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CJ开展人不少，留守员工把话聊 本期主播：搞搞 / Jerry / 柏亚舟 本周DND公布了和《魔兽世界》联动的新消息；《绝地遣兵2》公布了与《战锤40k》联动的新消息；505 games 携手原主创夏思源官宣《无常》续作计划…​ Booom 暴造“摊开玩”游戏市集正在火热售票中​ 「摊开玩」独立游戏市集，现已开票！8月15-16日，来畅玩70+款精品独立游戏吧~ ​ 本期节目在线图文Shownote:Console Timelines | 机核

主播：小玲 叶风 麒羽 剪辑制作：麒羽 封面设计：麒羽 文案：叶风 小红书：599390428 微博：正在发声-麒羽 加群：mengchaoyin2020 / starwxymusic【请备注说明是正在发声听友】 1995年的盛夏，也像现在一般炙热，某日偶遇儿时玩伴，延至其家。令我惊讶的是，家里竟有黄安《救姻缘》专辑的正版磁带，于是在空调房里反复听了一下午。那个烤箱似的夏日，真有些不知今夕何夕。 两年之前，华视版《包青天》横空出世，席卷两岸三地乃至海外。金超群何家劲范鸿轩铁三角，以及一众帅哥美女、资深戏骨，仿佛要穷尽宝岛的全部演员，上演了一幕幕爱恨悲欢。片头胡瓜的“开封有个包青天，铁面无私辨忠奸”的歌声一响起，全城就都安静了下来。每集一结束，意犹未尽之时，黄安《新鸳鸯蝴蝶梦》的前奏钢琴声就重重砸在了观众的心上，继而是弦乐的忽然转折，这样的听觉记忆，与那些经典画面绑定，构成了1990年代初的独特气息。 在此前后，我开始听中广流行网，热衷于逛音像店，也开始了真正的文学阅读，这些都是自发的，珍藏于心，无从分享。买到的第一盘正版磁带，就是孟庭苇的《谁的眼泪在飞》专辑。《包青天》走红之后，《新鸳鸯蝴蝶梦》专辑也迅速引进内地。在音像店里第一次看到磁带封面，黑白分明的色调，略微前倾的坐姿构图，帅气冷峻棱角分明的面庞，充满历史感与设计感的字体，都让人惊喜。于是，对上华唱片日渐了解，也有了一种爱屋及乌的亲切感。 正是带着这样的个人记忆与情感，在阔别的儿时玩伴家中，看到《救姻缘》的正版磁带，惊讶莫名，就像好多年后，在朋友圈里发现两位原本觉得毫无瓜葛的微信好友，竟然早已熟识一般。 在那个物质与精神资源都很贫乏的年代，躁动的青春，多愁善感的年纪，格外容易被江湖世界与古典风格所打动。若是再来一点勘破世情的禅意，就更加没有抵抗力了。常常幻想自己能在夜间飞檐走壁，御风而行，衣袂飘然地行侠仗义，BGM就是这些中国风歌曲。在真正的文学阅读之前，那些好的歌词，当之无愧地成为了我们的文学启蒙。还记得当时听到《君莫攀》这首歌时，特别惊讶，这不就是我熟悉的敦煌曲子词《望江南·莫攀我》嘛！歌还能这样写？ 那个炎夏的午后时光，因为黄安的音乐，黄安的歌词，我品味出了其间的清凉甚至苍凉，好像从尖厉的蝉鸣与热浪滚滚中抽离出来。三十多年过去，恍如昨日，也恍如梦寐。 在没有什么宝岛综艺可看的年代，对大多数歌手的印象，只能来自单纯听歌，以及反复研读专辑内页。一曲《新鸳鸯蝴蝶梦》，让大众认识了黄安，加上随后几张类似的专辑，对我影响深远。当时的感觉就是一个天才歌手劈空而来。 劈空而来，是因为受限于当时的条件，没有机会接触他的前几张专辑。多年以后，终于听到《一切从头》到《亲爱的南方妹妹》，才发现其来有自。甚至觉得，他的音乐形态虽然变化不小，但内在的很多东西，是一以贯之的。只是，这些相遇和认知，都是在高度理性化的年纪，错过了中学时代的单纯与虔诚，在心底与记忆深处扎根的程度远远今不如昔了。 这期节目，介绍的是我们熟悉的那个黄安在音乐上的前世。想要深入了解今生，必须先了解前世。麒导对他早期几张专辑有精准的解析。在被各种声音与口水扭曲遮蔽后，我们从音乐出发，拨开情绪的迷障，不假手于人，获得最最直接真切的印象，无论好坏。

