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节目简介
来源：小宇宙
本期直播围绕A股震荡行情下的心态修炼与投资方法论。面对高开低走、冲高回落的磨人行情，嘉宾强调建立"破除焦虑"的能力，指市场正处二次探底的"绝望"阶段，蓄势后终将放出扭转趋势的大阳线。数据显示科技赛道两年市值由10.8万亿飙至25万亿，印证产业长周期演进。吴总分享构建股票池的三维筛选法与150亿至300亿市值弹性标的逻辑；嘉宾剖析"好公司不等于好股票"、基本面与技术面之辨，详解液冷产业演进与"借势"投资法，并倡导等待艺术与敢空仓的智慧，给出杠铃组合及四季度科技主线策略。
本期围炉好友：
-吴煊：博瑞私募基金总经理（A0030625100067）
-赵旭东：资深投资人（P1023370100014）
内容提要：
00:03:44 科技赛道崛起与市场结构的长周期演变
00:07:51 季末效应下的机构策略与节前"抢跑"逻辑
00:10:36 破除焦虑的"底部思维"与长线乐观展望
00:15:59 逆境中的"抽离"智慧与松弛感投资法
00:23:50 跨越牛熊的实战启示：自营与私募的生存法则
00:28:21 当前盘面细节解析：缩量市中的克制与取舍
00:29:02 盘面细节剖析：缩量极致与二次探底的"磨人"阶段
00:33:51 投资者的自我修养：成为投资的"哲学家"与"艺术家"
00:41:36 实操方法论：如何构建高胜率股票池
00:48:19 机构股票池分类与科技股的渐进式修复路径
00:57:20 破除思维陷阱：奔着"好"去，而不是奔着"涨"去
00:59:00 投资心态：容纳波动与避免"奔着涨去"的思维陷阱
01:03:28 好公司的定义：业绩拐点与深度产品链接
01:07:30 面对失败的姿态：四年半导体投资的逆袭启示
01:11:35 宁德时代案例剖析：好公司不等于好股票
01:21:06 拐点战略：从小树苗中寻找参天大树
01:25:15 算力产业的未来拐点与"借势"投资法
01:29:00 借势思维、AI算力功耗与散热技术储备
01:32:02 穿越牛熊的唯一路径：大类资产配置与由俭入难
01:36:01 液冷产业演进时间表与高壁垒环节（材料与导热）
01:42:49 产业研究的"坐标验证法"与避卷策略
01:46:01 投资心法：基本面与技术面的错位，砍柴与家具的隐喻
01:52:14 顶级猎手的"伏击者路线"与空仓的力量
01:59:00 投资中的等待艺术与早期"挨打"的价值
02:03:45 四季度投资策略：杠铃组合与科技主线复盘
02:08:03 四季度细分赛道：半导体设备与消费电子
02:10:00 交易锚点的建立与逻辑一致性
02:12:31 行业研究深度：以NPO与CPO的机柜内外场景为例
02:15:16 行业聚焦研究与高效盯盘方法
02:24:01 认知积累与"慢慢变富"的终极心法
获取更多节目信息 \ 直播内容文字梳理 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 \ 小红书 @北广空间-围炉财经
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00:07:51 季末效应下的机构策略与节前"抢跑"逻辑
00:10:36 破除焦虑的"底部思维"与长线乐观展望
00:15:59 逆境中的"抽离"智慧与松弛感投资法
00:23:50 跨越牛熊的实战启示：自营与私募的生存法则
00:28:21 当前盘面细节解析：缩量市中的克制与取舍
00:29:02 盘面细节剖析：缩量极致与二次探底的"磨人"阶段
00:33:51 投资者的自我修养：成为投资的"哲学家"与"艺术家"
00:41:36 实操方法论：如何构建高胜率股票池
00:48:19 机构股票池分类与科技股的渐进式修复路径
00:57:20 破除思维陷阱：奔着"好"去，而不是奔着"涨"去
00:59:00 投资心态：容纳波动与避免"奔着涨去"的思维陷阱
01:03:28 好公司的定义：业绩拐点与深度产品链接
01:07:30 面对失败的姿态：四年半导体投资的逆袭启示
01:11:35 宁德时代案例剖析：好公司不等于好股票
01:21:06 拐点战略：从小树苗中寻找参天大树
01:25:15 算力产业的未来拐点与"借势"投资法
01:29:00 借势思维、AI算力功耗与散热技术储备
01:32:02 穿越牛熊的唯一路径：大类资产配置与由俭入难
01:36:01 液冷产业演进时间表与高壁垒环节（材料与导热）
01:42:49 产业研究的"坐标验证法"与避卷策略
01:46:01 投资心法：基本面与技术面的错位，砍柴与家具的隐喻
01:52:14 顶级猎手的"伏击者路线"与空仓的力量
01:59:00 投资中的等待艺术与早期"挨打"的价值
02:03:45 四季度投资策略：杠铃组合与科技主线复盘
02:08:03 四季度细分赛道：半导体设备与消费电子
02:10:00 交易锚点的建立与逻辑一致性
02:12:31 行业研究深度：以NPO与CPO的机柜内外场景为例
02:15:16 行业聚焦研究与高效盯盘方法
02:24:01 认知积累与"慢慢变富"的终极心法
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