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20260604美国5月ADP创16个月新高!博通Q2业绩超级强劲 订单排到2028年!英伟达CPO交换机量产

20260604美国5月ADP创16个月新高!博通Q2业绩超级强劲 订单排到2028年!英伟达CPO交换机量产

从华尔街到陆家嘴

▼ 本期播客导览: 第一财经主持人:李欣 本期嘉宾:评论员 徐广语、国都证券投资顾问 陈兆凌 「00:02:24 美国5月ADP就业超预期 市场押注美联储维持利率不变」 「00:08:45 博通Q2业绩超级强劲 订单排到2028年 将打造算力融资平台」 「00:20:33 英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产」 ①美国5月ADP就业超预期 市场押注美联储维持利率不变 ADP数据显示,美国5月私营企业新增就业12.2万人,超市场预期的11.7万,较4月上修后的10.1万人回升,创2025年1月以来新高。本次就业增长覆盖面显著拓宽,十个细分行业八个录得扩张。这一数据紧随同日公布的强劲JOLTS职位空缺报告,进一步强化了美国就业市场依然稳健的判断。目前,市场预计非农新增8万,该数据将成为美联储6月议息关键参考,当前市场押注美联储维持利率不变。 -评论员徐广语:昨晚公布的美国5月ADP就业人数增加12.2万人,高于市场预期,显示美国劳动力市场依然保持韧性。同时ISM服务业PMI升至54.5,服务业活动扩张加快,价格压力有所抬升。数据公布后,市场对经济衰退的担忧有所缓解,但也降低了美联储短期降息的必要性,美债收益率上行,对高估值科技股形成压制。整体来看,美国经济呈现“增长仍稳、通胀未消”的特征,市场焦点已转向本周五公布的非农就业报告,其结果将直接影响美联储政策预期以及AI科技板块的短期走势。 -国都证券投资顾问陈兆凌:美国就业数据坚挺迫使美联储将高利率维持更久,关注本月美联储议息会议相关信息更新。 ②博通Q2业绩超级强劲 订单排到2028年 将打造算力融资平台 博通2026财年Q2业绩极其强劲,营收创九年最高同比增速,EPS同比增54%,AI半导体收入增逾140%,连续第13个季度实现AI驱动增长,季度订单量更高达300亿美元。CEO首度证实核心大客户谷歌正寻求芯片供应商多元化,但他强调双方仍有庞大金额的长期承诺。此外,博通披露了与OpenAI、Meta等巨头累计数十“吉瓦(GW)”级的算力部署路线图,并联合黑石等资本推出350亿美元平台构建算力生态,其订单能见度已直达2028年。 -评论员徐广语:博通最新财报再次展现AI基础设施龙头实力,季度营收达222亿美元创历史新高,其中AI半导体收入同比增长143%至108亿美元,并预计下一季度AI收入将达到160亿美元。尽管业绩和指引均较为亮眼,但由于此前股价已连续创出历史新高,市场预期极高,财报发布后出现典型“利好兑现”行情。长期来看,博通正受益于Meta、Google、OpenAI等客户持续扩张AI算力需求,ASIC定制芯片和AI网络业务有望成为未来几年最重要增长引擎。短期股价可能进入高位震荡,但AI基础设施长期景气周期仍是支撑公司估值的核心逻辑。 -国都证券投资顾问陈兆凌:博通财报验证AI网络需求但业绩止盈未能满足市场预期,估值波动或加大。 ③英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产 英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产,这是全球首款基于CPO(共封装光学)技术的以太网交换机,200Gb/s SerDes,光引擎与交换芯片集成于同一封装,支持Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。与使用传统收发器的网络相比,Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍,AI正常运行时间提升5倍,部署时间快1.3倍。 -评论员徐广语:英伟达Spectrum-X硅光网络全面量产,标志着AI基础设施竞争正从单纯算力竞争迈向“算力+网络+光互连”协同竞争。随着Vera Rubin时代百万GPU集群加速落地,传统光模块方案在功耗、布线和可靠性方面面临瓶颈,CPO成为行业升级的重要方向。此次量产不仅验证了硅光与先进封装产业链成熟度,更意味着英伟达正从GPU供应商升级为AI工厂整体解决方案提供商。对于资本市场而言,硅光、CPO、先进封装、高速交换机及数据中心基础设施板块有望持续受益,AI产业链价值重心正在向网络互连环节延伸。 -国都证券投资顾问陈兆凌:英伟达CPO量产宣告光互联进入技术裂变期,A股光通信产业链迎来价值重估。需注意短期大幅上涨后波动加剧风险。 第一财经旗下播客节目《从华尔街到陆家嘴》,邀请您每个交易日上午与我们共同关注全球市场资讯,聚焦美股风云变幻,把握A股买卖良机! 想了解更全面的行业分析,获得更精准的投资机会,欢迎订阅我们的《从华尔街到陆家嘴·投资秘籍》!助您精准把握投资机会!一键直达▶投资秘籍 注:以上内容不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎,决策请结合个人风险偏好与专业分析。

