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本期速览 史上最高的科技公司单季利润，换来三星当天7%的下跌。大摩提前一天写好剧本：这轮跌的不是周期，是涨速。价格预测上修与股价下跌，为什么同时成立？ ──────── 📄 报告信息 机构：摩根士丹利（Morgan Stanley） 标题：Memory – Changing Tides（存储：潮向生变） 发布日期：2026年7月6日 分析师：Shawn Kim、Cindy Huang、Duan Liu、Ryan Kim（韩国科技团队） 行业观点：Attractive（看好） ──────── 🎯 三个核心问题 1. 史上最好的财报，为什么换来当天7%的下跌？ 2. 价格预测全线上修，涨速见顶的证据是什么？ 3. 签满长协的存储股，为什么始终等不来重估？ ──────── 📊 关于 RightPocket 量化模型系统 RightPocket 是右兜独立运营的美股量化交易模型平台，包含策略模型、盘前交易信号与三级风险预警系统。所有交易记录公开透明。 网站：right-pocket.com 实盘业绩：right-pocket.com/performance ──────── 🔗 加入我们 知识星球《左兜进右兜｜研报解读》：每日机构研报深度拆解 RightPocket 美股量化模型交易独立站会员 ──────── ⚠️ 风险提示 本节目所有内容仅为公开信息的研究分析与个人观点分享， 不构成任何投资建议、要约或推介。 本节目提及的所有公司、股票、价格、评级， 均为对第三方机构研报内容的整理与解读， 不代表节目主理人或制作团队的持仓或推荐。 投资有风险，决策需独立判断， 或咨询所在司法辖区的持牌专业人士。 ──────── 🎙 本期制作 主播：小柒（AI） 选题与观点：右兜 本节目由右兜负责选题与观点输出，AI 协助完成翻译、脚本提炼与播客录制， AI 主播小柒担任声音呈现。把 AI 用好，比假装不用 AI 更值得信赖。

各位亲爱的同学们、朋友们，大家好！我是徐涛老师。欢迎来到新一期的《旺仔信箱》。 最近收到一位同学的来信，他说自己测了 MBTI，是 INFP。一开始挺开心的，觉得终于有人理解自己了，原来自己不是奇怪，只是性格如此。可慢慢地，她发现自己越来越依赖这个标签：不想社交就说自己是I人，拖延了就说是P型人，连交朋友都要先看看对方MBTI跟自己合不合拍。 他很困惑：我到底是在用MBTI了解自己，还是在用它限制自己？什么都不知道的话，是不是反而更自由？ 所以这期，我和我的两位好朋友一起来聊聊，这两年在年轻人中特别火的 MBTI 和各种“标签”，也聊了聊自由和认知之间的关系。 🎧 本期内容时间轴 02:21 外界给的“标签”怎么破？自己贴的标签怎么撕？ 06:32 “标签”出现在我们日常生活中，有哪三种场景和表现？ 10:31 当“标签”开始束缚自己，我们该如何应对？ 19:04 去区分自己喜不喜欢，而不要定义自己擅长不擅长 26:41 很多时候，对错没那么重要，有没有用才重要 30:20 认知越少越自由，还是认知越多越自由？ 37:59 如何利用工具，为我所用，最终达成自己目的？ 41:06 真正的自由是克制，是一种高度自律 44:18 MBTI 的正确打开方式是：用发展的眼光看待自己 📌本期我们还聊了这些： 人格测试在心理学专业视角下到底怎么看？