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节目简介
来源：小宇宙
这是我们美股七巨头（Mag 7）系列的第3期！
通勤路上就听【AI每周谈】！这里是每周一周四更新的【AI每周谈】
让我们一起，看见世界、看见未来
三年前 Bard 演示翻车那天，市场把谷歌判了死刑：柯达时刻、反应迟钝、臃肿巨头。三年后回头看，那天是整个资本市场最大规模的一次集体误判。这期节目我想聊两件事：互联网时代那套打法为什么在 AI 时代失效，以及谷歌到底在赌什么。
过去二十五年奖励速度、敏捷、轻资产、网络效应——Uber 用别人的车、Airbnb 用别人的房、字节美团踩在现成基础设施上起量。但 AI 时代三个根本差异让这套打法完全反转：技术不再现成要自己建重资产、迭代被训练周期锁死、用户只认模型能力不认社交护城河。市场花了三年才承认这件事，不是因为大家不够聪明，是路径依赖、信号埋没、短期激励让没人敢第一个改框架。
理解谷歌战略前得先看一件事：它是 Mag7 里唯一敢为 AI 革自己命的公司。AI Overviews 每一次曝光都在减少广告机会，Gemini app 在把用户从搜索里拉走。柯达当年看到了数码相机，选择保护胶卷业务，结果破产。谷歌做了完全相反的事——宁可先自己吃掉自己。
这让它的赌注变得完整——赌胜负手从"快"变成"深"。十二年深度积累在三个维度：算力（TPU 自研十年）、分发（Chrome / Android / Workspace /搜索这四个入口全自有）、科研（DeepMind 十年不赚钱拿诺奖）。接下来十年谷歌要把这三个深度对外变现——TPU 外售重写 Google Cloud 估值，四大入口整合成 Agent 时代新操作系统，DeepMind 从基础科研走向药物、材料、核聚变的商业化管道。
最后我想说的是，改判断我们每天都在做，改框架是一代人最难的一件事。就像中国投资者心里那个"房价只涨不跌"的共识，互联网打法的共识也一样，在最可靠的时候开始失效。看清楚这一点，可能比押中任何一家公司都更重要。
* 00:10 预告一下我们下周四的付费特别节目
* 01:56 2023年Bard巴黎发布会答错韦伯望远镜问题
* 02:36 谷歌单日跌8%、蒸发千亿，被称柯达时刻
* 03:24 互联网25年奖励速度、敏捷、轻资产打法
* 05:41 AI旧剧本失效：重资产、长周期、无网络效应
* 07:26 用户锁定变了，只看谁的模型答得更好
* 09:01 资本误判的原因
原因一：25年成功路径依赖太深
原因二：TPU、AlphaFold等长期信号被埋没
原因三：资本激励只奖励短期叙事
* 12:39 Mag7里只有谷歌敢主动拆最赚钱的广告业务
* 13:05 AI Overviews嵌进搜索顶部，主动让利
* 15:31 反其道：用旧业务利润供养取代它的新业务
* 16:10 谷歌赌AI胜负手从快变深，两层赌注
* 17:11 深度一（算力）：十年自研TPU迭代到第八代
* 18:22 深度二（分发）：Chrome安卓Workspace搜索全自有
* 19:34 深度三（科研）：DeepMind十年不赚钱换诺贝尔奖
* 21:28 变现一：TPU对外，Anthropic已采购100万颗
* 22:29 变现二：四大入口整合为agent时代操作系统
* 24:40 变现三：科研→做药、核聚变、气候建模
* 27:20 三大风险：反垄断、苹果端侧、科研变现慢
* 28:51 类比中国房价：旧框架是集体共识的断裂
* 30:45 谷歌的赌注准备最长、深度最深、牺牲最彻底
* 32:05 近期评论分享；解释节目核心理念【日进一步】
* 35:39 AI每周谈片尾曲《风潮》
欢迎大家收藏我们在网易云音乐的链接：
（在网易云直接搜“AI每周谈”也可以！）
《风潮（AI每周谈片尾曲）无损版》
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本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。
©️2026 四维逻辑营销咨询（上海）有限公司, All rights reserved.
