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E194 重仓亚马逊十几年,游牧人基金的投资策略和深度复盘 | 全球 1%投资人

E194 重仓亚马逊十几年,游牧人基金的投资策略和深度复盘 | 全球 1%投资人

投资实战派

🕰️ 本期主要分享了游牧人基金,通过游牧人基金的案例,深入讨论了长期主义投资理念、深度价值投资、企业成长性及投资者与企业家的价值共享,凸显了基金在选择投资标的时对“信息优势”、“分析优势”和“行为优势”的重视,以及基金清盘后策略调整和市场趋势洞察,为听众提供了宝贵的价值投资实践见解。 本期录制时间:2026年5月31日 本期音频由腾讯会议录制 🎺本期嘉宾 Toby,长期研究全球优秀投资机构与投资案例,深度复盘游牧人基金投资策略,关注企业长期价值、投资框架与实践方法。雪球链接 永庆:投资实战派主理人、二级私募基金经理,高质量公司的价值投资,关注:互联网、消费、科技创新等投资机会;游牧人基金投资思考备忘录 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享,不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 游牧人基金的收益与策略转变分析 09:58 游牧人基金:从创立到慈善之路 12:30 长期主义下的基金运营与创新机制 16:15 游牧人基金投资策略演变:从价值投资到集中优质企业 19:42 马拉松资本低估值策略与成功案例分析 25:15 从Costco到亚马逊:共享规模经济的零售进化 33:56 投资策略对比与案例分析:传统资本周期与共享规模经济 41:44 分析游牧人基金长期持仓策略与操作细节 49:57 游牧人基金策略与局限性分析 01:00:13 复杂适应性系统与投资范式迁移的思考 01:08:54 投资理论与实践:中国市场下的反思与启示 01:13:53 寻找中国版亚马逊:未来超级成长公司的洞察与挑战 01:21:07 投资需不断学习与进化,避免思维固化 节目简介 投资不迷茫,实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 知识星球"实战派”,主要提供:播客的文字版+高质量信息源;全球精选50公司持续跟踪,可以在知识星球中搜索“实战派”。 实战派“小小群”:多个行业小群、深度跟踪和交流,免费(需要高质量分享) 实战派“高净值club”:优先参加实战派全部线上和线下活动。 (苹果用户想要「加入星球」,只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮,再点击分享到「微信」,然后在微信内打开刚才分享的页面,即可使用微信支付加入星球。) 粉丝群可以加小编微信aqing5210305,备注“播客”,因运营有限,优先产业界人士、投资机构等,需要发名片和介绍做简单筛选,望理解。

