6月我国新能源乘用车终端销量82.9万辆，依据该数据反推对应车型的电池装电量及单体供应商，电车汇独家制作了能够反映新能源乘用车终端市场电池装车量情况的详细数据。 6月份新能源乘用车电池装车总量为37935.2MWh（37.9GWh），第一梯队的宁德时代和比亚迪大幅领先其他电池企业，其中宁德时代电池装车总量18681.2MWh（18.7GWh），市场份额49%；比亚迪电池装车总量10476.3MWh（10.5GWh），市场份额28%。 中创新航在第二梯队领先，电池装车总量2396MWh（2.4GWh），市场份额6%；蜂巢能源与国轩高科紧随其后，这两家装车总量相近，市场份额均为3%，其中蜂巢能源电池装车总量1272.3MWh（1.3GWh），国轩高科电池装车总量1115.4MWh（1.1GWh）。装车量前五名宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、国轩高科在新能源乘用车领域合计的市场份额就有89.5%。其他电池企业6月份装车量都在1GW以内，瓜分剩余的市场。第一名宁德时代的核心客户包括特斯拉、吉利、赛力斯、理想、上汽、蔚来、一汽、长安、奇瑞、小米等23家企业集团。第二名比亚迪的电池除了自用之外，还外供给了一汽、小米等8家企业集团。第三名中创新航的核心客户包括广汽、小鹏、长安、吉利、零跑、东风、上汽、江淮、吉麦新能源10家企业集团。 第四名蜂巢能源的核心客户包括长城、吉利、零跑、东风、合众、理想、知豆、鑫源、上汽9家企业集团。第五名国轩高科的核心客户包括上汽、吉利、奇瑞、零跑、江淮等19家企业集团。
最近光伏上市公司可转债价格持续承压，天合光能可转债价格更是跌破80元大关，至76元附近。 大部分一体化巨头的可转债价格还处于比较正常的水准。那么天合怎么了？ 目前大家都知道，光伏在未来仍然是一个增长很快的行业，经过此次洗牌后，行业剩下的龙头将享受新一轮行业景气带来的机会。但，前提是，你要活着。光伏巨头资产负债表摘录数据： 我们看到，天合光能的短期借款+长期借款总金额为288亿之巨，远远高于同样作为一体化巨头的隆基绿能的111亿；晶澳科技的109亿；晶科能源的77亿！ 虽然天合光能在此前公布了300多亿的订单数据，但我们看到公司2024年Q1合同负债在一体化巨头企业中最弱，约为34.7亿，远远低于隆基绿能108亿和晶科能源68亿！甚至也比晶澳科技逊色不少。合同负债是表明公司对下游客户掌控力的一个最好的体现。 而公司应付票据及账款金额高达385亿，与隆基等同，远大于晶澳科技的243亿，而隆基与晶科相比公司略多，实际是业务更多所致。公司应付账款及票据压力仍大。 综上而言，天合光能在资产负债表结构中的表现远远弱于同行龙头，财务状况令人堪忧！ 是什么原因导致天合光能在资产负债结构中表现最弱呢？天合光能原本是专业化组件龙头企业，但随着一体化趋势深入，公司在电池、硅片、硅料环节大范围布局，耗费大量资金。 此外，公司并不满足于一体化的扩张。大规模进入储能市场，产能也达到了12GWH。同时公司还有分布式业务、支架业务及电站业务，都是耗钱的大户。 同时天合光能在海外的美国和中东，也要大比例投资。就在去年，光伏行业已经捉襟见肘，资金链压力山大的时候，天合光能不顾行业资金安危，抛出了巨额海外投资计划： 而我们知道，其他一体化巨头相对则保守许多。隆基绿能除了一体化以外，其余投入都很保守。晶科能源、晶澳科技的储能业务投入尚不及天合光能。虽然天合光能在各个业务板块都显现了一定的强势，但多线开花的格局，必然拖累资产负债表表现，并引发市场深度的担忧！那么天合光能为何要如此激进呢？ 一位曾经小范围交流的的机构投资者人士，告诉笔者，天合光能还是想重夺曾经失去的江湖地位（对比隆基、晶科、晶澳？）。 蓝图之大，令人敬佩，但步子快了，也容易扯着。在行业大范围下行期的时候，各路开花的天合光能是否能够安然度过“危险期”呢？ 左手悬崖，右手康庄。天合光能只是一个缩影。
储能与电力市场获悉，7月26日，宁德时代新能源科技股份有限公司（股票代码：300750）发布2024年半年度报告。 2024年上半年，宁德时代实现营业收入1667.67亿元，同比下降11.88%。电芯和原材料价格在过去一年的大幅下降也使得宁德时代的整体营收出现了负增长，这一点在动力电池系统业务中表现的尤为明显。上半年动力电池系统实现营收1126.49亿元，同比下降19.20%。 2024年上半年，宁德时代储能系统实现营收288.25亿元，同比增长3.00%。储能业务营收占比为17.28%，为历年最高。自2017年起，储能业务营收占比一直呈现增长态势，储能已经成为宁德时代第二大业务。 尽管营收下降，但宁德时代的盈利能力仍然傲视整个行业。上半年，宁德时代平均毛利率26.53%，在经历了过去三年原材料价格大起大伏之后，毛利率再次重回25%以上。归属于上市公司股东的净利润达到228.65亿元，同比增长10.37%。 此外，宁德时代上半年电池产量211GWh，产能利用率仅有65.33%，为历年最低水平。 历年最高 储能营收占比17.28% 2024上半年，宁德时代储能业务收入占总营收的17.28%，为历年最高。储能已经成为宁德时代第二大业务。自2017年起，储能业务营收占比一直呈现增长态势，2017年储能营收占比仅为0.09%，2021年首次增长至10%以上，2021~2023年占比分别为10.45%、13.69%、14.94%。 储能系统毛利率28.87% 报告期内，宁德时代平均毛利率26.53%，比2023年全年的22.97%有所提升，在经历了过去三年原材料价格大起大伏之后，宁德时代毛利率再次重回25%以上。 动力电池系统毛利率26.9%，储能电池系统毛利率28.87%，较2023年同期提升了7.55个百分点。电池材料及回收业务毛利率8.21%，电池矿产资源毛利率7.81%%，均较2023年同期有所下降。 产能上看，2024上半年宁德时代电池系统产能总量323GWh，其中在建产能153GWh，产量211GWh，产能利用率65.33%，为历年最低水平。 报告显示，宁德时代是全球领先的动力电池和储能电池企业。 在动力电池领域，根据SNEResearch数据，宁德时代2017至2023年连续7年动力电池使用量排名全球第一，2024年1-5月，宁德时代动力电池使用量全球市占率为37.5%，较去年同期提升2.3个百分点，仍排名全球第一。 在储能领域，根据SNEResearch数据，宁德时代2021-2023年连续3年储能电池出货量排名全球第一；2024年1-6月，根据有关机构统计，宁德时代储能电池出货量继续保持全球第一的市场份额。 新品情况 乘用车领域，宁德时代在去年发布神行4C超充电池基础上新发布神行Plus电池，可实现系统能量密度超200Wh/kg，是全球首个兼备1,000km续航以及4C超充特性的磷酸铁锂电池；推出新一代麒麟高功率电池放电功率超1,300kW，可助力新能源车实现零百加速2秒以内。 商用车领域，宁德时代推出的天行L-超充版为全球首款4C超充轻型商用车动力电池，可实现4C超充和8年80万公里超长里程。 储能领域，宁德时代发布了全球首款5年零衰减、单体6.25MWh的天恒储能系统，较上一代产品单位面积能量密度提升30%，占地面积降低20%，可进一步提升储能项目收益率。 客户情况 动力电池方面，宁德时代与BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外车企深化全球合作；持续与上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米、北汽等国内车企强化合作关系。与Volvo、北京现代、猛士科技、江汽集团、临工重机、中国龙工等达成战略合作，与法国达飞海运集团签署合作协议，加深在乘用车、商用车、船舶等领域业务合作。 