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AI行情后半程资金去哪?黄金、医药、消费、港股 QDII 下半年谁更值得拿?|无限进化59

AI行情后半程资金去哪?黄金、医药、消费、港股 QDII 下半年谁更值得拿?|无限进化59

第一财经

🎤我们想对你说 相信大家近期炒股、买基金,最直观的感受就是两个词:极致分化、冰火两重天。最近的A股市场,已经不是简单的涨跌问题,而是结构性极端行情。简单来说,就是科技独舞,全域分化。一边是以算力、半导体为核心的硬科技赛道持续走强、不断突破;另一边是消费、医药、券商还有传统价值板块持续低迷、低位震荡,几乎没有赚钱效应。所以很多朋友现在都很迷茫:到底是该追高科技,还是抄底低位板块?热门的量化、QDII、黄金还能不能参与?恒生科技、医药、消费这些低位赛道,到底是机会还是陷阱?今天我们特别邀请到好买研习社社长金波,针对当下市场极致分化、基金冰火行情还有下半年投资布局等核心问题,做一场深度的拆解。 🎉对话的人 嘉宾 | 好买研习社社长 金波 主播 | 第一财经广播 严丹 👂你可能会听到 03:48 AI行情已进入中后半段,资金会流向哪里? 11:50 机器人技术的发展与限制,机器人行情来了吗? 14:56 科技股下半年走势与投资策略分析 18:41 券商板块长期配置价值探讨 21:40 恒生科技:蓝筹价值与AI热浪的博弈 25:41 创新药与医药行业前景探讨 29:08 消费板块现状与未来展望:新消费与蓝筹股的机遇 32:08 黄金进入技术性熊市,下半年还会涨回来吗 37:03 美联储政策与黄金价格及投资策略分析 44:14 量化基金可以无脑买吗?风险在哪里? 51:50 QDII会是核心选项吗?通过QDII投资韩国股市的风险在哪里? 57:42 下半年投资布局与AI赛道选择策略 👫本期播客制作人员 统筹:顾洁、yoiyo 制作:严丹 运营:阿贵、派ris 商务合作:王昶达([email protected]) 💚喜欢您来交流 听友群:ChandraWcd(添加前请备注无限进化听友) 👇找到我们 微信公众号:第一财经、第一财经资讯、第一财经广播、第一财经Yimagazine 微博:第一财经日报、第一财经广播、第一财经Yimagazine、第一财经网 抖音:第一财经 快手:第一财经 小红书:第一财经 📣你的互动真的很重要! 最后,如果你对嘉宾或者我们有建议想说,除了评论和听友群外,也欢迎大家用传统的方式发邮件给我们(并不传统),我们的邮箱地址是:[email protected],当然了也欢迎商业合作,让我们一起进化~(多多评论谢谢大家!!!) ✨第一财经《无限进化》(Infinite Evolution)作为第一财经旗下专注商业进化的深度访谈IP,它关注一切可让人获得进化的商业和事物!你有想听想聊的话题,也请留言发给我们,加入光荣的进化,下一期主题可能由你定义~ 往期精彩内容已就绪,可戳👇 * 无限进化58|英伟达、比亚迪、宇树集体押注!具身智能风口来了,普通人怎么分钱? * 无限进化57|豆包此时收费,是大模型的高成本压力还是AI商业化进程的加速? * 无限进化56|金银大跌之后,投资者该如何布局? * 无限进化55|高考填志愿、买股票、跳槽:原来用的是同一套底层逻辑 * 无限进化54|等不到618,苹果华为带头大降价,手机行业在急什么? * 无限进化53|慢出行逆袭!为什么年轻人愿意为“浪费时间”付费? * 无限进化52|美联储降息预期落空+关键谈判落地!市场布局攻略全拆解 * 无限进化51|试了三个月AI选股,我为什么还是亏?和一位从业20年的金融人聊了聊真相 * 无限进化50|烧烤、沐浴、骑手学院集体出道,服务行业也开始“学历内卷”了?

