伦敦逛街日。 今日行程：Marylebone Rd - va博物馆。

Daily Quote The true triumph of reason is that it enables us to get along with those who do not possess it. (Voltaire) Poem of the Day Fragmentary Blue By Robert Frost Beauty of Words A Tale of Two Cities Charles Dickens

在把国际高端酒店品牌基本讲完之后，我们顺理成章的将视野放到了中端酒店市场方面。要说这几年酒店投资的热门，中端酒店肯定是当仁不让。 最近看到一组数据也挺感慨，据不完全统计，中国有一定规模的中端酒店品牌已经超过800个，另外还有一个数据，截至到去年5月份，已经有5个中端酒店品牌开业门店超1000家：包括全季酒店、麗枫酒店、维也纳酒店、维也纳国际酒店、亚朵酒店。而与之相对应的国际中端酒店品牌，以洲际旗下的智选酒店为例，全球开业3000多家，国内开业大概400家左右。 本土酒店品牌通过中端酒店开疆拓土，中端酒店投资人也看到了中端市场的高投资收益比，而消费者也在追求更具特色的住宿产品，使得中端酒店市场愈加火热。所以这期我们来好好聊聊国内中端酒店市场，那接下来，我们首先来看看中端酒店的来时路。 时间轴： 01:46：中端酒店市场的火热-800个中端品牌 02:04：进击的中端酒店品牌-5个千店品牌 04:06：中端酒店发展原因总结 06:43：中端酒店的前辈-经济型酒店的发展 13:55：中端酒店的起步与发展 14:41：中端酒店的代表-亚朵 18:32：中端酒店的定义：投资、设施、价格 31:26：中端酒店品牌大战：你PK谁？ 40:18：中端酒店品牌的挑战：规模、效率与个性化的平衡 46:31：一些中端酒店降本增效措施探讨（纸上谈兵版） 52:30：酒店业的“憧憬自由之丘”策略 本期BGM 旅行团乐队 - 周末玩具 关于节目 《天字壹号房》是一档深度解读酒店、文旅生活方式的播客节目。节目名称源自武侠世界，那里充满刀光剑影和英雄豪情，我们则致力于将传统浪漫与豪情巧妙地融入现代酒店的文旅体验中，带领听众领略别样的风情与韵味。 无论是隐匿于深山幽谷的古朴客栈，还是矗立于繁华都市的现代酒店，我们的主播团队都如同行走江湖的侠士，凭借敏锐的洞察力和独特的视角，为听众揭开酒店的神秘面纱，探寻其背后的传奇故事。 在未来的节目中，我们还将邀请行业百晓生，分享他们的专业见解和丰富经验，帮助听众在轻松愉快的氛围中拓宽视野，领略更多文旅的精彩之处。客官，当您选择入住酒店时，不妨也打开《天字壹号房》，一同体验那份别样的文旅魅力。

12月1日，中国常驻联合国代表傅聪再次致函联合国秘书长古特雷斯，针对日本常驻联合国代表山崎和之11月24日给古特雷斯秘书长致函中有关无理狡辩言论予以严正批驳，并阐明中国政府立场。 当前中日之间存在严重分歧的直接原因，是日本首相高市早苗11月7日在国会答辩时发表挑衅性言论，妄称“台湾有事可能对日本构成存亡危机事态”，暗示日本会武力介入台湾问题。相关错误言论公然挑战二战胜利成果和战后国际秩序，严重违反《联合国宪章》宗旨和原则。 针对此事，最近日本前首相石破茂的一席话，也引发了日本舆论界的高度关注。 在11月底的一次演讲中，他明确表示，日本经济目前在很大程度上依赖从中国进口的食品、稀土、医药品等商品。在谈及中日关系时，他表示，“没有与中国的关系，我们的国家还能成立吗？”以此来强调日中两国构建稳定关系的重要性。 他绝不是日本国内唯一持这种看法的重要人物。