85分钟
7k+
3周前
0810|台风“白海豚”两次登陆浙江、美国前总统拜登癌症恶化、暑期档电影总票房超85亿

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资讯早早茶

晨读天下事,从这里开始。 00:35 7月份,全国居民消费价格指数(CPI)环比下降0.1%,同比上涨0.5%,扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.9%,CPI总体保持温和上涨。1至7月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。 01:04 最新农情调度显示,7月下旬全国在田蔬菜面积1.06亿亩,产量2600多万吨,供应充足。 01:13 中国地质调查局消息,目前我国地热资源供暖、制冷规模已达16.5亿平方米,稳居世界首位。 01:21 9日17时30分前后,今年第13号台风“白海豚”(强台风级)的中心在浙江省台州玉环市坎门街道沿海登陆,登陆时中心附近最大风力有14级。随后,“白海豚”又在浙江乐清二次登陆。目前,“白海豚”已减弱为热带风暴。 01:42 水利部和中国气象局9日18时联合发布红色山洪灾害气象预警:预计,9日20时至10日20时,浙江大部、安徽南部和西部等地部分地区发生山洪灾害可能性大(橙色预警),其中,浙江东部和南部等地局部地区发生山洪灾害可能性很大(红色预警)。 02:09 9日,中国第16次北冰洋考察队“雪龙2”号在北纬84度附近的北冰洋中央区,开始航次首次冰站调查作业,标志着为期约半个月的冰站综合调查正式拉开帷幕。 02:24 我国渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田一期开发项目全面投产,日产油气当量超5200吨。 首个全国产10万卡 人工智能超集群 日前正式投用,我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。 02:46 9号晚,2026中国AI盛典播出,通过人机共舞、智能装置舞蹈等多元跨界节目,呈现一场科技与艺术共舞的视听盛宴。2026年度AI人物同步揭晓。 03:01 我国研究人员发现、命名并申报的新矿物——乌斯河锗矿,今年8月正式获得国际矿物学协会新矿物命名及分类委员会批准。 03:14 武汉市江汉区选取位于城区核心区域的西北湖、后襄湖公园展开试点,共布设10台捕蚊机,单台设备可覆盖100至200平方米的蚊虫密集区域。 03:53 据网络平台数据,截至9号,2026年暑期档电影总票房韩预售突破85。 04:39 近日北大仓黑龙江省迎来小麦收获季,各小麦种植区抢抓晴好天气陆续开展抢收作业。 04:49 2026年国际核科学奥林匹克竞赛 8日晚在沙特阿拉伯 西部城市 吉达 闭幕,中国代表队首次参赛,4名选手获得一金三银,总成绩居参赛国家前列。 05:20 据伊朗媒体报道,伊朗最高国家安全委员会秘书8日发文表示,在美国接受其条件前不会重新开放霍尔木兹海峡。这些条件包括:永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动、结束对伊朗的海上封锁、对伊朗进行战争赔偿以及解除制裁等。 05:46 美国媒体报道称,美国在对伊朗的战争中消耗了1500多枚爱国者防空系统拦截弹,目前美国该类型导弹库存已不足1700枚。 06:14 当地时间8日,美国前总统拜登的儿子亨特·拜登在接受媒体采访时表示,拜登的前列腺癌持续恶化,癌细胞不仅转移扩散至骨骼,还蔓延至身体其他部位。 06:27 日本长崎遭原子弹轰炸81周年纪念仪式,9日在长崎市和平纪念公园举行。日本首相高市早苗参加仪式,其致辞时对“无核三原则”仍含糊表态,未明确表示日本将继续坚持该原则。 06:45 加拿大不列颠哥伦比亚省境内野火快速蔓延,当地政府8号宣布启动紧急状态,超过2万名民众零时左右收到紧急疏散令,连夜撤离家园。 07:02 【轻解读|深一度】 今天的深一度时间,我们来说说:暑期游败给电子屏?“看世界”别变成“看手机”。 09:39 【收个尾|一句话】 别让屏幕成为亲子间的“第三堵墙”,山海辽阔,不及你俯身倾听时的那句“你看”。新的一天,愿我们都能在真实的世界里,和孩子一起,好好生活,慢慢相遇。以上是小涵为您带来的《资讯早早茶》,我们明天继续。 以上资讯来源:央视网、新华网、人民网、澎湃新闻、北京日报 本节目在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、QQ音乐、网易云音乐、蜻蜓FM等播客平台已同步更新,欢迎大家订阅、收听及转发。

10分钟
1k+
3周前
【1307】咖啡厅背景音乐纯音乐休闲下午午休音乐

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咖啡音乐

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50分钟
99+
3周前
17.拜师费从几百到几十万?玄学圈的收割套路全揭穿

