45.伊朗局势加速能源危机？一期讲透不容忽视的「储能」投资

节目录制前夕，中东局势骤然升级，美以联合突袭伊朗。一个周末的时间，战事已延烧至整个波斯湾，霍尔木兹海峡——这个全球能源运输的「咽喉要道」受阻，航运几乎陷入停滞。随之而来的是，国际油价大幅跳涨，黄金白银强势走高，全球资本市场在新一周开盘后剧烈波动。而地缘冲突的加剧，让人们不得不再次正视传统能源供应链的脆弱性。
那么，在这样动荡的世界里，我们要如何重构一个更稳定、更自主的能源体系？答案，就藏在我们今天要聊的话题里，那就是：储能。
过去一年，全球储能市场高速发展，已经成为新能源「下半场」竞逐的焦点。此次「黑天鹅」事件再次提醒我们：能源安全的重要性和紧迫性。而储能的战略价值也在被重新定义——它不仅是新能源转型的「核心引擎」，更是能源安全版图中不可或缺的重要一块。
本期节目，我们邀请了中欧基金权益研究部制造组组长、基金经理沈少波。请他来拆解一下：为什么当前全球发展储能的战略意义在快速提升？未来一段时间，在动荡的国际能源格局下，我们要如何把握储能市场的投资机会？
聊天的人
沈少波，中欧基金基金经理，长期聚焦新能源板块投资研究
偌馨，特邀主持人
时间轴
Part 1 如何看待美伊冲突这只“黑天鹅”？
02:05 中东局势爆发，资源品板块首当其冲
04:05 当霍尔木兹海峡封锁，重视能源安全成为全球共识
04:52 在大的行业背景下，储能行业或收益
Part 2 储能市场现状和政策解读
06:32 全球需求多点开花，黄金发展期或已至
07:53 储能与AI的关联：数据中心供电刚需，储能成关键受益方
09:42 太空光伏整体落地尚需时日，地面光伏是短期内常见场景
10:45 114号文如何重构储能商业模式？
16:24 商业模式演进详细复盘
Part 3 储能板块核心驱动逻辑
24:03 新能源占比突破临界值，电网安全刚需凸显
25:24 临界值效应：如果超出了25%临界值，会引发什么样的风险。？
28:44 储能产业链解析：核心环节与政策利好影响
30:27 整个储能产业链中，电芯是储能的命门？
33:09 储能十年复盘：从示范到独立产业的四大阶段
Part 4 储能技术路线展望与未来机遇
37:06 技术路线展望：锂电为主，多元补充
42:02 投资总结：聚焦核心环节，把握高增长机遇
- 中欧基金出品，特别鸣谢长波工作室-
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