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很多人都在谈论「做自己」，但真正的主体性，从来不是一句口号。 这一期，我们一起重新理解「主体性」：它不是一味坚持自我，也不是与他人对立，而是在看见外界期待之后，慢慢辨认哪些声音真正属于自己，认出自己的天性，并拥有按照自己内心生活的勇气。 我们会聊到为什么很多人总是在回答别人提出的问题，而很少追问自己真正想要什么；为什么过度关注自己，反而会离真正的自己越来越远；也会借《一间自己的房间》《玩偶之家》、戴锦华老师等作品与人物，讨论主体性的生长不仅需要向内探索，也需要向外观察，更需要现实条件的支撑。 希望这一期能够带给你的，不是一个关于女性主义的标准答案，而是一种重新理解自己、理解处境的视角。因为真正的主体性，不是创造一个新的自己，而是在一次次看见、辨认与行动中，慢慢删掉那些本就不属于自己的东西。 shownotes如下： 🔸Part 1｜看见：我原来一直活在别人的期待里 00:02:33 看清自我前，先看清社会期待？别被「你应该」绑架了！ 00:05:18 我们都在社会的目光中被塑造？没人能逃过时代的魔爪！ 00:08:00 期待是一种微妙的人际压力，需要长时间修炼才能不期待。 🔸Part 2｜辨认：哪些是真正属于我的？认出自己的天性 00:15:16 利他助你找到自我？快乐来自帮助他人，未尝不是自我探索。 00:20:02 戴老师教书不育人，传授知识不改变人，但清楚自己喜好。 00:26:09 我花了两年才意识到，抄袭别人的生活并不适合我。 00:28:11 创作是灵魂的自由体操，与金钱名利无关，只为心灵满足。 00:31:22 辨认自己的形状，找到适合的生活方式，像拼图一样有趣！ 🔸Part 3｜行动：顺服自己的天性，女性要平等，靠的是社会大修？ 00:35:39 从2014到2022，菲尔兹奖女性得主才三位？这速度太慢了！ 00:36:32 伍尔夫说：创作需要500英镑和一间自己的房间，你有了吗？ 00:37:58 受限于家务琐事，女性作家选择小说，因为它更适合被打断。 00:41:38 选择不屈服？像“莎士比亚妹妹”一样出走，但结局往往悲惨。 00:43:28 女性在不变的社会结构里求自由，像爬无尽楼梯？ 00:46:06 主体性不是创造新自我，而是删除不属于自己的附加物。 ———— 📻 小宇宙 / Apple Podcasts：一间自己的房间_Flora 📕 小红书：Flora的房间

本周A股先抑后扬，沪指微涨，科创50却跌了八个多点，成长风格全周跌幅也超过八个点；价值风格则继续承接资金。科技大跌后是不是更有性价比？价值走强是临时避险，还是更有持续性的再平衡？今天咱们就聊这两个问题。 一、A股整体 先看A股整体。指数周五探底回升，是不是说明七月这轮调整已经结束了？ 还不能直接下结论，但最恐慌的阶段可能正在过去。七月市场的关键词是去杠杆和消化拥挤，融资资金一个月净流出约四千亿元，科技高位筹码快速松动；本周成交继续回落，说明风险偏好仍在收缩。