节目

大家好，这里是夕口电台，我是主播小Q。 本期开始跟大家分享瞿佑的《剪灯新话》其中一篇，名为《太虚司法传》。 以此篇作为八月份《剪灯新话》系列故事的开篇。 故事主人公冯大异，本是一名狂生，狂到何种地步，“遇神不敬，见鬼就砍。” 潇洒性格，胆气过人，直到至元丁丑年的某一日傍晚，命中该有此劫的他，死于折磨。 死于折磨的他，又在茫茫天道，渺渺人道之中，将自己的身死之因上告天庭。 因此，他变成了守护一方的神明，太虚司法。 至今为止，在古人的笔下，没有一个凡人的成神之路是顺利的。 没有金手指，没有爽文，只有在炼狱里受过身心的考量，凡人才能成神。 我挺喜欢的，因为真实。 希望大家喜欢这一期！ bgm：聊斋 白蛇

节目摘要 一家券商最赚钱的业务，不再是帮你买卖股票，而是帮你下注「会不会发生」。 Robinhood 预测市场单季收入 1.56 亿美元，同比十倍，首次超过股票和加密，只落后于期权。市场把它读成一次赌博式的短期狂热，但真正的变化藏在另一侧：AI 正在把散户变成「一人对冲基金」，把事件、永续合约和总统社交媒体的 API 一起变成可交易的资产。 这不是互联网泡沫的重演，而是一百多年前投机号子铺的回归，只不过这一次，庄家有算法，散户也有。 新闻速览 - DeepSeek V4 beta，AI 价格战再度升温 - 特斯拉否认出售中国业务 - 索尼上调全年指引，内容与影像业务撑起上修后的全年预期 - SpaceX 首次解禁，市场情绪降温 - AMD Zen 6 低功耗核心，新一代架构引入低功耗核心 - 日本核电替换撞上技工短缺，缺的不是钱和政策，是会干活的人 - 澳大利亚扩大大科技为新闻付费，平台与新闻业的分账规则被重新划线 资源与后续 公众号/视频号：全球风口

宝贝们，8月起因为企鹅对微信和企业微信严格feng控，先不要直接加我了。需要加我的到小红书@渡人渡己 Overcome 找我。 灰灰的主账号在小红书【@渡人渡己 Overcome】(-蓝V企业号)和小红书【@灰灰是蓝猫律师】(-中英律师身份职业认证) 有任何问题，直接到小红书来找灰灰：小红书渡人渡己的灰灰 敏感字谐音处理【版权所有·侵权必究·认准灰灰和渡人渡己·拒绝仿冒·原汁原味专业内容·来自英国伦敦】 课程在灰灰的B站课堂（@我猫叫灰灰）付费直播回放在灰灰的B站课堂可以找到，请尽量不要错过付费直播，因为回放体积很大平台收沸高所以回放比较贵。 B站大号@灰灰是蓝猫 灰渡疗愈是灰灰渡人渡己疗愈空间的简称，灰灰是中国执业律师和英国事务律师，住在英国伦敦。灰灰曾经代表英国人打官司战胜的英国四大银行。灰灰毕业于中国政法大学法律本科和英国牛津大学法律硕士，曾在英国皇家私人银行工作，期间接触到心理疗愈技术，和在该银行从事心理疏导和培训工作的英国同事一起把它推广给大家。

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本期主播：吧啦、姜小黑、壹壹、卡卡、热8、昌叔 扫码进听众群，下次来参加现场录制吧～

本期《看市场》栏目是苏菲老师与万家基金基金经理董一平7月21日联合直播的精华剪辑。本期直播是一场科技专场，主题是“科技震荡要不要高低切”，聚焦科技到底有没有见顶、科技后市还有哪些方向值得参与、应该怎么参与等等大家非常关心的问题。想要看到全部直播内容的朋友，可以在陆基金视频号上收看直播回放。 嘉宾介绍 : 万家基金 基金经理董一平 ➢ 10年投研经验，其中5年投资经验，复旦大学管理学院金融工程管理硕士；➢ 2019年11月加入万家基金，现任万家锦利、万家可转债等基金的基金经理，历任万家基金固定收益部研究员、基金经理助理等职，曾任鹏华基金稳定收益投资部研究员。 风险提示：嘉宾观点仅代表个人，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。 精华指路 * 00:00 本期背景：科技剧烈震荡，高低切成为焦点 * 03:00 下跌三重因：拥挤度爆表、CAPEX持续性存疑、涨价反噬需求 * 08:00 存储周期：涨价斜率放缓、扩产预期、政治压力——见顶信号在累积 * 16:00 下半年排序：国产算力 > AI应用 > 海外链新技术 * 24:00 科创50估值：不同阶段给不同估值，关注PS和在手订单 * 32:00 AI应用怎么投？跟踪ARR指标，交给主动基金经理 * 40:00 存储巨头上市影响：短期冲击，长期利好指数质量 欢迎关注「苏菲说」公众号：Sophie Talk