——薛老师分享了更专业的测评工具（16PF、MMPI 等），也给出了中肯的使用建议 我大学英语四级为什么考了六次？——不是为了向谁证明，而是因为已经投入了那么多，我不想得到一个“我不适合”的结论 为什么说“相信相信的力量”不是盲目乐观，而是一种实用主义的选择——相信有用的东西，不信没用的东西 其实，MBTI 也好，星座也好，各种标签也好，说到底都只是工具。当你要做一件事的时候，重要的不是“我本来是怎样的人”，而是“我接下来要成为什么样的人”。 希望这一期的讨论，能给已经是大孩子的你们一些不一样的视角。我们下期再见。

每逢冬季，胃痛、胃胀、反酸、腹泻反复发作，年年犯、年年扛，始终断不了根。殊不知，“老胃病”恰恰藏着一个被忽视的治疗良机——三伏天。中医素有“冬病夏治”之说，三伏阳气最盛，正是调补脾胃虚寒、扶正祛邪的黄金时期。然而，冬病夏治绝非简单“贴一贴、喝一喝”，更讲究辨证施治、因人而异：哪些体质适合敷贴？哪些人群反而不宜？居家调护又该注意什么？ “冬病夏治正当时，岳阳三伏养生季”系列科普直播第三期，为您邀请到上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院消化内科 邓玉海 副主任医师，和您聊聊“新老胃病别将就，三伏夏治养脾阳”。 内容总结 本次访谈邀请上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院消化内科邓玉海副主任医师讲解三伏天养脾阳、冬病夏治调理脾胃的原理，解答听众各类消化系统、肝胆问题的疑问，介绍丁氏内科治疗脾胃病的特色以及岳阳医院的冬病夏治服务，同时公布了邓主任的门诊时间。 冬病夏治养脾阳的核心原理 核心思想：冬病夏治是中医“治未病”思想的体现，遵循“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，既病防变和未病防病。 天时优势：三伏天是全年阳气最旺盛的40天，遵循天人相应理论，此时人体腠理打开、血液循环加快，调理吸收效率远高于平常，可达到事半功倍的效果。 对应脏腑：三伏天对应中医的“长夏”，长夏主脾土，因此此时养脾胃的效果最佳。 虚寒体质适合冬病夏治的自我判断方法 第一个判断标准：存在明显怕冷的表现，偏好温热饮食、温暖环境，不能耐受凉食、冷风，吃凉食后容易拉肚子，同样环境下比其他人更怕冷。 第二个判断标准：存在倦怠乏力，容易疲劳，晒太阳、喝热水、接触温暖环境后乏力症状可得到改善，属于整体虚证的表现。 额外参考特征：大便稀溏、泛吐清水，属于脾阳虚的典型表现。 夏季老胃病症状减轻后的应对建议 症状减轻的本质：夏季气温升高，外在环境调整让老胃病症状减轻，这属于好事，但不代表疾病已经痊愈。 潜在风险：若不利用三伏天调理，等到天气转冷后，老胃病容易复发或加重；若症状减轻后放纵饮食，比如大量吃冰西瓜、喝凉水，会抵消夏季环境带来的缓解效果。 正确做法：应该抓住三伏天的时机，找专业医生介入调理，同时全年都需要保持健康的饮食习惯，不能放纵。 夏季食欲不振乏力的区分方法 外邪导致（中暑/湿热）：该类不适是外在环境影响引发的，改善工作生活环境、远离高温高湿环境后，不适症状即可缓解。 本虚导致（虚寒体质）：该类不适是自身体质虚弱引发的，即使脱离高温高湿环境，仍然会存在不适，需要通过调理体质改善。 情绪焦虑引发脾胃不适的调理逻辑 中医五行关系：情绪焦虑对应中医的肝郁，肝属木，脾胃属土，五行中木克土，肝郁会抑制脾胃功能，导致脾胃虚弱。 