17.拜师费从几百到几十万?玄学圈的收割套路全揭穿

无界玄谈

网上那些露脸说自己是道士的,全是假的?道长如何看?这期聊玄学拜师背后的坑 真想入道,先想清楚能不能住庙念经伺候祖师爷;想学术数,找个有实战经验的老师比什么都强。 出马仙99.99%是骗局,话术套路全拆给你看;民间法教更是层层收割,精神小伙儿花几百块过个教就敢称大师。 从道门到术数到出马到民法,每个圈子水有多深,听完你心里就有数了。 至少能帮你识别出:什么才是真正值得托付的老师。 【时间线】 00:35 开篇:网上那些“抛硬币预测”的视频,是真的吗? 道长说:那些视频要么是认识的人配合,要么是后期配音。真正学过的人一眼就能看出不对。这种视频的核心目的是引流,然后收徒。 02:01 “3天速成”的广告,后面藏着什么? 3天免费学习,后面就是弟子班,再后面就是高昂的拜师费——从几百到几十万不等。道长透露内幕:有些群里只有你一个真人,剩下全是托。 03:26 什么样的才是正规的修行者? 国家承认的修行者分两类:全真和正一。全真蓄发蓄须、戴混元巾;正一戴庄子巾、可以不留发须。他们都有一个国家颁发的证,有宗教管理办法约束。道长强调:这些人是有法律红线约束的。 04:40 一个重要的事实:正规修行者不能在网上做任何宣传 法律规定,持有正规证的人不允许在网上宣传。所以——网上但凡露脸说自己是某某身份的,一律不是。这个信息很多人不知道。 05:39 正规修行者的日常,和你想的完全不一样 不是学风水、不是学看事。他们的日常是:念经、科仪、早课、洗衣做饭、侍奉祖师。那些小说和影视剧里的形象,是艺术加工。真正会那些东西的,在正规场所里是非常少的。 06:44 什么人才需要去正规场所拜师? 道长说得很直白:只有那些一心想入道、一心想侍奉祖师、喜欢那种生活方式的人,才需要去。如果是为了学本事、挣钱,那找错地方了。 07:55 如何成为一个合格的修行者?流程是什么? 需要有正规场所为你背书,要在那里待够一定年限,层层上报到各级协会,批下来之后每年还要审核。考核的内容是宗教管理办法、神仙体系认知、经文理解——不是大家以为的考周易推算。 09:41 “教职证”每年都要审核,不在场所里就会收回 道长用自己的经历举例:因为不在场所里常住,他的证已经收回了。“类似于你不去上班,工作证肯定就没了。”审核非常严格。 10:15 为什么正规修行者不能在网上宣传? 就像学校里的在职老师不允许自己接私单一样。他们可以在正规场所里承接活动,那是国家认可的文化活动,不算特殊类别。他们的职业就跟普通人上班一样,只不过工作内容是修行。 11:45 拜师费多少是合理的? 道长说:正常在一万以内。相当于一个加入的门槛,师父会给衣服、供吃饭。道长的师父原话:“拜了师跟认个爹没什么区别,我给爹一笔钱,爹就得养我了,管吃管住还得发钱。”如果收太多,就有靠收徒挣钱的嫌疑了。 12:36 正规场所里不会随便收徒 需要互相相处一段时间,筛查看人品。拜师是要做科仪上表的,相当于正式向师门报备,所以不会轻易收。“当然了,说完之后教的也不是什么神奇的东西,基本上就是念经、科仪。其实就是一种生活方式。” 14:24 “出道仙”这个词,完全是现代杜撰的 道长把话放在这儿:“正经的修行者不会给你讲鬼神,不会吓唬你,不会给你做什么观落阴——那都是假的。他们会讲什么?讲经典,讲早晚课,讲八大神咒,让你从大智慧里获得自己的小智慧。” 15:46 拜师之后后悔了,能退吗? 可以。正规的拜师有拜师帖和回头帖,退师也要做科仪仪式,把帖烧掉。道长说:那些不让退的,是因为退了就不能从你身上挣钱了。 16:34 如果只是想学一门知识技能(如周易),需要拜师吗? 可以自学,但有老师带会更快——因为需要大量实战经验。道长分享自己踩过的坑:刚入行的时候也被忽悠过。找老师的关键两点:第一,这个人有没有真本事,是不是组团忽悠你;第二,他教的东西是不是真的。 18:28 有德行的老师,不会教你用这些去吓唬人 道长透露:这些知识是可以用来影响别人的,所以老师的品行非常重要。这个行业现在非常乱,水特别深,很多刚接触的人会被一步步收割。 19:34 真正有水平的人,不会自称大师 “因为学过才知道这里边有多深。