时长：
85分钟
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1.47万
发布：
2个月前
主播...
简介...
Summary
本期节目探讨了造船行业的周期性与地缘政治的关系，分析了中国制造业的补贴政策及其对国际竞争的影响。同时，讨论了供需关系如何影响造船行业的周期性波动，以及历史上造船业霸主的兴衰与政策的关系。节目还深入探讨了日本与韩国的造船业发展模式，并展望了未来造船行业面临的挑战与机遇。 本次对话深入探讨了韩国造船业的崛起及其对日本的挑战，分析了成功与失败的产业政策案例，特别是中国在造船业的政策分析与发展，补贴政策的影响，以及未来产业发展的反思。 本期节目深入探讨了中国造船业的生产效率、产能过剩及其背后的政策背景，分析了行业供给侧改革与龙头企业的崛起，探讨了补贴政策的有效性及其对投资策略的影响。同时，节目还讨论了白名单政策的实施及其对行业整合的影响，强调了补贴时机的重要性与行业周期的关系，展望了未来技术进步带来的挑战，并为投资者提供了关键启示。
Chapters
00:00 造船行业的周期与地缘政治
06:26 供需错配与造船行业的周期性
09:20 国际贸易与冷链技术的影响
12:06 产业政策的作用与补贴的中性观点
16:40 公平竞争与技术优势
18:13 造船行业的结构性变革
19:08 英国造船业的历史与优势
21:33 日本造船业的崛起与政策支持
25:51 文化与产业政策的关系
28:23 不同经济体金融体系的差异与启示
30:40 韩国造船业的崛起与挑战
34:57 成功与失败的产业政策案例
37:35 中国造船业的政策分析与发展
43:32 对中国模式的深入讨论
44:01 补贴投资与生产补贴的形成
47:45 卖方信贷的运作与影响
49:37 中国模式的独特性与挑战
51:59 产业政策的成功与失败
58:47 补贴的回报率与资源配置问题
59:49 中国造船业的生产效率与产能过剩
01:01:14 行业发展与政策背景的历史分析
01:02:41 行业发展中的供给侧改革与龙头企业的崛起
01:03:30 不同国家政策的借鉴与文化差异
01:07:10 有效补贴政策的总结与分析
01:12:51 逆周期补贴的经济逻辑
01:15:47 白名单策略的有效性
01:16:56 军事与经济的双重考量
01:19:20 未来的技术与市场机遇
01:21:56 投资者的关键启示
拓展阅读
附赠几篇我们准备这个节目的时候阅读的Myrto Kalouptsidi 的文章：
我最推荐的是第一个这个综述，第二第三篇对于没有接受过高级微观经济学和计量训练的听众来说基本是不可能看懂的（接受过也看不懂大概率，如果你没有上过IO的课的话）。 但是Myrto是这个领域里面绝对的权威，她的系列文章甚至曾经拿过中国的孙冶方奖，得到了中国经济界和政策界非常高的评价，她本人也很快在哈佛大学取得终身的教职。
本期节目探讨了造船行业的周期性与地缘政治的关系，分析了中国制造业的补贴政策及其对国际竞争的影响。同时，讨论了供需关系如何影响造船行业的周期性波动，以及历史上造船业霸主的兴衰与政策的关系。节目还深入探讨了日本与韩国的造船业发展模式，并展望了未来造船行业面临的挑战与机遇。 本次对话深入探讨了韩国造船业的崛起及其对日本的挑战，分析了成功与失败的产业政策案例，特别是中国在造船业的政策分析与发展，补贴政策的影响，以及未来产业发展的反思。 本期节目深入探讨了中国造船业的生产效率、产能过剩及其背后的政策背景，分析了行业供给侧改革与龙头企业的崛起，探讨了补贴政策的有效性及其对投资策略的影响。同时，节目还讨论了白名单政策的实施及其对行业整合的影响，强调了补贴时机的重要性与行业周期的关系，展望了未来技术进步带来的挑战，并为投资者提供了关键启示。
Chapters
00:00 造船行业的周期与地缘政治
06:26 供需错配与造船行业的周期性
09:20 国际贸易与冷链技术的影响
12:06 产业政策的作用与补贴的中性观点
16:40 公平竞争与技术优势
18:13 造船行业的结构性变革
19:08 英国造船业的历史与优势
21:33 日本造船业的崛起与政策支持
25:51 文化与产业政策的关系
28:23 不同经济体金融体系的差异与启示
30:40 韩国造船业的崛起与挑战
34:57 成功与失败的产业政策案例
37:35 中国造船业的政策分析与发展
43:32 对中国模式的深入讨论
44:01 补贴投资与生产补贴的形成
47:45 卖方信贷的运作与影响
49:37 中国模式的独特性与挑战
51:59 产业政策的成功与失败
58:47 补贴的回报率与资源配置问题
59:49 中国造船业的生产效率与产能过剩
01:01:14 行业发展与政策背景的历史分析
01:02:41 行业发展中的供给侧改革与龙头企业的崛起
01:03:30 不同国家政策的借鉴与文化差异
01:07:10 有效补贴政策的总结与分析
01:12:51 逆周期补贴的经济逻辑
01:15:47 白名单策略的有效性
01:16:56 军事与经济的双重考量
01:19:20 未来的技术与市场机遇
01:21:56 投资者的关键启示
拓展阅读
附赠几篇我们准备这个节目的时候阅读的Myrto Kalouptsidi 的文章：
我最推荐的是第一个这个综述，第二第三篇对于没有接受过高级微观经济学和计量训练的听众来说基本是不可能看懂的（接受过也看不懂大概率，如果你没有上过IO的课的话）。 但是Myrto是这个领域里面绝对的权威，她的系列文章甚至曾经拿过中国的孙冶方奖，得到了中国经济界和政策界非常高的评价，她本人也很快在哈佛大学取得终身的教职。
评价...