三伏天调理优势：夏天属火，五行中火生土，夏季火气充足可帮助脾胃（土）变得更旺盛，能更好地对抗肝郁（木）的抑制，因此也适合通过冬病夏治调理。 张女士咨询女儿夏季反复腹痛腹泻问题 病情判断：该情况属于胃肠功能紊乱，提示存在脾胃虚寒，若患者已经46岁且从未做过胃肠镜，建议先做胃肠镜排除器质性病变，再进行中医调理。 居家调理方法：喝加生姜的热稀粥，日常用热水泡脚，吃山药粥、铁棍山药糊、莲子羹健脾，用热水袋热敷腹部可缓解不适，确认虚寒后可到医院做冬病夏治调理。 王女士咨询胆囊结石合并胃食管反流问题 疾病判断：患者3~9毫米的胆囊结石，若以反酸为主无明显苦味，提示胃食管反流和胆囊结石是两个独立疾病，反流更可能是胃食管反流本身引发。 饮食建议：不需要完全禁食蛋黄，只需要避免睡前、早晨摄入过多油脂，中午可少量摄入蛋黄；睡前不建议吃高脂高蛋白食物，必须规律吃早饭，避免饿肚子加重胆囊结石生成。 复查建议：无疼痛不适以随访为主，建议3~6个月复查一次B超；若频繁反复发作疼痛，可考虑外科手术切除胆囊。 徐女士咨询反流性食管炎相关问题 癌变风险：反流性食管炎和食管癌没有必然联系，即使存在癌前病变，只要定期复查监测，就能降低食管癌的发生几率。 饮食与用药建议：牛奶、奶粉容易产气，打嗝多建议适度控制摄入；酸奶经过发酵，不属于产气奶制品，只要不冰着吃，可以正常食用调节菌群；富马酸伏诺拉生（沃克）规范治疗2个月左右就应该停用，不建议长期服用；存在胃溃疡时可服用康复新液促进愈合，良性胃溃疡规范用药8~12周即可停药，不建议长期服用。 特殊饮食建议：莲心性味苦寒，脾胃虚寒不建议吃；心火偏旺有热象的人群夏季可少量食用，能起到降心火的作用。 瞿女士咨询反复肠息肉、大便不成形问题 病因判断：患者不吃凉食、怕冷，属于典型的脾阳不足的虚寒表现，不当的调养方式会影响调理效果，此前喝菊花枸杞麦冬西洋参泡的水不符合虚寒体质的调养要求。 调理建议：可顺着肚脐眼逆时针摩腹，利用三伏天做冬病夏治补脾气；吃了半年中药无改善，建议换医生调整药方，可配合益生菌辅助调理；调养优先选择山药、莲子、茯苓、白扁豆等健脾化湿的食材。 李女士咨询胆囊息肉变为胆囊结石问题 结果解读：该情况在临床上很常见，由于B超是影像学检查，早期胆囊结晶粘附在胆囊壁上不随体位移动，容易被误诊为胆囊息肉；后续结晶松动脱落，随体位移动，就会被报告为胆囊结石，大概率是同一病变的不同状态。 应对建议：六字诀导引术可以调节情绪、放松胆囊括约肌，对改善胆囊问题有一定帮助，但仍然需要定期做B超随访评估效果。 92岁钱女士咨询阳虚便秘问题 病因判断：92岁老人排便费力但大便成型，无干结，同时存在怕冷表现，属于阳气不足、推动无力导致的便秘，不是阴液不足引发的便秘。 调理建议：条件允许可服用中药调理，也可选择冬病夏治温补阳气；不能吃桂圆的话，可顺时针摩腹促进排便，晚上泡脚时加入米醋和花椒，温补脾肾帮助排便。 海派丁氏内科治疗脾胃病的传承特色 核心理论：遵循叶天士“太阴湿土，得阳始运”的理论，传承朱生樑教授“通化宣平”的思路，将通降和温补结合，补泻同施。 用药特色：丁氏内科用药讲究清灵和缓，通常用药偏轻、方子偏小，可达到四两拨千斤的调理效果，重症也会使用重药处理。 岳阳医院冬病夏治消化科的特色优势 外治特色：药膏和外敷药包均为自主研发，药性温和，对皮肤刺激小，药物渗透性好，效果持久，会由专业医师辨证后指导使用。 内外结合：除外治外，还可搭配夏季膏方调理，一人一方，虚证患者侧重补益，实症患者（如脂肪肝）侧重泻实，实现平衡调理。 