没人敢说把它研究得非常透,把它全都研究明白了。但凡学过的就不敢说这句话。”所以,如果有人自称特别厉害、是什么大师——基本可以判断是假的。 20:48 关于“出马”的那些事:道长为什么说99.99%都是假的? 只要你过得不好,就说你“带缘分”。道长分析:现在城市里大多数人都亚健康——后背沉、肩膀酸、脑袋懵,谁休息不好都这样。然后顺着你的话往上套——“你家往上数几代肯定有人当过兵”“肯定打死过动物”——那个年代谁家没有?全是话术。 21:49 “立堂口”的收割流程 先让你立,收一笔钱。立完之后你发现自己什么也不会,他说是有问题的,要“翻”,又收一笔。还不会,再找别人再“翻”一遍。直到从你身上骗走十几二十万,炸不出油水了,结束。 24:03 道长做了一个实验:派徒弟去一条街试水 他把徒弟派到某个全是这类从业者的地方,提前告诉他们进去会听到什么。结果每一家说的都不一样——这家说是王母娘娘转世,下家说是九尾狐仙,再下家说是观音。徒弟回来后不说话了。 25:52 道长的犀利观察:过得好的人,没有一个说自己是“带缘分”的 “往往是那些过得不好的,找一种自我救赎的方式,换一种形式去忽悠别人。真正过得好的人,不需要拿这些说事。”道长建议:如果你怀疑自己有这方面缘分,请先反思自己过得怎么样。把现实生活过好,比什么都重要。 28:49 “民间法教”是什么?和正规道教有什么关系? 道长解释:民间法教是中国本土的民间法脉,但不被正规协会认可。常见的有阴山派、吕山派、眉山派、茅山的一些民间分支等。它们的源头据说是从历史上的流民、难民中传出来的,属于“取之于民、用之于民”的接地气法脉。这些法脉跟正规道教、跟佛教都没有关系。 31:17 民间法教的乱象:交一次钱不够,要交三五次 道长说,目前这个圈子跟出马圈一样乱。因为不受任何监管。常见套路是高昂的费用一层一层收,每次教一点,每次收一笔。而且有一个特点叫“过功过教,即学即用”——做完仪式就声称有能力了,不需要长时间修行练习。 33:18 那些“刀枪不入”的仪式,本质是什么? 道长科普:这都是为了增强信心的戏法,不是真的刀枪不入。以前是帮会用来让成员在打架时更不要命的心理建设——“我给你做了这个仪式,拿刀砍你你没事,你就相信自己刀枪不入了,出去打架就会更卖命往前冲。”道长开玩笑:“经常有人来跟我说什么铜皮铁骨仙师护身,你就直接给他两下子,问他疼不。” 35:46 圈内流传的一个梗:“师父,您看我该交钱了吗?” 道长说,这已经成了民间法教圈里的一个经典段子——徒弟到了日子就自觉来交钱,已经内化成习惯了。 37:30 道长分享自己的学习路径:先知识技能,再入道门,最后才是民间法脉 他是先从术数开始的,学了之后才入道,取得了高功法师的资格,后面才接触民间法脉。“我也是先学术数,再当的,然后慢慢取得高功证,当了高功,然后后面才接触的民法。我是这么一步步来的。” 39:16 道长给想入行的人的三个建议 第一,找老师要看人品和授课方式,是不是有真东西,而且这个老师一定不是以卖课为生的。第二,想真正入道,就要下定决心去过那种生活,而不是为了学所谓的法术。第三,民间法脉非常乱,跟出马圈差不多,不推荐上来就接触。 39:56 道长的判断标准:上来跟你聊鬼神的,都是假的 “所有的老师,只要上来跟你聊鬼神的,你就听我的,都是假的。”道长建议的路径是:先从术数开始,如果对这方面真的有深入兴趣,再考虑入道——这是不同的方向。 【道长金句】 真正有水平的人,不会自称大师。因为学过才知道这里边有多深。没人敢说把它研究得非常透、全都研究明白了——但凡学过的就不敢说这句话。 所有的老师,只要上来跟你聊鬼神的,你就听我的,都是假的。 正规修行者的日常是什么?早上起来念经、早课,然后洗衣做饭、擦像,伺候祖师爷。其实就是一种生活方式,跟普通人上班是一样的,只不过他的工作是修行。 【本期主播】 尹法霄:一位从业多年主张科学的命理师 陈源朵:小小道士一枚,师父的小跟班 【BGM】 尹道长手碟分享 感谢各位伙伴的订阅和支持,如果想了解更多玄学内幕,可以加无界玄谈小助理(微信号:WJXTzhuli)进听友群,和群里的小伙伴一起好运每一天。