储能电池方面，宁德时代与Fluence、Nextera、Wärtsilä、Flexgen、Hyosung等海外新能源行业领先客户深度开展多区域、多领域的业务合作；与国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中国广核集团、中国长江三峡集团、中国能源建设集团等国内客户在新能源领域达成合作。与中石化集团签订战略合作协议，双方将推动光储充微电网技术示范应用，与Quinbrook、NextEra等签署战略合作协议、全面深化合作，与Rolls-Royce达成战略合作，拟将天恒储能系统引入欧盟和英国市场。 主要产品 宁德时代是主要从事动力电池及储能电池的研发、生产及销售，在电池材料、电池系统、电池回收等产业链领域拥有核心技术优势及前瞻性研发布局： （1）动力电池系统 宁德时代动力电池产品包括电芯、模组/电箱及电池包，可提供凝聚态电池、三元高镍电池、三元高压中镍电池、M3P电池、磷酸铁锂电池以及钠离子电池等覆盖不同能量密度区间的多种化学体系产品系列。 乘用车应用领域，宁德时代产品可应用于BEV、REV、PHEV、HEV等不同细分市场，广泛应用于私家车、运营车等领域；商业应用领域，宁德时代产品可应用于道路客运、城市配送、重载运输、道路清洁等客车及商用车领域，叉车、装载机、挖掘机等工程机械领域，游船、拖轮、货船等电动船舶领域以及电动商用飞机领域。此外，宁德时代产品还可应用于无人机、吸尘器、电动工具、电动两轮车、泛机器人等领域。 （2）储能电池系统 宁德时代提供电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等储能产品解决方案，提供的产品主要面向发电侧、输配电侧及用户侧领域。 电芯产品方面，宁德时代开发了多款发电侧、输配电侧储能专用电芯以及适用于用户侧的系列电芯。 系统集成方面，在发电侧及输配电侧应用领域，宁德时代依托智能液冷控温、高成组CTP、无热扩散等技术，推出了户外液冷电池柜EnerOne、EnerOnePlus以及针对全气候场景的集装箱式液冷电池柜EnerC、EnerCPlus、EnerD、EnerX。宁德时代进一步推出了天恒储能系统，具有5年零衰减、高能量密度、高安全等优势。在用户侧领域，宁德时代可提供家庭储能方案。宁德时代产品已实现低压、中压到高压平台的全场景覆盖。 （3）电池材料及回收 宁德时代电池材料产品主要包括锂盐、前驱体及正极材料等，同时亦通过回收方式，对废旧电池中的镍、钴、锰、锂、磷、铁、铝、铜等金属材料及其他材料进行加工、提纯、合成等工艺，生产锂电池生产所需的正极材料、三元前驱体、磷铁前驱体、锂盐等材料，并将收集后的铜、铝等金属材料通过第三方回收利用，使电池生产所需的关键金属资源实现有效循环利用。 此外，为进一步保障电池生产所需的上游关键资源及材料供应，宁德时代通过自建、参股、合资等多种方式参与锂、镍、钴、磷等电池矿产资源及相关产品的投资、建设及运营。
聚合商基于“电鸿”架构对资源进行管理，并且在一个开放生态平台上，寻找买方，形成B2B平台交易。 但是，再仔细想想，似乎又觉得哪里不对劲。 打个不恰当的比喻，有点像公路运输管理局对出租车公司说： 我们搞一个运输管理云平台，一起打造一个“互联网出租车开放生态”，实现交通运输产业服务新业态，价值链整合。 从本质上讲，新型电力系统的生态化，是一个封闭系统为了避免熵增，选择走向开放，构建耗散结构。 一旦从封闭系统走向开放系统，其背后的价值观，就要 从控制论，走向系统论，甚至耗散理论。 控制论强调系统稳控模型，通过负反馈使得系统处于稳定态，也就是这个控制系统是可以被“构建”出来的。 看南网这份文件，字里行间也透露着一种控制论思维的构建。 但是，系统论尤其是耗散理论告诉我们，进入开放式结构后，系统的演化可能呈现混沌状态，最典型的就是系统涨落、结果突变、甚至是蝴蝶效应，没有人可以预计到某个确定性结果。 像极了新型电力系统的运行状态变化：一次的电力物理网络逐步实现大量分布式接入、无惯量、末端有源化、无法集中调度并网电源后，系统运行风险大增，推动电力系统呈现生态化、开放化趋势，比如负荷侧响应、共享储能、微网互动等。 而这种趋势，需要在数字化层，以及涉及利益结构的商业生态层面，做出大幅度调整，构建新型的电力技术生态和开放式的商业生态。 无论是虚拟电厂运营商对资源的聚合与管理，还是新型的开放式电力生态，首先都需要承认一点： 基于控制论视角的，大机组、大电网、大系统、集控集调、有限节点（一般不超过1万节点）电力网络、高冗余、追求确定性收敛状态的电力系统，正在从线性、确定性运行区间，进入到混沌状态。 开放、生态化、新型电力系统、虚拟电厂的资源涌现，都是在这个混沌状态里出现。 而电力系统根深蒂固的风险厌恶偏好、追求确定性控制思维，不自觉地把演化，变成限制下的开放。 电影《侏罗纪公园》，讲述了类似的故事： 科学家从蚊子血液中提前了恐龙DNA，用蛙类的DNA去填补DNA片段的空缺，并且通过基因和环境控制，确保所有繁殖的恐龙都是雌性的，所以恐龙即使逃离公园，也不可能在野外实现交配繁殖。 但是某些蛙类存在雌雄同体现象，一些出逃的恐龙变成了雄性，实现了野外的繁殖，于是侏罗纪公园开始失控。 信奉生命演化理论的主角马尔科姆博士说了一句话： Life finds a way。 虚拟电厂需要实现各类资源的聚合和有机互动，比如储能和负荷，基于微电网场景，实现动态平衡，并且在外部价格信号刺激下，自动寻找收益最大的策略。 这非常像某种生物的演化规律，所以基于神经网络的AI和未来的微电网是天生的组合搭配。 同样，基于传统电力系统和电力商业关系（封闭系统的平衡态），如何演化出一个新的，多元、多场景、多主体、海量资源的，基于共生、协作、远离平衡态的耗散结构的，新的生态，这个问题的答案，某种意义不受控制。 这也不仅仅是“电鸿”，或者成立一个生态公司那么简单。 因为它是有机体，是演化出来的，不是控制出来的，任何控制思维下的演化，要么失败，要么养出怪胎，要么就如同侏罗纪公园一般彻底失控，成功率是非常非常低的。 Energy Agent finds a way！ 这也是一些朋友对虚拟电厂产业的现状理解：如果还是现在这套玩法，那虚拟电厂没啥想象空间，未来的路径好像也看不清。 就像电商的生态，马云从来没想过“构建”如此庞大的商业生态，阿里生态是慢慢生长出来的。当年也没有阿里云，阿里云是在阿里海量的生态场景和“双十一”的多年压力测试下，慢慢沉淀并且独立出来的，也是一个有机体的演化。 但是，马云从来也没想到，在开放式耗散结构的电商生态体系下，居然会基于微信的流量，出现了帮我砍一刀的拼多多，市值超过阿里。 这就是涌现和突变的生物体。 因为阿里在做大之后，把控制论发展出的世界500强企业管理理论，用到了阿里企业内部，最后组织失去了演化的能力，变成一个KPI指标控制下的，迟缓的大笨象。 屠龙的少年，渐渐变成了龙。