27分钟
99+
2天前
46 这一代孩子,未来最重要的能力绝不是刷题

46 这一代孩子,未来最重要的能力绝不是刷题

离钱近一点

你以为AI只是大人的事?是用来提效、搞钱、缓解职场焦虑的?唐唐的故事告诉你:AI时代真正的“原住民”,可能是你身边那个8岁的小孩。 做了15年国际教育,她见过最好的素养教育长什么样,也亲手把留学规划公司做到如日中天。但她却选择在最顶峰时退出,又在大厂双减后,放弃了哥伦比亚大学的硕士offer,一头扎进北京的国际学校。因为她发现,真正能点燃孩子自驱力的个性化教育,最大的瓶颈是“人”——稀缺、昂贵、无法规模化。 直到AI来了。她说,“最好的老师已经出现”。现在,她只招12个孩子,开一个“少年AI创业营”。不教编程,不教提示词,只做一件事:用“兴趣+AI”创造真实的价值,并且拿到市场上交换。 如果你好奇,为什么有的家庭花30万买一个“成长包”;如果你想了解,在AI能秒解所有标准答案的时代,孩子真正的竞争力是什么;如果你也在焦虑,作为普通家长,如何在时代的断层里帮孩子找到那条“花是花、树是树”的路——那这一期,值得你认真听完。 【本期嘉宾】 唐唐 — 15年国际教育深耕者。做过线上线下各种教育产品,曾创办留学规划公司,后进入好未来,因双减离开。为实践教育理想,放弃哥伦比亚大学硕士offer,进入北京某国际学校建立“未来发展中心”。现推出“少年AI创业营”,用AI放大孩子的兴趣与能力,让8-14岁的孩子真正动手创造价值。 【本期福利】 订阅播客《离钱近一点》并在评论区留言,送你一份“孟母三问”家庭教育智能体(网址直接可用),你可以向它咨询养育孩子中的所有问题,它集合了历史上经典的教育理论、方法和真实案例,相当于你家的AI教育顾问。只要留言就送哦~ 【你会听到的】 02:29 做了15年国际教育,到底什么才是“真正面向未来的能力” 07:51 留学规划的本质不是包装,而是“让花是花,树是树” 12:51 在公司最赚钱的时候退出,又在大厂双减后放弃哥大offer,她说“我必须去做” 17:55 三十万元的成长教育服务,贵的不是钱,是人——因为能带项目的老师太稀缺 31:09 带的学生嫌弃背单词APP不好用,用AI半天就手搓了一个自己的。现在的孩子不需要任何编程基础,就能实现心中所想 49:08 家长最怕“AI害了孩子”,她说被害来源于被动使用。只有成为主人,AI才是好帮手 51:56 养育孩子最重要的不是钱,是认知。优秀的孩子其实很省钱,因为知道杠杆该撬哪里 01:01:25 一个打破思维边界的小习惯:别只在熟悉领域问AI,试试你完全不懂的东西,大脑会被打开 01:09:43 对普通家庭来说,AI时代所有人同一起跑线。即使是成绩落后的孩子,起点可能比学霸还高 01:15:14 为什么叫“创业营”而不是“AI营”?因为真实的价值必须在交换中诞生。这个道理,8岁就该懂得 片尾曲:Dept Oh Yun - Last Train (feat Oh Yun)_L 【离钱近一点】听友群 【离钱近一点】栏目,欢迎所有对钱感兴趣的朋友进入节目专属听友群,共同探讨各行各业背后的故事。 群内会第一时间更新播客信息,并随机掉落行业干货。 微信扫码,添加播客主理人令姐,备注【离钱近一点】,等待拉你入群。期待和大家在群内有更深入的交流。 【本期制作人员】 监制:令姐 剪辑:Sunny 后期:小琳 【关于令姐】 新茶饮品牌李茶德创始人,拥有消费品零售赛道的一手创业经验。深耕私域运营,深谙用户心理,精通产品设计、营销文案、社群等实操技能,擅长0-1的个体创业内容运营。曾创下天猫茶咖类目第二名,爆款品类年销千万,是产品与内容双线并行的综合型创业者。 【关于栏目】 离钱近一点是一档访谈100位在现场的从业者的栏目,在这个人人都能做点小生意的时代,终于有人告诉我怎么挣钱或者怎么亏钱的故事了。简单来说,这是一群亲手创造生意的人,他们不分性别,身处各行各业,这里不只有社交媒体里光鲜的报喜,你也会听见,向上攀爬的,不停探索的那些行业背后的故事,离钱近的时候也是离自己最近的时候。

