:25 社会化和做自己，冲突吗？ - 答案： 顺从训练（伪社会化）与做自己永远冲突；成人训练（真社会化）与做自己从不冲突 - 检测标准：做完一件事，心里是"松了一口气"（恐惧驱动）还是"我为自己高兴"（意愿驱动）？ 51:43 从学生到社会人：那场没人教过我们的转变 - 三层转变：①打分系统消失 ②关系从平行变立体 ③从"被安排"到"自己选" - 核心交接：从"都怪你"到"我负责" 56:04 把自己重新养一遍：给大人的五件事实操清单 1. 装回情绪温度计（每日 1-10 分） 2. 学会"命名"状态（现在的我是几岁的我？） 3. 给内在法官换声音（"这是事实吗？你怎么看？你愿意做什么？"） 4. 练习一个成人式动作（拒绝/表达不同意见/忍住"不许哭"） 5. 警惕你的游戏和预言（看见即失效一半） 59:43 结尾：开学季，我们都去上学了 - 孩子在教室里上课，家长在校门口补考 - 当年那个没有被好好对待过的小孩，今天，你打算怎么对待他？ --- 本期提到的真实案例/数据 - "空心病"：北京大学徐凯文副教授 2016 年公开演讲及后续讲座，经新华社、光明日报等报道 - "985 废物引进计划"：豆瓣小组，2020 年创建，成员十余万 - "好学生心态受害者小组"：豆瓣小组，2023 年初走红，成员七万+ - "蹲族/蛰居族"：《中国青年报》、央视等报道；日本"ひきこもり"有政府官方统计 --- 适合谁听 - 开学季焦虑中的家长（幼儿园到大学全覆盖） - 觉得自己"一直没适应好社会"的成年人 - 对心理咨询好奇、想入门 TA 理论（沟通分析）的听众 - 《蛤蟆先生去看心理医生》的读者，想获得一份"应用指南" --- 相关节目 - 《牛奶咖啡 TALK》：zoe 另一档节目，专注儿童英语启蒙与学习规划（小宇宙平台可搜） --- 互动邀请 本期节目最后留下的问题：今天，1 到 10 分，你给自己打几分？ 欢迎在评论区留下你的情绪温度。 --- 《牛奶咖啡》——我们不止聊育儿，更聊如何把自己重新养一遍。

七夕节、情人节、520、圣诞节、纪念日、生日……爱情被切碎成一张张需要按时提交的“作业”，每年重复打卡。 鲜花翻倍、酒店溢价、转账截图刷屏——我们到底是在过七夕，还是在演一场“被爱”的公开秀？ 这期不教你怎么谈恋爱，只陪你聊聊：为什么我们越过节，越焦虑？ 本期片尾曲：爱得起-郑融/钟嘉欣 【节目时间轴】 02:04 商家的“爱情税”：鲜花一周内翻三倍，酒店大床房从400涨到800，连楼下水果店都开始卖“七夕果篮”——什么都要蹭，什么都要溢价。 04:29 转账金额的通货膨胀：从520到1314，再到银行卡转账截图。随着金额水涨船高，爱情的标准也在被重新定义。 06:15 私人感情的公开展演：所有动作都是“可见的”——拿花走在街上、酒店定位打卡、转账截图发圈。爱情，变成了给别人看的商品。 08:00 “被看见”的压力：在现有文化里，女人被爱的程度跟她收到的礼物价值成正比。路边摘的野花是“穷浪漫”，99朵进口玫瑰才是“值得被爱”。 10:10 商家在为爱定价：系统不直接说“你得花多少钱才算爱”，而是制造氛围——“别人都有，你没有，就是不够爱”。 14:12 仪式感的通货膨胀：以前生日吃碗面就好，现在要气球、蛋糕、摄影师、化妆师、惊喜派对。仪式感从“认真对待”异化成“可拍照的工程”。 17:30 爱情的剧本化：消费主义给了整套剧本——男生必须主动、必须有惊喜、必须有贵礼物；女生必须感动、必须发圈、必须展示“我被爱着”。不按剧本演，就是“不用心”。 19:18 没有不演的权利：真实关系里一个美好的深夜聊天，比转账截图更让人心动——但它发不了朋友圈，所以在七夕这个“可视化爱情系统”里不被承认。 20:18 单身人群的消费陷阱：商家先制造匮乏感——“你一个人过七夕好可怜”，再递上解决方案——“爱自己，买支口红吧”。焦虑变成消费，消费完更焦虑。 23:00 思想实验：如果七夕没收到任何礼物，但一周前有一次深夜聊天让你独处时还会笑出来，你还会觉得自己不被爱吗？ 25:20 坦率才是成年人的浪漫：情侣之间提前聊清楚——“你喜欢仪式感吗？最近有想要的礼物吗？”直接沟通，比猜来猜去省时间，也比节日当天生闷气体面。 27:50 成熟的爱情：不是“你猜我需要什么”，而是“我告诉你我需要什么，你告诉我你能给什么，我们一起找一个舒服的中间点”。 28:57 单身的人请保护自己：朋友圈让你难受就关掉，不是逃避是自我保护。承认“今天有点寂寞”没什么丢人，孤独不需要被消费行为消化掉。 34:31 最后的拷问：你送礼物是“想送”还是“不送就会被惩罚”？脸色、朋友圈对比、“别人都这样”的软压力——当我们把爱变成防御性作业，就离爱本身很远。 【大富大贵听友群】 进群记得加我们美女老板曼浓的微信，ID是abbyy312（备注：三立人） 也请关注我们美女老板曼浓的即刻：林曼浓 老徐小红🍠：老徐吃香菜 欢迎订阅并加入我们，一起开怀大笑！ 【三立人主播】 老徐，ENFP，主业帮人找工作，副业帮人找对象。社交活动从业者，人类观察计划未完成者。没话找话一级高手。 曼浓，ENFP，音乐学院毕业的退休女歌手，曾经的销冠，现役女老板。手把手教你赚钱。 【本期三立人幕后】 文案：老徐 剪辑：老徐 【诚招广告商】 欢迎各大金主妈妈、金主爸爸与我们合作，可接置换、口播、定制与分销等。 合作微信：abbyy312（备注：合作）

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