另一位日本前首相鸠山由纪夫近日发文指出，高市早苗偏离“台湾问题是中国内政”这一立场的言论使日中关系急剧恶化，其给日本造成的损失难以估量。 此外，日本前参议院议员系数庆子日前在接受央视采访时候也表示：日本高度依赖中国，现在游客不来了，邮轮不来，旅行都取消了，航班也减少了，酒店等行业已经苦不堪言。如果这种状况持续下去，日本经济会变得一团糟。 这些日本国内的“有识之士”并没有夸张和瞎说，由日本首相高市早苗近期错误言论所引发的两国关系恶化，恰好从侧面引出了中国对日本经济的重要性。 据环球网报道，消息人士透露，日本跨党派组织“日中友好议员联盟”已向中方传达希望在今年年内派议员团访华的请求。这背后正体现出基于中国对日本经济和产业发展的重要性，日本产经界的紧迫感、焦虑感。 产经领域的痛点 从双边经济数据上说，中国是日本最大贸易伙伴、第二大出口对象国和最大进口来源国，双边贸易连续多年超过3000亿美元，中日贸易约占日本对外贸易总额的20%。 日本财务省公布的2024年贸易统计速报显示，日本2024年出口额107.9万亿日元，较上年增长6.2%，连续2年突破100万亿日元，创1979年以来历史最高纪录，其中，对美出口21.3万亿日元，增长5.1%，对华出口18.9万亿日元，增长6.2%。 进口额112.4万亿日元，增长1.8%，其中，自美进口12.7万亿日元，增长9.5%，自华进口25.3万亿日元，增长3.6%。贸易逆差5.3万亿日元，连续4年出现逆差。 日本经济是以对外贸易为基底的经济，犹如大树树干，一旦对外贸易有变，则其国内经济的方方面面都会受到极大的影响，甚至可能“地动山摇”。 双方贸易数据的表象之下，是中日企业间、产业链上的高度融合和深度协作。日本几乎所有产业的供应链都与中国有关联，几乎所有的大型企业都会或多或少涉及面向中国市场的营收。数十年下来，两国产经层面的合作和竞争其实都没有实质性的“冷淡”。 一方面当然是中国前沿科创和制造业等在世界范围内的强势崛起，使得日本产业界离不开中国的供应商和科技；另一方面也是中国经济当前位于世界第二的强大购买力所致，使得日本企业离不开中国的市场。 如果中国对日本商品（如海产品）关闭市场，日本可能难以找到替代市场。数据显示，韩国作为日本第三大出口目的地，去年仅消化了价值460亿美元的日本商品。 最近高盛的经济学家表示，对日本部分消费品出口的限制将使其经济增长下降0.1个百分点。他们警告说，如果出口限制扩大到非消费品，那么对日本GDP的影响可能会成倍增加。比如，如果中国进一步限制对日本的稀土供应，冲击将会更大，不过他们在研究报告的模型中并未分析这种可能性。 这种产业链和企业间的强大纽带和关系，如果受到由日本高市早苗所引发的双边关系的实质性影响，那将会是更“切肤之痛”、更深层次的震荡，日本产经界如何能承受呢？此乃日本经济的一大痛点。 这还只是产经层面，不包括消费上的损失。 旅游消费的痛点 这些年来，日本为了摆脱制造业出口的经济单一性，以及盘活国内数十年“郁郁不得志”的内需消费，下了大功夫发展其旅游业，吸引全世界的大量游客。凭借其旅游资源禀赋和较发达的服务业，效果是显著的，极大促进了其国内的消费需求、就业和经济。 日本三季度GDP季环比折年增速由二季度的2.3%回落至-1.8%，其中，净出口和住房投资是主要拖累，前者受美国关税政策影响，后者则由于建设标准改变导致住房投资前置。 但日本三季度的私人消费则维持韧性，10月日本零售总额环比（季调后）小幅回升至1.6%。 然而由于中日关系的紧张以及日本社会治安等自身问题，中国赴日旅游的热度已经大幅下降。 有日本媒体统计，截至11月27日早上，在12月原计划从中国飞往日本的5548个航班中，904个（占比16％）航班已决定取消。