可换个角度看，这轮调整主要是估值和叙事扰动，并不是全市场盈利突然转坏。海外去杠杆交易接近尾声，韩国稳定市场的举措推动反弹，美国科技巨头业绩也有超预期；国内政治局会议提出提升资本市场韧性和信心，情绪有了托底。问题是七月制造业景气重新回到收缩区间，新订单、进口和采购量都偏弱，需求不足仍是主要矛盾。所以短线急跌压力有所释放，市场却还缺少全面上行的基本面确认，更可能先在震荡中修复。 二、价值风格 也就是说，情绪最差的时候或许过去了，但需求和量能还没确认趋势。科技回补之前，价值风格已经连续承接资金，这只是临时避险吗？ 不只是避险，价值风格也有基本面支撑。七月价值指数累计反弹约十三个点，贵金属、煤炭、石油石化、中药和银行表现靠前。资金从拥挤科技流向低估值方向是一层原因，财政和盈利改善是另一层原因。政治局会议提出加快财政支出，下半年财政节奏有望提速，有利于投资和内需逐步修复；六月工业企业盈利的K型分化有所收敛，偏价值的下游行业利润边际改善。再加上银行、红利和消费估值仍然偏低，价值板块具备一定安全垫。不过，七月景气数据说明需求修复还不牢，价值更适合承担组合平衡和阶段收益，暂时还不能简单定义为全面接棒。 三、成长风格 价值不只是临时避险，但要成为持续主线还得等需求进一步确认。那科技估值明显回落后，是不是已经跌出了性价比？ 科技的估值匹配度确实改善了，但性价比要分化着看。本周成长风格跌了八个多点，期初存储龙头上市带动电子、通信冲高，随后资金迅速转向防御，人工智能硬件全面回调；期末海外软件公司财报强劲，游戏、计算机等应用端领涨，科技才出现小幅回补。第一层压力来自利率，美联储维持利率不变，但有三名委员支持加息，美国长期利率升至近二十年高位，高估值科技的折现压力加大。第二层压力来自投入产出比。美国科技巨头云服务收入超预期，自由现金流却明显下降；韩国存储龙头利润增速也不及预期。市场不再只问人工智能投了多少钱，而是追问收入、利润和现金流何时兑现。 但科技基本面没有被一周跌幅推翻。上半年工业企业营收增长六个多点，利润增长接近两成，人工智能产业链贡献了接近六成的利润增量；上市公司中报预告里，科技景气仍在验证。可预喜公司比例只有四成多，预亏公司反而增加，说明盈利修复是明显的K型分化，不是所有科技股都能一起回来。跌下来不等于都便宜，后续更值得跟踪的是有盈利兑现能力的人工智能应用和半导体设备。估值回落提供了筛选窗口，真正决定性价比和反弹持续性的还是订单、收入和利润。 四、美股 科技的整体赔率有所改善，但真正的性价比只属于盈利能够兑现的方向。那接下来我们再快速过一下其他资产，先看美股。 美股本周小幅上涨，道指和标普500都涨了一个点左右，纳斯达克100表现相对弱一些。科技巨头财报后的股价分化说明，市场对人工智能投入的检验越来越严格；同时，美联储释放偏鹰信号，美国长期利率上行，科技反弹仍面临流动性约束。结构上可以适度降低半导体敞口的集中度，不必放弃人工智能产业趋势，但要增加消费、金融和医疗保健等盈利更稳定的方向。 五、港股 美股不是全面转弱，关键是降低硬件集中度、提高盈利稳定性。那港股这轮反弹的持续性怎么样？ 港股本周反弹，恒指涨了三个多点，恒生科技涨了四个多点，动力来自国内人工智能产品密集落地和亚太资金再配置。可这轮上涨更可能是产业催化带动的结构行情，还不是全面估值修复。近期南向流入力度减弱，指数又靠近关键阻力位，获利了结压力会增加。结构上可以关注催化较多、位置仍低的互联网板块；信息技术波动率较高，仍要等待情绪和盈利重新匹配。 