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让我们一起，看见世界、看见未来
三年前 Bard 演示翻车那天，市场把谷歌判了死刑：柯达时刻、反应迟钝、臃肿巨头。三年后回头看，那天是整个资本市场最大规模的一次集体误判。这期节目我想聊两件事：互联网时代那套打法为什么在 AI 时代失效，以及谷歌到底在赌什么。
过去二十五年奖励速度、敏捷、轻资产、网络效应——Uber 用别人的车、Airbnb 用别人的房、字节美团踩在现成基础设施上起量。但 AI 时代三个根本差异让这套打法完全反转：技术不再现成要自己建重资产、迭代被训练周期锁死、用户只认模型能力不认社交护城河。市场花了三年才承认这件事，不是因为大家不够聪明，是路径依赖、信号埋没、短期激励让没人敢第一个改框架。
理解谷歌战略前得先看一件事：它是 Mag7 里唯一敢为 AI 革自己命的公司。AI Overviews 每一次曝光都在减少广告机会，Gemini app 在把用户从搜索里拉走。柯达当年看到了数码相机，选择保护胶卷业务，结果破产。谷歌做了完全相反的事——宁可先自己吃掉自己。
这让它的赌注变得完整——赌胜负手从"快"变成"深"。十二年深度积累在三个维度：算力（TPU 自研十年）、分发（Chrome / Android / Workspace /搜索这四个入口全自有）、科研（DeepMind 十年不赚钱拿诺奖）。接下来十年谷歌要把这三个深度对外变现——TPU 外售重写 Google Cloud 估值，四大入口整合成 Agent 时代新操作系统，DeepMind 从基础科研走向药物、材料、核聚变的商业化管道。
最后我想说的是，改判断我们每天都在做，改框架是一代人最难的一件事。就像中国投资者心里那个"房价只涨不跌"的共识，互联网打法的共识也一样，在最可靠的时候开始失效。看清楚这一点，可能比押中任何一家公司都更重要。
* 00:10 预告一下我们下周四的付费特别节目
* 01:56 2023年Bard巴黎发布会答错韦伯望远镜问题
* 02:36 谷歌单日跌8%、蒸发千亿，被称柯达时刻
* 03:24 互联网25年奖励速度、敏捷、轻资产打法
* 05:41 AI旧剧本失效：重资产、长周期、无网络效应
* 07:26 用户锁定变了，只看谁的模型答得更好
* 09:01 资本误判的原因
原因一：25年成功路径依赖太深
原因二：TPU、AlphaFold等长期信号被埋没
原因三：资本激励只奖励短期叙事
* 12:39 Mag7里只有谷歌敢主动拆最赚钱的广告业务
* 13:05 AI Overviews嵌进搜索顶部，主动让利
* 15:31 反其道：用旧业务利润供养取代它的新业务
* 16:10 谷歌赌AI胜负手从快变深，两层赌注
* 17:11 深度一（算力）：十年自研TPU迭代到第八代
* 18:22 深度二（分发）：Chrome安卓Workspace搜索全自有
* 19:34 深度三（科研）：DeepMind十年不赚钱换诺贝尔奖
* 21:28 变现一：TPU对外，Anthropic已采购100万颗
* 22:29 变现二：四大入口整合为agent时代操作系统
* 24:40 变现三：科研→做药、核聚变、气候建模
* 27:20 三大风险：反垄断、苹果端侧、科研变现慢
* 28:51 类比中国房价：旧框架是集体共识的断裂
* 30:45 谷歌的赌注准备最长、深度最深、牺牲最彻底
* 32:05 近期评论分享；解释节目核心理念【日进一步】
* 35:39 AI每周谈片尾曲《风潮》
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小宇宙热评
訫xin
1周前
江西
2
里面谈到了进步，本人真的是普通不能在普通的一个学生，很多东西其实都是等火的大街小巷都知道的时候，才能知晓，上了大学，学的是云计算，挺迷茫的，这个专业确实不是很好学懂，ai在我大学时期逐渐步入生活，很多不会的问题，可以问他，帮我解决了，疑惑不知道问谁的难题，通过ai我也知道，听播客可以提升自己，不过，在ai推荐的播客中，并没有找到自己所感兴趣的内容，这也是自己运用得还不算纯熟吧，一次机缘巧合，听到了ai每周谈，在里面听到许多从来没有了解和听说过的东西，挺震撼，同时又感到无力，原来自己已经落后了那么多，还有那么多的东西自己都听不明白[心碎]
訫xin
1周前
江西
1
学习，早八
你想知道什么
1周前
广西
1
来了
果而_RWTH
1周前
北京
1
来学习🤓
静静_Abby
1周前
广东
1
从开始讲到Google的时候，我也想起了苹果那期，在不确定中做决定。很喜欢你今天说的那句，因为相信，所以看见。又是能量满满的一天～
ChicoGuapo
1周前
山东
1
其实听完这几期明显感觉到国内在这次ai浪潮中投入与推广的差距，通过往前了解美股科技公司前期的发展过程，也能理解目前他们现在的选择与未来投资的方向。很棒的节目
不爱晒太阳的向日葵
1周前
英国
1
来学习了哈哈
戒糖的西红柿
1周前
宁夏
1
片尾曲真的很好听啊，ai制作的吧
celia0217
1周前
江苏
1
我有一个习惯，就是每天上班之前先听播客，上班的时候复盘一下内容去再找ai聊一聊，不知道算不算一种原汤化原食。感谢世界有ai，对于我这种比较社恐也找不到人聊天的人真的很友好，很多思考和ai说出来学到的更多。也算一种隐藏性非常好的上班摸鱼吧。
CainMu
1周前
北京
1
谷歌这种巨型公司的动作也会有普通个体可以受益的思维方式：如果你看到了未来，而这个未来与你目前的收入基本盘相悖，敢于将重心从“确定的现在”转向“不确定的未来”真是一件执行起来痛感很强的事。这跟我目前的处境很像😂舍不得放下所拥有的，就没有手去尝试抓一下更远的可能性
Shelleykiki
1周前
湖南
1
33:48 一起日进一步🫡
PristineQ
1周前
广东
1
Google 的做事态度还是很值得肯定的，之前用他们家 GCP 云服务时，不仅相关的文档写的很清晰，甚至还有相应的课程，里面有些理论的东西，学了之后是可以对一类应用有更高层次的理解的；反观亚马逊的 AWS，虽然相关文档一大堆，但读起来很杂，缺乏统一的视角，每次读着读着就失去耐心，直接跳出去搜解决方案去了。从这个角度看，我觉得谷歌能处，起码是真的想教我学东西，企业文化方面应该也挺对研究型人才友好的。
君向潇湘我向秦_nhGo
1周前
河南
1
虽迟但到哈哈哈哈，其实是昨晚睡前听的，但感觉知识含金量太大，今天中午又听了一遍
HD652531g
6天前
宁夏
1
收货很大，但是结尾那个比方不太恰当，学习应该是加法，怎么能是指数递增呢
琪iiii
6天前
广东
0
组织如何构建“耐心资本”： 谷歌能养DeepMind十年，源于其广告业务和创始人的长期主义。对于其他组织（企业、研究机构），在激励短期绩效的KPI下，如何为长周期的“深度”创新（不一定是AI，可以是任何基础研究）创造制度和文化空间？这是所有追求长期竞争力的组织面临的难题。