近期，绿色电力（简称“绿电”）市场迎来直线拉升的上涨之势。中国电力企业联合会近日发布数据显示，今年前5个月，全国绿电、绿色电力证书（简称“绿证”）交易总量达1871亿千瓦时，其中1481亿千瓦时来自绿电交易（“证电合一”交易），同比增长254%；390.7亿千瓦时来源于独立的绿证交易，同比增长1839%。这其中，绿证交易的增长尤为突出。自2017年绿证制度建立以来，其市场沉寂多年未有起色，今年以来，绿证交易“平地起高楼”，需求激增，截至记者发稿，我国最大规模的单批绿证交易在南方区域达成：广东能源集团、深圳能源集团等654家经营主体达成2482万张绿证交易，折合电量约248亿千瓦时；而“证电合一”的绿电市场规模稳步扩大，需求强劲。在中电联最新发布的《2023年中国绿色电力（绿证）消费TOP100买家排行榜》中，可以看出绿电消费侧覆盖了能源、电信、石化、钢铁、互联网科技、汽车制造、生活服务等各行各业，绿电市场走势喜人。 但市场向好的背后隐忧犹在。 当前，绿证价格正在经历疯狂内卷，一边是狂飙突进的成交量，一边是断崖下跌的成交价；绿电市场供需错配、省间壁垒难破、交易机制单一等问题，正在制约市场的进一步扩大。随着绿电成为影响对外贸易、构建绿色产业链的重要要素，绿电市场逐渐由“政策驱动”走向“需求驱动”的发展新阶段，但真正激发全社会绿电消费动力仍然任重道远。 亦喜亦忧的绿证市场 近期，企业用户对绿电高度关注，各地商务厅（局）面向市场主体接连组织有关绿证绿电机制与国际贸易规则的培训，各电力交易中心纷纷开展有关绿电绿证专题的电力市场培训，6月，江苏电力交易中心组织的培训一度因报名过于踊跃，人数大大突破上限而改换场地，绿电市场热度可见一斑。 国家电网和南方电网均在近期发布了今年1~6月的绿电交易数据：在国网区域，今年前6月已成交绿证达5700万张，是去年同期的39倍。绿电交易为980亿千瓦时，是去年同期的2.5倍；南方区域绿电绿证交易量达到412亿千瓦时，同比扩大6.2倍，远超去年整体规模，其中绿电交易140亿千瓦时，绿证交易2723万张（折合电量272亿千瓦时），参与绿色电力消费的电力用户超2000家。 值得关注的是绿证交易量的激增。过去，我国绿证机制主要为降低新能源的补贴需求而建立，因应用场景模糊、价格竞争力不强等原因，多年来需求不振，市场接受度不高。随着2023年7月绿证制度调整，今年以来，情况发生了巨大改变。水电水利规划设计总院数据显示，截至今年5月，累计绿证单独交易7801万张，这其中，今年的绿证交易量已超过了“半壁江山”。 从冷门到热点，绿证交易的升温中，背后的政策推力脉络清晰。自2023年7月国家发展改革委、财政部、国家能源局《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》（发改能源〔2023〕1044号）发布以来，绿证由体现新能源补贴价值转向体现绿色电力环境价值，政策从多方面构建绿证应用场景，为绿证交易构建市场驱动的内生力。1044号文指出绿证的五大应用场景，包括支撑绿电交易、核算可再生能源消费，认证绿色电力消费、推动绿证国际互认、衔接碳市场；2024年2月，国家发展改革委发布《加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》（发改环资〔2024〕113号），首次将绿证交易纳入省级人民政府的考核，加强了绿证与能耗“双控”政策的衔接。 在1044号文与113号文的共同作用下，一个突出的应用场景正在释放需求：以绿证抵扣能耗以应对能耗“双控”考核。 近半年来的市场采购情况印证了这一需求。青海是最早针对能耗“双控”要求开展大规模绿证采购的省份。据记者了解，2023年末，青海数百家企业采购1300万张绿证，激起市场巨浪。今年上半年，浙江绿证交易1683万张，上海交易绿证超过1500万张，有关绿证的询价在市场上层出不穷。“绿证找到了一个切实落地的应用场景，即消费绿证可以抵扣企业的能耗总量和能耗强度，这一政策对于绿证市场具有非常大的激励作用。近期，上海、浙江等地的用户正在大批量采购绿证，这和113号文的推动有直接关系，现在我们每天绿证的交易量至少几十万张，甚至达几百万张，这在过去是非常少见的。”北京电力交易中心相关人士告诉记者。 据业内人士分析，随着“十四五”进入末期，临近收官，预计今年下半年到明年，基于能耗“双控”考核带来的绿证需求会持续释放。 绿证市场需求爆发，业内人士亦喜亦忧。“大额绿证交易主要由能耗‘双控’等政策驱动，但过于依赖能耗‘双控’考核带来的需求，市场或将呈现出与碳市场类似的‘潮汐现象’，在临近考核的时间段内交易量和价格会出现显著增长趋势。一旦考核过去，不排除市场交易会出现较大波动。”中国碳中和五十人论坛特邀研究员郑颖表示。 “尽管目前绿证消费显著扩大，但由行政考核引起的市场需求，亦会随着考核的变化而受到冲击。当前，各省能耗考核的要求各有差异，且并未将任务分解给具体用户，企业对于完成考核任务没有明确预期，难以针对考核要求开展购买绿证的成本计划。我们对于明年的考核会是怎样也心里没底。”某东部发电企业人士亦对此感到担忧。 尽管绿证市场交易激增，但价格却一路下滑。自1044号文发布后，国家能源局组织首批绿证核发就达到1191万张，截至5月，全国累计核发绿证约5.12亿个，供给侧“开闸放水”，加之绿证有了2年的“有效期”，加剧了发电企业抛售绿证。 数据显示，在国网区域，2022年交易绿证145万张，交易均价28.10元/张；2023年交易绿证2364万张，交易均价19.22元/张；2024年截至6月交易绿证5700万张，交易均价9.6元/张。中国绿色电力证书交易平台显示2024年6月挂牌交易成交均价为7元/张。 部分在网络上流传的绿证招标采购文件也显示绿证价格已跌破10元。不同年份的绿证价格不一，即便是同年份的绿证价格也存在较大差异。据记者观察，2024年的绿证价格最高，一般可卖8元以上，2023年的绿证仅1~6元，2023年之前的绿证则少有人问津，存量绿证滞销焦虑不断蔓延。6月17日，上海某科技投资开发有限公司发布购买绿色电力证书项目成交公告，内容显示该公司计划采购绿证160万张，要求绿证年份为2023年，项目预算1000万元，预算折合单价6.25元/张。但八家投标企业的平均报价低至4.21元/张，最低价2.79元/张。根据成交公告，第一中标候选人报价512万元，折合单价3.2元/张，其绿色环境的度电溢价已低至几厘钱。 “目前绿证市场呈现出供过于求的态势，因此绿证价格过低，新能源的绿色价值很难在绿证市场中得到体现。”华北电力大学中国能源政策研究中心副主任张洪表示。 当前，绿证全覆盖工作正在持续推进，绿证从“自愿核发”转为“全量核发”，核发范围在原有陆上集中式风电、太阳能发电基础上，纳入海上风电、分布式新能源、常规水电、生物质、海洋能、地热能等。记者了解到，按照国家能源局的要求，今年年底之前将完成绿证全覆盖的工作，在这一目标推动下，每月大约将核发3亿多张绿证，届时如果没有政策引导新的需求，绿证市场将进一步失衡。 业内人士建议，应适时研究建立绿证二级市场，强化绿证市场的交易量和活跃度。“目前大量的绿证需求过于单一，且只能交易一次，对市场参与者而言，绿证缺乏有效的保值增值手段，因此，一旦购售双方的诉求发生变化，市场价格极易受到冲击，进而出现较大波动。”郑颖表示，“在只能交易一次的前提下，个别省为应对能耗考核易造成本地绿证囤而不售，若省内绿证交易不足，省间绿证‘惜售’，将进一步加剧绿证流动性弱的局面。因此，建议适时考虑建立二级市场，加强绿证的流动性，提振绿证价格。” 虽然绿证的发展目前仍面临许多挑战，但从市场的反馈来看，越来越多的企业正逐步接受和理解绿证机制，并参与到绿证交易中来。“我们在沟通中发现，今年以来，不少外资企业和出口外向型企业已经通知供应商转向中国绿证采购，以完成减排或可再生能源使用目标。随着更多的企业采购中国绿证完成国内外供应链要求，绿证未来的使用和发展还有相当大的潜力和增长空间可挖掘。”郑颖补充道。 供需错配的绿电市场 作为绿证交易的子集，绿电交易自启动以来市场规模稳步扩大。“今年1~6月，北京电力交易中心的绿电交易已经超过980亿千瓦时的成交量，当然这其中年度交易占了大头。现在我们正在开展多月度、月内、周内乃至更短周期的绿电交易，预计7月国网区域的绿电成交量将超过1000亿千瓦时，全年绿电交易量有望达到去年的两倍以上。”北京电力交易中心相关人士告诉记者。 绿电需求较为集中，在东部某些地区，绿电的可获得性依然面临挑战。绿电资源区域供需不均衡，跨省绿电交易受多种因素制约开展难度大。 “江浙沪地区是巴斯夫最重要的生产基地之一，基地用电量大，能源转型任务重，然而，本地绿电供应规模有限。