金融行业的财富顾问是比较有特质的一类销售，由于处理的是客户的资产问题，一般是相对高净值的客户，所以需要更专业的形象、更高的知识水平、更强的专业和处理问题的能力。他们负责基金、股票、期货、保险、银行理财等产品的推介。

随着金融领域的学员越来越多，我看到了大家之间的共性和个性，所以邀请了我的18大销售基本功的第1期学员，也是我最早一批学习基本功的金融行业的学员，来自国内某top家族办公室的嘉宝。

从这个采访里，可以看到服务净值及超高净值个人客户的方法，更了解财富管理的职能岗位分布，顾问式销售应该怎么做？以及定制化的金融服务模式。

欢迎大家收听本期节目，希望听完这期节目，你能对家族办公室有更深的理解。

本期节目福利

欢迎大家在评论区分享你听完本期节目的感受，我们会选出 5 位听众，送上《100期销售实战案例合集》一份。

点击获取本期节目完整内容逐字稿

如果想进一步了解和学习18大销售基本功，欢迎加入播客听众专属的咨询渠道：juanjuanjxs01

【主播】雪梨卷，3年销售额过亿的90后实战派销售教练

【嘉宾】嘉宝，国内TOP家族办公室咨询顾问、18大销售基本功第一期学员

【主要话题】家族办公室财富经理怎么开展拓客成交？

00:07 财富管理的目前市面上有哪些组织？

03:02 财富管理的主要商业模式（怎么赚钱）？

05:15 家族办公室的主要提供哪些服务？ 

07:13 财富管理行业如何拓客？

09:37 如何定义高净值客户？

11:03 服务高净值客户的挑战有哪些？

13:17 顾问式销售的精髓是什么？

16:31 为什么会学卷卷的18大销售基本功课程？ 

19:51 有什么经典销售案例分享？

【关于卷卷】

清华毕业 小红书销售赛道第一博主

3年销售额过亿的90后实战派销售教练

畅销书《这样销售很高级》作者

公众号/小红书/视频号/B站/知乎/抖音/微博：雪梨卷-FitShirley