60分钟
8k+
1周前
FM233:🎶素音漫奏:暗序电律

FM233:🎶素音漫奏:暗序电律

AmazingFM

🎶🎚️| 素音漫奏系列第五期 多谢一心老师的留言给了我新的灵感,也终于给了我决心做纯音乐子系列的理由。之前一直担心大家会觉得无聊单调,因为没歌词嘛,人声缺位之后,少了歌词叙事的引导,听众很容易抓不住乐曲的脉络。 可等到真正静下心来梳理收藏曲目后才意识到,抛开文字的束缚,器乐本身的旋律起伏、乐器碰撞出的情绪留白,恰恰是纯音乐独有的魅力。或许我们原本就不用被歌词限定故事或者情绪走向,每位听众都能顺着自己当下的心境,在旋律里拼凑专属自己的画面。在这个信息极度碎片化注意力缺失到涣散的时代,可能我们都需要一些这样的听音空间。 所以每周六我打算整期只用纯音乐曲目自然衔接,专心给大家放歌,不管是纯音乐作品,还是影视作品配乐,或是知名歌曲的演奏版本,都旨在把完整的听觉空间全部交给音符,全部交还给你。 01:37今天素音漫奏第五期节目为你呈现的是我心目中与在FM1、4、174介绍过的制作人Slom 齐名的南韩Hip-hip制作人IOAH,강동건即康东健所作的三首纯音乐曲目,其中两首原创、一首是对欧美大热曲Suit and tie的Remix。 他的音乐融合了电子、嘻哈和R&B的元素,常以实验性的音效处理著称,我就是被大家在开头BGM听到的音乐Keep going深深吸引所以入坑,希望今天略微个性化的选曲能丰富你的听音经历,周末愉快,Enjoy!(with Swings, BewhY, nafla, Zico - Keep Going (Prod. By IOAH)) * IOAH - @_@ 02:13 * IOAH - null 04:56 * IOAH, Justin Timberlake - Suit & Tie (IOAH Remix) 07:53 本节目全部音乐著作权,归各自原始版权方独家所有。 内容仅作音乐文化交流与个人赏析分享,全程非商业用途,无任何盈利行为。 也诚挚建议各位听众,通过正规正版音乐平台、官方演艺渠道支持音乐人,以良性热爱滋养创作,以真诚分享传递音乐价值。 若内容涉及相关版权异议,欢迎随时私信联络,我方将第一时间配合下架处理。 感恩包容,感谢理解。 All music used in this program belongs to its respective original copyright holders. This production is intended solely for music appreciation and cultural sharing, with no commercial purpose whatsoever. We sincerely encourage listeners to support artists through official streaming platforms and authorized channels. Genuine passion and thoughtful sharing always inspire more creative works. Should any copyright issue arise, please feel free to contact us, and we will make prompt adjustments. Thank you for your understanding and support.