这些资源禀赋较弱的地区要获得绿电极为依赖跨省区交易。”巴斯夫（中国）有限公司亚太区采购总监张建告诉记者，“比如，目前在上海采购绿电，主要的困难在于送出省份的意愿及跨省输配通道紧张。” 我国80%的风能和90%的太阳能资源分布在西部、北部地区，而70%的能源需求及绿电消费需求集中在东部发达地区，导致新能源资源需要更大范围进行资源优化配置。“东部地区网架结构强，用电负荷高，本地的风光平价项目主要参与新能源保障性收购，分布式新能源尚未入市，这使得本就不多的东部新能源资源中，能够留作绿电市场化交易的更加有限。”中国宏观经济研究院能源研究所研究员时璟丽告诉记者。 绿电跨省区交易的一个关键难题在于通道空间。目前，省间通道在满足优先计划后，剩余通道空间不足，导致西北新能源消纳困难与东部绿电购买困难“两难共存”。 随着“三北”地区新能源提速开发，送出通道资源的稀缺性不断凸显，跨省区电力外送需“排队”等通道，其中以政府间框架协议等为优先计划，很多通道还没排到市场化交易电量就已经占满。 比较典型的是吉泉直流和灵绍直流两大西北送华东的通道。华东地区要采购西北的绿电，基本都要通过这两条通道，优先计划一排，通道的利用率可高达7000小时，叠加每年检修的时间，基本上没有空间做市场化交易。 此外，新能源“看天出力”的特性，也使其匹配外送通道难度加大，“比如广西某些月份负荷低谷时段风电消纳存在困难，有外送需求，但新能源有富余的时候，通道没空间，通道有空间的时候，送端没有新能源外送需求，很难匹配上。”广州电力交易中心人士告诉记者。 绿电外送不仅通道稀缺，卖方亦存在惜售心态。目前，西北地区新能源大省为完成可再生能源消纳责任权重任务，倾向于将绿电资源留在当地，在优先完成消纳责任权重的基础上有余量再考虑外送。受制于省间壁垒，东部绿电需求与“三北”地区绿电供应难以充分打通，省间交易中绿电交易占比仅为0.99%。 “已经执行的跨省区交易也多以电网代购电形式操作，从用户的角度，我们希望终端电力用户能够与电源项目开展点对点的跨省区交易，但目前这一机制尚在试点阶段，覆盖面较小。”张建表示。 近年来，消纳方式更直接、新能源环境价值在碳排放核算中更易验证的“绿电直供”亦成为企业期待的绿电消费模式。当前，山西、山东、内蒙古、吉林已出台支持政策，鼓励开展绿电直供并推动试点。但绿电直供存在经济性、可靠性、稳定性等方面难题，以及市场主体责任承担的公平性争议，目前发展面临较大挑战。 绿电的资源错配，不仅反映在物理空间的错配，也反映在计划与市场的错配。目前，新能源作为“优先发电计划”被电网全额收购，匹配优先购电用户，即居民和农业用户，居民和农业等优购用户并无绿色权益需求，而市场化的工商业用户绿电消费需求逐年提高，造成了部分地区市场化用户“无绿电可购”，而居民和农业用户却“无意识”消费绿电的现象。“这本质上仍是计划与市场双轨运行导致的资源配置扭曲。”广州电力交易中心人士表示，“当前，新能源超预期增长带来了电网运行安全、系统成本升高、新能源无序发展等问题，推动高比例新能源入市是当务之急。随着新能源更大范围入市，一方面将提高绿电的供给，另一方面将进一步缩小优先发电的范围，使得绿电的供需双方可以更加灵活地进行自主选择。”
自2023年起，储能热度飙升，号称十万级的黄金赛道，然而一出生便是红海，提起储能，大家都只能摇头感叹“卷”产品同质化严重，价格战激烈，企业冲业绩，抢份额，有单的不好做，没订单的日子更难过，是当前储能行业的现状。 通常来讲，婴儿从诞生伊始到慢慢长大，都是先缓缓学会爬行，接着学会蹒跚走路，最终能够随心所欲地跑动。 但在资本与野心产业的狂热推动下，储能各赛道的参与者蜂拥而至，人性在此淋漓尽至，似乎全然不顾常规的生存法则，一出生便是喊着“金汤匙”的产业，好像上来就要800米冲刺。 行业内鱼龙混杂，良莠不齐，都想一口气吃成胖子，快速变现，小订单看不到，大订单拿不到，各方为抢订单一哄而上，虚假承诺。 雷军在今年演讲中，他的小米造车经历也能给我们一些启发，做生意的高手，是要把自己融入进去，产品、理念和整个人都要和消费者融入一起。 过去为了拿单，拼价格、拼资源、拼关系，当资源用尽，潮水褪去，才发现很多人在裸泳，没什么技术含量和个人内涵就能拿到项目的时代已经一去不复返了，价格、渠道、资源只能作为敲门砖，就和打鱼一样，近海的鱼让对手都把鱼打光了，现在只剩深海，远海又存在着风高浪大不确定性。 在过去两年的大肆扩张中，市场已然受到了洗礼。不同企业在产品性能、质量安全、交付能力以及后续服务能力等方面的表现已经泾渭分明。站在市场成熟度的视角来审视，不得不说，储能市场不过刚刚启程。 储能产业也迈入了凭借实力较量的“真刀真枪“的竞争阶段，下半场，我们要靠本事赚钱了。 于是，很多人问该怎么办？以下，我分享个人的三种思路： 一：费力找大单，不如稳扎稳打先开小单，先用小周期服务闭环让他内化为你的潜在客户，先用小单建立承诺，被选择是成交的第一步。 二：商业的本质是价值交换，核心就是怎么卖出去。渠道分为传统渠道和特殊渠道，但是传统渠道势必已被知名品牌铺货，你的产品没有知名度，没有人愿意为你铺货，你又没啥名气。所以只能先在特殊渠道发展另辟蹊径到达一定名气在转换大众渠道，也就是我常用来举例的冬鹏特饮的破局，把货铺在高速路每一个服务点。 三：即使产品真的到达了同质化，负责产品的售卖、流程、服务、都属于差异化竞争，人不能被屎憋死了，总是喊同质化、下坡路、死胡同，我觉得思路要跳跃出行业寻找更多多元化，失败有共性，成功没有共性。多去做增值项服务。
随着全球能源结构的转型和智能电网技术的发展虚拟电厂作为一种创新的能源管理模式正逐渐成为推动能源系统高效、灵活运行的关键。 7月25日上午，重庆市虚拟电厂正式上线，首批虚拟电厂投运。重庆市虚拟电厂运营服务平台，是西南地区首个上线运行的省级虚拟电厂平台，同时也是目前中西部地区接入虚拟电厂聚合商最多的省级虚拟电厂平台。 虚拟电厂能够将数量多、分布广、单体规模小的需求侧资源“化零为整、聚沙成塔”，通过聚合的方式纳入全市虚拟电厂平台统筹调度，提升电力调度能力，丰富迎峰度夏电力保供手段。 市经济信息委副主任涂兴永介绍，重庆是西南地区唯一的能源净调入省市，作为国家电力保供重点区域，今年迎峰度夏肩负着保电网安全、保居民用电、保重点企业用电的使命担当，这对迎峰度夏电力运行调度提出了更高要求。 为增强重庆电网调节能力，提升安全稳定运行水平，重庆市经济信息委自2023年起就牵头着手建设虚拟电厂。历经政策研究、平台开发、运营商接入等阶段，到现在正式上线，标志着重庆负荷管理模式从“政府指令”向“市场调节”的正式转变。 涂兴永表示，希望通过推进虚拟电厂的高质量发展，为我市新型能源体系和新型电力系统建设做出积极贡献。 发布仪式上，重庆市电力负荷管理中心介绍了重庆市虚拟电厂运营服务平台建设情况。重庆市虚拟电厂以构建“1+N”虚拟电厂建设运营服务体系为发展目标，“1”即全市虚拟电厂运营服务平台建设，先期聚焦于核心功能开发，逐步扩展至全功能覆盖，确保系统稳定可靠；“N”即选取代表性区域或项目进行试点，验证“1+N”模式的可行性与效果，积累宝贵经验后逐步推广至全市范围。 重庆市虚拟电厂运营服务平台打造了“三全”功能体系——全流程服务、全品类聚合、全场景应用，最终将构建集需求响应、辅助服务与电力市场化交易于一体的虚拟电厂系统，全面支撑电力系统稳定运行，实现电力资源的优化配置和高效利用。 据介绍，目前平台具备高效的智能化管理特性，系统较好地整合了大数据、云计算、人工智能等技术，能够实现对分布式资源的实时监控智能调度和优化运行；具备灵活的可扩展性，可以不断增加新的分布式资源；通过优化资源配置和运行策略，降低电力供应成本，提高能源利用效率，具有良好的经济效益。同时系统具备超强的安全防护能力，对客户信息、系统网络安全，数据保护都添加了防火程序，保障虚拟电厂信息安全。 “作为新质生产力在能源领域的重要落地实践，虚拟电厂将不同空间的可调节负荷、分布式电源、客户侧储能进行聚合，实现自主协调优化控制，有助于缓解电力供需矛盾、降低用能要素成本、提升能源利用效率。”国网重庆市电力公司总工程师胡可介绍说，“大力发展虚拟电厂，既是促进能源绿色低碳转型、构建新型电力系统的重要举措，也是深化新一轮电力体制改革、助力工商业高质量发展的重要途径。经过各方共同努力，虚拟电厂建设已取得阶段性成效。” 目前，重庆市已建成全市统一的虚拟电厂运营服务平台，累计接入聚合商10家，聚合意向客户5993户，意向可调节能力22.09万千瓦。其中，重庆电动、汇智能源、清安储能、三峡水利、中广核等5家虚拟电厂已通过能力校核，确定可调能力9.21万千瓦。 发布会现场为重庆市虚拟电厂运营管理中心正式授牌。该运营管理中心是全国第二个、国家电网范围内首家获得省级政府授牌的运营管理中心。 同时，首批虚拟电厂正式启动投运，这标志着重庆电力事业发展在构建新型电力系统的道路上迈出了坚实的一步，进一步为助力重庆地区能源保供发挥积极作用。