42分钟
99+
3周前
3.5小时速通《原神空月之歌》(下)| 游乐搭子Vol.44

3.5小时速通《原神空月之歌》(下)| 游乐搭子Vol.44

游乐搭子

继续跑空月之歌剧情,挪德卡莱主线过完,该去环游提瓦特了。 本期分两集同日发布: 上集为挪德卡莱主线剧情(月之一到月之四), 下集为巡游提瓦特的主要支线剧情(月之五到月之八)。 这一年剧情量大管饱且质量/信息量奇高,节目制作不易,如有错漏请友好指正~ 【打赏鸣谢】感谢 hoyi、霭雾、恒心、小星星 的大力支持。 广告时间 收听:小宇宙|网易云音乐|QQ音乐|喜马拉雅|荔枝播客|虎扑APP|苹果Podcast|B站(视频版) 图文:小红书@游乐搭子、微信公众号“开搭存档点”(花絮、短篇放送!) 交流:欢迎微信添加 youledazi 加听友群畅聊! 如果你喜欢本期节目,欢迎在您收听的平台给我们点赞、收藏、转发,也请在评论区多多留言跟我们交流! 时间轴 0:51 月之四·海灯节 15:51 月之五 28:26 月之六 47:57 月之七 68:55 月之八 103:38 讨论 本期提到的游戏 原神-空月之歌 本期主播 月狸、后山狗 本期BGM * HOYO-MiX - 云楼烟霭月斜白 The Hazy Moon * HOYO-MiX - 枯叶飞旋 Withered Waltz * HOYO-MiX - 失佚的遥途 To the Garden of Remembrance * HOYO-MiX - 风息的离别诗 Zeitlind’s Poem * HOYO-MiX - 苍银的圣咒 Syntyloitsut of Koitar * HOYO-MiX - 静谧雪庭 Tranquil Snow Courtyard * HOYO-MiX - 须臾的舒闲 Transient Tranquility * HOYO-MiX - 身光微暗 Dimming Radiance * HOYO-MiX - 堕天,或早至的忧愁 Disorder and Early Sorrow * HOYO-MiX - 冰湖的凯旋礼 Triumph on the Ice