11分钟
77
1周前
别急着空腹喝黑咖啡!你的皮质醇可能正在失控|从吃到睡的全套科学解压方案

别急着空腹喝黑咖啡!你的皮质醇可能正在失控|从吃到睡的全套科学解压方案

涛饕不绝

最近「皮质醇」是不是刷爆了你的社交媒体?压力肥、睡不着、越减越肥、甚至"降智"——好像一夜之间,所有人都开始谈论这个"压力激素"了。 但"伸出舌头40秒降皮质醇"真的靠谱吗?作为拿了中国营养协会营养师资格证、研究生读发展心理学的孙涛(滔滔),本期想从吃、喝、睡、动四个维度,给你一份不制造焦虑的实操指南。 从伍子胥"一夜白头"被哈佛证实,到为什么醒来就喝黑咖啡可能适得其反;从牛油果的挑选催熟小技巧,到懒人电饭煲主食公式——希望这期节目能帮你和压力和平相处。 毕竟,很多事当时觉得过不去,过两年再回头看,真的就是微微一笑。 🎧 Timeline / 收听目录 00:00:32 皮质醇火了:全民压力时代,江湖人称"压力激素" 00:03:50 伍子胥一夜白头:哈佛研究证实,急性压力确实会让毛发变白 00:07:49 皮质醇到底是什么?远古人类的"战斗或逃跑"模式指挥官 00:10:50 长期高皮质醇的5个信号:腹部脂肪堆积、睡眠质量差、免疫力下降、情绪焦虑、认知能力降低 00:14:35 饮食核心原则:稳定血糖,别让身体以为你在"闹饥荒" 00:15:31 早餐公式:蛋白质+复合碳水+好脂肪,不吃早餐会让皮质醇曲线"右移" 00:16:38 蛋白质的"木桶效应":动物蛋白+植物蛋白搭配,利用率更高 00:19:35 早餐蔬果推荐:水果胡萝卜、蓝莓、樱桃西红柿 00:21:57 牛油果全攻略:好脂肪、高纤维,但半个就够(附挑选+微波炉催熟技巧) 00:32:14 Omega-3抗炎:每天2.5克可降低应激皮质醇19%,青花鱼怎么煎不糊 00:35:12 黑巧克力:黄酮类物质缓解压力,70%以上可可含量配寿眉白茶 00:37:00 深绿色蔬菜:菠菜、甘蓝、西兰花,镁元素参与调节皮质醇 00:37:20 蛋白质要吃够,极端低碳饮食为什么不推荐 00:38:46 懒人碳水法:豆类+七色糙米+冷冻蔬菜粒,定时电饭煲,晾凉还能产生抗性淀粉 00:40:10 咖啡时间窗:避开皮质醇早高峰,起床后60-90分钟再喝 00:45:25 下午替代:绿茶/抹茶中的茶氨酸,降低主观压力反应 00:45:58 睡前饮品:洋甘菊茶天然镇定,温牛奶的色氨酸助眠 00:47:18 睡眠管理:固定作息比补觉更重要,睡前一小时"断电" 00:54:00 运动建议:过量反而掉肌肉囤脂肪,中等强度+团体运动更解压 🛒 本期实用清单 * 🥑 早餐搭配:咖啡(加奶)+ 鸡蛋 + 豆皮/豆干 + 全麦面包 + 半个牛油果 + 水果胡萝卜 + 蓝莓 + 一小把坚果 * 🐟 快手蛋白:冷冻青花鱼(200g左右),鱼皮朝下干煎,不用放油 * 🍚 懒人主食:七色糙米 + 红豆/绿豆 + 小米 + 冷冻蔬菜粒,电饭煲定时,晾凉吃更好 * 🍫 下午茶:70%以上黑巧克力 + 寿眉白茶 * 🥛 睡前:洋甘菊茶或温牛奶 * 💬 欢迎互动 你最近压力大吗?有什么独家解压饮食习惯?评论区聊聊你的「皮质醇友好」食谱,或者标记你最喜欢的时间戳👇 也欢迎大家加入听友群我们一期交流(主页有微信)

59分钟
99+
1周前
媒介360:ClaudeCode vs Codex十大对比全解析 从工程深度到任务广度 谁才是你的“真命Agent”?

媒介360:ClaudeCode vs Codex十大对比全解析 从工程深度到任务广度 谁才是你的“真命Agent”?