1776年，英国发明家詹姆斯·瓦特，成功推出可商用的蒸汽机。人类第一次工业革命大幕，由此轰轰烈烈地拉开。英国也借此成为雄霸世界长达百年之久的日不落帝国。 瓦特这个名字，凭借其划时代的功绩，被指定为国际单位制的功率单位。更深一层的理解是，瓦特成为现代工业的基座，直接成为衡量人类利用能源水平能力高低的标尺。 如果寻根问底，不难发现，1.0、2.0、3.0、4.0时代，所有工业革命的基座，都是围绕瓦特这个功率单位展开的：如何获取更廉价的能源、并让能源使用更有效率，是工业时代最核心的追求，并且向上延伸至对瓦特权杖的争夺，最终演升级变成国力角逐的支点。 工业1.0-3.0年代，能源基座均是以碳为核心的化石能源，瓦特权杖掌握在煤炭和石油，以及从碳能源转换而来的电力（强电/弱电）手中。直至21世纪的当下，以AI技术为主线的工业4.0年代，伴随能源底座的悄然切换，瓦特权杖已处于新一度历史交接之际。 根据咨询机构麦肯锡2024年的最新研究，AI对算力需求的拉动将直接带动数据中心建设规模提速，同时带来对电力需求的爆发式增长。保守估算，到2030年，全球数据中心服务器的能耗将高达390GW，而其中70%是被AI算力所消耗。 如果AI革命深化进入每一个人的生活，数据中心毫无疑问将成为全球最大的耗能方，当前占全球电耗已经达到4%，未来还将呈现指数级增长。数据中心的建设者发现，依赖煤炭石油这种化石能源，从经济性与可持续发展逻辑上，已经变得完全不可取，传统能源面对新的需求已面露困窘，能源的范式转折迫在眉睫。 如果不能实现全球范围内能源体系切换，“电力——算力——智力”的转换链条，将变成水中月镜中花。随着工业进入4.0的智能时代，人类科技树，又再次回到能源基座这个根本性问题上来。 AI负荷不可调节、高耗能特性，使得其从负荷与电量两端冲击，对现有的能源体系进行了最后一击。因此，AI领域最新的研究热点已经开始转向，如何获取更廉价的电力，甚至有人提出算力即电力。 在这样的背景下，对前沿技术的再次革新才是破解AI能耗困局的终极方案，碳能源已经难以支撑起智能化时代大厦的基座，而以“中国光伏七子”为代表的硅能源逐渐脱颖而出。与之伴生的是瓦特权杖的交接，甚至经济体的此起彼落亦可能暗含其中。 01 旧秩序已破，新秩序当立 1）旧秩序的终结 最早认识到新旧秩序更迭的，是来自引领前3次工业革命欧美的专家们。 早在2005年，美国学者保罗圠伯茨在《石油的终结》一书中，就曾预言：“我们目前的能源体系正在走向失败，下一个能源经济的轮廓正在形成，不管我们是否愿意，它都在酝酿着……”，而且他引用一句话说：“石器时代的结束并不是世界上没有了石头，而是找到了更好的替代工具。他预言了碳能源终将被更好的能源形式替代，只不过并没有给出具体的答案。” 直到二十年后的2024年，加拿大《环球邮报》的一篇报道惊醒世人：全球七家最大的太阳能公司——通威股份、协鑫科技、隆基绿能、天合光能、新特能源、晶澳科技、晶科能源，向全球提供的能源，已经超过了全球七大石油巨头——西方石油公司，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、英国石油、道达尔能源、康菲石油、埃尼。 硅能源对碳能源的替代，有了更具象的表达。而且，基于此的能源经济，也从酝酿变成了现在进行时。 根据欧美知名专栏作家David Fickling的最新研究，太阳能不单单是从能源供应上完成了对石油公司的超越；如果用一种更公允的计算方式，将石油公司的地质储量与太阳能公司在设备折旧之前所能生产的产品进行比较，太阳能电池板所能为全球经济带来的长期能源支持，其实是大型石油公司所开采出的石油的好几倍。 而排在最大的石油公司埃克森前面的，无一例外全是中国的光伏公司：通威股份、协鑫科技、新特能源、晶科能源、隆基绿能、天合光能、晶澳科技。 对于低头赶路的光伏从业者来说，这是一个值得抬头看天的历史性时刻。这不仅仅意味着，在21世纪的能源供应上，“中国新能源七子”已经撼动了20世纪“石油七姊妹”的地位，更为带有历史责任感的宏大叙事是，一场事关能源基座革新带来的瓦特权杖交接赛，已然暗流汹涌。 2）新秩序的崛起 从纯静态的角度出发，David Fickling等专家已经开始意识到硅能源对碳能源的历史性超越，并给出了详细测算。但从全部需求动态角度思考，光伏未来更是前途无量，新秩序的加速崛起，对旧秩序已经形成了摧枯拉朽式的打击。 2024年，光伏组件价格已经低于1元/W，即使算上运营成本和贷款利息等等所有成本，当前光伏行业的绝对电力成本也低于0.1元。 由于光伏的能量来源是成本为0的太阳能，随着技术进步，光伏的发电成本只会越来越低，而化石能源由于储量开采限制，长期成本却会越来越高，硅-碳能源成本的剪刀差，将以一种不可逆的方式快速扩大。 所以我们笃定，以光伏为代表的新能源必将革命人类能源获取方式，硅能源是未来AI算力的唯一解法。实际上，由于更为有竞争力的价格，新能源所产生的电力，已经在工业中发挥了举足轻重的作用，从制氢，到甲醇、氨气、氮肥、航空煤油、乙烯、甲苯等等。 根据中国光伏行业协会（CPIA）的估算，2024年，全球太阳能装机量有望达到430GW，再度创历史新高，到2030年全球太阳能光伏装机容量将可能达到587GW，成为装机容量最大的能源类型。如果看得更远期，全球新增装机进入TW时代只是时间问题。 在能源革命的时代召唤下，传统能源坍塌式湮灭，而全球光伏产业规模将再上台阶，可谓水大鱼大。 02 中国光伏七子，正接过瓦特权杖 算力是工业4.0的面子，而电力是工业4.0的里子；随着算力暴增导致的电力需求缺口暴露，面子与里子达成了高度的统一，那就是解决能源问题是工业4.0的前置条件。而且由于事关工业4.0的基座，对新能源电力的国家级角力，本质就是对新一代工业革命话语权的争夺。 所以今年以来，在新能源行业，大家看到热议最多的话题，除了产能过剩之外，就是海外对中国挥舞的关税大棒。这一刻的来临并非突变式，回顾过去的种种，均有迹可循。 比如：4月，拜登政府撤销为期两年的对中国等国在光伏双面组件领域的进口关税豁免；4月，《欧州太阳能宪章》生效，包含了对中国企业、产品的愈发严格且更系统化、更精准的限制措施；6月，欧盟对三家中国新能源车企征收17.4%—38.1%的关税。 在新旧秩序的更迭点上，旧秩序的守城者，正在无奈通过关税等初阶手段，为自己补强新秩序赢得时间。但规律的发展是不以人的意志为转移的，中国光伏产业链在新秩序上已经形成了难以替代的优势，而且还在进一步扩大中。 1）为什么中国引领了新能源革命？新能源是对工业能力的极致大考 众所周知，从碳能源转向硅能源，中国上演的是一场后来者居上的戏码。 最先提出碳中和的是欧洲，但将新能源产业发扬光大的确是中国，从光伏、到锂电，再到风电，莫不如是。