Summary
本期节目探讨了造船行业的周期性与地缘政治的关系，分析了中国制造业的补贴政策及其对国际竞争的影响。同时，讨论了供需关系如何影响造船行业的周期性波动，以及历史上造船业霸主的兴衰与政策的关系。节目还深入探讨了日本与韩国的造船业发展模式，并展望了未来造船行业面临的挑战与机遇。 本次对话深入探讨了韩国造船业的崛起及其对日本的挑战，分析了成功与失败的产业政策案例，特别是中国在造船业的政策分析与发展，补贴政策的影响，以及未来产业发展的反思。 本期节目深入探讨了中国造船业的生产效率、产能过剩及其背后的政策背景，分析了行业供给侧改革与龙头企业的崛起，探讨了补贴政策的有效性及其对投资策略的影响。同时，节目还讨论了白名单政策的实施及其对行业整合的影响，强调了补贴时机的重要性与行业周期的关系，展望了未来技术进步带来的挑战，并为投资者提供了关键启示。
Chapters
00:00 造船行业的周期与地缘政治
06:26 供需错配与造船行业的周期性
09:20 国际贸易与冷链技术的影响
12:06 产业政策的作用与补贴的中性观点
16:40 公平竞争与技术优势
18:13 造船行业的结构性变革
19:08 英国造船业的历史与优势
21:33 日本造船业的崛起与政策支持
25:51 文化与产业政策的关系
28:23 不同经济体金融体系的差异与启示
30:40 韩国造船业的崛起与挑战
34:57 成功与失败的产业政策案例
37:35 中国造船业的政策分析与发展
43:32 对中国模式的深入讨论
44:01 补贴投资与生产补贴的形成
47:45 卖方信贷的运作与影响
49:37 中国模式的独特性与挑战
51:59 产业政策的成功与失败
58:47 补贴的回报率与资源配置问题
59:49 中国造船业的生产效率与产能过剩
01:01:14 行业发展与政策背景的历史分析
01:02:41 行业发展中的供给侧改革与龙头企业的崛起
01:03:30 不同国家政策的借鉴与文化差异
01:07:10 有效补贴政策的总结与分析
01:12:51 逆周期补贴的经济逻辑
01:15:47 白名单策略的有效性
01:16:56 军事与经济的双重考量
01:19:20 未来的技术与市场机遇
01:21:56 投资者的关键启示
拓展阅读
附赠几篇我们准备这个节目的时候阅读的Myrto Kalouptsidi 的文章：
我最推荐的是第一个这个综述，第二第三篇对于没有接受过高级微观经济学和计量训练的听众来说基本是不可能看懂的（接受过也看不懂大概率，如果你没有上过IO的课的话）。 但是Myrto是这个领域里面绝对的权威，她的系列文章甚至曾经拿过中国的孙冶方奖，得到了中国经济界和政策界非常高的评价，她本人也很快在哈佛大学取得终身的教职。