而且航班取消呈现愈演愈烈的趋势，12月在关西国际机场起降的中国方向航班中，预计最多每周177个航班将停飞。即使到2026年1月~3月底，也将平均减少28%。 如果中日关系长期恶化，影响可能会扩大。 据推算，10月访问日本大阪府的访日外国游客人数达到156万3000人，其中，中国大陆游客最多，占24%。而日本全国的外国游客中，中国大陆游客的比重大约在18%左右。 由于退税优惠和日元汇率近年来持续走低的原因，之前很多中国游客到日本都是准备去购买“大件”的，如奢侈品等都是中国游客的典型目标消费品。单单计算这块损失，仅日本商场的压力就可见一斑。当然还有酒店餐饮交通等行业的损失。 高盛在日本的经济学家在一份报告中写道，来自中国大陆和中国香港的游客数量减半将导致日本经济增长放缓0.2个百分点。他们指出，来自其他地区的游客数量增加以及国内旅游的增长也可能会缓解这一影响，最终导致净影响为0.1个百分点左右。 一旦失去了大量的中国游客，日本近年来培育发展起来的旅游消费经济势必受挫，这又是一个痛点。 尾声 最近几周，日本资本市场分别出现过股债汇“三杀”、股债“双杀”等不好的现象。这里面既有市场对日本市场本月加息信号的激烈反应，以及对日本政府财政状况恶化的忧虑；也部分源自日本首相高市早苗近期在台湾问题上的一系列错误言论所导致的中日关系紧张及由此产生的对日经济前景悲观预期。 中国与日本在历史、文化、经济等方面关系密切。这些年来，中国的科技实力正在迅速提升，在人工智能、数字经济等领域，日本产业界能够学习借鉴的地方不少。同样，中国和日本可在高科技和高端制造领域深化合作，实现互利共赢。 与中国保持睦邻友好、实现共同发展，将助推日本经济的繁荣与进步。日方应反思纠错，撤回高市首相的错误言论，停止伤害两国的国民感情，以实际行动体现对华的政治承诺，为中日的正常交流创造必要条件。日本的“有识之士”也理应在日本国内多发挥积极作用。

当地时间12月1日，英伟达宣布与美国电子设计自动化（EDA）公司新思科技达成协议，以每股414.79美元的价格投资20亿美元（约合人民币141.5亿元）入股新思科技，入股规模占新思科技已发行股份的2.6%，两家公司还将展开更深入的工程与设计合作。 英伟达CEO黄仁勋将此次合作称为“一次技术升级”，将加速AI和加速计算在自动化设计行业的普及。他表示，这项合作没有排他性，也不与芯片购买协议挂钩，而是面向整个行业推动计算架构的转变。 英伟达不断扩大“朋友圈” 新思科技是全球排名第一的芯片自动化设计解决方案与芯片接口IP供应商，客户涵盖谷歌、特斯拉、通用汽车等众多科技与制造业巨头。通过与新思科技深度绑定，英伟达正将其影响力从硬件层延伸至芯片设计、仿真与验证的上游核心环节。 黄仁勋指出，工程设计行业是全球计算量最高的领域之一，但许多工作仍运行在基于通用芯片的旧式电脑上。与新思科技合作，有助于将原本需要数周完成的仿真与验证工作缩短至几个小时，从而推动GPU加速计算在该领域的普及。 这也是英伟达近年来在AI产业链上持续布局的又一重要动作。此前，英伟达已投资AI模型公司OpenAI、云计算服务商CoreWeave，并于今年承诺向英特尔投资50亿美元。 然而，英伟达这类产业链投资也引发了一些市场质疑。有观点认为，其中可能存在“循环交易”的风险，即通过投资推动合作伙伴估值提升，并间接促进自身芯片销售。著名投资者、以预测次贷危机闻名的大空头伯里便在其博客中表达了类似担忧。 在题为《泡沫的根本标志：供给侧贪婪》（The Cardinal Sign of a Bubble: Supply-Side Gluttony），伯里直接将当前的AI热潮称为一场“辉煌的愚蠢”（Glorious Folly）。 