时长：
78分钟
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1个月前
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简介...
九三阅兵后，感觉周围关心军事和国防的人越来越多了，或者说身边的军迷越来越多。这种关注反映到金融领域，在股市和债市却有截然不同的反应。
本期就和大家聊聊：欧洲的债市波动与财政分化、产业竞争力与ESG叙事的变化、军备扩张如何推高长期利率、由此衍生的银行与资金流向风险，以及这轮军备周期是否必然提升战争概率；同时，在全球“比差”环境中，中国资产为什么突然有了相对吸引力？以及如何理解宏观与微观之间的“体感温差”？
时间戳：
04:27｜最近全球超长债市场动荡是因为“九月魔咒”吗？
08:52｜欧洲主权债复盘：割裂的财政图景
22:11｜欧洲的困境：产业空心化与ESG叙事的退潮
27:10｜军备竞赛：推高长期利率的核心叙事
36:50｜军备竞赛的连锁反应：从银行危机到全球资金竞争
56:15｜军备竞赛必然导致战争吗？
1:04:40｜中国资产的吸引力：从ABC（Anythingbut China，逃离中国）到“Everything about China”（中国真香）
1:10:47｜代价的显性化：如何理解市场与宏观微观数据的背离
完整文字版：请见《墙裂坛》公众号
本期剪辑：小万
本期就和大家聊聊：欧洲的债市波动与财政分化、产业竞争力与ESG叙事的变化、军备扩张如何推高长期利率、由此衍生的银行与资金流向风险，以及这轮军备周期是否必然提升战争概率；同时，在全球“比差”环境中，中国资产为什么突然有了相对吸引力？以及如何理解宏观与微观之间的“体感温差”？
时间戳：
04:27｜最近全球超长债市场动荡是因为“九月魔咒”吗？
08:52｜欧洲主权债复盘：割裂的财政图景
22:11｜欧洲的困境：产业空心化与ESG叙事的退潮
27:10｜军备竞赛：推高长期利率的核心叙事
36:50｜军备竞赛的连锁反应：从银行危机到全球资金竞争
56:15｜军备竞赛必然导致战争吗？
1:04:40｜中国资产的吸引力：从ABC（Anythingbut China，逃离中国）到“Everything about China”（中国真香）
1:10:47｜代价的显性化：如何理解市场与宏观微观数据的背离
完整文字版：请见《墙裂坛》公众号
本期剪辑：小万
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空空如也
小宇宙热门评论...
小饼饼
1个月前
上海
5
30:37 Northvolt
HD1百
1个月前
上海
4
34:48军费好像是占百分之二，但是审查维稳也用了百分之二，中国烟草纳税也是百分之二
依然最申俊
1个月前
广东
4
这一期我站在郑老师这一边，长期看好中国资产
HD73709v
1个月前
马来西亚
2
菲亚特不是法国车哈哈哈
德式锅包肉
1个月前
德国
1
36:40 军备这个事可以八个字描述：身怀利器，杀心自起。
HD235036u
1个月前
上海
0
1:14:28 全世界都在瘸子里挑将军哈哈哈哈
HD863310j
1个月前
上海
0
35:25 我们应该是不到2个点 跟烟草税差不多
光速不变
1个月前
辽宁
0
25:03
决定不了，
人类社会是个混沌系统，
这话纯胡扯淡
认知与实现
1个月前
广东
0
57:42 实战演习消耗很少
认知与实现
1个月前
广东
0
1:01:38 吃喝拉撒，损耗也不少，降配卖铁
独步91
1个月前
浙江
0
小板凳坐好了！
Soong_2zha
1个月前
广东
0
看看欧美日的债务那么高，会不会就像海湖庄园协议哪样，欧盟日本跟美国说，大哥你先赖账，我们一起赖账，把不赖账的我们一起收拾他们哈，另外AI浪潮比之前互联网泡沫不一样，人家漂亮国AI还是盈利的，内娱倒是泡沫很大
jianhong
1个月前
北京
0
1:12:16 炒个二级市场股票，看个近日成交量有没有下滑就行了，小跑考虑的可真多。（保命）
邢永伟
1个月前
澳大利亚
0
30:37 此事在通辽宇宙亦有记载
不二大仔
1个月前
江苏
0
债市稍微跌一点就哭爹喊娘的
神选冠军
1个月前
安徽
0
1:17:31 精彩
冒蓝火的加特林
1个月前
广东
0
30:36 北电
徐旺旺
2周前
上海
0
再来一场世界大战毁灭后再重新开始 没其他路了
