国际市场，2024年下半年基本上由美国大选、通胀和利率来主导。特朗普交易有望再度强化，本周涨的最好的是自主可控、国产替代。国内市场，上半年的不少数据出炉，备受关注。下半年整体运行格局有望稳中有进，结构性亮点可期。本期《Helen's财经晚餐》邀请百亿私募机构投研总监、微博百万财经大V、“股市007”主理人凌凌柒进行分享。

附上本期直播时间轴，帮你快速跳转感兴趣的部分

00:29 展望下半年，中国和海外的宏观经济形势

04:10 下半年的A股行情和港股将有哪些行情

08:09 上半年亮点在于新质生产力培育壮大与高技术行业发展良好，制造业投资维持较高增速，新技术、新产业投资加速

14:19 资源领域下半年还有投资机会吗？

16:18 上半年银行分化明显， AI算力高需求延续，自动驾驶蓬勃发展，黄金屡创新高，下半年怎么走？

20:16 本周特朗普交易再度强化，涨的最好的是自主可控、国产替代。如果特朗普当选，对A股有哪些影响？

25:42 特朗普若当选，有色金属、传统能源、农产品等偏资源和周期类行业可能受益

28:11 美国两党对华科技限制方向是一致的，半导体国产化、智能驾驶、卫星互联网、算力、人工智能等科技自立自强相关的TMT板块也可能受益于国内政策的支持

31:19 在特朗普贸易立场和极端的态度下，后续对美元或许构成短期压力，对于非美经济体的企业和股票而言，以出海替代并对冲出口阻力，有望延伸为结构行情

34:29 从加征关税这块延伸出来，对于国内的企业而言，出口、出海可以做一些怎样的布局？

【主播】Helen Sun，复旦毕业，10年财经媒体人，投过资，融过资，创过业，出过海。

【嘉宾】百亿私募机构投研总监，微博百万财经大V、“股市007”主理人凌凌柒。

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