说说给投资者送福利的存储大周期

俗话说，炒股有风险，入市要谨慎。
也有话说，预期收益越高，对应的风险也越大。
但是呢，也不绝对。
比如，去年开始的存储大周期。
这种确定性极高，涨幅空间还极大的好事，真的是很少遇到，但确实是真的。
对于一个近20年经验的风险投资人来说，判断一个公司最大的风险在于需求。如果你认为的需求实际上没有，或者你认为的好需求实际上是在衰减，那整个投资就完蛋了。
解决这个问题，就完美的方法就是，找到绝对的“供不应求”的赛道。供不应求同事意味着涨价空间。
而存储芯片，就是这样的赛道。甚至可以说，过于完美，教科书级别。
接下来，还是对于一个风险投资人来说，判断一个公司第二大风险在于竞争。事实上判断竞争是非常难的，毕竟对这些上市巨头没法去做DD，没法去做管理层访谈。而即使这些都做了，判断这个赛道里谁会胜出，概率也不会超过一半。
解决这个问题，最完美的方法就是，可以直接买下整个赛道。这等于均衡了个体公司的经营风险。
而存储芯片，就是这样的赛道。尤其是HBM这块，就三家公司，且不会有新入局者。又是过于完美，教科书级别。
居然有这样的好事。
今天我就就聊聊这个事情。
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