媒介360

2026年的AI编程工具赛道,格局已然分明。以GitHub Copilot为代表的辅助型工具,仍专注于行级补全与对话协作;而新一代智能体工具,正在将自然语言需求直接转化为完整的工程产出。在这场竞赛中,Anthropic的Claude Code与OpenAI的Codex无疑是两位最核心的玩家,但二者走出了截然不同的道路。 回顾二者的发展历程,有助于理解其当下差异的根源。 Claude Code的演进路径始于2025年2月的测试版发布,彼时它以“终端原生编程智能体”的身份切入战场,并非诞生于Cursor、Copilot占据的AI IDE赛道,而是另辟蹊径——用户只需描述目标,它就能自主完成任务并交付可工作代码。 2025年5月,Claude Code转为正式产品,同年9月实现连续自主编程30小时以上的突破。2026年堪称Claude Code的爆发之年:2月推出百万token上下文窗口的Opus 4.6,4月桌面应用全面重设计推出“任务控制中心”,5月携Opus 4.8一举拿下SWE-bench Verified 88.6%的新高点,同月发布“自愈”功能和动态工作流预览版,从单智能体进化为智能体军团模式。 Codex的成长轨迹则在经历了更戏剧性的转型。需要特别说明的是,2026年的Codex已与2021年初代版本(已于2023年3月停用)完全不同——它不仅是一个模型,而是一套完整的自主软件工程智能体,由经过专门优化的GPT-5.2-Codex驱动。 2025年4月Codex CLI发布,5月网页版上线,9月GPT-5-Codex发布并针对智能体编程深度优化。进入2026年,Codex加速迭代:2月桌面应用上线,5月GPT-5.5推出,6月发布了规模最大的功能扩展——新增Sites托管Web应用、注释圈选编辑和6款角色插件,将能力从编程扩展至数据分析、销售、产品设计等六大企业岗位,Codex正式从编程工具升级为企业智能体工作平台。 两款产品的竞争,本质上是两种AI产品哲学的较量。以下将从产品定位、数据表现、能力边界、工作流、核心场景、适用人群、交互体验、成本、企业落地和未来趋势十个维度,展开全面深度对比。 [图片] Claude Code:受监督的工程执行智能体 Claude Code的核心定位是“受监督的编码代理”。它不是IDE插件,而是以终端和桌面应用为交互界面的智能体,强调工程执行能力的完整性。官方文档将其描述为能读取代码库、编辑文件、运行命令并与开发工具集成的工具,核心循环是收集上下文、采取行动、验证结果。此外,它还深度集成CLAUDE.md、权限模式、hooks、skills、MCP、subagents等扩展能力。 在产品形态上,Anthropic走了一条从命令行到桌面GUI的演进路线。2026年4月,重新设计的Claude Code桌面应用新增“任务控制中心”侧边栏,开发者可在单一界面中管理所有活跃会话和最近会话,按状态、项目或环境筛选查看。这标志着开发者的角色从逐行“打字员”提升为多个并行工作流的“调度员”。Claude Code负责人Boris Cherny的亲身实践极具代表性——据他在2026年5月红杉AI Ascent大会上的自述,他上一次手写代码是在2025年11月,日常工作中每天合并几十个PR,最高纪录达到150个,而这些PR全部由AI Agent生成。 Codex:全角色覆盖的企业工作平台 Codex的产品定位经历了从编程助手到企业平台的跃迁。2026年6月,OpenAI在“Intelligence at Work”发布会上宣布Codex的三大扩展:Sites托管Web应用、注释圈选编辑和6款角色插件,涵盖数据分析、创意制作、销售、产品设计、公开股票投资和投资银行六个领域,总计62个常用应用和110项技能。 这一升级标志着Codex正式从“写代码的工具”转向“任何角色都能用的工作平台”。Codex通过多种入口提供服务:桌面应用(macOS和Windows)、CLI终端、VS Code插件,并即将深度整合至ChatGPT体系,覆盖其超过9亿的周活跃用户群。用户无需在工具之间切换——从分析师到营销人员再到投行从业者,都能在一个界面中完成各自的工作。Codex的战略逻辑遵循了Salesforce Agentforce和Microsoft Copilot确立的模式:构建连接万物的AI智能体层,捕捉编排的价值而非与每个单独工具竞争。 欢迎进入媒介360生态场域——你可以是会员、读者、共创者或合作方。我们期待与你一同成为AI+增强人类,360°创新增长成长。 媒介360旗下汇聚深度内容IP与前沿行业社群,致力于打造商业营销人与创新者的开放式连接平台,构建多元、深度、前瞻的行业生态。 8大战略系统——前瞻钱瞻、媒介360、钱钱品牌局、MSAI营销科学∞艺术、创+TALK、嗲学、AI元宇宙、媒介创新场——输送多元智慧,思想穿透增长! 👥 加入会员 为你提供全面、敏捷的智库内容与一站式增长解决方案,详情请点击:媒介360会员权益全景 🔗 商务合作 欢迎品牌、机构与我们的生态合作,共同探索商业未来!邮件联系:[email protected] 📮 用户共创 如果您发现值得深挖的商业现象、营销案例或增长趋势,欢迎投稿,您的观点可能成为下一期主题! 💡 版权声明 本平台所有内容版权归媒介360所有,未经许可严禁用于AI模型训练或商业转载。 ——— ✨ 喜欢我们的内容?欢迎推荐给同道者,共创商业与创新的无限可能!