六、黄金 港股看低位互联网的结构机会，高波动科技仍要控制节奏。最后看黄金，避险因素不少，为什么金价只小幅上涨？ 因为市场还没有形成系统性的避险共振。本周地缘冲突反复、科技硬件去杠杆、美联储内部鹰派分歧都在升温，但沪金只涨了半个点左右，金价和市场波动率仍没有恢复稳定的同向关系。这说明资金更多是在人工智能产业链内部重新定价，而不是在交易全球增长全面下滑。中长期看，全球秩序多极化、储备多元化和中国央行购金仍构成托底；短期更重要的是等待金价与波动率关系回归常态，在信号恢复前保持耐心。 七、总结 黄金的长期支撑还在，短期交易信号却不够顺。最后总结一下本期配置思路吧。 本期核心动作不是整体加减仓，而是做好价值与成长的再平衡。科技调整后估值匹配度有所改善，但市场已经从讲投入转向看收入、利润和现金流，真正具备性价比的是盈利能够兑现的人工智能应用和半导体设备。价值风格有财政提速、下游利润改善和低估值支撑，可以承担平衡仓，但还不能定义为全面接棒。组合上不必在价值与成长之间做一次性切换，可以让价值降低波动，让科技保留景气弹性。美股降低硬件集中度，港股关注低位互联网，黄金等待交易结构修复。简单说，科技跌出了筛选空间，价值迎来了再平衡机会，后面比拼的还是盈利。 时间关系，更多资产观点我们不展开聊了。想了解具体评级的朋友，可以联系您的投资顾问获取更多详细资料。 好了，本期节目就到这里，我们下期再见！ ----- 数据来源：同花顺，华泰证券；作者：方思超 S0570619090010；联系人：张紫宣。 风险揭示：理财有风险，投资需谨慎。本材料中的信息和数据仅供参考，部分来源于公开或第三方渠道，不保证其准确性、完整性或可靠性。本材料所表述的意见或观点力求客观、公正，但具有一定的时效性及局限性，仅供辅助参考，在任何情况下均不构成对投资者的投资建议或投资依据，也不等同于省心投组合策略实际操作。投资者应根据自身情况自主、审慎作出投资决策，自行承担投资风险。本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，营许可证编号为:91320000704041011J。本材料版权仅为华泰证券股份有限公司所有，未经许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本材料发布的所有内容的版权。

今天是2026年8月2日，农历六月二十，星期日。 【消费与生活】 00:23 住房公积金缴存覆盖面扩大 灵活就业人员可自愿缴纳（央视新闻） 01:30 微信地震预警能力更新（微信派） 02:00 全国二手房交易占比超新房（央视财经） 02:31 新能源汽车电量显示偏差不得超5%（央视网） 03:06 内蒙古呼和浩特获授“世界乳都”称号（新华社） 【商业动态】 03:33 Truth Social推出“Truth API”服务，每月10万美元出售特朗普帖文快速访问权（央视财经） 【科技与互联网】 04:33 “美丽明天”首播热度超“与辉同行”（都市现场） 04:54 中国产品包揽全球大模型调用量前五（央视财经） 【文体消息】 05:44 导演郭帆称《流浪地球3》剧本打磨了两年半还在改（都市现场） 【国际资讯】 06:51 特朗普称同意取消军事打击伊朗（新华社） 07:26 美签证保证金将涨价并长期化（央视新闻） 07:55 【睡前小知识】地中海饮食 1. 