常见脾胃疾病冬病夏治相关问题解答 慢性萎缩性胃炎伴肠化：只要存在虚寒表现，就可以通过冬病夏治调理，中医通过辨证调整身体阴阳寒热平衡，改善胃内环境，可稳定病情、降低进展风险。 幽门螺杆菌阳性吃四联药期间：杀菌期间西药反应较大，不建议同时做冬病夏治，避免加重身体不适；可在杀菌前或杀菌后做冬病夏治，能减轻西药副反应，增强杀菌效果。 冬病夏治配合的生活注意事项：冬病夏治多以温补为主，调理后避免立即冲冷水澡、大量吃寒凉食物，不然会抵消温补效果，需要适当节制饮食和生活习惯。 邓玉海主任门诊信息 大柏树院区：周一下午特需，周二下午专家，周五上午专家，周六上午专家。 青海路院区：周四下午特需，三点前均可就诊。 专家介绍 | 邓玉海 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院消化内科，副主任医师。 丁甘仁内科流派第五代传人，海派中医丁氏内科流派陈存仁学术思想研究基地秘书。 兼任中国民族医药学会脾胃病分会理事、中国中西医结合学会消化系统专业委员会脾胃治未病与中医外治法专委会青年委员，上海市中医药学会学术流派分会委员、上海市中医药学会脾胃病分会委员、上海市中西医结合学会消化内镜专委会委员、上海市社会医疗机构协会肿瘤学分会委员等职。 擅长中西医结合诊疗消化系统常见病多发病，如胃食管反流病、慢性（萎缩性）胃炎、肠易激综合征、溃疡性结肠炎、幽门螺杆菌感染相关性胃病等消化系疾病及消化道肿瘤全程管理的中西结合诊治及便秘、口臭、失眠等内科杂病、亚健康的中医综合诊治与膏方调理。 【门诊时间：大柏树|周一下午（特需），周二下午、周五上午、周六上午（专家）；青海路|周四下午（特需）】 -------------------------------------- 《名医坐堂》节目是上海人民广播电台一档具有30多年历史的省级上星专业健康科普栏目，节目通过音、视频全媒体播出。 播出时间：14:00-15:00（直播）、20:00-21:00（重播）​； 广播收听：上海及周边地区FM89.9/AM792； 音频直播、回听、视频直播：阿基米德App，搜索“名医坐堂”。 欢迎您关注阿基米德“志凯”社区，哈基米直播——《志凯和他的医生朋友们》； 也欢迎关注微信公众号“我是志凯”、新浪微博“我是志凯”、小红书“我是志凯”、抖音“我是志凯”、小宇宙“志凯约名医”、看东方“我是志凯”。 💌联系我们 如有合作或咨询，欢迎添加微信：zk8899899，与《名医坐堂》工作室直接沟通。

泰兰尼斯童鞋品牌通过独特的营销策略和精准的产品定位，在竞争激烈的童鞋市场中脱颖而出，实现了年营收30亿且毛利率高达75%的惊人业绩。 尽管童鞋市场规模达到700亿，但由于儿童脚型易变导致复购率高，电商退货率可达40%，线下门店的布局显得尤为重要。 2019年，泰兰尼斯转向电商，疫情中电商收入占比迅速提升至40%，并成为双十一童鞋品类的第一名，但同时也面临电商运营成本增加的挑战。 为提升品牌形象，品牌与分众传媒合作，通过改变广告策略和产品命名，将焦点从孩子转向家长，成功将产品功能价值转化为情感价值，提高了品牌曝光度和销售业绩。 泰兰尼斯的高定价策略及通过千元旗舰款锚定品牌形象的做法，在童鞋行业中创造了新的商业模式，解决了中产阶级家长对儿童安全和育儿焦虑的痛点。 尽管这种营销模式风险较高，但在当前市场环境下显示出其有效性。通过重资产式的心智占领策略，泰兰尼斯在竞争中占据优势，成为行业内的佼佼者，为其他品牌提供了新的思考方向。 