时隔数月，我们和【常青藤】的小东&小腾又坐了在一起，复盘今年跌宕起伏的市场行情。上半年半导体、AI硬件走出二十年罕见的强势行情，加密杠杆资金、海外养老金共同推高成长估值，可进入七月市场快速回调，科创、美股科技普遍回撤两成以上，不少投资者没能守住高位利润。 本期我们跳出短期涨跌，拆解当下市场核心矛盾：AI 产业长期趋势未改，但重资产 “Token 工厂” 模式正在重塑科技企业盈利逻辑，云厂持续大额资本开支背后暗藏信用风险；同时聊聊杠杆资金、韩国存储散户两大关键观测指标，判断行情见底信号。 除 AI 赛道外，我们也覆盖黄金、红利、出海价值股等配置方向，解析 3900 美元附近黄金的底部逻辑。后半段延伸至每个人的现实命题：AI 正在重构绝大多数白领岗位，普通人该如何打造不可替代的核心能力？单人 AI 创业、自媒体 IP 如何跳出内容内卷？无论你是股票投资者、职场人还是内容创业者，这期对话都能给你一套兼顾资产与职业的反脆弱思路。市场有风险，内容仅作观点交流，不构成投资建议。 免责声明： 本播客所述投资相关内容皆以交流分享为目的，仅供参考，不构成任何市场预测、判断，或投资、咨询建议。市场有风险，投资需谨慎。主持人及嘉宾对投资相关内容的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证，并提醒您对相关内容请结合自身情况进行独立评估，依据或使用相关内容所造成的后果由您独自承担。感谢您对本播客原创内容的青睐。如转载或引用本播客所述内容，请注明出处。转载前请与有知有行联系并取得同意。 00:02 活人感：AI时代唯一护城河 00:33 价值投资：在归零边缘相信 02:56 串台波波：第三次认知交锋 03:24 科技股：三股资金推升 04:17 波波：节奏错一步即埋单 05:33 老登救不了小登 08:43 双创：回调二三十点 10:06 华尔街用脚投票AI 10:52 Token工厂：重资产宿命 13:20 币圈资金：涨跌真因 20:18 韩国杠杆：观察指标 22:23 软件股：被错杀的名单 27:32 英特尔：代工缺货受益 30:07 黄金3900：二次探底 38:17 云厂信用风险暗涌 46:26 岗位合并：七人变三人 49:36 分析师：职能消亡 56:32 屏幕近者危，人近者安 59:26 七成白领可被AI重塑 1:02:56 判断力：最后的护城河 1:04:45 算法佃农：手搓胜批量 1:07:57 人格IP：活人感定价权 1:12:46 慕真：不说谎的自媒体 1:17:16 驾驶汽车，而非驯马

本期播客依然有视频版本，欢迎大家去b站和小红书收看~也欢迎大家在小红书写写repo~ 01:33 环塔拉力赛难点与比赛核心驾驶策略 04:58 入行经历、早年车队领航员从业往事 11:38 拉力赛与越野赛的驾驶逻辑区别 14:15 赛场惊险事故与救车经验分享 16:02 从商业特技表演跨界影视特技的缘由 17:33 参演影视清单，详解《飞驰人生 3》经典翻车、竞速镜头幕后 29:45 电影翻车特效拍摄手法、片场拍摄成本与压力 34:59 聊韩寒与飞驰系列，影片对国内赛车圈真实还原 39:05 科幻 / 战争片特技拍摄和拉力赛事驾驶的不同 40:45 长期保持竞技状态的自律习惯 42:30 特技拍摄核心难点、演员真实驾驶水平 49:23 汽车单边两轮特技动作原理科普 50:43 对比赛场竞技与片场特技两种职业心境 53:33 下半年参赛行程推荐，视频平台 & 嘉宾账号指路