📝 本期播客简介

本期播客我们克隆了深度对话Groq创始人兼CEO Jonathan Ross。他提出了一个颠覆性观点：哪个国家掌握了算力，哪个国家就能主导AI，而这背后离不开能源的支撑。Jonathan将当下AI市场比作早期石油开采，充满机遇与不确定性，并大胆预测英伟达市值五年内有望突破十万亿美元。他强调，算力需求永无止境，若OpenAI和Anthropic能获得双倍推理算力，其营收在一个月内就能翻番，因为算力是限制他们增长的关键瓶颈。

作为Groq的掌舵者，Jonathan揭示了公司如何通过独特的供应链优势，在六个月内交付客户所需的算力，远超行业普遍的两年周期，从而帮助客户摆脱算力短缺的困境。他更深入探讨了AI对经济的深远影响，认为AI将带来巨大的通缩压力，促使人们减少工作时间，并创造出我们今天无法想象的新兴职业，最终导致劳动力短缺，而非失业潮。同时，他也犀利指出欧洲在能源和AI算力建设上的滞后，并呼吁各国政府积极行动，否则将面临被新经济边缘化的风险。Jonathan Ross的洞察力将带您重新审视AI的本质、市场格局与未来走向，挑战您对AI泡沫、芯片霸权和经济变革的固有认知，绝对不容错过。

翻译克隆自：Groq Founder, Jonathan Ross: OpenAI & Anthropic Will Build Their Own Chips & Will NVIDIA Hit $10TRN

👨‍⚕️ 本期嘉宾

Jonathan Ross，Groq的创始人兼CEO。他是一位在AI芯片和系统领域具有深远影响力的领导者，曾主导谷歌TPU的开发。

⏱️ 时间戳

00:00 开场 & 播客简介

AI市场与算力瓶颈

00:02:56 AI市场：泡沫与聪明钱的动向

00:03:00 巨头投入与真实回报：微软的GPU策略

00:04:16 AI市场：早期石油开采与价值集中

00:04:25 Nvidia市值预测：五年内或达十万亿美元

00:11:38 算力瓶颈：OpenAI/Anthropic收入翻倍的秘密

00:12:10 速度至上：AI响应速度对用户体验和品牌价值的影响

00:13:09 速度的重要性被低估：互联网早期经验的启示

芯片战争与供应链优势

00:14:14 自研芯片的挑战：软件与行业发展更难追赶

00:15:20 Nvidia的HBM买方垄断与产能限制

00:16:51 掌控命运：自研芯片的真正价值与动机

00:18:10 HBM市场与芯片自研的难度

00:23:31 Groq的独特价值主张：6个月交付算力，打破行业两年周期

00:25:28 两年芯片周期在AI时代是否还有意义？

00:26:22 AI主导者优势：模型为硬件设计

AI、能源与地缘政治

00:31:34 美国在AI算力上的优势

00:31:56 中国的能源策略与补贴

00:32:58 开源模型与提示词兼容性：Anthropic的策略

00:34:37 能源需求：核能与可再生能源的潜力

00:35:25 欧洲的“不作为错误”：能源与AI发展的滞后

00:38:10 欧洲如何追赶：挪威风能、沙特合作与政府行动

00:39:53 算力即国力：能源是AI主导权的核心

00:40:08 欧洲的AI鸿沟：是时候行动了

00:41:04 欧洲经济的未来：若不行动将面临边缘化

00:41:23 模型主权不足以取胜：算力是根本

AI对经济与劳动力市场的影响

00:47:24 AI将导致大规模劳动力短缺而非失业潮

00:47:49 AI带来的巨大通缩压力

00:48:39 新工作与新行业：历史的类比与未来展望

00:50:48 “凭感觉编程”的未来：编程将成为人人必备的技能

商业策略与市场展望

00:52:30 利润率的重要性：稳定与竞争护城河的平衡

00:53:14 Groq的利润率策略：通过低利润率建立客户资产

00:54:03 杰文斯悖论：算力需求永无止境

00:55:14 降低成本与扩大潜在市场

00:57:10 市场估值：价值投资与“选美比赛”