00:00 揭秘童鞋品牌泰兰尼斯：年营收30亿的营销策略 对话探讨了童鞋市场虽小但潜力巨大，以泰兰尼斯为例，通过精准营销和高毛利率策略，实现年营收30亿。品牌巧妙利用电梯广告提升知名度，解决线下试穿难题，深耕复购市场，成功在竞争激烈的行业中脱颖而出。 01:37 泰兰尼斯品牌转型与增长策略 泰兰尼斯品牌通过2019年启动电商转型，成功应对疫情挑战，电商收入占比大幅提升。2022年，通过与分众传媒合作，优化产品命名与广告策略，聚焦家长育儿焦虑，实现品牌曝光与营收的爆发式增长，展现传统行业创新转型的成功案例。 04:32 泰兰尼斯稳稳鞋75%毛利的商业逻辑 泰兰尼斯通过千元旗舰款稳跑鞋锚定价格，利用奢侈品行业常用的价格锚定策略，成功让300-400元的学步鞋显得物超所值，月销过千。其75%的高毛利率主要用于电梯屏、影院映前广告及城市核心商圈LED屏的广告投放，形成高毛利养广告、高投放拉高营收的自我闭环。泰兰尼斯的目标市场为中产阶级，通过解除家长育儿焦虑，实现品牌心智占领。

翁荔（Lilian Weng），前OpenAI安全系统副总裁，现Thinking Machines Lab联合创始人，其个人博客Lil'Log是全球AI研究者的核心参考来源。2026年7月，她发表长文《Harness Engineering for Self-Improvement》，系统梳理了AI通过外部架构实现递归自我改进的技术全景。 文章的核心概念是Harness——如果把大模型比作"大脑"，Harness就是包围大脑的"身体和操作系统"，负责编排任务、管理记忆、调用工具、执行评估。翁荔判断，Harness设计已经成为决定智能体能力上限的关键工程变量。 在优化路径上，文章将Harness优化划分为五个递进层级：从优化提示词、上下文，到工作流设计，再到让AI直接改写Harness代码本身，最终达到模型权重与Harness的联合优化。翁荔列举了AI Scientist、Self-Harness、Darwin Gödel Machine等前沿系统，展示了AI从复现论文到进化自身代码的实际进展。 但她也冷静指出七大瓶颈：主观任务难以量化评估、长期记忆管理未解、失败结果被系统性忽略、进化中多样性崩塌、奖励作弊（钻测试空子刷分）、工程长期健康指标缺失，以及最根本的——人类应该留在循环中的什么位置。文章附录以PaperBench（AI最高21%仍未超越人类博士）和RE-Bench（短时爆发力强、长期被人类反超）两个基准测试收尾，给出当前真实水位：递归自我改进的拼图正在成形，但距离真正的自主进化，仍有根本性难题待解。 原文链接：https://lilianweng.github.io/posts/2026-07-04-harness/

主持人：邵凌霄 嘉宾：杨茗茗、骆明 时间轴： 0:31 所谓强队不是很强，弱队也不弱 8:00 摩洛哥如果太想赢法国，反而可能赢不了 14:17 美国红牌申诉延期停赛得不偿失 19:45 西班牙低开高走优于比利时，挪威想赢英格兰要在边路做文章 31:05 阿根廷遇到“卫冕魔咒”，但靠全员一心拿下比赛 47:02 决赛是法阿、西英 or 摩挪？

在2026年的今天，它的亮点依然值得被拿来再一次体验 本期主播：蛙蛙 / Jerry / 困鼠 本期机浪电台，由已经游玩了20个小时的《刺客信条：黑旗 记忆重置》的 Jerry 聊聊目前为止的游戏体验。 现在网络上，有人将这次的重制戏称为是《刺客信条》系列的最后一搏。但是实际体验过之后，我更愿意将这次的重制视为再一次回顾系列魅力的机会。诞生于“新三部曲”和“旧三部曲”之间的《刺客信条：黑旗》，在2026年的今天确实依然有其魅力。