10分钟
65
1周前
在湾区当程序员10年,我为什么宁愿异国恋也不结婚?|对谈93年微软AI工程师

在湾区当程序员10年,我为什么宁愿异国恋也不结婚?|对谈93年微软AI工程师

刘思毅的超级个体朋友们

本期简介 这期播客是刘思毅在硅谷街头抓来的一位同龄微软AI工程师,93年江苏人,留美十年,从谷歌跳槽到微软,做过YouTube广告,现在搞AI。 湾区婚恋市场的潜规则——为什么顶帅顶美随便收割,普男普女却互相看不上?为什么女生越优秀反而越难找对象?这位兼职女性情感博主的程序员小哥,用直男视角拆解了认知失调、杂音分母、向下兼容等真相,也顺带揭露了湾区同质化生活的筛选逻辑。 时间轴 01:06 93年微软AI工程师,留美十年 01:32 留美窗口期 02:09 职业转型:YouTube ads → AI 03:21 8 年异国恋与婚姻态度 05:16 湾区归属感:不过是「美国的北京」 08:18 游客心态:来「嫖」美元的 12:02 美国打工性价比 vs 国内人力成本 16:23 湾区同质化焦虑与自我筛选 30:09 女性努力的真正意义 本期嘉宾 93年微软AI工程师,留美十年 「围观刘思毅创业人生」 微信搜索 qunxiangshan(或扫码)添加刘思毅微信,每日更新 15 条朋友圈,绝不主动删好友。 记得备注「播客」,送你一份见面礼《2026 超级个体 AI 生存手册》 扫码加我领取⬇️ 9 月 26 日- 10 月 5 日硅谷行,边学边玩边行,链接高净值圈层, 刘思毅亲自策划服务的游学tour,报名开启! 「关于刘思毅的超级个体朋友们」 群响创始人刘思毅主理,把访谈做成一种生活方式,也是刘思毅宝宝总自己的修行战场。 2026,核心收敛成三条线 AI|IP|全球化 用访谈记录自己和喜欢的人类、贩卖能量,赚大钱,然后给这个世界贡献巨大生命力。