空空如也
小宇宙热门评论...
大侦探小胖猫
2个月前
上海
22
你们每期节目内容我都很喜欢 但是你们的录音设备感觉听上去闷闷的 不清亮 需要很一些意志力让自己坚持才能听下去 不知道是否有机会可以调整或者改进
大侦探小胖猫
2个月前
上海
17
你们每期节目内容我都很喜欢 但是你们的录音设备感觉听上去闷闷的 不清亮 需要很一些意志力让自己坚持才能听下去 不知道是否有机会可以调整或者改进
大侦探小胖猫
2个月前
上海
16
你们每期节目内容我都很喜欢 但是你们的录音设备感觉听上去闷闷的 不清亮 需要很一些意志力让自己坚持才能听下去 不知道是否有机会可以调整或者改进
Thinkmoreplz
1个月前
非洲地区
4
回声太重了，可能需要在录音室里面增加一些声音回收的墙纸
Peter十五岁
2个月前
浙江
2
请问O大提到的，中金关于造船周期的报告，题目叫什么呀？
Peter十五岁
2个月前
浙江
2
请问O大提到的，中金关于造船周期的报告，题目叫什么呀？
Peter十五岁
2个月前
浙江
2
请问O大提到的，中金关于造船周期的报告，题目叫什么呀？
羊行
2个月前
北京
1
封面图建议换一张 中国地图是错误的 阿克赛钦地区
韩文博
2个月前
上海
1
大鹏一直敲键盘点鼠标🤣
HH佑wink
1个月前
广东
1
感谢分享～
允许改变慢慢发生
1个月前
北京
1
音效好差呀，内容很好
星火燎原回头望
2个月前
广东
1
01:50 造地铁补不补贴不知道，反正全国没有哪家地铁公司是盈利的
厚厚_NuKU
2个月前
上海
1
又是一期干货。O 大方便给个收货地址不？想赠送你们一些录音收音设备
百夫长_wunM
1个月前
安徽
1
对第一段英国造船业兴起是市场因素主导的表示质疑，英国的航海条例难道忘了，重商主义时期的英国没少颁布保护本国造船业的法令。
羊行
2个月前
北京
1
封面图建议换一张 中国地图是错误的 阿克赛钦地区
星火燎原回头望
2个月前
广东
1
01:50 造地铁补不补贴不知道，反正全国没有哪家地铁公司是盈利的
韩文博
2个月前
上海
1
大鹏一直敲键盘点鼠标🤣
HH佑wink
1个月前
广东
1
感谢分享～
允许改变慢慢发生
1个月前
北京
1
音效好差呀，内容很好
Thinkmoreplz
1个月前
非洲地区
1
回声太重了，可能需要在录音室里面增加一些声音回收的墙纸
fredxz
2个月前
北京
1
感谢分享
Z_jjRq
2个月前
上海
1
04:24 造船感觉跟挖矿本质逻辑好像很像
皮皮虾我们走吧
2个月前
上海
1
节目质量太硬了
羊行
2个月前
北京
1
封面图建议换一张 中国地图是错误的 阿克赛钦地区
星火燎原回头望
2个月前
广东
1
01:50 造地铁补不补贴不知道，反正全国没有哪家地铁公司是盈利的
韩文博
2个月前
上海
1
大鹏一直敲键盘点鼠标🤣
HH佑wink
1个月前
广东
1
感谢分享～
HD168141f
1个月前
广东
0
大鹏老师更新快一点
土拨鼠尖叫鸡
1个月前
上海
0
更新吧！又来素材了，该你们出手了
_TmpG
1个月前
广东
0
怎么模拟？
TwoPatatoes
1个月前
河北
0
什么时候继续录播客呀
s加油快退休
1个月前
广东
0
大佬能再谈谈铜吗？有一期聊铜我印象特别深刻，后来好像找不到了
悠悠瑶
1个月前
上海
0
航运从业人员，在播客中听到该题材非常欣喜。
张哥Yor
4周前
广东
0
博主一个月没更新了😭
咩咩童鞋
3周前
河南
0
竟然……想来催更了🤣祝老师们身体健康～工作顺利～抽空更新～🙏🙏🙏
Skylermoon
3周前
上海
0
怎么还不更新！
keo1
2个月前
广东
0
感谢两位大佬分享，每次在这总能听到一些不同的观点，收获满满。国内外社媒对产业政策的剖析印象里没有这么深入的。对于铜镜我只想说:"Goat！！！"🙌🏻
李菡
2个月前
上海
0
想问下主持人，现阶段造产船业处于景气周期吗？油运行业又怎么看呢？谢谢回复啦