他认为，互联网泡沫的关键问题在于“灾难性地过度建设的供给和远远不足的需求”，而当前的AI基础设施投资正面临同样的问题。英伟达市值增长最多，当前受益最多，所以风险也就最大。 他还指出许多科技巨头正利用拖延算力设施折旧的方式来夸大盈利，且英伟达最近接连向其重要客户OpenAI和Anthropic投资，也可能助长了资金循环流动以虚高各参与方营收的风险。 云巨头自研芯片加速崛起 就在英伟达强化产业链合作的同时，谷歌、亚马逊等头部云厂商正加速推进自研AI芯片，形成一股“围攻”英伟达市场主导地位的产业浪潮。 近期，谷歌自研的TPU成为市场焦点。摩根士丹利报告指出，谷歌TPU产量预期大幅上调，2028年产量预测从320万块上调至700万块。分析师认为，若产能允许，谷歌未来每年对外销售50万至100万颗TPU“并非不合理”。这标志着谷歌TPU正从自用走向开放销售，战略意图明显。 亚马逊也在其年度re:Invent大会上公布自研芯片Trainium 3的最新进展。摩根大通预测，其性价比将比上一代提升约40%。尽管目前Trainium仅迭代至第二或第三代，落后于谷歌TPU的第七代和英伟达GPU的约第十代，但亚马逊CEO安迪·贾西透露，Trainium已是一项价值数十亿美元的业务，上季度收入增长150%。 从技术迭代和市场动作来看，云巨头正试图通过自研芯片降低对英伟达的依赖，掌握AI算力自主权，并在利润丰厚的AI基础设施市场中分得更大份额。 一家独大难持续：从手机行业看AI芯片未来格局 当前，英伟达凭借CUDA生态和硬件性能优势，在AI训练市场占据超过80%的份额，短期内地位依然稳固。然而，从科技产业发展史来看，单一企业在关键领域长期垄断的局面往往难以持续。 以手机行业为例，苹果通过软硬件一体化和封闭生态建立了极高壁垒，但安卓系统的开放生态仍培育出三星、华为、小米、OPPO、vivo等全球性品牌，形成多元竞争格局。在AI芯片领域，类似趋势正在浮现： 技术门槛逐步降低：随着Chiplet、先进封装和开源指令集的发展，芯片设计门槛有所下降。 需求场景分化：训练与推理、云端与边缘、通用与专用场景对芯片的要求各不相同，为差异化产品提供空间。 生态竞争白热化：除了硬件，软件栈、开发生态、云服务整合能力成为竞争关键。 中国EDA市场国产化率不足20%，但国内厂商正通过并购加速技术整合，如2025年3月，国内EDA厂商华大九天公告筹划以发行股份及支付现金方式收购芯和半导体控股权；2025年4月，概伦电子正式公告拟通过发行股份及支付现金的方式取得半导体IP授权及芯片定制服务公司锐成芯微100%股权及锐成芯微控股子公司纳能微45.64%股权。这意味着在全球范围内，供应链自主化趋势也将推动更多区域性竞争者的出现。 面对群雄环伺，英伟达的应对策略已逐渐清晰：不再仅仅做一家芯片公司，而是成为推动整个计算产业向加速计算转型的生态构建者。 黄仁勋在采访中强调，全球规模最大的产业板块是由工业和企业对企业（B2B）业务构成的，“这些百万亿美元级产业正在经历由新一代计算平台推动的深刻变革”。通过与新思科技这类上游关键伙伴合作，英伟达正试图将加速计算渗透至汽车、航空、工业设计等更广泛的实体经济领域。 与此同时，数字孪生、AI驱动设计等新兴应用场景，也为英伟达打开了超越传统芯片销售的增长空间。黄仁勋指出，通过数字孪生在虚拟环境中完成原型设计，“市场机会增长了10倍到100倍”。 结语 英伟达入股新思科技，既是一次产业链的纵深绑定，也是应对云巨头自研芯片浪潮的防御性布局。 未来几年，AI芯片市场很可能从“一家独大”走向“一超多强”：英伟达仍将在高端训练市场保持领先，但云厂商自研芯片、边缘AI芯片、区域化供应链以及开源硬件生态将共同构成多元化的产业图景。

