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节目简介
来源：小宇宙
本期《看市场》栏目是苏菲老师与万家基金基金经理董一平7月21日联合直播的精华剪辑。本期直播是一场科技专场，主题是“科技震荡要不要高低切”，聚焦科技到底有没有见顶、科技后市还有哪些方向值得参与、应该怎么参与等等大家非常关心的问题。想要看到全部直播内容的朋友，可以在陆基金视频号上收看直播回放。
嘉宾介绍 : 万家基金 基金经理董一平
➢ 10年投研经验，其中5年投资经验，复旦大学管理学院金融工程管理硕士；➢ 2019年11月加入万家基金，现任万家锦利、万家可转债等基金的基金经理，历任万家基金固定收益部研究员、基金经理助理等职，曾任鹏华基金稳定收益投资部研究员。
风险提示：嘉宾观点仅代表个人，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
精华指路
* 00:00 本期背景：科技剧烈震荡，高低切成为焦点
* 03:00 下跌三重因：拥挤度爆表、CAPEX持续性存疑、涨价反噬需求
* 08:00 存储周期：涨价斜率放缓、扩产预期、政治压力——见顶信号在累积
* 16:00 下半年排序：国产算力 > AI应用 > 海外链新技术
* 24:00 科创50估值：不同阶段给不同估值，关注PS和在手订单
* 32:00 AI应用怎么投？跟踪ARR指标，交给主动基金经理
* 40:00 存储巨头上市影响：短期冲击，长期利好指数质量
欢迎关注「苏菲说」公众号：Sophie Talk
嘉宾介绍 : 万家基金 基金经理董一平
➢ 10年投研经验，其中5年投资经验，复旦大学管理学院金融工程管理硕士；➢ 2019年11月加入万家基金，现任万家锦利、万家可转债等基金的基金经理，历任万家基金固定收益部研究员、基金经理助理等职，曾任鹏华基金稳定收益投资部研究员。
风险提示：嘉宾观点仅代表个人，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
精华指路
* 00:00 本期背景：科技剧烈震荡，高低切成为焦点
* 03:00 下跌三重因：拥挤度爆表、CAPEX持续性存疑、涨价反噬需求
* 08:00 存储周期：涨价斜率放缓、扩产预期、政治压力——见顶信号在累积
* 16:00 下半年排序：国产算力 > AI应用 > 海外链新技术
* 24:00 科创50估值：不同阶段给不同估值，关注PS和在手订单
* 32:00 AI应用怎么投？跟踪ARR指标，交给主动基金经理
* 40:00 存储巨头上市影响：短期冲击，长期利好指数质量
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