HD383612z
2个月前
广东
0
非常喜欢这期节目，希望以后能有更多的关于产业以及各个行业的分享，感谢
奶油杏仁来来来
2个月前
上海
0
非常有含金量的一期 感谢大鹏和Mike
我本身就是船运业 但入行有一点晚 看到的很多只是一个结果 前辈把2011-2016的航运大萧条全都归结为2008年的金融危机 今天听了两位节目才知道 原来这里面还有我们zf的政策原因
我觉得我还需要多听几遍才行 再次感谢你们！
这期我们厉害了
2个月前
上海
0
44:54 “卖方补贴和“融资租赁”有什么区别
weddge
2个月前
加拿大
0
45:49 拼多多：先用后付。
Micro_cosm
1个月前
上海
0
又看了两遍录音，这次能感受到很多个产业都是走了造船差不多的产业路径。Mike提到产业发展必然经历的两个阶段，追求规模和追求质量这两个阶段，我就想着是否可以拿新能源汽车这个产业来分析一下，刚好这个行业已经开始走第二阶段了。看上去汽车行业第一阶段和造船业比较相似但似乎第二阶段会有一些不同，汽车行业的竞争自由度更高一些。
universe999
1个月前
四川
0
能否在Spotify也开个呢
壶盈承运
1个月前
上海
0
想听，美债，欧债，日债，人债，同样的财政扩张政策与不同国家央行加息，降息周期，是否能持续。以及东大国历史贸易顺差得来的外汇如何处理，是继续买他国国债，支持其他国家的财政扩张，还是买贵金属，关键金属，原材料或其他方式
jjjxyz2024
1个月前
广东
0
这期声音怎么这么闷
厚厚_NuKU
2个月前
上海
0
又是一期干货。O 大方便给个收货地址不？想赠送你们一些录音收音设备
keo1
2个月前
广东
0
感谢两位大佬分享，每次在这总能听到一些不同的观点，收获满满。国内外社媒对产业政策的剖析印象里没有这么深入的。对于铜镜我只想说:"Goat！！！"🙌🏻
百夫长_wunM
1个月前
安徽
0
对第一段英国造船业兴起是市场因素主导的表示质疑，英国的航海条例难道忘了，重商主义时期的英国没少颁布保护本国造船业的法令。
李菡
2个月前
上海
0
想问下主持人，现阶段造产船业处于景气周期吗？油运行业又怎么看呢？谢谢回复啦
HD383612z
2个月前
广东
0
非常喜欢这期节目，希望以后能有更多的关于产业以及各个行业的分享，感谢
奶油杏仁来来来
2个月前
上海
0
非常有含金量的一期 感谢大鹏和Mike
我本身就是船运业 但入行有一点晚 看到的很多只是一个结果 前辈把2011-2016的航运大萧条全都归结为2008年的金融危机 今天听了两位节目才知道 原来这里面还有我们zf的政策原因
我觉得我还需要多听几遍才行 再次感谢你们！
这期我们厉害了
2个月前
上海
0
44:54 “卖方补贴和“融资租赁”有什么区别
weddge
2个月前
加拿大
0
45:49 拼多多：先用后付。
Micro_cosm
1个月前
上海
0
又看了两遍录音，这次能感受到很多个产业都是走了造船差不多的产业路径。Mike提到产业发展必然经历的两个阶段，追求规模和追求质量这两个阶段，我就想着是否可以拿新能源汽车这个产业来分析一下，刚好这个行业已经开始走第二阶段了。看上去汽车行业第一阶段和造船业比较相似但似乎第二阶段会有一些不同，汽车行业的竞争自由度更高一些。
universe999
1个月前
四川
0
能否在Spotify也开个呢
允许改变慢慢发生
1个月前
北京
0
音效好差呀，内容很好
厚厚_NuKU
2个月前
上海
0
又是一期干货。O 大方便给个收货地址不？想赠送你们一些录音收音设备
keo1
2个月前
广东
0
感谢两位大佬分享，每次在这总能听到一些不同的观点，收获满满。国内外社媒对产业政策的剖析印象里没有这么深入的。对于铜镜我只想说:"Goat！！！"🙌🏻
百夫长_wunM
1个月前
安徽
0
对第一段英国造船业兴起是市场因素主导的表示质疑，英国的航海条例难道忘了，重商主义时期的英国没少颁布保护本国造船业的法令。