当AI变得越来越强大，我们还能从哪些地方挖掘它的潜力呢？本期我们聚焦几篇思路极其巧妙的最新论文，它们不约而同地告诉我们：真正的飞跃，不一定来自更大的模型，而来自更聪明的工作方式。我们将一起探讨，AI如何学会为自己省下90%的训练开销，如何免费装上“直觉”来审时度势，又是如何通过“抓重点”实现一目十行。更重要的是，我们将看到科学家们如何努力为整个AI行业的发展，打造一把统一的“度量衡”。 00:00:38 AI调参省钱术：从“大力出奇迹”到“聪明省力气” 00:07:44 AI绘画，如何从“慢跑”变“冲刺”？ 00:13:11 给AI发展装上一个统一的度量衡 00:19:25 如何免费给AI装上“直觉”？ 00:24:56 AI“一目十行”的秘密：不靠算力，靠“会抓重点” 本期介绍的几篇论文： [LG] Efficient Hyperparameter Search for Non-Stationary Model Training [Google DeepMind & Google Research] https://arxiv.org/abs/2512.01258 --- [CV] Improved Mean Flows: On the Challenges of Fastforward Generative Models [CMU & THU & Adobe] https://arxiv.org/abs/2512.02012 --- [AI] A Rosetta Stone for AI Benchmarks [Google DeepMind] https://arxiv.org/abs/2512.00193 --- [LG] ZIP-RC: Zero-overhead Inference-time Prediction of Reward and Cost for Adaptive and Interpretable Generation [UC Berkeley & MIT] https://arxiv.org/abs/2512.01457 --- [LG] Accelerating Large-Scale Reasoning Model Inference with Sparse Self-Speculative Decoding [UC Berkeley & MIT & University of Washington] https://arxiv.org/abs/2512.01278

本期为吐槽、答疑向专题，有些负能量和消极的探讨，请各位听众姐妹酌情收听~ *** 感谢【妙界品牌】对本期节目的大力支持！ 点击直达专属优惠购买链接（二选一即可）： 淘宝>>> 京东>>> *** 本期Show notes： 00:33 产品介绍 03:33 开场 04:45 暂时决定离开游戏行业的好卤的分享 08:40 项目很好，但合作伙伴不尽人意的MO子的分享 10:15 行业在走下坡路，人在混吃等死 14:44 被“优化”掉的游戏人现在都在做什么项目？ 17:03 游戏行业现在还适合入行吗？ 22:25 如果硬要入，记住不要卷（血泪教训） 26:42 创作型岗位人均抑郁症的现状 32:12 该是对游戏行业祛魅的时候了 40:26 强制让你卷的项目，其实99%都做不出来 46:55 MO子在卷王中间生存的小妙招 57:02 女性在游戏公司晋升的途径是否乐观？ 71:45 事到如今，行业里的我们该如何调整期望和心态？ ——答疑部分—— 77:15 新人选择哪种从业方向比较好？ 80:45 从业之后会产生对游戏的倦怠吗？ 83:28 游戏策划如何提升自己？ 92:00 文案策划门槛如何？ 104:05 刚入行的时候薪资真的不重要吗？ 107:21 如果遭遇不公正的待遇，不要惧怕走法律途径 108:51 重视文案的游戏项目有哪些类型？ 111:50 AI对于游戏行业的冲击 120:50 闲聊：MO卤二人从业十年最终还是选择躺平 ED：The job song（不想上班之歌）-贝卡 —— 本期福利： 我们俩一直有泡脚习惯，尤其是冬日湿寒昼夜温差大，泡脚可以祛寒除湿，改善睡眠。最近试用了妙界z6软硅胶按摩泡脚桶，太惊喜了！ ✔隐藏式管路杀菌，从源头有效杀灭 99% 的细菌，同时避免紫外线直射皮肤从而对皮肤造成的伤害。 ✔35℃-48℃ 恒温泡脚，DPS 控温技术可以实现精准控温，避免水凉或者过热。 ✔创新软胶按摩垫＋古法按摩盘，模拟人手双向八字按揉，提升舒适度。 ✔水电分离+高温自动断电+隐藏式电线接口，有效保障科学用电安全。 ✔抽拉式无接触低位排水口，倒水不用手扶倾倒，抽拉即可依靠水压快速排水。 ✔可拆卸按摩圆盘+独立药包槽，冲水即净，不易残留杂质、细菌和异味。 这款泡脚桶用下来我们俩都很爱！也推荐给冬天容易手脚冰凉，想要改善体质，增强免疫力的听众朋友们，冬天真是养生的好时机。 有需要的听众可以使用以下三种方式，获得专属购买福利： 1、 点击进入专属购买链接>>> 2、复制淘口令：79￥cFypfp7GOyY￥ / CZ193 3、在淘宝搜索：“妙界” 找到【妙界旗舰店】向客服报暗号“电子高潮”即可获得专属链接。 本商品图由MO子与好卤家的咪咪倾情出镜↓

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☀️ 本期放晴故事 刚刚过去的2025年11月，发生了令人揪心的“清远水库放生猫”事件。在司法部征集2026年立法建议的过程中，或许大家也有注意到网上许多呼吁“反虐待动物法”立法的声音。今天，我们想和你分享一个发生在校园里的、特别温暖的故事。这个故事并不是讲学霸的传奇，也不歌颂老师的无私奉献，而是关于一群可爱的小猫咪，和一群师生之间的美好相遇。在江苏省天一中学的国际部，猫咪不是校园里流浪的小动物，而是师生们的一份情感寄托，甚至成了校园文化的一部分。那么，这个“人猫共生”的童话到底是怎么发生的呢？ 延伸阅读 * “天猫集团“ * “天猫集团”归来 * 新闻喵播 ☀️ 往期节目 * s4e12. 和猫住：短视频让流浪猫救助变得可持续 * s5e11. 狗狗祟祟no more! 毛孩子也能进餐厅啦！ ☀️ 本期制作 主播：毛瀚棋 文稿撰写：毛瀚棋 文稿编辑：赵欣 后期：张宇墨 运营：毛瀚棋 🍠我们开通小红书啦，快来关注我们：@放晴公园 《放晴早安》由「放晴公园」制作播出，是一档以「解困式报道」（solutions journalism）为理念的节目。我们的第三、四、五季节目由香港中文大学社会科学学院「社会科学与创新实践」（CU-ASK）辅修项目支持。

家长们是不是总有一些瞬间，感觉自己的孩子“说不得、骂不得、讲道理也不听”，导致和娃相处有时，上一秒母慈子孝，下一秒鸡飞狗跳。 本期我们邀请老朋友汪晓冉返场，晓冉也是一名专业的心理咨询师，这次我们会展开聊聊关于孩子情绪管理的那些事。同时嘉宾本人还分享了自己为孩子情绪“泄洪”的实操方法，把每一次情绪危机变成可被孩子接纳的情绪管理。 除了看见孩子的情绪，晓冉还分享了中年人对自己情绪及身份的认知，感兴趣的友友可以移步我们的新节目中年知己。人到中年，让我们多多认识自己。 