84分钟
99+
2天前
20260604金融科技动向:邮储信贷类AI助手

20260604金融科技动向:邮储信贷类AI助手

今日金融科技动向

政策关注 1、央行与埃及续签本币互换协议 行业动态 2、邮储信贷类AI助手 政策关注 1、央行与埃及续签本币互换协议 亮点:互换规模扩大至300亿元人民币/2030亿埃及镑,协议有效期3年,经双方同意可以展期。 行业动态 2、邮储信贷类AI助手 亮点:(1)智能调查分析助手,生成调查报告:查询外部信息并订正录入错误的内容、基于客户的各种流水分析薪酬或者经营能力、核对押品信息并根据内部外估值和市场趋势分析估值合理性和高估风险、给出风险总结和后续待办任务清单和任务指引(2)行业前景分析:目前在部分行业试点,宏观层面评估行业周期性、供需格局、政策导向和潜在风险;微观层面分析目标企业市场定位和竞争优劣势(3)智能分类:分类影像资料并提示业务缺失的影像种类(4)单证识别:常规识别、与申请系统填报信息对比一致性和业务逻辑自洽性(5)智能电话核验:核对客户回答是否与系统中信息一致;识别客户表达中的模糊等敏感词;识别客户语速、情绪变化和他人提示音;根据识别到的风险动态生成话术;事后总结通话录音(6)业务合规审查:将客户提交的审批信息与各种制度匹配分析合规性(7)流水智能分析:识别交易异常、收入稳定性和真实性并给出调整建议 点评:这些功能不能说现在市面上没有,但是邮储这里做的更精细化。比如调查分析的待办任务、智能分类的提示缺失影像。 欢迎加入墨鱼团,每日交流最新动向

2分钟
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2天前
Vol.169 闲篇万花筒│ 真.沈阳八零后看球往事(东北超特辑)

Vol.169 闲篇万花筒│ 真.沈阳八零后看球往事(东北超特辑)

