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2个月前
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简介...
本期录制于11月27日。
虽然有心理准备，十一月的行情实在波动较大。一方面之前提到的AI泡沫大辩论愈演愈烈，直接在英伟达的完美业绩后砸出了坑，而著名大空头Michael Burry同学，已经关闭基金，下场开知识星球，激情对线！另一方面，本月真正唱主角的是宏观，尤其是降息预期的剧烈变化。
从十月到十一月，都是不容易提前避免的过山车行情，而且各类资产宏观、币、AI、美股、A股的影响完全纠缠到了一起。我们互相聊了聊巨大波动的主要原因，如何应对这一阶段的回撤和后续的市场。这次聊的比较散，就不写时间戳了。
在这个时间点，我们三个人对此后操作的差异化还挺大的（当然也跟资产类别/风格关系很大）。从我个人角度出发，对此前长期关注的AI等方向业绩乐观但对市场不乐观，可能会又开始认真寻找更保守、久期更长的一些机会（也就是更老登/更便宜的公司），也欢迎大家交流提示。
正如我们节目中聊到的，谁也没想到老巴退休之际的最后一舞是买谷歌（当然也可能不是他的直接决策），一方面确实暂时显露了算力、模型、应用一统的王霸之气，打消了被AI颠覆的疑虑；但这个估值位置对应AI领域的竞争变数，仍然不像是老巴的风格。如果他真的95岁退休之际还在蜕变，我们就更没有借口停止学习进步了。
提到的操作、空间、板块、个股想法均为个人娱乐性记录，不可作为投资建议，请大家不要参考，保持谨慎。
-----------
鸣谢本期编辑：Zephyr
我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。
投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。
虽然有心理准备，十一月的行情实在波动较大。一方面之前提到的AI泡沫大辩论愈演愈烈，直接在英伟达的完美业绩后砸出了坑，而著名大空头Michael Burry同学，已经关闭基金，下场开知识星球，激情对线！另一方面，本月真正唱主角的是宏观，尤其是降息预期的剧烈变化。
从十月到十一月，都是不容易提前避免的过山车行情，而且各类资产宏观、币、AI、美股、A股的影响完全纠缠到了一起。我们互相聊了聊巨大波动的主要原因，如何应对这一阶段的回撤和后续的市场。这次聊的比较散，就不写时间戳了。
在这个时间点，我们三个人对此后操作的差异化还挺大的（当然也跟资产类别/风格关系很大）。从我个人角度出发，对此前长期关注的AI等方向业绩乐观但对市场不乐观，可能会又开始认真寻找更保守、久期更长的一些机会（也就是更老登/更便宜的公司），也欢迎大家交流提示。
正如我们节目中聊到的，谁也没想到老巴退休之际的最后一舞是买谷歌（当然也可能不是他的直接决策），一方面确实暂时显露了算力、模型、应用一统的王霸之气，打消了被AI颠覆的疑虑；但这个估值位置对应AI领域的竞争变数，仍然不像是老巴的风格。如果他真的95岁退休之际还在蜕变，我们就更没有借口停止学习进步了。
提到的操作、空间、板块、个股想法均为个人娱乐性记录，不可作为投资建议，请大家不要参考，保持谨慎。
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鸣谢本期编辑：Zephyr
我们每周用近10个小时的业余时间准备、录制和剪辑，完全用爱发电。听完我们各期节目觉得有所收获的，还请点赞收藏转发，推荐给相关的朋友，谢谢！！！我们也期望和更多有想法有观点的朋友认识交流。
投资有风险，提醒大家谨慎做好自己的研究。节目属于我们个人闲聊，观点随时有变化，不构成任何投资建议。
评价...