00:58:12 AI对经济的贡献：增加劳动力

00:58:46 短期市场波动与长期价值

01:00:47 人才竞争与经济过热：AI创业环境

01:01:33 科技巨头的AI转型：谷歌的结构性优势与挑战

01:03:01 哪家巨头最让你印象深刻？

01:04:19 谷歌的AI应用困境与分销优势的消失

01:04:51 OpenAI和Anthropic的未来估值：被严重低估

01:06:56 AI实验室与科技巨头的未来关系：走向多元化

01:07:34 Groq的战略选择：不与客户竞争模型

Groq的融资与未来

01:08:48 Groq融资7.5亿美元，估值近70亿

01:09:05 硬件公司的盈利能力与保守回报周期

01:10:06 利润率与业务稳定性：Groq的平衡之道

01:11:18 五年后的芯片市场格局预测：Nvidia与新玩家

01:13:05 Groq的未来：无限算力生产能力与市场潜力

01:13:35 市场对Groq的误解：多用户支持与SRAM成本效益

01:16:41 Groq的风险承担：加倍供应链建设

01:18:35 上市计划：专注于执行而非市场炒作

快问快答

01:19:09 英伟达最大的误解：Cuda锁定并非推理护城河

01:19:36 如果今天创立Groq，会做什么不同？

01:21:43 Larry Ellison和甲骨文的惊人崛起

01:22:29 投资者应在何处贪婪，何处恐惧？

01:23:20 过去十二个月改变的看法：从保留选择权到专注

01:23:55 Elon Musk的Grok和xAI能否成功？

01:25:07 谷歌、微软、亚马逊：买入与卖出分析

01:26:19 展望未来：AI是思想的望远镜

🌟 精彩内容

💡 算力即国力：AI时代的核心竞争力

Jonathan Ross强调，哪个国家掌握了算力，哪个国家就能主导AI。能源是算力的基石，而欧洲在能源和AI算力建设上的滞后，可能导致其在新经济中被边缘化。他呼吁各国政府采取“曼哈顿计划”式的行动，加速能源基础设施建设。

“哪个国家掌握了算力，哪个国家就能主导 A I。而没有能源，你就不可能有算力。”

🚀 算力需求永无止境：AI增长的真正瓶颈

Jonathan指出，算力是当前AI公司增长的关键瓶颈。他大胆预测，如果OpenAI和Anthropic能获得双倍推理算力，其营收在一个月内就能翻番。速度对于用户体验和品牌价值至关重要，就像早期互联网公司提速对转化率的巨大影响一样。

“算力的需求是永无止境的。如果 OpenAI 能拿到两倍于今天的推理算力，如果 Anthropic 也能拿到两倍的推理算力，我敢说一个月之内，他们的收入就能翻一番。”

📈 AI带来劳动力短缺而非失业潮

与普遍的失业担忧相反，Jonathan认为AI将带来巨大的通缩压力，促使人们减少工作时间，并创造出我们今天无法想象的新兴职业，最终导致劳动力短缺。他以历史上的农业人口转移为例，说明技术进步如何重新定义劳动力市场。

“我相信 A I 会导致大规模的劳动力短缺。是的。我认为我们不会有足够的人来填补所有将被创造出来的工作岗位。”

🏭 Groq的供应链优势：打破芯片供应僵局

Groq通过独特的供应链管理，能够实现LPU（Language Processing Unit）在六个月内交付，远超行业普遍的两年周期。这使得Groq能够快速响应市场对算力的巨大需求，为客户提供关键的竞争优势，摆脱传统GPU供应链的限制。

“你要买 G P U，得提前两年开支票。而我们，你给我们开一张一百万个 L P U 的支票，第一批 L P U 六个月后就开始到货了。”

🧠 AI是思想的望远镜：对未来的乐观展望

Jonathan用伽利略推广望远镜的例子类比AI。他认为，大语言模型是“思想的望远镜”，虽然现在可能让人感到渺小，但长期来看，它将揭示智能的广阔与美丽，如同望远镜揭示了宇宙的宏伟。

“大语言模型是思想的望远镜。现在它们让我们感觉非常、非常渺小。但一百年后，我们会意识到，智能比我们所能想象的要广阔得多。我们会认为，那很美。”

🌐 播客信息补充

本播客采用原有人声声线进行播客音频制作，也可能会有一些地方听起来怪怪的

使用 AI 进行翻译，因此可能会有一些地方不通顺；

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