其中，最具全球竞争力的，毫无疑问是光伏，根据统计数据，在最近10年度中，中国光伏装机量始终占据全球的4成左右，成为光伏最大的需求方。 中国的光伏需求能够后来居上其实不难理解。由于缺煤少油，在过去百年的历史上，中国饱受能源安全之苦；新能源由于取之于太阳能而不用担心卡脖子的问题，光伏之于中国，便是金风玉露般的相逢。 煤炭、石油这种化石能源，绕不开的核心是矿产属性，考验的是资源禀赋或者对原产地的控制能力，在历史上甚至多次诉诸于武力；而光伏的来源是免费的阳光，几无矿产属性，比拼点切换为工业能力。 所以相较于需求端，更深远的影响在供给侧。 从下图的光伏产业链不难看出，作为泛半导体的硅能源，光伏的生产流程长、分工复杂、技术壁垒高，是一个典型的资本和技术密集型行业，对一个国家而言，只有完善的工业能力，才能制造出具有竞争力的光伏组件。 所以不仅仅是需求端完美解决了中国的痛点，而供给端的禀赋要求，又完美的契合了中国的强大的工业能力。国际能源署（IEA）的数据显示，中国是太阳能光伏供应链所有组件制造中最具成本竞争力的地点，成本比印度低10%，比美国低20%，比欧洲低35%。 所以我们看到，即使有关税等阻挠，但土耳其、印度等国通过进口中国组件，发货美国等，也视为全球光伏产业链仍然难以绕开中国的事实。而近期欧美再度加征关税，更多的是无奈之举。 当然，意识到此的中国政府，也开始更加重视对国内光伏行业发展的技术保护，2022年12月30日，商务部发布《中国禁止出口限制出口技术目录（征求公众意见版）》，拟将光伏硅片制备、激光雷达等7项技术列入禁止或限制出口技术条目。 2）光伏产业链的背后，是新一场国力竞赛 作为后发的先至者，中国光伏产业在近20年的发展周期中经历了多次调整与洗牌，无数企业勇立潮头。如今，中国光伏产业冠绝全球，巨头林立。 仅以主产业链为例，以通威股份、隆基绿能们为代表的中国光伏企业，占据了硅料、硅片、电池片和组件绝对头部的位置，比如在硅料环节，国内外当前的硅料产能已经有了数量级的差距。与此同时，它们亦正在致力于推动产业一体化、关键技术升级，对产业链的掌控力将进一步提升，成本与技术相对于海外的领先优势，将被进一步放大。 根据最新数据，中国182mm双面PERC组件的均价仅为0.8元/W，TOPCon双玻组件约为0.8-0.9元/W，较海外有明显的价格优势。另外从衡量技术水平的角度来看，中国光伏电池转化效率是世界之最。 试想一下，谁控制了光伏的供给端，无疑相当于在化石能源时代掌握了优质矿产和开采技术。 前三次工业革命，始终围绕以煤炭和石油为代表的碳能源展开。控制着上游能源的国家几乎一直都是每个世纪的霸主，如英国、德国和美国；在20世纪的下半段，原油的崛起给俄罗斯和中东带来了力量和财富，也延长了美国的全球领先地位，“石油美元”成为了美国霸权的重要支柱。 所以我们才看到，作为工业1.0-3.0发源地的欧美，在4.0时代，正在陷入“基础不牢、地动山摇”的群体性恐慌中。在工业4.0时代，中国新能源在供需两端正在势不可挡地崛起，即将进一步颠覆全球能源格局，最终甚至影响到国力的此消彼长。 4.0时代，所谓 “中国光伏七子”这种称号，只是光伏产业链的一个具有代表性的符号。到中流击水，浪遏飞舟，才是硅能源时代洪流中，这些中国光伏弄潮儿，更具时代意义的使命。
过去两年不时就有业内大佬站出来泼冷水，期望光伏行业能够冷静一些，但血腥的资本和疯狂赌徒们都不认为自己会是最终的失败者。资本推波助澜，企业盲目扩张，整个行业“产能扩大了3倍，但利润率下降了70%”。 眼下一场行业危机已经悄然来临。今年一季度，A股光伏行业哀嚎遍野，隆基绿能暴亏23.5亿元，很多企业的股价基本都是腰斩起步，一批企业被ST，退市之剑高悬头顶。 中国的光伏生产规模实在太大。截至2023年，我国年产硅料143万吨，硅片622GW，电池545GW，组件499GW，均位居世界第一，组件产能更是超过全球80%。 超大规模的制造与激烈的市场竞争决定了，我国光伏制造成本远低于欧美印等主流国家，并且各类技术迭代层出不穷，包括N型TOPCon、BC电池、钙钛矿等等技术百家争鸣，转换效率和效率全球领先，光伏设备、胶膜、辅材等等产业链完备。 2023年我国新增装机量占全球一半，和80%占比的组件并不相符。巨大的产能只能通过出口全球市场来消化。如朱共山所说，全球光伏产业链深度重构，中国企业全面出海早已成为必选项。 考虑到欧洲、美国纷纷对中国光伏树起贸易壁垒，并扶持本国企业对抗中国的实际情况，与中国处于贸易蜜月期的中东，正成为缓解中国光伏产能的重要出口。 一、光伏雄心 中东世界被称为石油宝库，石油储量约为全球的49%，天然气储量接近39%。 倚靠“黑色黄金”，尽管身处沙漠，中东各国却积累了巨额财富，就连卡塔尔、阿联酋、科威特等地区小国都进入到全球最富国家的行列。 但是对传统能源资源产业的倚重也决定了，这些国家在电力和新能源方面的建设不足。这种能源结构，让中东缺席了过去多年的新能源发展浪潮。 2012~2021年，中东可再生能源装机总量增长率仅为76%，远低于世界平均水平的112%。2021年底，全球可再生能源装机量3587GW，而中东地区仅为24GW，不及全球装机容量的1%。 随着双碳目标的推进，全球能源结构向清洁能源转型步伐加快，新一代阿拉伯世界领导人清醒地认识到，如果只有金钱和石油，中东将失去未来。 近些年来，阿拉伯人疯狂向清洁能源撒钱，并提出了宏伟的计划。 阿联酋发布的“2050年能源战略”显示，到2050年将清洁能源占比提高到50%；甚至计划力争到2050年实现温室气体净零排放。总统穆罕默德·本·扎耶德曾这样说过：“50年后，当我们装完最后一桶石油，我们会感到悲伤吗？如果我们今天的投资是正确的，我想我们会庆祝那一刻。” 《沙特2030愿景》中指出，到2030年，非石油能源的出口占GDP比重从原来的16%提高到50%，争取将非石油收入提高6倍。此外，到2030年，约旦计划将可再生能源发电比例提高到31%；到2030年，阿曼计划可再生能源消费比例达到20%，2040年提高到35%～39%...... 这其中，光伏是最重要的新能源方向。 沙特计划到 2030 年光伏装机增加至40GW，如果该目标实现，沙特将跻身全球前5大光伏市场。要知道，该国2023年装机量才7GW，意味着未来7年要增加近5倍。 年轻的沙特王储小萨勒曼正推进他豪掷5000亿美元（3.6万亿元）的“未来城市”计划，这座可容纳500万人的“科幻之城”将全部使用风能、太阳能等清洁能源，实现100%零排放。 为实现这一浩大的目标，沙特能源部计划拿出1万亿沙特里亚尔（约1.8万亿元）以生产清洁能源，并希望从“石油国家”转型为“能源生产国”。也就是说，仅沙特就提供了万亿规模的掘金空间。 长期来看，中东光伏市场的发展势头远优于国内。InfoLink预测，中东的需求量将在2027年达到29～35GW。 中东有巨大的发展需求，中国有庞大的产能，双方合作可以说是一拍即合。而且沙特并非简单地购买光伏组件进行光伏发电，而是要全盘引进吸收，组建先进的光伏产业链。 手握大量钞票，加上巨大的发展空间，中东有成为中国光伏出海重地的潜力。 二、欧美受阻 产能在国内，市场在海外，一直是困扰中国光伏产业的大问题。2011年之前，我国光伏产品57%销往欧洲，15%出口美国，国内市场只占6%，甚至整个亚洲都不太活跃。 但2011年开启的欧美“双反”调查，给彼时的中国光伏企业带来了灾难性的打击，尚德、赛维、英利等行业大企业纷纷破产。 欧美国家的政策变化如同梦魇一般，始终萦绕着中国光伏产业。为避开审查，2014年起，头部企业选择借道东南亚，在当地建厂，再卖给欧美，这是光伏出海的第一阶段。 如今，欧美的新一轮审查“虽迟但到”。2023 年，欧盟对中国新能源汽车发起反补贴调查，有关对风电、光伏进行调查的说法，也是经常被提起。刚刚通过的欧盟《净零工业法案》，旨在要求40%的光伏组件由本土制造，并优先采购本地产能。