空空如也
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兔兔栗子
2个月前
天津
16
突然想起那句话：一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普！哈哈哈
兔兔栗子
2个月前
天津
16
突然想起那句话：一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普！哈哈哈
兔兔栗子
2个月前
天津
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突然想起那句话：一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普！哈哈哈
兔兔栗子
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天津
15
突然想起那句话：一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普！哈哈哈
兔兔栗子
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天津
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兔兔栗子
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天津
14
突然想起那句话：一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普！哈哈哈
兔兔栗子
2个月前
天津
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突然想起那句话：一顿分析猛如虎，涨跌全看特朗普！哈哈哈
我看还有多久
2个月前
四川
9
36:57 支持开！
jollylui
2个月前
重庆
9
这是最让我舒适的财经节目
jollylui
2个月前
重庆
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这是最让我舒适的财经节目
jollylui
2个月前
重庆
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这是最让我舒适的财经节目
jollylui
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jollylui
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我看还有多久
2个月前
四川
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四川
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四川
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jollylui
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重庆
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jollylui
2个月前
重庆
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这是最让我舒适的财经节目
Mayseek
2个月前
中国香港
6
开星球
许海明
2个月前
上海
5
希望Jason不要太在意，敢于表达自己的观点很重要，有客观甄别能力的往往是沉默的大多数
Mayseek
2个月前
中国香港
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开星球
Mayseek
2个月前
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开星球
Mayseek
2个月前
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开星球
Mayseek
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开星球
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2个月前
四川
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四川
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许海明
2个月前
上海
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希望Jason不要太在意，敢于表达自己的观点很重要，有客观甄别能力的往往是沉默的大多数
许海明
2个月前
上海
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许海明
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希望Jason不要太在意，敢于表达自己的观点很重要，有客观甄别能力的往往是沉默的大多数
许海明
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上海
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Mayseek
2个月前
中国香港
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开星球
Mayseek
2个月前
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开星球
卡子呀
2个月前
四川
2
支持开😁
野鸡一只
2个月前
浙江
2
沙发，michael burry的知识星球算下来似乎不是很贵，而且他好像早年当住院医的时候就开始写投资分析了。
开放点
2个月前
广东
2
我的天，我的好几个A股科技利润回撤了20%+，真的是见鬼了！
怪兽滴滴滴
2个月前
广东
2
破万收听了不如大佬们都各自买个麦克风，收听体验会上个台阶
Soong_2zha
2个月前
广东
2
28:29 其实这次下跌个人觉得是为了明年上涨做准备哈，FED和财政部要一起宽松了，川普要中期选举了，为啥不涨前清理一批立场不坚定的筹码呢？开知识星球哈，赚点喝咖啡的费用哈，这么好的知识适当收点茶钱哈
HD573327x
2个月前
湖北
2
上期说 btc 10 万大概是底，这脸打的😄
卡子呀
2个月前
四川
2
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野鸡一只
2个月前
浙江
2
沙发，michael burry的知识星球算下来似乎不是很贵，而且他好像早年当住院医的时候就开始写投资分析了。
开放点
2个月前
广东
2
我的天，我的好几个A股科技利润回撤了20%+，真的是见鬼了！
怪兽滴滴滴
2个月前
广东
2
破万收听了不如大佬们都各自买个麦克风，收听体验会上个台阶
Soong_2zha
2个月前
广东
2
28:29 其实这次下跌个人觉得是为了明年上涨做准备哈，FED和财政部要一起宽松了，川普要中期选举了，为啥不涨前清理一批立场不坚定的筹码呢？开知识星球哈，赚点喝咖啡的费用哈，这么好的知识适当收点茶钱哈
HD573327x
2个月前
湖北
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上期说 btc 10 万大概是底，这脸打的😄
卡子呀
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野鸡一只
2个月前
浙江
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沙发，michael burry的知识星球算下来似乎不是很贵，而且他好像早年当住院医的时候就开始写投资分析了。
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广东
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我的天，我的好几个A股科技利润回撤了20%+，真的是见鬼了！
怪兽滴滴滴
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破万收听了不如大佬们都各自买个麦克风，收听体验会上个台阶
Soong_2zha
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广东
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28:29 其实这次下跌个人觉得是为了明年上涨做准备哈，FED和财政部要一起宽松了，川普要中期选举了，为啥不涨前清理一批立场不坚定的筹码呢？开知识星球哈，赚点喝咖啡的费用哈，这么好的知识适当收点茶钱哈
HD573327x
2个月前
湖北
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卡子呀
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野鸡一只
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Soong_2zha
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HD573327x
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湖北
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卡子呀
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Soong_2zha
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28:29 其实这次下跌个人觉得是为了明年上涨做准备哈，FED和财政部要一起宽松了，川普要中期选举了，为啥不涨前清理一批立场不坚定的筹码呢？开知识星球哈，赚点喝咖啡的费用哈，这么好的知识适当收点茶钱哈
HD573327x
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湖北
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卡子呀
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野鸡一只
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开放点
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湖北
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卡子呀