还没听过前两集的友友，可以点击蓝色字体直达补功课现场👇 加餐 | 做心理治疗师也做活人感妈妈，身心通畅才是第一要义。 加餐 | 真正心理健康的孩子是什么样子？ 🎁特别感谢曜影医疗对本台节目的长期支持，往期我们聊过的儿保、疫苗、视力、心理健康等服务，通过家长先疯听友群预约都可享受专属福利。 📢本期嘉宾：汪晓冉（曜影医疗心理治疗师，哥伦比亚大学心理咨询硕士） 00:02:03 我们对情绪的认知受传统文化的影响 00:08:16 孩子需要适当的叛逆 00:16:32 我们的情绪是怎么来的 00:24:48 不同人生阶段的哭和笑，内在情绪不一样 00:33:01 冲动之下打/吼了孩子如何弥补 00:41:21 探讨父亲在育儿中的角色定位 00:49:38 让孩子了解情绪的具象化方式 00:57:52 多愁善感的人要不要戒掉自己的情绪 01:06:10 用情绪调节代替情绪管理 01:14:25 从心理学角度如何看待情绪稳定 01:22:40 期待每个孩子能在父母面前展露自我 01:30:56 如何面对青春期不可理喻的孩子 🎙️本期主播：Jessie & 阿力 📮关于我们 这是一档为孩子发声、替家长发疯的教育对话节目，由 2 位常年浸泡在教育行业的 intj 男女主播一拍即合发起。 每期会请一位教育及教育相关行业的从业者，聊聊他/她的想法、经验和案例。不止聊教育，更想聊成长；不止关注孩子，更会关注家长、老师等，身处教育中的每个「人」。 第一次做爸妈，可能没人教，但有我们陪。别太严肃，压力大了也可以发疯；别太沉重，咱们就当是随便聊聊。 💬找到我们 进听友群和主播聊天，获取群友特供福利，以及先疯家长的实战经验，火速添加阿力微信：QUANAliAliAli，备注：“家长先疯”，我们邀请您入群。 🎨其他平台 小红书：@阿力老师Ali 视频号：@阿力老师Ali，@家长先疯，@Jessie自然卷 公众号：@家长先疯

投资不仅仅是金钱积累，更关乎寻找生活乐趣和满足感 2025年第一次临时股东会音频 一、简明扼要的核心总结 本播客通过小罗参加贵州茅台股东会的见闻，揭示了成功个人投资者的三大反常识特质： 极度朴素的生活方式、 "成本为负"的心理优势 以及定性驱动的投资哲学。对话深层探讨了茅台的品牌韧性、企业管理的"浪费合理性"、投资传承的不可复制性，以及人生意义的主观建构性。 核心观点是：投资成功依赖时代机遇与个人认知的契合，而真正的"富足"是精神层面的自给自足，而非财富数字的堆砌。 二、分阶段总结与时间码 00:00-02:24 引入：四位千万富翁散户的画像 小罗在茅台股东会结识两男两女四位川渝个人投资者，身家均超千万却穿着朴素、吃饭砍价。杨培鸿指出，这印证了巴菲特退休信的观点：真正的成功是过有意义的人生，而非挥霍财富。 02:47-04:34 徐大哥案例：20年极简投资史 重庆徐姓投资者2000年起做投资，2013-14年买入茅台持有至今，21年减仓部分，之前也投老窖、五粮液。核心经验：改变命运的机会不多，买卖时点都重要；投资驱动力是定性分析（酒好、品牌强），而非精密计算。 04:34-06:57 方法论反思：定性分析与幸存者偏差 小罗意识到成功投资者可能陷入幸存者偏差。提出认知四层框架：**事实→数据→经验→本质逻辑**，认为这些老股民多停留在"事实+经验"层，跳过深度数据分析。杨培鸿回应：茅台成为龙头历经九死一生，好生意是动态演化的结果，而非生来如此。 07:20-12:52 茅台品牌的非必然性 茅台的崛起依赖特定历史进程（国家统一市场、领导人偏好、90年代战略调整），与可口可乐通过二战全球化同理。关键洞察：在位者创新困境——领先者任何创新都可能更好或更糟，不创新则被淘汰，没有永恒的护城河。 