这无疑将影响我国企业的竞争力和市场占有率。 美国限制中国光伏产业发展的想法已是司马昭之心。一方面，提高关税，限制进口；另一方面，大手笔扶持本土企业。 5月14日，白宫宣布在原有对华301关税基础上，对价值180亿美元的中国进口商品加征关税，太阳能电池的关税从25%提高至50%。另外，为防止借道东南亚，美国开始对东南亚四国开启反规避调查，且对东南亚四国的关税豁免权在今年6月6日到期。绕道东南亚的这条路，已经充满荆棘。 目前，晶科、隆基、天合光能等巨头在东南亚部署了至少26GW的硅片产能、60GW电池产能和近50GW组件产能，均占当地产能总量半壁江山以上，主要向美国出口。美国对东南亚加征关税，对当地光伏产业犹如一记重拳。 近期也传出，隆基、天合、阿特斯在东南亚减产停产的消息，企业股价也受到影响。 另一方面，美国通过颁布《通胀缩减法案》，向太阳能全民计划（Solar for All）拨款70亿美元，用于税收抵免、补贴和其他经济激励。 但要想获得法案中17 美分/W的补贴，必须在美国本土生产，此举明显就是要限制中国光伏企业在美国的竞争力。最为标志性的事件就是，美国光伏企业第一太阳能，虽然技术落后，组件出货量仅排在全球第十，但却跃升为世界第一大市值的光伏股。 当晶硅路线早已成为业内主流时，第一太阳能仍在坚持薄膜碲化镉路线。其转化率只有19.7%，而中国晶硅产品的转化效率已经超过24%。 巨额补贴和政策支持下，第一太阳能在2023年豪赚8.31亿美元，其中的6.6亿美元来自补贴。今年一季度，其收入达到7.94亿美元，增长45%，净利润2.4亿美元，飙升4.6倍。 中国光伏企业已经开始了无限内卷模式，组件企业毛利率下滑到15%左右，而美国第一太阳能高达43.6%。这就是人为制造贸易壁垒带来的冰火不同天。 借助政府补贴，美国本土光伏产能急速扩张，组件产能在2022年底仅8GW，2023年增长超60%，达到13GW以上，还有近20GW在建，加上已宣布的80GW以及拟扩建的4.45GW，仅组件到2026年就可能达到120GW，接近目前的10倍。 到那时，美国几乎可以摆脱对外界的依赖。 欧美频频设置障碍，其最终的目标是由自己的企业独占市场。在这种极端的利益考虑的情况下，中国企业再将欧美视作战略出口地区已经不合时宜。转向中东等新兴市场，正逢其时。 三、进军中东 丰富的油气资源让很多人忽视了，中东世界其实也拥有全世界顶级的光照资源。 中东的太阳能资源，和石油一样得天独厚。比如，沙特年均光照强度为2200～2400 kwh/㎡，而我国大部分地区仅1400～1600 kwh/㎡。首都利雅得年均有3225小时的日照，在全球各大城市中排名第七。 中东地区的气候以热带沙漠为主，几乎所有地区的太阳能辐射能量都非常高。这种级别的太阳能在全球也仅有撒哈拉沙漠、智利北部和澳大利亚的局部地区存在。可以说，阿拉伯世界是开发太阳能的天然沃土。 近两年来，中国光伏产品加速进入中东。2022～2023 年，我国对中东和北非的光伏组件出口连续突破10GW，尤其是沙特、阿联酋两个国家增长迅速。以沙特为例，我国2022年对该国的光伏组件出口额是3.1 亿美元，后一年就达到13.4亿美元，暴增3倍多，沙特也成为中国组件第六大出口国。 2023年以来，一波波的考察团从中国出发前往中东寻找投资机会，在清洁能源、电力方面投资需求旺盛的中东世界，成为中国光伏的新突破口。 TCL中环、天合光能已经于去年决定赴沙特建厂。2023年5月，TCL中环与沙特Vision Industries（愿景工业）达成战略合作，计划成立合资公司建设光伏工厂。 协鑫科技已经在布局海外硅料厂，并和沙特方面就开设首个海外硅料厂进行了深入谈判。协鑫计划未来一半的硅料产能将来自海外。 此外，中国能建招揽下了沙特阿尔舒巴赫2.6GW伏电站项目的承建权，这是全球在建单体最大的光伏电站项目。占地53平方公里，比北京西城区的面积还要大，加上81万多根桩基，500多万片光伏面板，如此庞大的规模，卫星云图上都能看到。 该项目采用全球当前最先进的N型双面光伏组件、平单轴自动跟踪式支架，同时也带动了中国设备、中国技术“出海”。例如光伏支架龙头中信博就负责为其提供1.5 GW天际Ⅱ跟踪系统。 此外，隆基、晶科等都已在中东地区签下了数个供应大单，振江股份等零部件供应商也谋划在当地成立全资子公司，逆变器龙头正泰电器、阳光电源在中东市场也有所斩获。 来到2024年，中国光伏进军中东地区的势头不减。今年4月，我国向中东出口组件 2.3GW，同比增加142%，1～4 月累计出口约 10.3GW，同比大增188%，其中沙特4月份就购买了1.4GW，占亚太市场的59%。 凭借巨大的产能，领先的技术和效率，中国光伏在中东大有可为，这是一次大规模供给与大规模需求之间的双向奔赴。
6月18日，中华人民共和国副总理丁薛祥和欧盟委员会常务副主席舍夫乔维奇在比利时布鲁塞尔主持了第五次中欧高级别环境与气候对话，双方一致同意深化绿色合作，但谈判结果显示：分歧难以轻松化解。 丁薛祥指出，中欧在绿色转型方面有广泛的共同利益和广阔的合作空间，双方应充分利用高层对话机制，求同存异，保持环境和气候合作的积极势头，深化中欧绿色伙伴关系。 同时丁薛祥强调，电动汽车是绿色低碳能源转型的标志性产品，欧盟计划对进口的中国电动汽车征收额外关税是“典型的保护主义行为”。 “这不利于欧盟的绿色转型，也会破坏全球气候变化合作，”他希望欧盟增强其环保、气候及经贸合作政策的一致性，避免因经济和贸易摩擦而延误绿色转型进程，呼吁不要建立干扰正常经贸合作的绿色壁垒。 舍夫乔维奇表示：气候变化、污染、生物多样性丧失和荒漠化等相互关联的挑战对我们的经济和社会稳定以及粮食安全构成严重威胁。重要的是要继续共同努力，解决这些对跨国和全球影响日益严重的问题，欧盟高度重视电动汽车产业的发展，愿通过对话妥善处理与中国的分歧。 6月12日，欧盟委员会发布公告称，如无法与中方达成解决方案，针对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税的方案将于7月4日起实施，比亚迪、吉利和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的反补贴税；对参与调查但未被抽样的电动汽车制造商平均加征21%的反补贴税；未配合调查的电动汽车制造商将被加征38.1%的反补贴税。 根据欧洲汽车工业协会提供的数据显示：去年欧盟出口中国的电动车数量为11499辆，价值不到9亿欧元，而中国出口到欧盟的电动车数量为43.8万辆，价值近100亿欧元。2023年产自中国的电动车占据了欧盟电动车市场21.7%份额，其中中国品牌电动车占据7.6%份额。 欧盟指责中国政府的补贴导致廉价产品充斥欧洲市场，削弱了当地竞争对手的竞争力。欧盟还对中国光伏和风机制造商展开了反补贴调查，并利用碳边境调节机制和电池法案提高碳壁垒。 尽管我国对欧盟即将征收的电动汽车关税感到不满，但这一冲突并未在周二的对话中得到解决，第五次中欧高级别环境与气候对话官方声明承认“欧盟和中国在某些方面意见不一致。” 根据《联合国气候变化框架公约》第3.5条，气候变化减缓措施不应成为“对国际贸易的伪装限制”或涉及“武断和不合理的歧视”。 此外，中欧此次会晤是 COP29 会议举办前的达成气候合作重要一步，特别是气候融资问题迫在眉睫。 双方表示支持阿塞拜疆担任《联合国气候变化框架公约》缔约方会议主席国的优先事项，即通过气候融资新集体量化目标（NCQG）和在《巴黎协定》第6条谈判方面取得进展。 然而，欧盟一直在说服我国为较贫穷国家提供气候资金，最近，在德国波恩举行的气候会议上，欧盟和其他发达国家花了两周时间寻求将中国和其他富裕的高排放国家纳入气候融资贡献者的提供者行列，但未能成功。 根据《联合国气候变化框架公约》的“共同但有区别的责任”原则，发达国家应对气候变化负更多责任，并提供资金和技术支持。并且作为世界上最大的发展中国家，我国为南方国家提供了大量低碳产品，帮助这些国家实现能源转型，这些努力已经显示了中国在全球气候治理中的担当。 值得注意的是，会议期间生态环境部部长黄润秋同胡克斯特拉签署了中欧《加强碳排放权交易合作谅解备忘录》，共同致力于促进碳定价作为气候中和经济的有效工具。
