The Wanderers 流浪者

2026一季度深度复盘

付费

84分钟 7,322 2个月前

主播

zjyiran 1 档播客

节目简介

来源：小宇宙

这是个人投资者最坏的时代，也是最好的时代。
继信息平权之后，ai为我们带来了智能平权，打破了机构对高密度智力和勤奋的垄断。但当市场参与者水平拉近，观点、事件、小作文层出不穷时，投资也变得越来越卷。此时，好的品味、经验、视角，成为了致胜关键。
The Wanderers希望持续以机构经验和一线视角，与普通投资者进行解读分享。与其装神仙装大师，不如用一个个真实的案例与大家共同形成更好的品味和attention。
我们在付费专栏中，以季度复盘方式，覆盖三个最关键的话题：
1.这个季度市场中起关键作用的主要矛盾是什么？哪些产业变化/宏观事件是真正有深/远影响力的，对于相关板块和公司的具体影响是什么
2.这个季度中我们看到了哪些有意思的机会? 如何理解其主要的逻辑，当时的判断和思路是什么，哪些做了/没做，现在复盘起来做的对不对？
3.我们在下个季度比较关注的主题和方向是什么? 什么会是我们主要观测的变量，哪些是可能的trigger？
我们的定价每季度299元，相当于每个月请我们各喝一杯咖啡（如果算上苹果税/平台扣点等，可能喝的是瑞幸...），或者覆盖一下剪辑小哥/录制平台费用。我们三个的风格领域也有不少差异碰撞，相信大家能从中得到不只三份的收获。
付费订阅会员的交流群我们还在商量准备中，请先保存付费截图，稍微给我们一些时间。
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00:00 付费专辑和内容简介
02:40 一季度各自业绩表现
08:00 本季度的主要矛盾 - Ran
14:30 本季度的主要矛盾 - Jason
20:00 本季度的主要矛盾 - Vincent
26:58 总结：宏观/产业/策略地图
32:00 本季度主要机会复盘 - Ran
45:50 本季度主要机会复盘 - Jason
52:45 本季度主要机会复盘 - Vincent
1:11:00 下季度关注的方向 - Ran
1:17:00 下季度关注的方向 - Jason
1:19:40 下季度关注的方向 - Vincent
投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。
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小宇宙热评

山峰_KjQv

2个月前上海

当前农产品自身供需矛盾不大，推演未来因为天然气涨价以及中东氮肥不能出口导致北半球种植季成本大增的涨价逻辑，以及在同样高化肥成本的情况下作物争地情况推演。美国玉米价格最受益其次美国棉花最后是美国大豆。中国化肥出口管制，保证国内需求的前提下国内农产品成本不会有太大幅度增加。投资标的远月新作美国玉米，美国棉花，以及美国和非战区中国外的化肥公司。