马斯克提前了特斯拉的量产时间，各大集成商激进的26年目标，上游零部件纷纷提前扩产，都指向了26年的一个潜在大机会！
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图一：人形机器人零部件价值量拆解
图2：整机厂商25年下半年的订单跟踪
图3：部分整机厂26年的交货目标
Show notes:
00:00 行业催化剂：特斯拉Optimus V3量产预期、拟人化奔跑姿态分析及美国政策的潜在推动。
03:48 如何定义机器人的“GPT-3时刻”，引爆点即将来临。
05:31 中美巨头动态：中国市场订单跟踪，特斯拉、小鹏、优必选等头部企业的2026量产目标。
08:26 供应链先行指标：零部件厂商提前出海建厂预示着什么？
11:32 AI赋能硬件：通过VLA架构（视觉-语言-动作）让机器人具备处理物理世界复杂任务的智能。
14:21 大脑与小脑的进化：从强化学习解决运动控制，到基座模型注入常识，以及数据共享打破壁垒的重要性。
18:16 核心零部件拆解（一）：执行器技术路线之争与减速器的国产化壁垒。
22:16 核心零部件拆解（二）：芯片算力瓶颈、边缘计算的局限性。
25:25 核心零部件拆解（三）：灵巧手的技术挑战，成本、寿命与精细度之间的艰难平衡。
28:13 投资视角：“冰与火之歌”
31:14 中美博弈格局：中国拥有极致效率的硬件供应链与快速迭代能力，美国则掌握最强的算法与大脑创新。