6月27日晚间，三峡能源发布公告称，拟投资建设内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目（下称“库布齐基地项目”），共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。据介绍，三峡能源计划在库布齐基地项目动态投资金额797.92亿元，其中，项目资本金占投资金额的20%，为159.59亿元，由股东按照持股比例出资；项目建设所需其余资金将通过银行贷款、融资租赁等方式解决。目前库布齐基地光伏项目已完成备案，风电项目已完成核准，光热项目已完成备案，煤电项目已纳规、已完成核准，但上述项目仍需办理林（草）地使用许可等前期手续，各电源前期手续正在有序推进办理。据了解，库布齐基地项目的投资主体为三峡能源间接的控股公司内蒙古三峡蒙能能源有限公司（下称“三峡蒙能公司”）。三峡蒙能公司股东为三峡陆上新能源投资有限公司、内蒙古能源集团有限公司，持股比例分别为56%、44%。其中三峡陆上新能源投资有限公司系三峡能源控股子公司，三峡能源持有其34%股权。库布齐基地项目是国家发改委、国家能源局主导策划并积极推动的国家重大工程，项目创新了大型风电光伏基地组织形式，探索推动“风光火储”多能互补技术创新、煤电 与新能源联营模式创新，统筹了生态、发展和安全，能够实现清洁能源大规模开发、高比例外送消纳。结合国家发改委关于“沙戈荒”外送基地新能源、调节性电源、输电通道同步建成、同步运营的要求及工作推进情况，库布齐基地煤电项目计划于2024年9月开工建设，预计将于2027年6月全容量并网发电，风电、光伏、光热项目与储能项目建设进度将根据煤电、外送通道进度适时调整。库布齐基地项目电能拟通过已纳规的蒙西-京津冀±800千伏特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳；综合考虑送端资源特性和受端负荷需求，合理设计送电曲线，通道可再生能源电量占比不低于50%，新能源发电利用率不低于90%，满足送电指标要求。近年来，三峡能源积极发展陆上风电、光伏发电，大力开发海上风电，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展，积极开展抽水蓄能、新型储能、氢能、光热等业务。同时，三峡能源投资与新能源是业务关联度高、具有优势互补和战略协同效应的相关产业，基本形成了风电、太阳能、储能、战略投资等相互支撑、协同发展的业务格局。“十四五”期间，三峡能源预计平均每年投产装机规模不低于500万千瓦，2023年新增装机规 模突破1350万千瓦，总装机规模突破4000万千瓦。据三峡能源最新公告，项目的实施将为公司建立及巩固差异化发展优势提供关键路径，为打造更多“风光三峡”提供有力支撑，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位，增强综合实力。
看到一则新闻，国网浙江电力公司代理的工商业用户7月份购电价格显示，峰谷价差进一步拉大，最大峰谷差1.09元/度，而6月份峰谷价差仅为0.79元/度，利好浙江工商业储能。 这是因为今年初的浙江电价政策文件，规定7月份尖段和峰段电价上浮导致。 浙江的工商业峰谷价差和“两充两放”时段，对工商业储能一直是全国最友好的。这也导致了浙江优质的工商业项目，陷入某种红海竞争的格局。 一些浙江的工商业企业主说：最近一年，储能这个词已经被各路人马反复提及了，原来搞售电的，卖节能设备的，做能耗平台的，光伏渠道的，甚至做财税服务的，做企业ERP的，纷纷过来宣传。 从成本端来看，在占据70%左右成本的电芯和电池模组基本报价一致的情况下，储能系统成本基本透明，系统集成商围绕30%成本占比的BMS、PCS、EMS、消防部件的竞争，已经卷上加卷。 从销售端来看，业主被几波甚至几十波的销售人员不断宣传，提出了更为苛刻的合同条件，在合同周期、分润比例、质保、维护、消防审批等方面反复比较，甚至比较完以后选择自行投资。 当然，有人说，不管项目对投资方是不是友好，至少设备商、渠道商、安装商做了项目，有了现金流，好歹能保本活下去。 像极了当下的电动汽车产业。 其实一些项目已经出现了某些环节的亏损，用亏损换取现金流，甚至极少数项目出现了以次充好，安装质量下降等问题。 其实这就是一种内卷化趋势。 所谓内卷，就是在边际效率无法提高的情况下，通过对边际成本的极限压榨，去获得生存的机会。 在农业机械化、化肥、滴灌这些科技革命之前，中国封建农业就处于这种高度的内卷化状态，最后的结果就是：靠天吃饭。 风调雨顺的季节，大部分最底层农民能够不饿死并繁衍后代，吃饱都是幻想；一旦出现天灾，人口增长+农业减产两个因素一叠加，由饥荒演化的民变就成为朝代更替的系统动力。 储能某种程度的内卷化，最后的结果就是：大家饿不死，靠天吃饭。 这个天，就是国网代理购电价格+电价政策。 天的不确定在于： 1、国网只是电力市场里的一个售电商，而且随着电力市场化的进展，国网代理购电的工商业企业电量将逐步减少，所以国网代理购电价格的指标意义将逐步减少。 2、工商业企业逐步与售电公司签订协议，每家售电公司的总加负荷曲线都会呈现差异，售电公司未来在发达的现货市场，将采取更为个性化的售电合同去分摊风险。 3、电价政策只是过渡，无论是时段，还是每个时段的浮动比例，电力市场化的意义就是对市场化交易的用户，逐步取消指导性电价政策。 4、无论是电价政策、国网代理购电价格，还是售电公司的灵活零售价格策略，零售电价的宏观波动，本质上是对宏观供需关系的反应，无非反应的快慢问题，而这个宏观供需本身就是一个负反馈系统的结果。 市场经济学的基本原理是：在没有外部干预的情况下，充分竞争的市场总会进入某种动态平衡，使得所有进入者取得平均利润，而竞争力较弱的进入者，其获得收益低于平均利润率，导致其逐步无利可图而退出市场。 所以很有可能是这样一个结果： 从负荷侧的反馈回路看：电力时段性需求增加，零售侧时段性电价增长，导致零售侧负荷管理+分布式储能投资，抑制需求增加，进而导致价格降低。 所以发改委的电价政策，也是动态调整并逐步与市场挂钩，逐步取消。 工商业储能在局部的市场里，形成局部均衡，并且头部效应显现：能具备规模化的负荷侧调节能力的一方，能够取得较高的收益能力。 而工商业储能的调节容量，远不如负荷本身，所以决定了它只能被动接受，或者主动参与负荷的联合调节，才能取得最佳收益。 这就是我的核心观点： 未来不具备负荷侧综合管理能力的工商业储能项目，都会很被动。 储能项目的长期收益率，是由负荷侧整体的资源管理能力决定，而不是储能本身，或者简单的锁定一个零售电价。 无论是发电集团，抑或是现在的民营储能投资商，目前都沉醉于“短平快”，高度内卷化的储能项目争夺，并没有心思去真正建立负荷侧资源综合运营能力。 反过来看，如果没有这个能力，甚至在这个高度竞争的市场上，连储能项目都拿不到。 所以要实现工商业储能的反内卷，只能做“升维竞争”，比储能高一个维度的，是微电网的运营管理，比微电网更高一个维度的，是区域虚拟化资源综合运营，虚拟电厂也是在这个维度。 只能坚持长期主义，以技术+管理，实现负荷侧资源的综合运营，才能走出红海。 正因为这个能力稀缺，所以才决定了未来的胜负。
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