7月8日虞书欣穿巨型充气足球服在横店通勤，主动让人轻踢自己转圈，相关视频冲上热搜。该宣传是剧集《灿如繁星》系列企划，舆论两极分化，有人夸敬业，有人质疑刻意且热度难转化播放量。

我住的城市从不下雪 记忆却堆满冷的感觉 思念的旺季 霓虹扫过喧哗的街 把快乐赶得好远 落单的恋人最怕过节 只能独自庆祝尽量喝醉 我爱过的人 没有一个留在身边 寂寞它陪我过夜 Merry merry christmas Lonely lonely christmas 想祝福不知该给谁 爱被我们打了死结 Lonely lonely christmas Merry merry christmas 写了卡片能寄给谁 心碎的像街上的纸屑 落单的恋人最怕过节 只能独自庆祝尽量喝醉 我爱过的人 没有一个留在身边 寂寞它陪我过夜 Merry merry christmas Lonely lonely christmas 想祝福不知该给谁 爱被我们打了死结 Lonely lonely christmas Merry merry christmas 写了卡片能寄给谁 心碎的像街上的纸屑 电话不接不要被人发现 我整夜都关在房间 狂欢的笑声 听来像哀悼的音乐 眼眶的泪 温热冻结 望着电视里的无聊节目 躺在沙发上 变成没知觉的植物 Merry merry christmas Lonely lonely christmas 想祝福不知该给谁 爱被我们打了死结 Lonely lonely christmas Merry merry christmas 写了卡片能寄给谁 心碎的像街上的纸屑 Merry christmas Merry merry christmas Lonely lonely christmas 想祝福不知该给谁 爱被我们打了死结 Lonely lonely christmas Merry merry christmas 写了卡片能寄给谁 心碎的像街上的纸屑 谁来陪我过这圣诞节

开始这一次的分享之前，我们三个聊了点最近的“走个面儿”的八卦。其实事情发展到后来的状况有点失控，但也确实没必要这样谴责别人。还是希望大家可以理性的看待这些事情，不要人云亦云。 每一期的分享节目其实我们都录的特别开心，虽然各有各的忙碌，但是一点也没耽误我们对生活的热爱。分享给大家的每一本书，每一部剧，每一场电影，每一个吃的喝的，都希望大家能感受到生活中的快乐，也希望大家多和我们留言分享你生活中的每一次快乐~~ PRAT 1 依然是文化生活先登场吧 《明亮的日子》，葡萄牙电影 《我住在凡尔赛的日子》，法国动画 《校园之外》，美国校园剧 《铁拳教育》，韩国校园剧 《天道》，古早国产剧 《自然万物只是生长》，作者李翊云 《我的王室死对头》，韩国穿越爱情剧 《21世纪大君夫人》，韩国爱情剧 PRAT 2 那么，要开始吃喝玩乐的环节啦： 丫丫虾肉饼 一根猪，猪肉条 《辰辰饭店》，富阳的农家乐 神户的 动物王国 神户的 须磨海洋世界 美秀美术馆 拉丝新疆老酸奶 伊犁奶皮子酸奶 芷鹤bar，杭州中山北路 东方树叶冷萃龙井，来自山姆的小饮料 椒麻鸡丝凉面，来自山姆的夏季主食 西柚青柠海盐卷，来自山姆的面包 西安建宏，杭州解放路 这一期的分享就到这里啦~~希望我们每个人都可以尽量的享受生活~~