定义与特点：以植物性食物为主（蔬菜、水果、全谷物、豆类、坚果），橄榄油为主要脂肪来源；适量鱼、禽、蛋、奶；少量红肉；餐后可适量饮酒。2010年被联合国教科文组织列入非遗名录。 2. 健康益处（基于2026年多项研究）：与心血管疾病、2型糖尿病、代谢相关脂肪肝、肾病、神经退行性疾病、癌症风险降低显著相关；可提升线粒体微蛋白Humanin和SHMOOSE水平；36%代谢综合征患者6个月内实现逆转。 3. 不适合人群：肾病患者、低体重或营养不良者需谨慎。 4. 常见误区：不是“严格素食”，允许适量动物蛋白；突然切换可能导致肠胃不适，建议循序渐进。 （来源：Metabolism期刊、Journal of Translational Medicine、Nutrients 2026年家族性高胆固醇血症研究、康健杂志2026年饮食转换研究等） 🍚你听说过这种饮食饮食方式吗？ 感谢收听，欢迎转发分享给更多的朋友～ 晚安，祝你做个好梦，我们明天再见～ 加入听友群：vx搜索-JYSWA2026

如果说你是海上的烟火 我是浪花的泡沫 某一刻你的光照亮了我 如果说你是遥远的星河 耀眼得让人想哭 我是追逐着你的眼眸 总在孤单时候眺望夜空 我可以跟在你身后 像影子追着光梦游 我可以等在这路口 不管你会不会经过 每当我为你抬起头 连眼泪都觉得自由 有的爱像阳光倾落 边拥有边失去着 如果说你是夏夜的萤火 孩子们为你唱歌 那么我是想要画你的手 你看我多么渺小一个我 因为你有梦可做 也许你不会为我停留 那就让我站在你的背后 我可以跟在你身后 像影子追着光梦游 我可以等在这路口 不管你会不会经过 每当我为你抬起头 连眼泪都觉得自由 有的爱像大雨滂沱 却依然相信彩虹 我可以跟在你身后 像影子追着光梦游 我可以等在这路口 不管你会不会经过 每当我为你抬起头 连眼泪都觉得自由 有的爱像大雨滂沱 却依然相信彩虹

七月风暴刚过，八月已奏响新的乐章。 这个八月，注定是一场关于“破局”与“新生”的洗礼。星象的焦点，无疑是两次强大的日月食。8月13日的狮子座新月&日食，如同命运的强音，敲碎旧有秩序与自我认知。 它推动我们放手——无论是固执的信念、消耗的关系，还是过时的身份。这并非温和的告别，而是一场剧烈的洗牌，尤其对固定星座而言，更是人生轨迹被调整的关键时刻。 然而，破局的另一面是新生。这次日食也是重新定义自我价值的契机，只有舍弃不再属于你的，才能为珍视的自我与未来腾出空间。 紧接着，8月28日的双鱼座满月&月食，像一场高维的手术，精准切除名存实亡的联结，无论工作、关系还是生活状态。 在这场星象交响曲中，金星入天秤带来社交回暖，水木合相点燃创作火花，但警惕金火海T三角带来的情绪迷雾，浪漫表象下，可能藏着不切实际的幻想。直到月末，土象能量回归，一切激情与幻象才会落地，接受现实的检验…… 本期黑瞳星月Podcast，为你详解八月星象及十二星座运势。 时间轴： 00:17 近况分享。 02:31 七月的回顾：摇篮格局、木冥冲与土海逆行。 04:14 八月震荡延续，固定星座将迎来人生转折。 07:54 八月星象重点：日月食，破局与新生。 14:47 日月食的重要性：我们经历的“失去”塑造了我们。 23:47 金星进入天秤座，社交与金融活跃但容易起伏。 30:03 水木合狮子激发创作，金火海T三角放大情绪。 34:27 下旬土元素回归，进入处女月回归务实。 