35分钟
99+
1周前
137:扣帽子与糊弄的大时代

137:扣帽子与糊弄的大时代

《疯言封语》

在当前社会,人们面对问题或争议时,常采取简化处理方式,即“扣帽子”,用单一标签概括复杂情况,缺乏深入分析。这种做法广泛存在于媒体报道、企业行为及日常生活中,忽视问题本质,阻碍真正理解和解决。 00:00 瑞典流浪汉占据伦敦豪宅,周边居民却意外包容 一段关于瑞典流浪汉占据伦敦海德公园旁价值2亿英镑豪宅的新闻被分享,流浪汉不仅未被驱逐,反而受到邻居的善意对待,甚至用捡来的鲜花装饰豪宅门廊,展现了人与人之间的温情。同时,提及了英国及其它国家的占据法,即长期居住无人认领房产可合法获得所有权的法律,以及一位中国富豪购买豪宅后却无福消受的因果轮回故事,引出对社会现象的思考。 04:08 清华前教授因经济学观点被封禁,反映社会环境变化 讨论了一位前清华大学副教授因在商业课程中分享经济周期观点而被举报,导致全网账号被封禁的事件。事件反映了当前社会环境对知识分享的敏感性及学术自由的限制。尽管其观点并不新颖,但引发了对学术环境及知识付费平台监管的深入思考,凸显了社会环境的转变及其对个人职业的影响。 09:16 社会风气转变与知识传播的挑战 讨论了在互联网和线下商业课堂中知识传播的复杂性,指出社会风气转变导致对不同观点的接受度降低,尤其是对理性客观但不中听的观点的排斥。同时,提到了学术环境与社会环境在包容性上的差异,以及教师因担心被举报而减少与学生私下交流的现象。 14:42 性别与专业身份争议:从六层楼事件看社会偏见 对话探讨了六层楼事件引发的性别与专业身份争议,指出传统性别分工与现代医学观念的冲突,以及社会对男性从事妇科工作的偏见。讨论中提及清华大学教授事件作为例证,强调了社会偏见与不合理扣帽子现象的普遍存在,呼吁理性看待性别与专业能力的关系。 18:00 理性讨论与网络封号争议 对话围绕网络封号现象展开,批评了无证据封号行为,强调法治社会应基于证据处罚,反对因观点不同而封号。提及中国球迷穿日本球衣观赛被指汉奸,讨论了网络言论自由与限制问题,倡导理性客观表达,反对扣帽子和情绪化指责。 22:08 沈毅言论与世界杯期间中国球迷观赛态度引发争议 一段关于世界杯期间中国球迷对日本队态度的讨论,涉及网红沈毅批评支持日本队的中国球迷为汉奸的言论,随后上海足协发布文明观赛倡议,强调家国情怀与国家认同。同时,有酒吧因中日关系敏感及沈毅言论影响,宣布在关键比赛日暂停营业,引发社会广泛关注。 25:35 中日关系紧张下的世界杯观赛风波 对话围绕上海足协发布的观赛指引展开,讨论了在中日关系紧张背景下,禁止穿日本球衣观赛的合理性。参与者认为,与以往世界杯不同,当前民族情绪高涨,穿有日本国旗的球衣可能引发冲突,反映了社会对中日关系敏感性的增加。 28:40 中日关系与足球:民族情感与理性交流的平衡 对话探讨了中日关系的复杂性,尤其是足球领域的合作与民族情感的冲突。强调了即使存在历史和政治矛盾,也应保持各层级的交流,以促进相互理解和文明行为的提升,避免极端民族主义的负面影响。 33:15 体育与民族情感的冲突探讨 对话围绕穿外国球衣是否涉及民族情感展开,提及历史事件如日本侵华、八国联军,以及体育赛事中的政治因素。讨论了理性交流与极端情绪间的矛盾,强调文明对话的重要性,同时指出友好交流是改变极端观念的途径,而非以偏见回应。 39:34 火车迷被误捕与游戏宣传引发争议事件 讨论了火车迷因拍摄窄轨火车被误认为间谍并遭逮捕的离奇事件,以及某游戏因宣传物料引发玩家不满,被指浪漫化犯罪行为,触及敏感社会议题的争议。 47:11 游戏引发争议:玩家集体抗议与官方道歉 对话讨论了一款游戏因内容不当引发玩家强烈不满,导致集体签名抗议和大量退游,游戏评分大幅下滑。玩家发现游戏内含有敏感设定后,官方被迫道歉。讨论中提到,游戏设定虽可能基于特定文化背景,但在当前社会环境下,应避免触及敏感话题,尤其是涉及女性安全的问题,强调了内容呈现方式的重要性。 53:56 731部队历史敏感性与内容策划争议 讨论了内容策划中使用731部队相关元素的不当性,强调其在中国社会中的特殊敏感性和历史意义,指出应避免在公共舆论中使用可能引发不适的数字或符号,同时提及日本政府虽未正式道歉,但协助处理遗留化学武器的事实,反映了对话者对历史事件的深刻理解和复杂情感。 59:41 731数字使用与历史记忆的两难 讨论了731数字是否应仅与历史苦难绑定,提出在严肃场合外赋予新含义的可能性,同时质疑某游戏将731作为人体实验记录编号的合理性,认为这反映了历史教育的缺失,强调了敏感信息审查的重要性。 01:07:40 媒体标题不当引发公众质疑 对话围绕新京报报道江苏小区亡人事件标题不当展开,批评其标题模糊不清,未提供关键新闻要素,导致公众误解并质疑媒体职业操守,强调新闻应明确、专业,传递真实信息,避免误导公众关注点。 01:11:12 社会舆论与公共责任的缺失 对话围绕社会舆论对公共事件的关注度与公共机构社会责任的缺失展开,批评了社会对明星私生活过度关注而忽视重要公共事件的现象,指出当前社会存在‘扣帽子’式的简单化处理问题,缺乏具体问题具体分析的态度,体现了社会的惰性和精明市侩文化。最后,通过推荐电影《危楼愚夫》强调了全球范围内‘糊弄精神’的普遍存在。 听友群组建中:订阅公众号私信后台关键词“加入” 即可获取主播私人微信 受邀加入粉丝群 投稿/交流邮箱:[email protected] 音频:小宇宙|苹果播客|网易云音乐|喜马拉雅|荔枝播客|蜻蜓 | 豆瓣|Spotify |Youtube 欢迎订阅、转发、收藏、打赏 也可以搜索微信公众号《疯言封语》 发送关键词“节目”收获订阅我们节目的方法 避免失联感谢大家

73分钟
99+
1周前

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