111分钟
99+
3周前
16.一个普通女性投资人的十年:搞钱、摔跤和重新长出自己

16.一个普通女性投资人的十年:搞钱、摔跤和重新长出自己

摊牌|创业观察

摊牌的听众朋友们,大家好,我是投资人王晶,你们也可以叫我 A 姐。从这期开始,我们要新开一档系列,叫她们的「摊牌」时刻——女字旁的“她”。 熟悉摊牌的老朋友都知道,我们一直在做的事,是为创业光环祛魅,聊技术、聊商业,也聊那些 PR 稿里不会写的崩溃时刻。但聊得越多,我越发现,创业圈长期充满男性视角。女性创业者的对话里,往往不只是商业模式和赛道判断,还有另一种看世界、看自己、看选择的方式。所以我开了这一桌,不是推倒重来,是同一个牌桌,新开一局。 这个系列,是我带着女性视角的一次自我追问。如果可以,我想递给更多女性一把椅子,让这个世界的盲区少一些。第一期,是我的自述。你可以把它理解成一份十年的投资人样本。做投资人和访谈者这些年,我一直在观察别人。今天开始,我们换个位置——请开始,对我的观察。 这一期,我邀请到我的好朋友、资深媒体人彭孝秋坐在牌桌的另一边,像投资人审视被投人一样对我发起拷问。他沿着我十年的投资经历一路追问,将那些看似零散的选择、得失以及人生转折,重新串联在一起。 这不是一场成功学复盘,也不是投资人履历介绍,而是聊一个普通女性投资人,如何在十年里,一边搞钱,一边摔跤,一边重新长出自己。 大学时,我卖过毛绒玩具、倒卖过电影票,也做过校园经纪人。那时我就发现,平台带来链接的可能,稀缺性其实就是在加杠杆。后来进入创投,这套逻辑没有消失,只是换了战场。我的第一个独立投资项目,带来了近百倍的账面回报,也让我第一次明白:投出一个代表性案例,是投资人的立身之本。真正的代表作,不能只看当下有多热闹,它一定是抗周期的。 后来我也踩过很深的坑。因为没有真正看懂一号位,投出了第一个亏损项目。从那以后我才知道,投资不只是判断赛道,更是在看人。每家公司都是根据一号位的性格长出来的。如果选择错了,努力再多也只是消耗。选择比努力重要很多。 30 岁左右,我同时面对项目失败、职业选择、房价、婚姻和生育焦虑,还有疫情里的封闭和低谷。后来我出去读书,去了硅谷,看到了更多人生样本,才慢慢意识到:人不应该被单一的价值维度评判。婚姻不是必修课,房子也不是唯一答案,成功更不是只有一种样子。 十年之后,我找到的关键词不是“赢”,也不是“正确”,而是生命力。做热爱、擅长并且让自己快乐的事,把自己安放在舒服的地方。这不是躺平,而是重新拿回人生的主导权。 好啦,这就是她们的「摊牌」时刻的起点。我们已经完成录制的第二期和第三期,分别是我的好朋友、好望水创始人孙梦鸽,和建筑师戚山山。第一季还会陆续有更多朋友加入。你可以在这些碰撞中,看到我的反思和迭代,也看到更多不被定义、但值得被看见的人生样本。 栏目的视频版本请移步视频号/抖音号/小红书/B站@A姐摊牌了;也欢迎关注A姐@湾区A姐 01:06 从卖毛绒玩具到倒腾电影票,最初进入商业世界,只是想赚钱 03:22 没有现成资源,如何通过平台、稀缺性和杠杆建立连接? 06:40 从理工科跨入金融,又为什么最终离开二级市场? 08:57 白天实习、晚上社交,她靠自己一砖一瓦搭起资源网络 10:24 已经签下 offer,却突然被劝退,错过招聘季后该怎么办? 14:37 第一个独立投资项目,从一次行业研究中被发现 16:19 第一次坐在投资的一号位,焦虑到底从哪里来? 20:22 从 2 亿估值到 200 多亿市值,近百倍回报只是运气吗? 21:50 投资的关键,是让风险收益比和概率站在自己这一边 22:57 一套曾经有效的投资框架,为什么会在另一个项目上失效? 26:01 投错人之后,继续努力补救,还是及时止损? 29:20 一家连门头都没有的公司,让她写下了六万字投资报告 32:10 投资人的价值,只是提供资金吗? 34:39 为了推动一个项目,她自费升舱,让老板看完 76 页投资建议书 38:06 什么样的创始人,才算“有少年感的老登”? 43:40 人生也像大模型:先扩大样本,再找到自己的方向 46:25 婚姻和生育焦虑,如何与妈妈一起寻找答案? 48:26 最大的孝顺是把父母重新养一次? 50:24 当人生不再只有一种评价标准,焦虑也开始松动 54:45 女性系列想寻找的,是怎样一群不被定义的人? 56:11 钝感力、长期主义和松弛感,如何同时存在? 58:51 十年之后,她找到一个比健康更重要的答案:生命力 59:43 怎样靠近滋养自己的关系,远离消耗自己的关系? 「更多信息」 欢迎搜索 “摊牌| To Be Honest” 订阅节目;各大平台上架ing~ 与我们一起见众生、见自己! 因听友群超过200人啦~大家可以扫码添加小助理微信备注“入群”即可邀请进入摊牌听友群!群里不定时有福利放送哦!期待大家在群里有更多互动与探讨~

62分钟
1k+
3周前

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