扯会闲篇│生活不易,闲篇难得

喜欢的听众请添加V信号:xpradio2021 或者关注我们的微博:扯会闲篇官方微博 再或者关注我们的公众号:闲篇radio 本期主播: 老刘:我还是不理解拆五里河 小池:沈阳球迷全国最好! 贺欣:我第一件球衣桑普多利亚 时逢东北超和世界杯前后脚开幕, 我们凑了个年代局, 三个土生土长的沈阳八零后, 聊聊从小到大看球这件事。 从老辽足和沈阳海狮,从人民体育场和老五里河, 从甲B甲A,从金德离乡辽足解散 聊到了铁人重返中超,辽足重回铁体, 再到东北超开打, 我们热热闹闹的重温了我们不同的看球经历, 希望这期能帮大家拾回那些开心的足球时光, 也欢迎各位能跟我们分享你得看球故事。 沈阳博物馆“千年足迹-从蹴鞠到足球”主题展也粉墨登场, 欢迎感兴趣的朋友前来参观! 到时大家也会看到小池姐的精彩解说! 00:43 我们是怎么走上看球的不归路的? 09:24 98世界杯可真是一代球迷的精神堡垒。 19:57 我们经历的家乡球队的动动荡荡。。。。 29:23 关于五里河被拆除的那些意难平 37:59 那些我们去过印象深刻的其他球场 48:41 记忆中那些难忘的比赛 58:23 02年世界杯的一两件事 01:04:39 特别介绍下“千年足迹-从蹴鞠到足球”主题展 01:07:10 聊聊这个热热闹闹的东北超 如果你也喜欢这期的话题, 或者您对我们这期的话题有想交流的, 欢迎在评论区与我们互动, 或者添加我们的微信服务号进到我们的沟通群与我们聊聊。