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开放点
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HD573327x
2个月前
湖北
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Marcus_DVLK
2个月前
加拿大
1
感觉只能有一个策略，要么长线做多忽略短线回调，不然就是做波段带止盈止损
光影交错
2个月前
日本
1
这几天在日本熊野古道徒步，安静一下，休息一下。因为没有信号……
跑起来就行
2个月前
浙江
1
支持开
HYPANG
2个月前
新加坡
1
34:06 等乐观者错的时候应该会一波亏个大的，亏到大部分乐观者都不再乐观了。
时光小_偷
2个月前
北京
1
开星球不要影响播客更新频率 日常零散分享还是不如这种时间长一点的深入畅聊
Marcus_DVLK
2个月前
加拿大
1
感觉只能有一个策略，要么长线做多忽略短线回调，不然就是做波段带止盈止损
光影交错
2个月前
日本
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这几天在日本熊野古道徒步，安静一下，休息一下。因为没有信号……
跑起来就行
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HYPANG
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新加坡
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34:06 等乐观者错的时候应该会一波亏个大的，亏到大部分乐观者都不再乐观了。
时光小_偷
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北京
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Marcus_DVLK
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时光小_偷
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Marcus_DVLK
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时光小_偷
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Marcus_DVLK
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时光小_偷
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开星球不要影响播客更新频率 日常零散分享还是不如这种时间长一点的深入畅聊
sisi5m
2个月前
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Easonxxx
2个月前
江苏
1
美联储各个成员讲话很多都是噪音，看小喇叭Nick推文比较好
Soong_2zha
2个月前
广东
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28:29 其实这次下跌个人觉得是为了明年上涨做准备哈，FED和财政部要一起宽松了，川普要中期选举了，为啥不涨前清理一批立场不坚定的筹码呢？开知识星球哈，赚点喝咖啡的费用哈，这么好的知识适当收点茶钱哈
Marcus_DVLK
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感觉只能有一个策略，要么长线做多忽略短线回调，不然就是做波段带止盈止损
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怪兽滴滴滴
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sisi5m
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Soong_2zha
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28:29 其实这次下跌个人觉得是为了明年上涨做准备哈，FED和财政部要一起宽松了，川普要中期选举了，为啥不涨前清理一批立场不坚定的筹码呢？开知识星球哈，赚点喝咖啡的费用哈，这么好的知识适当收点茶钱哈
Marcus_DVLK
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加拿大
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感觉只能有一个策略，要么长线做多忽略短线回调，不然就是做波段带止盈止损
光影交错
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丛腾
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Hashkey?
Gogoparis
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上海
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支持开星球！
HD471745i
1个月前
广东
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支持开知识星球，但是年费不要太贵，一年300以内吧，不然订阅不起
蓓蓓晃
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请问这期什么时候更新b站？
丛腾
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Hashkey?
Gogoparis
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HD471745i
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蓓蓓晃
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丛腾
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HD471745i
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蓓蓓晃
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请问这期什么时候更新b站？
甲壳虫乐队狂热粉丝
1个月前
浙江
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“a 赚钱不踏实 m 不赚钱很奇怪 那为什么要在这个里面做配置” “国籍原因”hhhh 好真实！
丛腾
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Hashkey?
Gogoparis
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蓓蓓晃
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丛腾
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Gogoparis
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harmony鹿
1个月前
浙江
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提问三位：
你们如何理解与定义“泡沫🫧”这两个字？
这种“现象”形成的原因你们又认为是什么？
“泡沫🫧”只是经济现象或者市场现象吗？还是说，从社会整体的层面，其实也会出现“泡沫🫧现象”？
AI此刻又为何会被质疑是“泡沫🫧”？
蓓蓓晃
1个月前
北京
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请问这期什么时候更新b站？
许海明
2个月前
上海
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希望Jason不要太在意，敢于表达自己的观点很重要，有客观甄别能力的往往是沉默的大多数
dogpass
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小板凳想听一个不知道能不能讲的分析，东大对稳定币的态度似乎发生了变化，背后可能隐含的可能性和市场变化是啥？
IAMzhang
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1:08:15 期待住了，好想听！
HYPANG
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34:06 等乐观者错的时候应该会一波亏个大的，亏到大部分乐观者都不再乐观了。
Livehappilye
1个月前
河北
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36:42 开个知识星球吧
RickyLu
1个月前
江苏
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36:50 小宇宙投票功能用起来呀
时光小_偷
2个月前
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开星球不要影响播客更新频率 日常零散分享还是不如这种时间长一点的深入畅聊
hi若海
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支持开星球
Hans看看
2个月前
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52:51 千呼万唤始出来，btc 大跌的爆仓导致了流动性抽水，叠加 fed 降息预期下降，政府停摆开支下降，这个归因蛮有道理的😂
跑起来就行
2个月前
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InvesArtist
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许海明
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希望Jason不要太在意，敢于表达自己的观点很重要，有客观甄别能力的往往是沉默的大多数
dogpass
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小板凳想听一个不知道能不能讲的分析，东大对稳定币的态度似乎发生了变化，背后可能隐含的可能性和市场变化是啥？
时光小_偷
2个月前
北京
0
开星球不要影响播客更新频率 日常零散分享还是不如这种时间长一点的深入畅聊
