财经圈风云变幻，为了让节目内容更契合当下热点，更具时效性。每个月末，我们会就各自专注和感兴趣的领域，筛选并解读几条当月里最炸场、最有沸点、一见面就让我们忍不住要聊上几句的财经话题。
这个 7 月实在有些热闹，全民「追剧」的事件一个接一个。其中，围绕娃哈哈的继承之战，我们「专业吃瓜」做了一期从信托角度解码事件真相和走向的节目，感兴趣的听友可移步上期播客。
刚刚过去的一个月，沪指一度突破 3600 点，股市迎来了久违的「牛市」氛围，也贡献了相当多值得关注的话题。本期我们挑选的几个热点，相信都将在未来很长一段时间持续影响资本市场，他们是：
银行股上演久违的「逆袭」、「反内卷」主题腾势而起、具身智能催生「十倍大牛股」、英伟达总市值破4万亿美元、投资港美股迎来「补税」潮、加密货币继续闹腾！
Show notes：
Part 1. 开场白
00:03:02 沪指突破 3500点，意味着什么？
Part 2. 银行股「逆袭」
00:04:38 银行股站上阶段性高点，从「破净专业户」到领涨先锋
00:05:49 久违的「逆袭」，这一波历史级行情因何而来？
00:11:07 复盘银行股 20 年，这次上涨有何不同？
00:12:38 叮咚～风险提示，关注一下
Part 3. 「反内卷」升温
00:14:07 牛市征途上的中坚力量，「反内卷」主题腾势而起
00:16:35 为什么要「反内卷」？
00:18:59 咖啡奶茶喝到「内伤」，外卖大战谁是赢家？
00:22:33加剧「内卷式竞争」的几个因素
Part 4. 具身智能催生「十倍大牛股」
00:26:46 一家没有机器人业务的「机器人概念股」
00:27:30 机器人赛道的当红炸子鸡，稚晖君和他的智元机器人
00:29:41 股价两周狂飙 10 倍，被「预期」炙烤的上纬新材
00:35:31 宇树科技开启上市征途，谁能成为具身智能第一股？
00:38:20 接连拿下大单，人形机器人商业化初见曙光？
Part 5. 「4 万亿美元」英伟达
00:41:19 市值超过英、法全年 GDP，一家超级企业的诞生
00:43:18 英伟达的股价飞升之路，AI 产业大爆发的缩影
00:44:19 从科技企业的算力基建，到主权 AI 的「军备竞赛」
00:46:53 黄仁勋一年三次到访，芯片入华一波 N 折
Part 6. 港美股投资「补税潮」
00:49:51 补税倒查三年，分批分层开始
00:50:46 告别「弱执行」时代，跨境投资补税大势所趋
00:52:10 主动申报缴税，投资者「算到头秃」
Part 7. 加密货币继续闹腾
00:54:28 美国加密货币周：「天才法案」、「清晰法案」接连通过
00:56:41 稳定币第一股价格狂飙，加密货币交易所Bullish 冲刺IPO
00:57:26 背靠硅谷风投大佬彼得·蒂尔的Bullish，不一样的「野心」
00:59:21 香港金管局总裁频频发声，降温稳定币、加快和规划
01:01:30 香港惊爆稳定币骗局，换上「新马甲」的高收益陷阱
01:03:51 DGCX鑫慷嘉携款出逃，微信群嚣张放话：你们的财富和智商不匹配
🎙️主播：偌馨、洁云
🎵音乐：《大展宏图》、《八方来财》/揽佬 SKAI ISYOURGOD
✂️剪辑：乔安
🙋欢迎互动
小红书：保持恒温
公众号：馨金融、陆家嘴十三姨
📮邮箱：[email protected]
📖相关资料
银行股大涨背后 梧桐树智库
银行股 2025 强势领涨 红刊财经
又见险资出手！今年举牌已达20 次 券商中国
「反内卷」政策的配置含义 华泰研究
本轮「反内卷」有何特点？ 中国发展改革
经历两轮股价低谷后，英伟达成全球首家市值4万亿美元公司 财经杂志
英伟达突破4万亿美元市值：从GPU厂商到AI时代的权力中枢 清华大学人工智能国际治理研究院
炒港美股「补税潮」突袭， 一文了解始末 财联社