41:06 上升或太阳白羊座八月运势重点 42:10 上升或太阳金牛座八月运势重点 43:13 上升或太阳双子座八月运势重点 44:58 上升或太阳巨蟹座八月运势重点 46:41 上升或太阳狮子座八月运势重点 47:48 上升或太阳处女座八月运势重点 48:58 上升或太阳天秤座八月运势重点 49:56 上升或太阳天蝎座八月运势重点 51:31 上升或太阳射手座八月运势重点 52:33 上升或太阳摩羯座八月运势重点 53:30 上升或太阳水瓶座八月运势重点 55:02 上升或太阳双鱼座八月运势重点 【本期节目使用的音乐】 片头：刺猬《我们飞向太空》 片头：刺猬《我们飞向太空》 【关于黑瞳星月】 黑瞳，国家二级心理咨询师，职业占星师，塔罗解读师，瑞士Usha Veda认证芳疗师。潜心现代占星，兼修古典占星，十年的占星个案经验。擅长本命盘解读、推运、婚恋合盘、择业指导、亲子关系指导。 2016年，因“心即建构者”为动念，创立黑瞳星月工作室（工作室公众号：heitong2016）。无论是占星、塔罗还是芳香精油，都是通往了解真实自我、发展生命潜力的精妙工具。工作室目前主要致力于占星、塔罗的个案咨询、教学传播、沙龙分享。 看盘预约微信号：stardream0601

【节目简介】 为车企创立首个夏季路试流程 为车企开发首款超级摩托 在巴黎达喀尔赛场夺冠 在Group B WRC赛场夺冠 促成车企的合资合作 建成整个全国的4S店网络 研发出纽北圈速记录车 创立甲醇燃料电池技术公司 以上任何一条，对任何一个汽车行业从业者来说，都能成为整个职业生涯的高光。 而今天我们故事的主角，他全拿。 他就是Roland Gumpert。本期《孤岛车谈》，down哥用德语专访Gumpert先生，聊聊这个汽车界传奇的人生故事。 【话题成员】 Roland Gumpert 前奥迪底盘耐久测试工程师、Group B拉力车队领队、Quattro四驱技术发起人、一汽奥迪经销网络创建人、Gumpert Apollo创始人 down哥 汽车工程师，拉力赛爱好者，在本期专访Gumpert的记者 剪辑 罗新雨

麦肯锡经典教材，学会了日常都能用

这期选题起因是羊伊的妈妈又双叒一次因为“想当然”走错路而引发的讨论。因为我们突然意识到，一些“我以为”、“想当然”的思维惯性，几乎藏在每个人生活的角角落落。 所以我们想系统聊一聊那些想当然的思维惯性是如何一步步使我们做出错误甚至后果不可挽回的决策的——考试做题只看前半句，跑步不看路标走错地方，投资总觉得还能再涨，谈恋爱一委屈就觉得对方不爱你…这些“我以为”的小念头，轻则让你费点时间、亏点钱，重则让你错过真爱、搞砸事业，甚至让一家百亿公司陷入危机。 想当然这件事背后不只是“马虎”这么简单。它的背后是懒惰、傲慢和无知，而且真的会让人的大脑越来越懒。本期我们会探讨怎么在重要的事上切回“人工驾驶”，在不重要的事上安心“自动驾驶”。如果你也常常掉进“想当然”的坑，这期应该能帮你少踩几个，做出更理性、更智慧的决策。 🎙️主播小红书：@懒羊羊伊 @宏宏跑步去 🎙️听友群/商务合作联系微信： bibuliaoye123 ⏱️ 时间轴 11:11 复盘投资中从盈利到亏本金的惨痛教训 14:03 亲密关系中把情绪等同于事实 20:45 想当然引发的次生灾害——对应芒格的lollapollza效应 28:49“想当然”背后底层原因：懒惰、傲慢、无知 38:03 严密高大上的金融机构如何捅出150亿的窟窿 56:18 按事件影响等级分配认知资源，提升决策质量 01:00:24 如何利用检查清单防止重大决策出现失误