76分钟
99+
2天前
118 周云蓬《绿皮火车》:成为穷孩子的玩具

118 周云蓬《绿皮火车》:成为穷孩子的玩具

Thursday Bookclub

【本期音乐】 Acoustic Guitar Feel Good by Greg Kirkelie, Free Music Archive(CC BY-NC-SA) 【本期主播】 Eve & Iris 【本期内容】 第一部分:“时间这列透明的火车” 00:21 周云鹏和绿皮火车,都曾短暂地出现在我们的生命里。它们陪伴过一段路程,然后淡出视野。 01:23 他真的看不见吗?读周云鹏的文字时,我们几乎忘记了他是一位失明者。 04:44 和周云鹏相比,我们是不是活得太平庸了? 05:30 真想念那个专栏百花齐放的年代啊。那些万花筒般的表达里,藏着无数有趣的灵魂。 10:48 从封面开始,《绿皮火车》就充满速度感。无论是仿佛飞驰而过的书名,还是橙色与绿色的搭配,都让人感受到一种温暖而自由的流动。 第二部分:进入书中,分享我们最喜欢的六个地方 全书分为四篇,分别是“漫游世界”,“路上的歌”,“相遇的人”和“唱遍这世界”。每篇收录了若干散文。 第一篇:漫游世界 13:00 第13页,选自《绿皮火车》:水桶里的玫瑰花 “远处有个姑娘说着她即将见面的男朋友,好像在昆明教书,她买了一水桶的玫瑰花去看他。姑娘说得正陶醉呢,不想水桶漏了,淌了一车厢的水。” 真喜欢周云鹏描述的生活场景,生动又简单。一个细节,一个画面,一个不经意的意外,就让整个任务鲜活起来。那桶漏水的玫瑰花里充满了生活气。该是个爽朗又热烈的女孩吧。 19:26 第63页,选自《死之静美》:想想死亡这件事 “午后的天空飘着小雨,细小的花瓣把路面染成黄色,真是一个逛墓园的好天气。死亡在这里是一个微笑的建筑师或者是画家或者是园丁,坟墓更像是艺术品,有的是一间朴素的房子,开着门,好像主人出去办事,马上就回来。有的墓前是很抽象的现代派雕塑,一个铜像仰望幽冥,如等候,如思念,衣服上生满了青苔……” 不同文化对于死亡有着不同的态度。巴黎的公墓更像一座公园。墓地不是避讳之地,而是日常生活的一部分。生者与逝者共享同一个空间,无需语言交流。读到这里,我们可以提前思考“死亡”,思考“安葬”。 36:42 第79页,选自《喧哗与骚动》:公共生活和私人生活 “一年到头,演出很多,写歌很少,讲话很多,夯实的思考很少,丧失了诗意——那是安身立命的家,丧失了困惑迷惘怀疑的能力。这样很危险,公共生活尘嚣尘上,私人生活萎缩干瘪。” 表达越来越多,思考却未必同步增长;公共生活不断扩张,私人生活却可能悄悄萎缩。这段文字像是一种提醒,提醒我们重新审视自己的生活:随着年龄增长,我们正在把多少时间让度给世界,又为自己留下了多少空间? 第二篇:路上的歌 51:13 第194页,选自《舞台有神》:做一扇门,而不是一道门缝 “你在台上不是只表现自己所思有所想,你是一扇门, 把两个少有人走动的房间沟通起来。你这门要敵开,听者才能在音乐里豁然开朗,进人更大的房子,有的甚至长久地住下来。如你紧张,患得患失,你这门就只是个门缝,小家子气,有时还关起来,让听者撞上南墙再不回头。” 表达者的职责不是展示自己,而是打开一扇门,让更多人进入更广阔的世界。但成为这样一位表达者,需要多大的勇气与包容啊。想必很多时候,他都不仅是在向观众表达,也是在向自己心中那个更纯粹、更不可辜负的“舞台之神”表达。 第三篇:相遇的人 1:00:08 第245页,选自《特立独行的汽笛》:谈起王小波 “在我心里,王小波是一百年来文坛第一牛人。他身上兼有鲁迅的批判幽默和胡适的宽容自由主义。他是从唐朝移植过来的梧桐树,大概因为唐朝人要修地铁,由于水土不服,过早地天折在我们这个时代。” 周云鹏写王小波,既有敬佩,更有理解。当一个干净的人去理解另一个纯粹的人时,会产生一种超级明亮的感觉。 番外:关于老周 1:08:12 第357-358页,选自《夜行者说》:做一个玩具,而不是一个工具 “克尔凯郭尔把人生分为三种境界:即:伦理的,审美的和信仰的。我但愿能置身于审美的光明中。我是一个残损的零件,在社会精密的大流水线中派不上什么用场,那就做一个玩具,有朝一日交到一个穷孩子中。这正如庄子所喜的:无用者大用。” 这段总结里有很多很多诚恳的话。做一个玩具,只对快乐负责,听起来让人有些心酸;可成为一个工具,又好像辜负了些什么。于是最让人羡慕的,或许不是玩具还是工具,而是能够全然地、坦然地把自己安放在审美与自由之中。

80分钟
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2天前
从零开始05|青岛一日游:赶集逛夜市,喂鸡做手工,样样零废弃 #Vol.100