13:30-17:17 股东会现场：代际与心态差异 参会者"老的老小的小"，机构与个人投资者心态迥异。老股民因成本已负（分红覆盖本金），只关心"企业会不会倒"，毫无焦虑；而新投资者面对1500元价格必然犹豫。成本差异决定了出发点根本不同。 17:31-24:51 新董事长印象与基层观察 新董事长表现极度谦虚，讲话稿高度模板化。当地人并不热衷买茅台股票，形成反差。 26:31-34:30 管理哲学：浪费的必然性与激励的本质 杨培鸿提出企业存在的"效率-浪费"平衡理论：组织必然产生内耗，只要效率提升大于浪费，企业就有价值。 关键批判：分钱是唯一的激励，奖状无效。以胖东来为例，只有将利润与员工分享，才能激发真正的创造力。 34:54-38:00 代际传承的悖论 陈大哥的孩子考公务员，对投资毫无兴趣。核心洞见：投资成功几乎不可继承——它依赖特定时代的机遇、个人认知与性格，且"二代创业是最快败光家产的方式"。每个人应找到适合自己的路径，而非复制父辈。 38:33-41:53 成功投资者的"社交货币" 张亚群、林园等投资大佬享受"前呼后拥"的待遇，这种被需要感可能比赚钱本身更有价值，满足马斯洛高层需求。但也观察到他们仍在追问细节问题，可能出于反向验证企业未变质的谨慎动机。 42:49-51:53 人生哲学的终极讨论 杨培鸿提出40岁后应接受命运安排，追求"每周干几件爽的事"。核心观点：成功是相对概念，受天资、环境、时代约束；陌生人的评价是虚妄的，家人朋友的爱才真实。最终对立：小罗主张"不后悔、不在乎外界"，杨培鸿强调"创造真实价值"。 三、反常识内容与批判性思考 1. **富翁的吝啬是理性选择** 身家千万却砍价早餐，不是为了省钱，而是**财富观已超越消费主义**。他们的乐趣在于分析公司本身，而非财富带来的物质享受。这颠覆了"有钱就要花"的常识，揭示出**内在动机与外在财富的解耦**。 2. **"成本为负"导致决策免疫** 长期分红使持股成本归零甚至为负，这让老股民完全**免疫价格波动焦虑**，关注点从"涨不涨"升级为"企业会不会倒闭"。这种心理优势是新投资者无法复制的，也解释了为何他们"不觉得茅台难"——**他们的游戏难度已与普通人不同**。 3. **投资能力不可传承是"好事"** 子女不愿接班炒股，被解读为**可能避免了三重悲剧**：①继承失败方法导致亏损 ②丧失独立探索能力 ③陷入"二代创业败家"陷阱。这与传统财富传承观相悖，暗示**投资的成功具有极强的个人化与时代性**，强行传承反而有害。 4. **品鉴酒会是"合规的营销费用"** 股东会提供昂贵酒饮，被杨培鸿视为 **"开拓新客户的必要手段"** ，类似于经销商品鉴会。这反常识地将可能的**公司治理风险**重构为**品牌维护投资**，但回避了关键问题：股东身份与潜在客户身份混淆，是否构成**利益输送或隐性贿赂**？ 5. 人生哲学的精英主义悖论** 杨培鸿强调"接受命运""不要在乎外界评价"，但其描述的"成功人生"（如巴菲特、芒格）本身就是**精英范式**。这隐含矛盾：**如果每个人都接受命运，谁来定义什么是"好"？** 小罗"不在乎后悔"的态度更贴近存在主义，但可能**滑向纯粹的自我中心**，忽视"对他人有用"的社会责任。最终对话未解决：**主观幸福感与客观社会价值如何平衡？** 加入星球社群，文字稿和PPT（如有）在知识星球社群内。 欢迎进入社群交流播客相关问题 【风险提示】： 本节目音频内容以及文字信息均不构成投资建议，投资有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。 一切问题咨询可联系(小助手微信)：cwzy20230605