从零开始05|青岛一日游:赶集逛夜市,喂鸡做手工,样样零废弃 #Vol.100

明日之路

本期播客是世界环境日特辑。跟随我们的零废弃社区拍摄之旅,“从零开始”系列播客来到了青岛。这一趟旅程中,我们跟着青岛你我创益社会工作服务中心(青岛你我)在当地赶了大集,尝到了好吃又便宜的当地美食,去逛了青岛最火的夜市,还去拍了青岛老城区的里院和海滩。这么听下来,好像是去旅游了,其实这一切都和零废弃社区有关。青岛里院,这里是徐进老师姨奶奶家曾经住的地方。图 Jing没想到我们第一个拍摄场景是赶集,这是我们第一次体验在北方赶大集。青岛你我的徐进老师说,正好给我们买些当地食材做午饭。据说城阳区天天都能赶集,摊贩多是周边的农户,他们是“职业赶集选手”,拉着一车车的农产品,每天去不同的集市卖,价格非常便宜。一大早,跟青岛你我的伙伴们去赶大集!图 Jing一个摊贩说,这些菜不用进超市或者卖到外地,在当地的集市就都卖完了。这是非常接地气的本地食物的短途食物链,在大城市里可能有个洋气的名字——农夫市集。其实除了买吃的,徐老师主要是来收垃圾的。那垃圾收来做什么呢?绝不放过山东大葱的废弃物!图 Jing赶集回来,我们又见识了小区里,既能处理厨余垃圾,又能产生肥料的一种利器。它们生活在青岛你我的庄坤家的小院里。当天她正准备转送给朋友,因为它们的“饭量”太大了,厨余都不够用了。到底是什么呢?名符其实的厨余处理“机”!图 Jing当天晚上,我们又去了青岛最火的夜市——吕家庄夜市,和赶集一样,这次主要是去收垃圾的。一年前,青岛你我跟夜市上的摊主要了水果垃圾做环保酵素,这一次他们把做好的酵素回馈给摊主。当然还要再取些水果垃圾,继续做酵素。夜市摊位的水果废弃物,也不能放过!图 Jing以上只是此次旅程的一天,我们在青岛拍摄了5天,见识到了非常接地气的零废弃生活。本期播客里,你还会听到:零废弃生活能多接地气?青岛里院的社区记忆如何传承到现代小区?堆肥如何给社区、物业、公园和学校省钱?绿化垃圾如何成为物业公司的创新实践?城乡有机质如何互动?青岛最有名的夜市。图 Jing本期播客为明日之路实施的“零废弃社区议题知识生产与传播项目”内容,由万科公益基金会、联合国开发计划署全球环境基金小额赠款计划支持。零废弃社区项目:2022年联合国开发计划署与万科公益基金会达成合作协议,通过全球环境基金小额赠款计划中国项目,联合支持社会组织在“零废弃社区”示范和增强社会组织在“零废弃社区”议题上的能力两方面的行动,以提升社会组织的能力和社区参与废弃物治理的能力,贡献于联合国可持续发展目标11:可持续城市和社区的实现。项目实施以来,已支持16家社会组织开展零废弃社区建设,并围绕参与项目的社会组织伙伴,同步推进了网络建设、能力赋能与知识生产等工作。【本期制作者】主播:Jing / 明日之路发起人聊天人:· 徐进 / 青岛你我创益社会工作服务中心主任· 庄坤 / 青岛你我创益社会工作服务中心项目负责人· 刘金涛 / 万科物业青岛第四分公司总经理· 张小梅 / 青岛农业大学资源与环境学院副教授· 原永兵教授 / 青岛农业大学原副校长、青岛市原政协常委音频制作:艾尔莎视觉设计:咪咪【时间轴】01:08 在青岛城阳区赶大集!02:15 小院的厨余处理“机”,猜猜是啥?04:28 逛夜市,专挑水果垃圾干嘛?07:03 社区感:我妈说爱吃小豆腐,天天小豆腐不断09:08 青岛里院的社区记忆17:17 家门口的零废弃工作21:39 堆肥如何解决物业问题?27:45 社区垃圾真的能做有机肥?33:42 堆肥:养一群微生物宠物38:46 城乡有机质如何互动?41:27 药肥同源:和人一样,植物壮了才有抵抗力【本期出现的音乐】Motions —— OrchestralisLovely Piano SongShining StarsAlls Fair In Love —— Bryan TeohChamp de tournesol—— Komiku【更多延伸内容】可见微信公号“明日之路 明日之食”、小红书/微博/B站/抖音 “明日之路”

44分钟
0
2天前

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